Slide 1: 2018年12月期 第3四半期 決算説明資料
２０１８年１２月期 （第５９期） 第３四半期 株式会社ミルボン 決算説明資料 ２０１８年１０月２６日 Copyright © 2018 Milbon. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 P3 連結 経営成績 P4 連結 部門別売上高・ブランド別情報 P10 連結 損益計算書等 P11 連結 設備投資等の推移 P12 マーケット関連資料＆フィールドパーソンの推移 P13 国別の状況 P14 海外子会社の状況 Copyright © 2018 Milbon. All rights reserved. 1
Slide 3: 決算期変更と対象期間の説明
前連結会計年度より、当社は決算期を12月20日から12月31日に変更しました。また、 ９月30日を決算期としていた連結子会社については、決算期を12月31日に変更しました。 当第３四半期連結累計期間は2018年1月1日から9月30日の９ヶ月であるのに対し、前 第3四半期連結累計期間は2016年12月21日から2017年9月20日（連結子会社は 2016年10月1日から2017年6月30日）の9ヶ月となります。 本資料における記載 個別の期間 子会社の期間 2018年1月1日〜 2018年1月1日〜 当第３四半期連結累計期間 当期実績 2018年9月30日 （9ヶ月） 2018年9月30日 （9
Slide 4: 連結 経営成績（第3四半期累計期間）
連結 経営成績 （第３四半期累計期間） プレミアムブランドとファッションカラーアディクシーが好調で増収増益 （単位︓百万円） 前期実績 ※) 当期実績 ※) 増減額 増減率（％） 売 上 高 22,839 25,261 2,421 10.6 売 上 総 利 益 15,511 17,659 2,148 13.9 販 管 費 11,616 12,972 1,355 11.7 営 業 利 益 3,894 4,687 792 20.4 経 常 利 益 3,665 4,393 727 19.8 親会社株主に帰属す る四半期純利益 3,136 3,324 187 6.0 ※）対象期間については2ページ参照
Slide 5: 連結 部門別売上高［ヘアケア用剤部門］
連結 部門別売上高 ［ヘアケア用剤部門］ プレミアムブランドが好調でヘアケア部門売上を牽引 あ （第３四半期累計期間） （単位︓百万円） 前期実績 ※） 当期実績 ※） 増減額 増減率（％） 13,210 14,800 1,590 12.0 • プレミアムブランドの「オージュア」は、昨年末から今上期にかけて実施したバージョンアップが完了しました。 バージョンアップへの切り替えに伴う活動が、商品知識の再確認やメニュー展開の⾒直しにつながり市 場が活性化し、安定したリピートにつながっています。 • プレミアムブランドの「milbon」は国内海外ともに新規窓口づくりが順調に推移し、売上も伸⻑していま
Slide 6: ブランド別情報 オージュア
ブランド別情報 オージュア 昨年11月から販売開始したバージョンアップ商品が引き続き順調 窓口軒数 ※1) （単位︓軒） 2017年度末 2018年度 増減数 増減率 (％) 3,166 3,644 478 15.1 販売高（第３四半期累計期間） （単位︓百万円） 前期実績※2) 当期実績※2) 増減額 増減率 (％) （百万円） 販売高・窓口軒数推移 （軒） 3,603 4,358 754 20.9 7,000 4,000 ブランドコンセプト 製品構成 6,000 3,500 5,000 3,000 日本の風土・文化・毛髪特性か お客さま一人ひとりの髪質にフィットす 2,500 ら生まれた日
Slide 7: ブランド別情報 プレミアムブランド milbon
ブランド別情報 プレミアムブランド “milbon” 窓口づくりも進み好調に推移 窓口軒数 ※1) （単位︓軒） 2017年度末 2018年度 増減数 増減率 (％) 3,966 5,366 1,400 35.3 販売高（第３四半期累計期間） （単位︓百万円） 前期実績 ※2) 当期実績 ※2) 増減額 増減率 (％) （百万円） 販売高・窓口軒数推移 （軒） 2,500 6,000 932 1,452 520 55.8 5,000 2,000 ブランドコンセプト “milbon”とは 4,000 360°輝く髪で、一人ひとりの「私 1,500 世界20カ国の⼥性の毛髪内部を、 らしい美しさ」
Slide 8: 連結 部門別売上高［染毛剤部門］
連結 部門別売上高 ［染毛剤部門］ 昨年発売したアディクシーに追加⾊も加わり順調に推移 （第３四半期累計期間） （単位︓百万円） 前期実績 ※1) 当期実績 ※1) 増減額 増減率（％） 8,360 9,080 719 8.6 • 昨年2月に発売し好評だった「オルディーブ アディクシー」が引き続き好調です。3月に新⾊を追加し、さ らなる新規窓口づくりと既存⾊のリピートで伸⻑しています。好調なアディクシーがファッションカラーの伸⻑ を牽引しているもののグレイカラーは横ばいが続いています。 主力商品 オルディーブ アディクシー 高彩度の⻘で⾚味のあるブラウンをかき消します。にごりのな いクリアな発
Slide 9: ブランド別情報 ヴィラロドラ ①
ブランド別情報 ヴィラロドラ ① ヴィラロドラ カラーがブランド売上伸⻑に貢献 窓口軒数 （単位︓軒） 2017年度末 2018年度 増減数 増減率 (％) 6,895 7,809 914 13.3 販売高（第３四半期累計期間） （単位︓百万円） （百万円） （軒） 前期実績 ※) 当期実績 ※) 増減額 増減率 (％) 販売高・窓口軒数推移 1,400 12,000 696 787 91 13.2 1,200 10,000 ブランドコンセプト 1,000 8,000 イタリアの大地が育む“自然の恵み”が髪と地肌に本物の美しさを 800 もたらします。 6,000 600 ヴィラロドラとは 4
