World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — Q1 2020 Earnings Presentation

21 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 11, 2020

  1. Slide 1: 2020年12月期 決算説明資料

    2020年12月期 決算説明資料 2020年5月11日 (月) 株式会社ワールドホールディングス 東証１部 (2429) Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 0

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. 2020年12月期 第1四半期決算概要 ・決算サマリー … P3 ・セグメント別業績概況（前期比） … P4 ・各セグメント詳細 … P5 ・トピックス … P13 ・財政状態 B/S … P14 Ⅱ. 2020年12月期 業績見通し ・新型コロナウイルス感染症の影響について … P16 ・2020年12月期 通期業績見通し … P17 ・セグメント別 通期業績見通し … P18 ・株主還元 … P19 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 2020年12月期 第1四半期決算概要

    Ⅰ. 2020年12月期 第1四半期決算概要 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 決算サマリー

    決算サマリー ⚫ 基幹の人材・教育ビジネス、不動産ビジネスともに順調に推移 ⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響は現時点で大きな影響はなし ⇒新型コロナウイルス感染症の影響については16ページを参照 (単位: 百万円) 2019/1Q 2020/1Q 2020/1Q 実績vs予算 前期比 実績 当初予算 (※) 実績 超過額 増減額 増減率 売 上 高 30,614 35,578 36,480 ＋902 +5,866 +19.2% 営 業 利 益 162 539 1,358 ＋818 +1,196 +734.5% 経 常 利 益 159 ― 1,393 ― +1,233 +773.1% 親会社株

  5. Slide 5: セグメント別 業績概況（前期比）

    セグメント別 業績概況（前期比） 2019/1Q 2020/1Q 単位：百万円 前年同期比 実績 (利益率) 実績 (利益率) 増減額 増減率(%) 売 上 高 18,325 19,069 744 4.1 計 セ グ メ ン ト 利 益 949 (5.2%) 1,108 (5.8%) 159 16.8 売 上 高 11,785 12,114 329 2.8 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セ グ メ ン ト 利 益 506 (4.3%) 466 (3.9%) △39 △ 7.9 売 上 高 4,037 4,207 170 4.2 人材・ 教育ビジネステ ク ノ 事 業 セ グ メ ン ト 利

  6. Slide 6: 人材・教育ビジネス セグメント全体

    人材・教育ビジネス セグメント全体 ＜売上高およびセグメント利益の事業別構成比＞ ⚫ 人材育成に注力し、ブランド力（集まる力）を高める中長期的目線での施策推進を継続 ⚫ 法改正等、変化する外部環境への対応 ⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響は現時点では限定的 ◆ 売上高 構成比 ◆ セグメント利益 構成比 （百万円） 4.1%増 前期比 （百万円） 16.8%増 22,500 （金額ベース） 1,200 1,108 19,069 0.8% 20,000 18,325 18,848 949 50.4%増 1.2%増 1,000 15.4% 5.4% 5.2% +23.1％ 17,500 4.4%

  7. Slide 7: 人材・教育ビジネス 在籍数の推移

    人材・教育ビジネス セグメント全体 ＜在籍数の推移＞ ⚫ ファクトリー事業は、物流分野における効率化に加え、海外事業において新型コロナウイ ルス感染症に起因する稼働低下によって減少 ⚫ テクノ事業は、注力してきた人材育成が奏功し、研修生の配属が計画通り推移し増加 ⚫ セールス＆マーケティング事業は、構造改革後、成長軌道に戻したことにより増加 ◆ 在籍数 ※（３ヶ月平均）の推移 （名） 前年同期比 25,000 20,704 21,645 20,703 19,889 1,701 19,887 20,000 19,115 1,362 1,513 1,261 1,045 1,543 +282名 1,

  8. Slide 8: 人材・教育ビジネス ファクトリー事業

    人材・教育ビジネス ファクトリー事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ ⚫ 一部の顧客で新型コロナウイルス感染症による部材調達難や短期間の稼働停止等の発生が あったものの、戦略的に取引拡大を進めてきた５Ｇ関連及び半導体関連が好調 ⚫ コンソーシアムモデルでの人員確保を進める等、採用体制を強化 ⚫ 物流分野は新拠点開拓のための人材育成を推進 ◆ 分野別売上高と売上高構成比 ◆ セグメント利益 ◆ 在籍数の推移（3ヶ月平均） 前期比 （百万円） 2.8%増 （金額ベース） （百万円） 7.9%減 （名） * [ ]は新卒採用者数で内数 14,000 600 18,000 12,114 15,151

