Akwel Sa · EURONEXT:AKW
Akwel Sa — MGI Coutier — FY2017 Earnings Presentation
33 slides from Akwel Sa's earnings presentation, Apr 12, 2018
Slide 1: Résultats annuels 2017
Résultats annuels 2017 12 avril 2018
Slide 2: Profil & actualités de l’exercice 2017
MGI COUTIER Profil & actualités de l’exercice 2017 Mathieu COUTIER Président du Directoire Résultats et objectifs Jean-Louis THOMASSET Vice-Président du Directoire, Directeur Financier MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues dans ce document/message sont couverte
Slide 3: Fiche d’identité du Groupe MGI Coutier
Fiche d’identité du Groupe MGI Coutier Notre mission Chiffre d’affaires Directoire 1 024,2 M€ « Être un des tiers de Résultat opérationnel confiance de nos 115,4 M€ clients pour les aider 42 sites Nos Valeurs à fabriquer des industriels et Simplicité véhicules autonomes 8 bureaux de Fiabilité représ
Slide 4: Un savoir-faire industriel et produit de premier plan
Équipementier-systémier mondial de rang 1 Un savoir-faire industriel et produit de premier plan PLASTIQUE CAOUTCHOUC MÉTAL MÉCATRONIQUE 22 000 tonnes de matière 32 000 tonnes de matière 23 500 tonnes de matière 20 % du CA acheté transformés transformés transformée 21 millions de pièces du Plus de 35
Slide 5: Un marché homogène de 12 clients mondiaux stratégiques
Équipementier-systémier mondial de rang 1 Un marché homogène de 12 clients mondiaux stratégiques et d’environ 25 marques VL Généraliste VL Premium VU / VUL / PL MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues dans ce document/message sont couvertes par la confidentialité
Slide 6: Principaux éléments d’analyse de l’exercice
Principaux éléments d’analyse de l’exercice • Un marché automobile mondial resté porteur : +2,3 %. • Une forte utilisation des capacités industrielles. • Des livraisons de réservoirs AdBlue® pour le système SCR nettement au-dessus des prévisions annoncées. • De nombreux démarrages de productions pou
Slide 7: Brevets et récompenses
Brevets et récompenses Notre poignée « FLUSH » équipe le concept car autonome SYMBIOZ de RENAULT 31 brevets déposés en 2017 Près de 200 brevets déposés « Prix de la Réussite Fournisseur » ces 5 dernières années BURSA (Turquie) MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations conten
Slide 8: Nouvelles avancées organisationnelles
Nouvelles avancées organisationnelles Création de 2 directions transversales dédiées à la Performance industrielle Manufacturing Performance Industrialisation & Department Standartisation Department • Pilotage du Plan industriel dans une vision à 10 ans • Industrialisation et standardisation des moy
Slide 9: Reprise des actifs des sociétés Frank & Pignard et Precialp
Reprise des actifs des sociétés Frank & Pignard et Precialp Frank & Pignard (Thyez - 74), est spécialisée dans le management des fluides, des directions assistées et les composants moteur. Precialp (Ayze - 74), est spécialisée dans les composants de turbo- compresseurs et le leader mondial des palie
Slide 10: Activité 2017 Chiffre d’affaires consolidé
Activité 2017 Chiffre d’affaires consolidé +6,3 % 1 024,2 M€ +8,9 % à PCC vs N-1 1 024,2 963,6 860,4 CA Produits et Fonctions 692,1 983,2 M€ +6,1 % vs N-1 CA Outillages 34,7 M€ (niveau record) +2,5 % vs N-1 2014 2015 2016 2017 Croissance sur 4 ans du CA publié – en M€ MGI COUTIER / L’alternative aux
Slide 11: Chiffre d’affaires par ligne de Produits & Fonctions
Chiffre d’affaires par ligne de Produits & Fonctions Variation En M€ 31.12.17 vs N-1 (estimation) % du CA Admission d’air & Huile 144,5 -0,2 % 14,7 % Carburant & Régulation 244,9 +4,8 % 24,9 % Dépollution 212,6 +11,8 % 21,6 % Lavage 37,5 +4,0 % 3,8 % Refroidissement 205,1 +6,9 % 20,9 % S/T Managemen
Slide 12: Chiffre d’affaires par zone géographique
