Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q3 FY2009/3 Earnings Presentation
25 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 12, 2009
Slide 1: 2009年3月期 第3四半期累計期間決算
2009年3月期 第3四半期累計期間決算 2009年2月12日 セガサミーホールディングス株式会社 [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 【2009年3月期 第3四半期累計期間実績/通期見通し】 決算ハイライト 3 連結損益計算書 (要約) 4 通期業績予想修正の要旨 5 連結貸借対照表 (要約) 6 セグメント情報 セグメント情報：遊技機事業 7 セグメント情報：アミューズメント機器事業 9 セグメント情報：アミューズメント施設事業 10 セグメント情報：コンシューマ事業 11 各種費用等の実績/通期見通し 13 上場子会社実績/通期見通し/補足資料 14 サミーネットワークス/セガトイズ 15 タイヨーエレック/ トムス・エンタテインメント 16 会社概要 17 遊技機業界の動向 19 遊技機販売シェア動向 20 アミ
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト 項目 概況 ・売上高：3,090億円、営業損失：27億円、当期純損失：108億円 売上高・利益 ・前年同期比で減収、営業損失拡大 ・第3四半期決算および第4四半期業績見込みを勘案し、通期業績予想を修正 ■遊技機 ・前年同期比で、減収・減益 ・パチスロは3月の解釈基準一部改正を適用し、新機能を付加した機器を投入 ・パチンコは『ぱちんこCR北斗の拳』の販売が好調 ■アミューズメント機器 ・前年同期比で減収となったものの増益を確保 ・今期メインタイトルの、『WORLD CLUB Champion Football Intercontinental Clubs セグメント別 2006-
Slide 4: 連結損益計算書(要約)
連結損益計算書(要約) 2008年 3月 期 2009年 3月 期 第 3四 半 期 通 期 実績 第 3四 半 期 2/10修 正 5/13期 初 (億 円 ) 累 計 実 績 累 計 実 績 前年同期比 通 期 計 画 前期比 通期計画 売上高 3 ,4 2 0 4 ,5 8 9 3 ,0 9 0 -9.6% 4 ,3 5 0 -5.2% 4 ,7 0 0 遊技機 1 ,2 3 6 1 ,4 5 5 1 ,0 6 2 -14.1% 1 ,7 0 0 +16.8% 1 ,6 0 0 アミュー ズメント機器 521 710 499 -4.2% 620 -12.7% 760 内訳 アミュー ズメ
Slide 5: 通期業績予想修正の概要
通期業績予想修正の概要 2009年 3月 期 【遊技機事業】 2/10修 正 5/13期 初 増減 売上高、営業利益ともに期初計画達成の見込み (億 円 ) 通 期 計 画 通期計画 (期 初 - 修 正 ） パチンコ遊技機販売台数は28.0万台から42.1万台に、 売上高 4 ,3 5 0 4 ,7 0 0 -350 パチスロ遊技機販売台数は24.8万台から13.4万台に修正 遊技機 1 ,7 0 0 1 ,6 0 0 100 アミューズメン ト機器 【アミューズメント機器事業】 620 760 -140 内訳 アミューズメン ト施設 700 780 -80 売上高、営業利益をやや下方修正
Slide 6: 連結貸借対照表(要約)
連結貸借対照表(要約) 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第３四半期末 増減 科目 前期末 第３四半期末 増減 現金・預金 101,539 103,796 2,257 支払手形・買掛金 49,496 64,100 14,603 受取手形・売掛金 72,541 76,576 4,035 社債（１ 年内） 5,716 1,231 -4,485 有価証券 2,495 27,197 24,701 短期借入金 27,455 12,139 -15,315 たな卸資産 51,435 46,435 -5,000 その他 50,195 31,665 -18,529 その他 47,026
Slide 7: セグメント情報：遊技機事業
セグメント情報：遊技機事業 2008年 3月 期 2009年 3月 期 第3四半期 通期実績 第3四半期 2/10修 正 5/13期 初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 通 期 計 画 前期比 通期計画 売上高 1 ,2 3 6 1 ,4 5 5 1 ,0 6 2 -14.1% 1 ,7 0 0 +16.8% 1 ,6 0 0 パチスロ 900 1 ,0 3 7 294 -67.3% 350 -66.2% 701 パチンコ 229 281 684 +198.7% 1 ,2 3 0 +337.7% 773 周辺機器その他 106 138 84 -20.8% 120 -13.0
Slide 8: セグメント情報：遊技機事業 販売実績・見通し
セグメント情報：遊技機事業 販売実績・見通し/パチスロ 主要販売品目 2008年 3月 期 2009年 3月 期 3Q累計 第 3四 半 期 通 期 実 績 第 3四 半 期 2/10修 正 5/13期 初 ブランド タイトル名 販売時期 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 通期計画 通期計画 販売台数 5 ﾀｲ ﾄ ﾙ 6 ﾀｲ ﾄ ﾙ 5 ﾀｲ ﾄ ﾙ 6 ﾀｲ ﾄ ﾙ 7 ﾀｲ ﾄ ﾙ 1 4 7 ,9 9 5 台 1 6 7 ,8 7 9 台 5 2 ,1 3 9 台 6 2 ,5 0 0 台 1 0 0 ,0 0 0 台 パチスロハードボイルド 23,535台 11月 4 ﾀｲ
Slide 9: セグメント情報：アミューズメント機器事業
セグメント情報：アミューズメント機器事業 2008年3月期 2009年3月期 第3四半期 通期実績 第3四半期 2/10修 正 5/13期初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 通 期 計 画 前期比 通期計画 売上高 521 710 499 -4.2% 620 -12.7% 760 国内 414 607 430 +3.9% 532 -12.4% 640 海外 106 104 70 -34.0% 88 -15.4% 120 営業利益 54 71 62 +14.8% 42 -40.8% 55 営業利益率 1 0 .4 % 1 0 .0 % 1 2 .4 % +2.1pt 6 .8
