Sumitomo Heavy Industries, Ltd. · TSE:6302
Sumitomo Heavy Industries — H1 FY2017 Earnings Presentation
23 slides from Sumitomo Heavy Industries's earnings presentation, Nov 1, 2017
Slide 1: 2017年度第2四半期決算概要及び2017年度業績予想
2017年度第２四半期決算概要 及び2017年度業績予想 2017/11/1 社⻑ 別川 俊介 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 1
Slide 2: INDEX
2017/11/1 INDEX 01 2017年度第２四半期決算概要 02 2017年度業績予想 03 トピックス Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 2
Slide 3: 2017年度第2四半期決算概要
2017/11/1 01 ２０１７年度第２四半期決算概要 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 3
Slide 4: 2017年度第2四半期 業績サマリー
2017/11/1 01 2017年度第２四半期 業績サマリー 単位：億円 ■ ポイント 2016/上 2017/上 増減 (1) 受注高 受注高 3,366 3,858 492 ・産業機械、環境・プラントを除き 売上高 3,178 3,553 375 前年同期⽐増加。 ・油圧ショベルの需要増。 営業利益 186 290 104 ・変減速機、プラスチック機械、 営業利益率 5.9% 8.2% 2.3% 半導体関連機械の市況好調。 経常利益 182 289 107 (2) 売上高 経常利益率 5.7% 8.1% 2.4% ・上記受注増に伴い、産業機械、 環境・プラントを除く部門で増収。 特別損益
Slide 5: セグメント別営業利益
2017/11/1 01 セグメント別営業利益 単位：億円 ■ 対前年同期⽐較 2016/上 2017/上 増減 ＜機械コンポーネント＞ 国内外の中小型およびロボット用精密減速機 機械コン 41 53 12 の市況堅調、大型も回復基調で増益。 ポーネント ＜精密機械＞ 精密機械 72 78 6 プラスチック機械、半導体関連機種の 売上増により増益。 建設機械 △7 83 89 ＜建設機械＞ 油圧ショベルは需要増により、クレーンは ⽇⽴住友重機械建機クレーンの連結化により 産業機械 45 30 △15 大幅増益。 船舶 6 20 14 ＜産業機械＞ 産業用クレーン、タービンの売上減により 環境・
Slide 6: 連結貸借対照表
2017/11/1 01 連結貸借対照表 単位：億円 2017/3末 2017/9末 増減 2017/3末 2017/9末 増減 流動資産 5,076 5,054 △22 負債 3,873 4,050 177 現預⾦ 638 635 △3 買掛債務 1,473 1,663 190 売上債権 2,425 2,294 △130 前受⾦ 322 352 30 たな卸資産 1,627 1,724 97 有利⼦負債 605 491 △114 その他 386 400 13 その他 1,474 1,545 71 固定資産 2,888 3,231 343 純資産 4,092 4,234 143 有形固定資産
Slide 7: 参考 地域別売上高
2017/11/1 参考 地域別売上高 単位：億円 全社 油圧ショベル 2016年 度 第 2四 半 期 2017年 度 第 2四 半 期 2016年 度 第 2四 半 期 2017年 度 第 2四 半 期 (16.4-16.9) (17.4-17.9) (16.4-16.9) (17.4-17.9) 売上高 (売 上 比 率 ) 売上高 (売 上 比 率 ) 売上高 (売 上 比 率 ) 売上高 (売 上 比 率 ) 北⽶ 561 17.6% 592 16.7% 162 24.1% 171 19.9% ヨーロッパ 275 8.7% 263 7.4% 74 10.9% 55 6.3% アジア(
Slide 8: 2017年度業績予想
2017/11/1 02 ２０１７年度業績予想 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 8
Slide 9: 2017年度業績予想