  9. Slide 9: 人材・教育ビジネス テクノ事業

    人材・教育ビジネス テクノ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ ⚫ 自動車、情報通信サービス、建設技術関連等において売上高、利益ともに順調 ⚫ スキルの高い経験者採用を強化し、スキルアップと時流に合わせたシフトアップのための 育成プログラムの増強等により高領域での配属を企図 ※ 人材育成はこれまでの、「デザインセンター」での３D-CAD研修、「プロダクションエンジニアリングセンター」での生産技術研修、㈱アドバンと連携 したプログラミング研修、ネットワークインフラ研修等の内容を進化させ、キャリアアップのための教育や保有技術のさらなる深化に注力 ◆ 分野別売上高と売上高構成比 ◆ セグメント利益

  10. Slide 10: 人材・教育ビジネス R&D事業

    人材・教育ビジネス Ｒ＆Ｄ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ ⚫ 研究者派遣部門・CRO部門ともに概ね計画通りに推移 ⚫ 限定的ながら新型コロナウイルス感染症に関係する治験等のオーダー増に対応 ⚫ 東京大学・京都大学・大阪大学等の提携大学との共同研究ラボを通じた人材育成体制が整っ ていることから採用母集団も拡大 ◆ 分野別売上高と売上高構成比 ◆ セグメント利益 ◆ 在籍数の推移（3ヶ月平均） 前期比 （百万円） 3.4%増 （金額ベース） （百万円） 60.8%増 （名） * [ ]は新卒採用者数で内数 2,000 200 1,200 1,028 1,005 1,692 1,736 1,

  11. Slide 11: 不動産ビジネス 不動産事業

    不動産ビジネス 不動産事業 ※ 不動産事業に関しては、事業の特性上、年間予算対比の動向を重視した経営を行っている ＜業態別売上高・構成比＞ ⚫ 時流を見据えた営業活動により事業用地の引渡しが増加し計画以上に推移 ⚫ 外部環境を十分に考慮し、仕入れに関しては慎重な姿勢を維持しつつ、外部環境の反転に 備えアセットマネジメント等金融関連のビジネス基盤の構築等を準備 ◆ 業態別売上高と売上高構成比 ◆ セグメント利益 （百万円） 71.7%増 前期比 （百万円） 16,000 （金額ベース） 1,000 14,238 861 13,494 14,000 5.5%増 3.7% +21.8％ 800 12

  12. Slide 12: 情報通信ビジネス 情報通信事業

    情報通信ビジネス 情報通信事業 ＜仕向け別売上高とセグメント利益＞ ⚫ 前期まで実施してきたショップ事業の強化に重点をおいた施策・投資（組織・店舗整備、 接遇力・知識力向上に向けた人材育成等）により、一店舗当たりの収益が改善 ⚫ 直近においても店舗の稼働制限等はあるものの、現状の影響は限定的（注：本セグメントの第1 四半期は10～12月のため、新型コロナウイルス感染症の影響はありません） ◆ 仕向け別売上高 ◆ セグメント利益 （百万円） 26.0%減 前期比 （百万円） 4,000 （金額ベース） 100 91 3,500 3,369 80 8.6% 60 3,000 2,492 40 2,

  13. Slide 13: その他 その他事業

    その他 その他事業 ＜売上高と主な取り組み＞ ⚫ 農業公園関連は、前期までの設備投資効果に加え、1～2月までは比較的暖冬であったこと から集客増で推移。ただし、3月は新型コロナウイルス感染症の影響で外出自粛等により 厳しい状況。4月以降も厳しい状況は予想されるが、通常のテーマパークと違い自然を主と した屋外施設であるため回復が早いことを想定 ◆売上高の内訳 ◆ セグメント利益 ◆ 入園者数 前期比 （百万円） 8.2%増 （百万円） （万人） （金額ベース） 800 0 14 13.9 663 679 628 2.5%増 13.2 16.4% △5.5％ △50 600 13 18.8% △1

