Hugo Boss Ag · XETR:BOSS

Hugo Boss — FY2003 Earnings Presentation

33 slides from Hugo Boss's earnings presentation, Apr 1, 2004

  1. Slide 1: Bilanzpressekonferenz 2004

    HUGO BOSS Bilanzpressekonferenz 2004 01. April 2004

  2. Slide 2: Marken und Märkte

    HUGO BOSS Dr. Bruno Sälzer Marken und Märkte

  3. Slide 3: HUGO BOSS 2003

    HUGO BOSS HUGO BOSS 2003 • Konzernumsatz 1.054,1 Mio. EUR (-4% z. Vj., währungsbereinigt +1%) • Ergebnis vor Steuern 120,6 Mio. EUR (+27% z. Vj.) • Jahresüberschuss 82,4 Mio. EUR (+10% z. Vj.) • Nettoumsatzrendite 7,8% (Vj. 6,8%) • Free Cashflow 60,5 Mio. EUR (Vj. 61 Mio. EUR) • Eigenkapitalrentabil

  4. Slide 4: HUGO BOSS 2003

    HUGO BOSS HUGO BOSS 2003 • Aktienkurs (31.12.) – Stammaktie 16,30 EUR (+ 76% z. Vj.) – Vorzugsaktie 15,95 EUR (+ 66% z. Vj.) (DAX Entwicklung +37% z. Vj., MDAX Entwicklung +48% z. Vj.) • Dividendenrendite* – Höchstkurs 4,4% (Vj. 2,6%) – Tiefstkurs 9,3% (Vj. 9,3%) * bezogen auf die Vorzugsaktie

  5. Slide 5: BOSS (Man)

    BOSS (Man) • Konzernumsatz 890 Mio. EUR (-5% z.Vj., währungsbereinigt +/- 0% ) • Umsatzanteile - Businessbekleidung 59% (1995: 71%) - Freizeitbekleidung 41% (1995: 29%) • 13% Weltmarktanteil im Segment der gehobenen Herrenbekleidung • 4.300 Points of Sale in 108 Ländern • 475 BOSS Man Shops und 43 B

  6. Slide 6: BOSS (Woman)

    BOSS (Woman) • Konzernumsatz 51 Mio. EUR (+37% z. Vj., währungsbereinigt +43%) • 522 Points of Sale in 58 Ländern • 72 BOSS Woman Shops und 43 BOSS Man & Woman Shops in 29 Ländern • 49% Umsatzanteil der BOSS Shops • Neuausrichtung in Kollektionsaussage, Marketing, Passform, Verarbeitungsqualität, Pr

  7. Slide 7: HUGO BOSS

    HUGO BOSS

  8. Slide 8: BOSS

    HUGO BOSS BOSS

  9. Slide 9: BOSS

    BOSS

  10. Slide 10: HUGO

    HUGO • Konzernumsatz 94,3 Mio. EUR (-4% z. Vj., währungsbereinigt -1%) • Umsatzanteile - HUGO Man 75% - HUGO Woman 25% • 960 HUGO Man Points of Sale und 364 HUGO Woman Points of Sale in 43 Ländern • 44 HUGO Shops und Präsenz in 6 HUGO BOSS Shops in 14 Ländern • 19% Umsatzanteil der HUGO Shops

  11. Slide 11: HUGO

    HUGO

  12. Slide 12: Slide 12

  13. Slide 13: BALDESSARINI

    BALDESSARINI • Konzernumsatz 18,8 Mio. EUR (-8% z. Vj., währungsbereinigt -5%) • 131 Points of Sale in 35 Ländern • 2 BALDESSARINI Shops und Präsenz in 21 BOSS Shops • 44% Umsatzanteil der BALDESSARINI Shop-Flächen

  14. Slide 14: HUGO BOSS

    wuGO BOSS

  15. Slide 15: Umsatz nach Marken

    HUGO BOSS Umsatz nach Marken 2003 2002 z. Vj. z. Vj. währungsbereinigt Mio. EUR Mio. EUR in % in % BOSS 941,0 974,8 (3) 2 Man 890,2 937,8 (5) 0 Woman 50,8 37,0 37 43 HUGO 94,3 98,2 (4) (1) BALDESSARINI 18,8 20,4 (8) (5) GESAMT 1.054,1 1.093,4 (4) 1

  16. Slide 16: Umsatz nach Märkten

    HUGO BOSS Umsatz nach Märkten 2003 2002 z. Vj. z. Vj. 2003 1995 währgs.ber. Mio. EUR Mio. EUR in % in % Umsatzanteile in % Deutschland 261,4 275,0 (5) (5) 25 37 Andere europäische Länder 451,5 445,4 1 3 42 33 Amerika 186,7 221,0 (16) 0 18 18 Übrige Regionen 101,3 87,9 15 27 10 8 Lizenzerträge 53,2 6

  17. Slide 17: Umsatztrends 2004 nach Märkten

    HUGO BOSS Umsatztrends 2004 nach Märkten 2004 2003 Mio. EUR Deutschland 261,4 Ò Andere europäische Länder Ò 451,5 Amerika 186,7 Ò Übrige Regionen Ò 101,3 Lizenzerträge* 53,2 Ó GESAMT Ò 1.054,1 * Aufgrund der Integration der textilen Produktgruppen

  18. Slide 18: Ergebnistrends 2004

    HUGO BOSS Ergebnistrends 2004 2004 2003 Mio. EUR Umsatz Ò 1.054,1 Rohertrag Ò 545,3 in % vom Umsatz Ò 51,7 Betriebsergebnis Ò 118,4 Ergebnis vor Steuern Ò 120,6 Ergebnis nach Steuern Ò 82,4