2017/11/1 02 2017年度業績予想 ■建設機械、精密機械、機械コンポーネントの需要増に伴い、受注、売上増加。 ■２０１７年１０月に株式併合を実施。 単位：億円 2016上期 2016下期 2017上期 2017下期 2016年度実績 2017年度予想 実績 実績 実績 予想 受注高 3,366 3,745 3,858 4,142 7,111 8,000 売上高 3,178 3,565 3,553 4,247 6,743 7,800 営業利益 186 298 290 310 484 600 営業利益率 5.9% 8.4% 8.2% 7.3% 7.2% 7.7% 経常利益 182 30
Slide 10: 機械コンポーネント
2017/11/1 02 機械コンポーネント １７上期： 国内、欧⽶、中国の中小型およびロボット用精密減速機の 市況が堅調に推移し、また大型の市況も回復基調となった ことから、受注、売上、利益ともに前年同期⽐増加。 １７下期： 中小型および精密は国内外において堅調継続。精密減速機 の増産に向け積極投資の継続。大型減速機事業の構造改革 を継続推進する。 単位：億円 受注 売上 営業利益 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 10
Slide 11: 精密機械
2017/11/1 02 精密機械 ＜プラスチック機械＞ １７上期： 中国において電気電⼦関連需要が増加、国内および欧州も堅調に 推移したことから、受注、売上ともに前年同期⽐増加。 １７下期： 中国の電気電⼦関連需要が⼀巡も⾃動⾞・容器関連、欧州の需要 堅調継続⾒込む。 ＜精密その他＞ １７上期： 半導体関連機種や極低温冷凍機が増加し、受注、売上ともに増加。 １７下期： 極低温冷凍機は堅調継続、半導体関連機種の受注は国内需要⼀巡 を⾒込む。 単位：億円 受注 売上 営業利益 プラスチック機械 精密その他 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. A
Slide 12: 建設機械
2017/11/1 02 建設機械 ＜油圧ショベル＞ １７上期： 中国および国内他で需要が増加したことから、受注、売上ともに前年 同期⽐増加。 １７下期： 中国、北⽶の需要堅調。上期の国内での反動減、中国の季節要因、 資材費、開発投資等のコスト増を⾒込む。 ＜モバイルクレーン＞ １７上期： ⽇⽴住友重機械建機クレーン株式会社を連結⼦会社化したことから 受注、売上ともに前年同期⽐増加。北⽶市場は回復傾向。 １７下期： 国内需要減、アジア他の海外市場での競争激化を⾒込む。 単位：億円 受注 売上 営業利益 ショベル・ 道路機械 モバイル クレーン Copyright © Sumitomo Heav
Slide 13: 産業機械
2017/11/1 02 産業機械 １７上期： 鍛造プレスやその他機器が増加したものの産業用クレーン およびタービンの減少により受注は前年同期⽐減少。 売上は、医療関連が増加も産業用クレーンおよびタービンが 減少したことから前年同期⽐減少。 １７下期： 産業用クレーンでは、高炉・電⼒関連の更新投資、 タービンでは、停滞していた海外⾃家発電案件の実現を⾒込む。 単位：億円 受注 売上 営業利益 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 13
Slide 14: 船舶
2017/11/1 02 船舶 １７上期： 市況低迷が継続し前年同期と同じく新造船の受注は０隻。 引渡しは3隻と前年同期⽐１隻増。 高採算の受注残が寄与し増益。 １７下期： 海運市況に⼀部回復の兆しもタンカーは回復遅れ。 現状建造規模の中で新造船受注と仕事量を確保する。 単位：億円 受注 売上 営業利益 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 14
Slide 15: 環境・プラント
2017/11/1 02 環境・プラント １７上期：受注は、エネルギープラント事業でバイオマス発電設備が 増加も灰処理設備の減少により減少、⽔処理プラント事業で 受注堅調による増加も、全体では前年同期⽐減少。 売上は、⽔処理プラント事業は増加したもののエネルギープラント 事業はボイラ工事減少の影響により、全体では前年同期⽐減少。 １７下期：ボイラは市況好調継続、工事進捗も着実に進⾏。 ⽔処理関連、撹拌機等も堅調に推移。 下期より連結対象となるボイラ事業（SFW）を含む。 単位：億円 受注 売上 営業利益 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. A
Slide 16: 2017年度セグメント別業績予想まとめ
2017/11/1 02 2017年度セグメント別業績予想まとめ 単位：億円 2016上期 2016下期 2017上期 2017下期 2016年度 2017年度 実績 実績 実績 予想 実績 予想 機械 受注高 507 468 561 589 974 1,150 売上高 489 497 512 588 986 1,100 コンポーネント 営業利益 41 50 53 67 91 120 精密機械 受注高 728 820 865 835 1,547 1,700 売上高 696 761 768 882 1,457 1,650 営業利益 72 74 78 92 146 170 建設機械 受注高 802