  14. Slide 14: Topics 大手企業とのコラボレーションによる新領域への取組み

    Topics 大手企業とのコラボレーションによる新領域への取組み 【ツーリズム業界】 【素材業界】 ㈱JWソリューションを大幅増強 ㈱TOHOWORLDを設立 ㈱JTBと共同出資を行い 東邦チタニウム㈱と共同出資を行い ツーリズム業界へ一気に業容拡大・全国展開等の準備 素材業界に特化した人材ビジネス企業を設立 東邦チタニウム 人材ビジネスに関するノウハウ ものづくりに関するノウハウ 現状、新型コロナウイルスの影響を大きく受けて 素材業界における技術・技能の伝承を事業化 いる業界ではあるが、幸い大きな投資前であり 収束後のV字回復を好機と捉え準備を推進 「(株)TOHOWAORLD設立に関する記

  15. Slide 15: 財政状態 B/S

    財政状態 B/S （百万円） 資産合計 100,000 流動資産 70,167 （△6,753） 87,352 80,125 ・受取手形及び売掛金 △1,076百万円 80,000 ・販売用不動産 △3,827百万円 60,000 ・仕掛販売用不動産 △2,742百万円 76,920 70,167 40,000 固定資産 9,958（△473） 20,000 ・有形固定資産 △665百万円 10,431 9,958 0 2019/12末 2020/1Q末 固定資産 流動資産 負債 54,905（△8,502） （百万円） 負債純資産合計 100,000 ・不動産事業未払金 △737百万円 87

  16. Slide 16: Ⅱ. 2020年12月期 業績見通し

    Ⅱ. 2020年12月期 業績見通し Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 15

  17. Slide 17: 新型コロナウイルス感染症の影響について

    新型コロナウイルス感染症の影響について ✓ 当第１四半期の影響は限定的 (当社グループ内での感染者は発生しておりません） ✓ 直近では緊急事態宣言に伴う稼働制限等によるマイナス影響がある一方、一部業種においては 特需的な受注増加もあり、先行きの見通しは不透明 ✓ 収束後の環境変化をシェア拡大の好機とすべく準備を推進 人材・教育ビジネス • 稼働制限等はあるがクライアントからの休業補償等により現時点では概ねカバー （⇒ただし長期化した場合の先行きは不透明） • 県外からの配属が制限される等、一部で人材流動化に影響あり • ソーシャルディスタンスによる稼働効率悪化が発生 • 主にテクノ事業でオーダ

  18. Slide 18: 2020年12月期 通期業績見通し

    2020年12月期 通期業績見通し 2月10日公表の業績予想は、新型コロナウイルス感染症による影響を織り込んでおりませんが 当第１四半期における影響が限定的であったことに加え、先行きに関しても不透明なため 現時点におきましては業績予想を変更しておりません。 なお、業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに公表いたします。 2019/12 2020/12 前期比 実績 見通し 増減額 増減率 単位：百万円、％ 売 上 高 136,319 159,682 23,363 17.1 営 業 利 益 4,730 7,851 3,120 66.0 経 常 利 益 4,805 8,338 3,533 73

  19. Slide 19: セグメント別 通期業績見通し

    セグメント別 通期業績見通し 基幹の人材・教育ビジネスを中心に確実な成長を持続 （期初予想を変更しておりません） 2019/12 2020/12 前期比 単位：百万円、％ 実績 (利益率) 見通し (利益率) 増減額 増減率 売 上 高 77,774 88,339 10,565 13.6 計 セ グメ ント 利 益 5,179 (6.7%) 6,006 (6.8%) 826 16.0 売 上 高 50,001 57,389 7,387 14.8 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セ グメ ント 利 益 2,679 (5.4%) 3,399 (5.9%) 720 26.9 売 上 高 16,902

  20. Slide 20: 株主還元

    株主還元 配当性向30％を目安とし、安定的かつ継続的な配当成長を目指す （期初予想を変更しておりません） （円） 一株当たり配当金の推移 99.8 100.0 期初予想 実績 90.0 82.7 82.8 83.0 80.0 75.3 68.5 70.0 65.5 63.2 60.0 52.7 50.0 45.7 40.0 30.0 23.7 25.3 20.0 14.3 8.5 8.510.0 10.0 4.5 0.0 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 (予) ※業績予想及び配当予想

  21. Slide 21: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドホールディングス 広報IR室 西原 範朗 TEL 03-3433-6005 E-MAIL irinfo＠world-hd.co.jp URL http://www.world-hd.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、 その正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知おきください。 人が活

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