Slide 1: Grupa ZUE
a / Vj GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za I kwartał 2018
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE za I kwartał 2018 22 maja 2018
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest prze
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Pozostałe informacje Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE w I kwartale 2018
Grupa ZUE w I kwartale 2018 Przychody Grupy ZUE : 125,9 mln PLN Wynik brutto na sprzedaży : 3,5 mln PLN EBITDA : 0,2 mln PLN Wynik z działalności operacyjnej : -2,3 mln PLN Wynik netto : -1,9 mln PLN Środki pieniężne w Grupie ZUE : 32,9 mln PLN Portfel zamówień Grupy ZUE : 2,3 mld PLN
Slide 6: Cele strategiczne Grupy ZUE
Cele strategiczne Grupy ZUE GŁÓWNE CELE NAJWAŻNIEJSZE CELE W 2018 – 2021 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej 2014–2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Rozwój działalności handlowej
Slide 7: Akcjonariat ZUE
Akcjonariat ZUE 24,88% Wiesław Nowak MetLife OFE 6,51% PKO Bankowy OFE 62,53% 6,08% Pozostali Metlife OFE - na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ZUE w dniu 8 grudnia 2014 r. przekazanym w raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. PKO Bankowy OF
Slide 8: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Pozostałe informacje Podsumowanie 8
Slide 9: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 1Q 2017 1Q 2018 Zmiana 1Q Przychody i wyniki finansowe – Widoczny wzrost r/r przychodów ze 2018 / 1Q 2017 sprzedaży w I kwartale 2018 roku wynika z kontynuacji Przychody ze sprzedaży 30 383 112 613 +82 230 wzrostowych tendencji obserwowanych już w III i IV kwartale
Slide 10: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 1Q 2017 1Q 2018 Przepływy operacyjne – zwiększona sprzedaż na kontraktach. Przepływy z działalności inwestycyjnej – nabycie środków Przepływy z działalności operacyjnej -29 430 -75 269 trwałych (m.in. wagony, palownica kolejowa) ze środków Przepływy z działalności
Slide 11: Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE
Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE Kapitał pracujący, środki pieniężne (tys. PLN) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 Zaangażowanie 80 000 środków własnych w działalność operacyjną 60 000 40 000 20 000 0 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 201
Slide 12: Dane finansowe Grupy ZUE
Dane finansowe Grupy ZUE Zmiana 1Q Pozycja 1Q 2017 1Q 2018 Pozycja 1Q 2017 1Q 2018 2018 / 1Q 2017 Przychody ze sprzedaży 33 167 125 903 +92 736 Przepływy z działalności operacyjnej -31 022 -76 108 Wynik brutto na sprzedaży -3 069 3 541 +6 610 Przepływy z działalności inwestycyjnej 11 247 -11 676 Kos
Slide 13: Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych
Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych Działalność projektowa Działalność 2% handlowa 11% I kwartał 2018 BPK Poznań Railway gft Polska (Dane w tys. PLN przed wyłączeniami konsolidacyjnymi) (projektowanie) (handel) Przychody ze sprzedaży 3 279 14 237 Wynik brutto na sprzedaży 552
Slide 14: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Pozostałe informacje Podsumowanie 14
Slide 15: Portfel zamówień
Portfel zamówień Obecny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 2,3 mld PLN. ZUE w 2018 roku złożyło najkorzystniejsze oferty w przetargach na rynku miejskim o wartości ok. 239 mln PLN. kwota netto Najkorzystniejsze oferty złożone przez ZUE w przetargach Typ zadania (mln PLN)* Przebudowa trasy tramwaj
Slide 16: Aktualne przetargi
Aktualne przetargi Łączna szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie startuje ZUE – ok. 5,9 mld PLN Szacowana Najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota Typ zadania (mln PLN)* LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800). 342 projektuj-bu
Slide 17: Aktualne przetargi
Aktualne przetargi Szacowana Najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota Typ zadania (mln PLN)* Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. 600 projektuj-buduj Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej–Długiej we Wrocławiu z przebudową
Slide 18: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Pozostałe informacje Podsumowanie 18
Slide 19: Perspektywy rynków
Perspektywy rynków Perspektywy rynków na których obecnie działa Grupa ZUE: Rynek budownictwa infrastruktury kolejowej Rynek budownictwa infrastruktury kolejowej jest obecnie głównym rynkiem, na którym działa Grupa ZUE i generuje większość przychodów Grupy. Większość kontraktów budowlanych realizowan
Slide 20: Rozszerzenie działalności budowlanej ZUE
Rozszerzenie działalności budowlanej ZUE ZUE w ramach działalności budowlanej buduje dział, który umożliwi wykonywanie robót żelbetowych i obiektów kubaturowych siłami własnymi firmy w większym stopniu niż dotychczas. ZUE pozyskuje już w tym zakresie pierwsze zlecenia. Przykłady takich obiektów: Wi
Slide 21: Inwestycje w środki trwałe
Inwestycje w środki trwałe Łączna wartość inwestycji Grupy ZUE w środki trwałe w 2018 wyniosła 9,4 mln PLN. Kluczowe inwestycje: 40 sztuk wagonów towarowych typu 35 szt. wagonów towarowych typu Eaos - Palownica kolejowa typu PV 15RPR - „Sammps” – 3,9 mln PLN. 4,6 mln PLN. 3,3 mln PLN. Wykorzystywane
Slide 22: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Pozostałe informacje Podsumowanie 22
Slide 23: Podsumowanie
Podsumowanie Zwiększenie r/r przychodów o 280%. Portfel zamówień Grupy ZUE – ok. 2,3 mld PLN. Złożenie najlepszych ofert w przetargach na rynku miejskim o wartości ok. 239 mln PLN. Selektywne podejście do ofertowania – z uwzględnieniem lokalizacji zadań i potencjalnej marżowości. Aktualnie
Slide 24: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200
Slide 25: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/5
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/5 Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Modernizacja linii kolejowej E 30 Kraków Medyka odc. Biadoliny – Tarnów. 45,6 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka w
Slide 26: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/5
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/5 Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a 71,9 „Modernizacja linii kol
Slide 27: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/5
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/5 Rynek infrastruktury miejskiej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Budowa węzła przesiadkowego - węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - 27,6 węzeł Zawodzie". Utrzymanie, k
Slide 28: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/5
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/5 Kontrakty projektowe BPK Poznań Wartość netto Kontrakt (mln PLN) Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – oś. Lecha - Rondo Żegrze". 1,6 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy
Slide 29: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/5
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/5 Kontrakty projektowe BPK Poznań Wartość netto Kontrakt (mln PLN) Zaprojektowanie robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola. 5,3 Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Budowa trzeciego toru na