Chiffre d’affaires par zone géographique Chiffre d’affaires total par zone de production France 365,8 M€ Europe, Amérique -5,3 % Russie & du Nord Afrique 229,6 M€ 304,5 M€ Chiffre d’affaires « Produits et fonctions » -0,6 % 36 % 30 % par zone de livraison +28,6 % Europe, 22 % Amérique Russie & 10 %
Slide 13: Chiffre d’affaires par client
Chiffre d’affaires par client 30,7 % 16,5 % En 2017, 86,9 % du CA réalisé avec nos clients stratégiques (84,2 % en 2016) Autres Clients 16,1% 14,2 % < 1% < 1% 6,6 % 2,4% 2,4% 4,3% 4,8 % Répartition du C.A. 2017 / Clients MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues da
Slide 14: Les produits sur les nouveaux véhicules
Les produits sur les nouveaux véhicules Bon niveau de prises de commandes sur les nouveaux véhicules Admission d’air : Tuyaux EGR. Mexique Carburants : Tuyaux vapeurs d’essence et Mexique drains. Refroidissement : Tuyaux radiateur. Mexique JEEP WRANGLER Carburants : Tuyaux, raccord et clapets Tunisi
Slide 15: Les produits sur les nouveaux véhicules
Les produits sur les nouveaux véhicules Bon niveau de prises de commandes sur les nouveaux véhicules Mécanismes : Pédaliers. France Lavage: Réservoirs, gicleurs, tuyaux. France Air Moteur : Tuyaux. France RENAULT ALPINE Refroidissement : Tuyaux. Angleterre Carburants : Tuyaux remplissage, Angleterre
Slide 16: Sites démarrés en 2017 et projets
Sites démarrés en 2017 et projets 2017 2018 Thaïlande (Rayong) SOP S1/2018 Chine (Chongqing) Fluides (Refroidissement) Fluides (Refroidissement, Air ) Ford Ford 4 000 m² 5 000 m² Chine (Wuhan) 2019 Bulgarie (Vidin) Fluides (Huile, Air) Mécanismes Fluides (Carburant, Refroidissement) (Poignées) Ford,
Slide 17: Un niveau d’investissements record atteint en 2017
Un niveau d’investissements record atteint en 2017 Études & Développement Investissements non financiers 60.8 49 52 « Usine 4.0 » 41.1 Plus de 280 robots installés dont 129 nouveaux 87.3 33.5 sur l’ensemble de l’année 2017. 50.4 53.9 42.5 24 + 50 + 178 2013 2014 2015 2016 2017 +129 Études et dévelop
Slide 18: Tendances anticipées pour 2018 sur les marchés mondiaux
Tendances anticipées pour 2018 sur les marchés mondiaux EUROPE, RUSSIE & AFRIQUE Ventes stables en Europe Occidentale et Centrale L’Europe de l’Est et les marchés d’exportation resteront dynamiques. AMÉRIQUE DU NORD Au global, la production devrait progresser de 2 %. La production devrait augmenter
Slide 19: La place de MGI Coutier dans la mobilité de demain
La place de MGI Coutier dans la mobilité de demain Le véhicule est repensé Diversité de motorisations. Essence, Diesel, Hybride V1/V2/V3, électrique, hydrogène . Diversité d’autonomie. Du contrôle total par le conducteur au 5 niveaux d’autonomie (de l’assistance à la conduite jusqu’à l’autonomie com
Slide 20: La place de MGI Coutier dans la mobilité de demain
La place de MGI Coutier dans la mobilité de demain les fonctions évoluent, des produits apparaissent et d’autres disparaissent. Circuit de refroidissement de Circuit de refroidissement de véhicule à moteur thermique véhicule hybride rechargeable Mais il y a toujours besoin d’équipementiers PERFORMAN
Slide 21: La place de MGI Coutier dans la mobilité de demain
La place de MGI Coutier dans la mobilité de demain Nos produits actuels Nos nouveaux Produits Refroidissement Thermorégulation Lavage Mécatronique Mécanismes Hydrogène Admission d’air Nouveaux mécanismes Carburant et Régulation Complémentarité Dépollution Plastique – Caoutchouc – Métal – Electroniqu
Slide 22: Projet de changement de nom
Projet de changement de nom Fédérer l’ensemble des entités du Groupe 30 mai 2018 : autour de notre projet d’entreprise. - Validation du changement de nom lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui suivra l'AGO statuant sur les comptes 2017 4 juin 2018 : - Annonce officielle - Lancement des nouv
