Ideal Holdings S.a. · ATHEX:INTEK
Ideal — Investor Presentation (June 2025)
20 slides from Ideal's investor presentation, Jun 4, 2025
Slide 1: IDEAL Holdings Corporate Presentation June 2025
IDEAL HOLDINGS ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
Slide 2: Περιεχόμενα
Περιεχόμενα Ενότητα Σελίδα Γλωσσάρι & Συντομογραφίες 2 A. Επισκόπηση 3 B. Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων 8 Ι. Πολυκαταστήματα 9 II. Τρόφιμα 12 III. Τεχνολογία 15 C. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 18 Δήλωση Αποποίησης 20
Slide 3: Γλωσσάρι & Συντομογραφίες
Γλωσσάρι & Συντομογραφίες ΑΜΚ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ADS Αττικα Πολυκαταστήματα ΑΕ ΓΣ Γενική Συνέλευση BBS Μπάρμπα Στάθης ΑΕ ΔΠΧΑ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς c. Περίπου εκ. Εκατομμύρια CCH Coca-Cola Hellenic ΜΑ Μερίδιο Αγοράς CoC Cash-on-Cash return EBITDA Κέρδη προ Τόκων, Φόρων &
Slide 4: A. Επισκόπηση
A. Επισκόπηση
Slide 5: i. IDEAL Holdings
i. IDEAL Holdings Τιμή Μετοχής & Όγκος Συναλλαγών €6,29 Τιμή Μετοχής € Εταιρία εισηγμένη στο ΧΑ με χαρακτηριστικά Private Equity, που 8 €2,4 €302m 3.000 Τιμή Μετοχής Τιμή Κεφαλαιοποίηση Όγκος (‘000) επενδύει σε μεσαίου μεγέθους ποιοτικές ελληνικές εταιρίες €76m 6 Όγκος 2.000 Κεφαλαιοποίηση 4 1.000 2
Slide 6: ii. Χρονοδιάγραμμα μετασχηματισμού
ii. Χρονοδιάγραμμα μετασχηματισμού • Σχηματισμός της νέας IDH μέσω 2021 αντίστροφης εισαγωγής στο ΧΑ • Πώληση της Three Cents στην CCH για €45,9εκ. • Εξαγορά της Coleus (Ν. Αφρική) για €7,2εκ και 2022 της BYTE για €59εκ. • Εξαγορά των Πολυκαταστημάτων attica 2023 για €100εκ. • Πώληση των εταιριών As
Slide 7: iii. Δομή IDEAL Holdings & Συγκρίσιμα Οικονομικά Μεγέθη
iii. Δομή IDEAL Holdings & Συγκρίσιμα Οικονομικά Μεγέθη IDEAL Metrosoft 100% Technology Διανομή Διανομή Συμμετοχή της Μπάρμπα Στάθης 85%* στα Συγκρίσιμα Οικονομικά Έσοδα: €41εκ Μεγέθη της IDH Συγκρίσιμο EBITDA: €3εκ Εταιρικό Συγκρίσιμο EBT: €3εκ 15% * Όχημα Έσοδα (€ εκ) * Η ΟΗΑ διατηρεί το δικαίωμα
Slide 8: B. Επενδύσεις
B. Επενδύσεις
Slide 9: rt oe
q : Y z q ‘ - rt oe \ : 4 \ => aa ‘ 1 . ‘ : ; - >. . ki |. NoAuKatao HUaTa +4 mn. a af
Slide 10: i. Παρουσίαση attica
i. Παρουσίαση attica Τα attica («ADS»), τα κορυφαία luxury πολυκαταστήματα στην Ελλάδα, αποτελούν τον απόλυτο προορισμό για τις επώνυμες μάρκες, με παρουσία σε 4 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. attica City Link, Αθήνα attica Golden Hall, Αθήνα Μόδα Καλλυντικά 35,3χιλ m² 12,5χιλ m² attica Cosmos, Θε
Slide 11: i. attica - Συγκρίσιμα Οικονομικά Μεγέθη
i. attica - Συγκρίσιμα Οικονομικά Μεγέθη Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2024, το attica παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη της κερδοφορίας, με αύξηση +9% στις πωλήσεις, +15% στο λειτουργικό EBITDA και +19% στο EBT. Οι επισκέπτες του attica έφτασαν το ιστορικό υψηλό των 6,8 εκατομμυρίων το 2024. Έσοδ
Slide 12: II. Τρόφιμα
a Il. Tpopisa
Slide 13: i. Παρουσίαση Μπάρμπα Στάθη
i. Παρουσίαση Μπάρμπα Στάθη Η Μπάρμπα Στάθης είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες τροφίμων εδώ και 55 χρόνια. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή καταψυγμένων λαχανικών, έτοιμων γευμάτων και φρέσκων σαλατών. Παρουσία στην Αγορά & Χαρτοφυλάκιο Προïόντων Μερίδιο Αγοράς - Καταψυγμένα Λαχνικά Μερ
Slide 14: ii. Μπάρμπα Στάθης - Συγκρίσιμα Οικονομικά Μεγέθη
ii. Μπάρμπα Στάθης - Συγκρίσιμα Οικονομικά Μεγέθη Το 2024, η Μπάρμπα Στάθης συνέχισε την ανοδική της πορεία διατηρώντας τα πολύ σημαντικά της μερίδια αγοράς. ‘Εσοδα Συγκρίσιμο EBITDA Συγκρίσιμο EBT € εκ 117,8 120,5 € εκ 14,6 € εκ 13,9 6,4 6,5 FY 2023 FY 2024 FY 2023 FY 2024 FY 2023 FY 2024 Πηγή: 202
Slide 15: III. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
III. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Slide 16: i. Παρουσίαση Κλάδου Τεχνολογίας
i. Παρουσίαση Κλάδου Τεχνολογίας Ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων πληροφορικής που υποστηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων Ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους ΙΤ System Integrators Χαρτοφυλάκιο Υπηρεσιών στην Ελλάδα. √ " Στρατηγικές συμμαχίες με παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσούς
Slide 17: ii. Πληροφορική - Συγκρίσιμα Οικονομικά Μεγέθη
ii. Πληροφορική - Συγκρίσιμα Οικονομικά Μεγέθη ¹ Κατά το 2024, οι εταιρείες IT παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας αύξηση +64% στις πωλήσεις, +30% στο λειτουργικό EBITDA και +49% στο EBT. ‘Εσοδα Συγκρίσιμο EBITDA Συγκρίσιμο EBT +64% +30% € εκ € εκ +49% € εκ 114,6 13,3 10,3 10,8 69,9 7,3 F
Slide 18: V. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
V. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Slide 19: i. Βασικοί Όροι ΑΜΚ & Χρονοδιάγραμμα
i. Βασικοί Όροι ΑΜΚ & Χρονοδιάγραμμα Ιούνιος 2025 Εκδότης IDEAL Holdings SA Κ Δ T Τ Π Π Σ Τύπος Συναλλαγής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) 1 2 3 4 5 6 7 Περίοδος Δημόσιας 8 9 10 11 12 13 14 11η Ιουνίου – 13η Ιουνίου (3 Εργάσιμες Ημέρες) Προσφοράς 15 16 17 18 19 20 21 Μέγιστος Αριθμός 8.000.000 νέες
Slide 20: Δήλωση Αποποίησης
Δήλωση Αποποίησης Important Notice This presentation has been prepared by IDEAL Holdings S.A. solely for informational purposes for its public stockholders in connection with evaluating the business, operations and financial results of IDEAL Holdings S.A. and its subsidiaries (collectively, “IDEAL”)