  19. Slide 19: Lizenzen

    HUGO BOSS Lizenzen Lizenzerträge Umsatz -17% -10% 583,7 14% in Mio. 523,5 EUR 64,1 Lizenzen textil 10% 20% 53,2 15% 86% 80% 90% 85% Lizenzen nicht textil 2002 2003 2002 2003 Integration der textilen Lizenzen: 1. Wäsche Vertragsende: 30. April 2003 2. Socken Vertragsende: 30. Juni 2003 3. Strickwaren

  20. Slide 20: Berlin

    HUGO BOSS Berlin

  21. Slide 21: Anzahl HUGO BOSS Shops

    HUGO BOSS Anzahl HUGO BOSS Shops 800 696 700 636 97 600 581 81 520 70 500 51 400 387 Eigene Shops 37 Franchise Shops 294 300 259 599 36 555 222 511 35 469 200 157 181 34 30 350 16 258 100 224 188 141 151 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004FC

  22. Slide 22: HUGO BOSS Shops nach Märkten

    HUGO BOSS HUGO BOSS Shops nach Märkten Plan 2004 2001 2003 2002 2001 Deutschland 104 97 85 77 Andere europäische Länder 301 272 242 212 Amerika 87 81 96 92 Übrige Regionen 204 186 158 139 GESAMT 696 636 581 520 Anteil am Konzernumsatz in % 33 30 26 25 Davon eigene HUGO BOSS Shops 97 81 70 51 Anteil

  23. Slide 23: Mitarbeiter - Nach Regionen

    HUGO BOSS Mitarbeiter - Nach Regionen Durchschnittlich Beschäftigte 2003 2002 z. Vj. in % Deutschland 1.623 1.572 3 Andere europäische Länder 2.342 1.928 21 Amerika 878 914 (4) Übrige Regionen 267 186 44 GESAMT 5.110 4.600 11

  24. Slide 24: Mitarbeiter - Nach Funktionsbereichen

    HUGO BOSS Mitarbeiter - Nach Funktionsbereichen Durchschnittlich Beschäftigte 2003 2002 z. Vj. in % Produktion / Logistik 3.226 2.846 13 Vertrieb / Kreation / Marketing 1.424 1.318 8 Verwaltung 460 436 6 GESAMT 5.110 4.600 11

  25. Slide 25: Finanzen

    HUGO BOSS Jörg-Viggo Müller Finanzen

  26. Slide 26: Mehrjahresübersicht Konzernergebnis 1990 - 2003

    HUGO BOSS Mehrjahresübersicht Konzernergebnis 1990 - 2003 Mio. EUR 140 120 108 99 100 82 80 75 56 60 50 42 33 40 27 30 23 25 18 14 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Entwicklung 29% 28% 9% 8% 11% 10% 27% 19% 12% 77% 8% -31% 10% Ergebnis 1993, 1996, 2000 und 20

  27. Slide 27: Gewinn-und-Verlust-Rechnung

    HUGO BOSS Gewinn-und-Verlust-Rechnung 2003 2002 Veränderung Mio. EUR Mio. EUR in % Umsatzerlöse 1.054,1 1.093,4 (4) Rohertrag 545,3 567,0 (4) in % vom Umsatz 51,7 51,9 Betriebsergebnis 118,4 115,4 3 Nettofinanzergebnis 1,3 (3,3) Einmalige und außergewöhnliche Positionen 0,9 (17,0) Ergebnis vor Steue

  28. Slide 28: Finanzbedarfsrechnung

    HUGO BOSS Finanzbedarfsrechnung 2003 2002 Veränderung Mio. EUR Mio. EUR in % Forderungen, sonstige Vermögens- 1 werte, Factoringguthaben 222,6 225,0 (1) Vorräte 214,7 218,1 (2) Waren- und sonstige Verbindlichkeiten1 (53,0) (51,6) (3) Rückstellungen (74,2) (87,1) 15 Kurzfristiges Nettovermögen 310,1

  29. Slide 29: Free Cashflow

    HUGO BOSS Free Cashflow 2003 2002 Veränderung Mio. EUR Mio. EUR in % Konzernergebnis 82,4 74,7 10 1 Abschreibungen 32,9 32,2 2 Veränderung der Pensionsrückstellungen (3,4) (1,8) (89) Cashflow 111,9 105,1 6 Investitionen (46,3) (68,4) 32 Veräußerungen/Wechselkurseffekte auf Sachanlagen 11,3 16,5 (32)

  30. Slide 30: Entwicklung des Free Cashflow 1990 - 2003

    HUGO BOSS Entwicklung des Free Cashflow 1990 - 2003 Mio. EUR Free Cash- 80 flow 61 61 61 60 44 47 40 34 19 23 19 17 18 20 3 0 -3 -20 -40 -47 -60 -80 -100 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 HGB IFRS

  31. Slide 31: Ausblick 2004

    HUGO BOSS Ausblick 2004

  32. Slide 32: Umsatz- und Ergebnisausblick 2004

    HUGO BOSS Umsatz- und Ergebnisausblick 2004 • Währungsbereinigter leichter Umsatzanstieg einschließlich der bisher in Lizenz produzierten Produktgruppen Strickwaren, Schuhe und Leder- accessoires. • Konzernergebnis sollte im Vergleich zum Umsatz überproportional ansteigen.

  33. Slide 33: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    HUGO BOSS Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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