Slide 10: ブランド別情報 ヴィラロドラ ②
ブランド別情報 ヴィラロドラ ② 主な商品 ヴィラロドラ カラー 92%天然由来成分で植物の⼒を活かした処⽅により、「施術中」「仕上が り」「継続使用」すべてを通してオーガニックならではの⼼地よさを実感していた だけます。 販売高（第３四半期累計期間） （単位︓百万円） 前期実績 ※） 当期実績 ※） 増減額 増減率 (％) 493 568 75 15.2 2015年度発売 ※）対象期間については2ページ参照。 Copyright © 2018 Milbon. All rights reserved. 9
Slide 11: 連結 損益計算書等（第3四半期累計期間）
連結 損益計算書等 （第３四半期累計期間） ＜連結 損益計算書＞ （単位︓百万円） ＜部門別売上高一覧＞ （単位︓百万円） 前期実績 ※) 当期実績 ※) 構成比(％) 増減額 増減率(％) 構成比 構成比 前期実績※) 当期実績※) （％） （％） ヘアケア用剤 13,210 14,800 58.6 1,590 12.0 染毛剤 8,360 9,080 35.9 719 8.6 売上高 22,839 100.0 25,261 100.0 パーマネントウェーブ用剤 1,101 1,213 4.8 112 10.2 その他 167 167 0.7 0 0.3 売上原価 7,328 32.1 7,
Slide 12: 連結 設備投資等の推移
連結 設備投資等の推移 （単位︓百万円） 2018年 2018年 区 分 2014年 2015年 2016年 2017年 1~9月 計画 設 備 投 資 額 1,028 2,779 4,262 1,570 962 1,668 減 価 償 却 費 1,004 1,033 1,077 1,272 1,018 1,376 ⾦額 1,168 1,214 1,232 1,422 1,070 1,448 研究開発費 売上比(%) 4.6 4.4 4.2 4.3 4.2 4.3 2018年度 主な設備投資（計画） • 工場調合設備（真空4ｔタンク） • 福岡支店移設増強 • 岡山営業所移設増強 • 中央研究
Slide 13: マーケット関連資料＆フィールドパーソンの推移
マーケット関連資料＆フィールドパーソンの推移 マーケットの推移（日本） 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 備考 美容室軒数 （軒） 231,134 234,089 237,525 240,299 243,360 ― 厚生労働省 衛生⾏政報告 美容師数 （人） 479,509 487,636 496,697 504,698 509,279 美容所施設数・従業美容師数（年末） ― 36,454 総務省統計局 各年10月1日現在人口推計 美容人口 （千人） 39,076 38,468 37,847 37,395 37,023 (4月1日現在) 日本人⼥性15才〜
Slide 14: 国別の状況
国別の状況 日本は引き続き順調に推移（海外子会社は決算期変更により比較対象期間が違うため次頁参照） （第３四半期累計期間） （単位︓百万円） 増減率 営業 為替レート 為替レート 前期実績 ※1） 当期実績 ※1） （％） 開始年 前期 (円) 今期 (円) 日本 19,580 21,328 8.9 1960年 - - 米国 1＄= 439 470 - 2004年 （ミルボンUSA） 111.42 109.61 中国 1元= 669 1,061 - 2009年 （ミルボン上海） 16.26 16.86 韓国 1₩= 1,401 1,518 - 2009年 （ミルボンコリア） 0.0969 0.
Slide 15: 海外子会社の状況 ①
海外子会社の状況 ① ◆海外子会社の状況については、1-9月（9ヶ月）の現地通貨で、前年同期比較しコメントします。 前期実績 当期実績 増減率 通貨 (単位) （1-9月） （1-9月） （％） 米国（ミルボンUSA） USドル (千) 3,889 4,298 10.5 中国（ミルボン上海） 元 (千) 48,148 62,986 30.8 韓国（ミルボンコリア） ウォン (百万) 15,423 15,217 △ 1.3 タイ（ミルボンタイランド） バーツ (千) 29,357 25,633 △ 12.7 米国 （ミルボンUSA） 直販部門は、マンハッタンのハイエンドサロンをターゲットにした販
Slide 16: 海外子会社の状況 ②
海外子会社の状況 ② 中国 （ミルボン上海） 直販部門は20%超、代理店部門は30%超で伸⻑しています。製品別では、ファッションカラー「オル ディーブ」が各エリアでのカラースペシャリストセミナーの実施効果もあり順調に推移しています。ヘアケアでは、 グローバルミルボンが導⼊軒数も順調に拡大しており、確実に成果につながり始めています。 韓国 （ミルボンコリア） 競合他社の低価格ヘアカラーの市場参⼊が続き、ミルボンの代理店においても影響が出ておりましたが、 品質面や教育面の優位性で着実に取り戻しつつあります。また、日本で好調のオルディーブアディクシーの 発売を10月に予定しており、成果を期待できます
Slide 17: 将来に関する記述についての注意
本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記述は、当社が現在⼊手している情報 及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大 きく異なる可能性があります。