Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q4 2019 Earnings Presentation
27 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Dec 3, 2019
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T4 2019
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 3 décembre 2019 T4 2019
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T4 2019
Slide 4: Faits saillants financiers
Faits saillants financiers T4 2019 E2019 • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 5 % au T4 2019, grâce à une Bénéfice net1 1,6 G$ 6,2 G$ croissance particulièrement solide de nos Services bancaires Particuliers et entreprises Mesures comptables 1,2 G$ 5,8 G$ • Croissance du BPA ajusté1 de 5 % au T4 2019
Slide 5: Performance solide et constante dans l'ensemble de nos secteurs d'activité
Performance solide et constante dans l’ensemble de nos secteurs d’activité Services bancaires Particuliers et entreprises Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada aux États-Unis • Solide croissance des bénéfices et gestion prudente • Part de marché accrue dans les principaux territoi
Slide 6: Progrès par rapport à nos engagements
Progrès par rapport à nos engagements • Amélioration de 410 pdb depuis l’E2015 Amélioration de l’efficience • Cible d’efficience de 58 % à l’E2021 • Prix de la meilleure innovation numérique1 pour la fonction QuickPay de BMO et prix « Impact Innovation Award »2 pour la plateforme des Services bancai
Slide 7: Résultats financiers T4 2019
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 Tom Flynn Chef des finances T4 2019
Slide 8: Faits saillants de l'exercice 2019
Faits saillants de l’exercice 2019 Bons résultats sur l’ensemble de l’année et vigueur à l’approche de 2020 • BPA ajusté1 de 9,43 $, en hausse de 5 % sur un an (6 % pour la Mesures comptables Mesures ajustées1 mesure comptable) (M$) E2019 E2018 E2019 E2018 • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 4 % sur
Slide 9: T4 2019 – Faits saillants
T4 2019 – Faits saillants Bonne progression; BPA ajusté1 en hausse de 5 %; croissance de la DPAI5 de 11 % et levier d’exploitation positif à l’échelle de la Banque et des groupes d’exploitation • BPA ajusté1 de 2,43 $, en hausse de 5 % sur un an (1,78 $ pour la mesure comptable, en baisse de 31 %) M
Slide 10: Solide assise financière
Solide assise financière Solide assise financière : ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,4 % Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +16 pdb -16 pdb 11,4 % -1 pdb 11,4 % T3 2019 Fonds propres Hausse de l’APFR Autre T4 2019 autogé
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Solide performance et progression continue des soldes • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 6 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 • Forte hausse de la DPAI2 ajustée1 et comptable de 10 % sur un an (M$) T4 2019 T3 2019 T
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Solide hausse de la DPAI2 et fort levier d’exploitation Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées1 • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 4 % sur un an (M$ US) T4 2019 T3 2019 T4 201
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Bonne croissance de la DPAI2 et levier d’exploitation positif grâce à la solide performance continue du segment américain • Bénéfice net ajusté1 en baisse de 9 % sur un an (10 % pour Mesures comptables Mesures ajustées1 la mesure comptable) en raison de la croissance de la D
Slide 14: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Bonne croissance sous-jacente des activités traditionnelles de gestion de patrimoine • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 31 % sur un an (22 % pour la Mesures comptables Mesures ajustées1 mesure comptable) (M$) T4 2019 T3 2019 T4 2018 T4 2019 T3 2019 T4 2018 • Bénéfice net a
Slide 15: Services d'entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 de 94 M$ au T4 2019, comparativement à Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 une perte nette de 65 M$ à l’exercice précédent. Perte nette (M$) T4 2019 T3 2019 T4 2018 T4 2019 T3 2019 T4 2018 comptable de 451 M$ au T4 2019, comparativement à un bénéfice
Slide 16: Examen des risques T4 2019
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T4 2019
Slide 17: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de 21 pdb au DPPC par groupe d’exploitation (M$) T4 2019 T3 2019 T4 2018 T4 2019, en baisse de 1 pdb sur trois mois • Augmentation de 22 M$ de la provision pour pertes sur Particuliers – PE Canada 110 1
Slide 18: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts douteux de Par secteur (M$, au T4 2019) 58 pdb, en hausse de 3 pdb sur trois mois Canada et Canada et États-Unis Total États-Unis Total autres pays autres pays1
Slide 19: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations Canada et États-Unis Total Total (%) • Les prêts sont bien diversifiés selon les secteurs par secteur (G$, au T4 2019) autres pays1 géographiques et les secteurs d’activité. Prêts hypothécaires à l’habitation 112,5 11,2 123,7 27
Slide 20: Annexe
Annexe
Slide 21: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 239,3 243,6 227,0 184,0 177,1 162,5 101,1 102,3 100,0 111,5 115,2 101,0 46,8 47,6 45,7 9,4 9,5 8,9 82,0 84,2 61,5 65,6 68,8 72,4 T4 2018 T3 2019 T4 2019 T4 20
Slide 22: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations1 (G$ US) Solde moyen des dépôts1 (G$ US) 92,12 80,5 83,1 89,72 73,7 81,52 5,5 6,3 Prêts aux particuliers 4,8 11,3 11,0 34,7 36,8 11,5 31,3 Prêts aux 72,4 74,4 entreprises 64,6 42,4 45,8 46
Slide 23: Aperçu du portefeuille d'actifs des secteurs pétrolier et gazier
Aperçu du portefeuille d’actifs des secteurs pétrolier et gazier Soldes au T4 2019, par secteur (13,5 G$ au total) • Total des encours de 13,5 G$, dont un peu plus de la moitié est aux États-Unis 4,7 $ • Environ les trois quarts des encours Catégorie spéculative de 8,6 G$ du secteur Exploration et p
Slide 24: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada Residential-Secured Prêts Lending garantis par un bien by Region immobilier ($146.3B) résidentiel, par région (146,3 G$) • Le portefeuille canadien de prêts garantis par 65,6 $ un bien immobilier résidentiel se monte au total à 146,3 G$ et
Slide 25: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 30 25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15) Revenus quotidiens Total de la VaR – Négociation Examen des risques 3 décembre 2019 25
Slide 26: Éléments d'ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T4 2019 T3 2019 T4 2018 E2019 E2018 Coûts d’intégration des acquisitions2 (2) (3) (18) (13) (34) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions3 (38) (29) (31) (128) (116) Coûts de restructuration4 (484) - - (48
Slide 27: Relations avec les investisseurs
BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK TOM LITTLE Chef, Relations avec Directeur, Relations avec les investisseurs les investisseurs 416-867-4770 416-867-7834 jill.homenuk@bmo.com to