Slide 17: トピックス
2017/11/1 03 トピックス Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 17
Slide 18: トピックス① 新規連結会社の状況
2017/11/1 03 トピックス① 新規連結会社の状況 単位：億円 17年度上期実績 17年度⾒込 セグメント 新規連結会社 受注高 売上高 受注高 売上高 精密機械 Persimmon Technologies 3 3 16 12 建設機械 ⽇⽴住友重機械建機クレーン 147 187 330 400 環境・プラント Sumitomo SHI FW (SFW) - - 210 240 ※２０１７年度の連結期間は、Persimmon社は２Q以降（９ヶ月）、SFW社は３Q以降（６か月） Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right
Slide 19: トピックス②-1 新製品(STAF)
2017/11/1 03 トピックス②-1 新製品(ＳＴＡＦ(Steel Tube Air Forming)) ⾃動⾞ボディ・フレームの製造システム（ＳＴＡＦ）の評価設備完成 （２０１７年９月) ・⾞体部品への適⽤に向けて⾃動⾞メーカーと検討を開始 ・２０１８年度からの⾞体部品適⽤化に向けた設備の導入を目標 ・売上高目標：１００億円（２０２４年度） 完成したSTAF評価設備 従来工法(ホットスタンピング)と比較した製造工程イメージ。 STAFは専⽤の加熱工程や溶接工程が不要となるため、2工程で製造可能。 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. A
Slide 20: トピックス②-2 新製品(建設用クレーン)
2017/11/1 03 トピックス②-2 新製品(建設⽤クレーン) ⽇⽴住友重機械建機クレーン「SCX3500-3」 ⽇刊工業新聞社主催 「第47回機械工業デザイン賞最優秀賞（経済産業大臣賞）」 受賞 ← クローラクレーンとしては初の最優秀賞受賞 ＜特徴＞ ・コンパクトでシンプルな⾞体 ・効率的な輸送、分解組⽴性 ・環境・安全への配慮 ・クローラクレーンとして初めて、 狭隘な現場に適した 後方小旋回仕様を選択できるように設定 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 20
Slide 21: トピックス③ CSRの積極推進
2017/11/1 03 トピックス③ ＣＳＲの積極推進 実績 課題 商品・サービスを通じた 商品・ 商品企画段階に社会課題解決の視点を 「当社ならでは」の社会課題解決を サービス 加えた顧客価値検討 事業部門毎に積極推進 環境 ・事業活動に伴う環境負荷低減 第5次環境中期計画の策定 （Ｅ） ・生物多様性保全への取組み拡大 ・地域貢献活動の水平展開を実施 ・CSR調達や、次世代教育支援などに ・取引先向けに、CSR調達ガイドライン 重きを置いた施策の⽴案と実⾏ 社会 ほかコンプライアンス説明会を実施 ・社員一人一人がいきいきと働くこと （Ｓ） ・ダイバーシティ推進、特に⼥性活躍と ができる人事
Slide 22: 経営方針
2017/11/1 03 経営方針 ２０１７年度下期（「中計１９」達成に向けて） 堅実な経営を継続する〜品質第⼀の経営の実践 ２０１７年度は 受注高8,000億円、売上高7,800億円、 営業利益600億円を⾒直し目標とする 「中期経営計画２０１９」で定めた施策を 確実に実⾏する。 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 22
Slide 23: Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved.
2017/11/1 将来の業績に関する予想、⾒通しなどは、現在入⼿可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。 したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、⾒通しとは異なる場合があります。 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 23
Sumitomo Heavy Industries — H1 FY2017 Earnings Presentation on 6ix