Slide 23: Résultats et objectifs
MGI COUTIER Profil & actualités de l’exercice 2017 Mathieu COUTIER Président du Directoire Résultats et objectifs Jean-Louis THOMASSET Vice-Président du Directoire, Directeur Financier MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues dans ce document/message sont couverte
Slide 24: Principaux éléments d’analyse
Principaux éléments d’analyse Croissance du chiffre d’affaires et des résultats 1 024,2 86,4 84,8 963,6 111,1 115,1 29,6% 26,5 % 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 CA ROC RN part du Groupe ROCE Évolution de nos performances (en M€) MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informati
Slide 25: Compte de résultat consolidé simplifié
Compte de résultat consolidé simplifié En M€ 2017 2016 Var. Chiffre d’affaires 1 024,2 963,6 +6,3 % Excédent brut d’exploitation 145,3 150,6 -3,5 % Résultat opérationnel courant 115,1 111,1 +3,9 % Marge opérationnelle courante 11,2 % 11,5 % -2,6 % Principaux impacts : ▪ CA : Impact de change (livre
Slide 26: Variation du résultat opérationnel courant
Variation du résultat opérationnel courant +23,7 -13,7 Contribution de chaque zone au ROC -0,7 -1,0 -4,3 Amérique du Amérique Europe En M€ 2017 2016 du France Nord (hors Asie et Sud France) Moyen et Orient France 35,5 11,8 Afrique Amérique du Nord 40,8 54,5 115,1 111,1 Amérique du Sud 0,6 1,3 Europe
Slide 27: Résultat opérationnel courant des filiales
Résultat opérationnel courant des filiales AMÉRIQUE DU NORD EUROPE, MAGHREB & TURQUIE USA : Effets négatifs de France, Portugal, Espagne, Tunisie : Impact positif des volumes change (MXP/USD). SCR. Forte hausse des frais R&D. Maroc (EL Jadida) : Site en démarrage (ROC négatif). Mexique : Démarrage d
Slide 28: Compte de résultat consolidé simplifié
Compte de résultat consolidé simplifié Résultat net pdg en diminution de 1,9 % En M€ 2017 2016 Var. Résultat opérationnel courant 115,1 111,1 +3,9 % Résultat opérationnel 115,4 115,4 - Résultat financier -1,8 -2,1 -11,5 % Résultat avant IS 113,5 113,3 +0,2 % Impôts -28,6 -27,0 +5,6 % Résultat part d
Slide 29: Renforcement de la structure du bilan
Renforcement de la structure du bilan 471,6 471,6 434,6 434,6 Actif 298,1 Actif immobilisé immobilisé net 280,7 Fonds net 409,4 Fonds propres propres 387,8 3,1 Impôts Impôts 2,2 différés différés BFR BFR net net 170,4 151,7 36,9 Provisions 39,1 Provisions 25,3 Endettement net Endettement net 7,7 Bil
Slide 30: Tableau de flux de trésorerie
Tableau de flux de trésorerie En M€ 2017 2016 Capacité d’autofinancement 113,7 125,0 Variation de BFR -28,6 -31,2 Flux net de trésorerie généré par l’activité 85,1 93,8 Flux net de trésorerie lié aux opérations -86,3 -44,1 d’investissement Flux net de trésorerie lié aux opérations de -2,1 -1,3 finan
Slide 31: Objectifs 2018
Objectifs 2018 • Environnement marché toujours favorable en Europe. Marché US à surveiller. • Montée en puissance, démarrage ou construction des nouveaux sites : Chine, Mexique, Bulgarie et Thaïlande. • Démarrage de nouvelles productions suite au bon niveau de prises de commandes. • Stabilité des li
Slide 32: Données boursières
Données boursières • Euronext Paris • Compartiment B • Code ISIN : FR0000053027 • Cours au 30 mars 2018 : 30,2 € • Nombre total d’actions : 26 741 040 • Performance sur 1 an : -9,8 % • Capitalisation boursière : 808 M€ • Contrat d’animation : Gilbert Dupont • Bureaux d’analyse suivants la valeur : G
Slide 33: MGI COUTIER – Siège social
MGI COUTIER – Siège social 975, route des Burgondes 01410 CHAMPFROMIER France Tel : +33 (0) 4 50 56 98 98 Fax : +33 (0) 4 50 56 95 45 www.mgicoutier.com MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues dans ce document/message sont couvertes par la confidentialité, la lég