Slide 10: セグメント情報：アミューズメント施設事業
セグメント情報：アミューズメント施設事業 2008年 3月 期 2009年 3月 期 第3四半期 通期実績 第3四半期 2/10修 正 5/13期初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 通 期 計 画 前期比 通期計画 売上高 692 912 544 -21.4% 700 -23.2% 780 うち 、海外施設売上高 71 117 66 -7.0% 83 -29.1% 103 営業利益 -49 -98 -49 － -90 － -15 営業利益率 － － － － － － － 既存店舗売上高前年比 8 8 .6 % 8 9 .0 % 9 2 .1 % +3.5pt 9 1 .9 %
Slide 11: セグメント情報：コンシューマ事業
セグメント情報：コンシューマ事業 2008年3月 期 2009年3月期 第3四半期 通期実績 第3四半 期 2/10修 正 5/13期初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 通 期 計 画 前期比 通期計画 売上高 884 1 ,4 1 7 960 +8.6% 1 ,3 0 0 -8.3% 1 ,5 3 0 ゲームソフト 551 948 597 +8.3% 819 -13.6% 1 ,0 3 0 ネットワー ク 他 332 469 363 +9.3% 481 +2.6% 501 営業利益 -96 -59 -56 － -5 － 33 営業利益率 － － － － － － 2 .2
Slide 12: セグメント情報：コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績
セグメント情報：コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績 2008年3月期3Q累計 2009年3月期3Q累計 3Q累計販売本数 販売 販売本数 販売 販売本数 プラット 実績本数 販売地域別 タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） タイトル フォーム (万本) 日本他 30 188 31 313 PS3, Wii, Sonic Unleashed (欧・米・日) 202 Xbox 360,PS2 内訳 米国 29 625 31 882 欧州 24 652 31 913 Football Manager 2009 (欧・米) PSP, PC 76 合計 83 1,465 93 2,109 ファ
Slide 13: 各種費用等の実績/通期見通し
各種費用等の実績/通期見通し 2008年3月期 2009年3月期 第3四半期 通期実績 第3四半期 2/10修正 5/13期初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 通 期 計 画 前期比 通期計画 研究開発費 505 653 434 -14.1% 588 -10.0% 663 設備投資額 436 504 201 -53.9% 268 -46.8% 236 減価償却費 375 456 189 -49.6% 254 -44.3% 222 広告宣伝費 155 228 167 +7.7% 239 +4.8% 255 2009年3月期 第3四半期累計実績 ■設備投資額および減価償却費が前
Slide 14: 上場子会社実績/通期見通し 補足資料
上場子会社実績/通期見通し 補足資料 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 上場子会社実績/通期見通し：サミーネットワークス/セガトイズ
上場子会社実績/通期見通し 2008年3月期 2009年3月期 2008年3月期 2009年3月期 3Q 通期 3Q実績 通期 3Q 通期 3Q実績 通期 （連結：億円） 実績 実績 前期比 見通し （連結：億円） 実績 実績 前期比 見通し 売上高 84.5 111.4 81.2 △3.9% 108.8 売上高 135.1 168.1 150.8 111.6% 193.7 営業利益 12.4 16.9 16.4 32.3% 16.7 営業利益 -3.6 -6.9 2.2 ―% 1.2 5.5 ― 営業利益率 14.7% 15.2% 20.2% ﾎﾟｲﾝﾄ 15.3% 営業利益率 - - 1.
Slide 16: 上場子会社実績/通期見通し：タイヨーエレック/トムス・エンタテインメント
上場子会社実績/通期見通し 2008年3月期 2009年3月期 2008年3月期 2009年3月期 3Q 通期 3Q実績 通期 3Q 通期 3Q実績 通期 （連結：億円） 実績 実績 前期比 見通し （連結：億円） 実績 実績 前期比 見通し 売上高 204.1 253.3 105.5 -48.2% 180.0 売上高 103.0 149.7 100.6 -2.3% 141.1 営業利益 17.6 16.5 -1.1 - 17.0 営業利益 5.8 8.8 0.8 -85.7% 2.8 -4.9 営業利益率 8.7% 6.5% - - 9.4% 営業利益率 5.7% 5.9% 0.8% ﾎﾟｲ
Slide 17: 補足資料/会社概要
補足資料/会社概要 会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 里見 治 本 社 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 代表取締役副社長 中山 圭史 取 締 役 臼井 興胤 設 立 2004年10月1日 取締役兼CCO(*) 小口 久雄 資 本 金 299億53百万円 取 締 役 岩永 裕二 上 場 市 場 東京証券取引所第1部 （証券コード：6460） 取 締 役 夏野 剛 発行済株式総数 283,229,476株 (*)CCO : Chief Creative Officer 大株主 氏名 保有株式数 議決権比率 所有者別分布状況 1 里見 治
Slide 18: 補足資料/会社概要（上場子会社）
補足資料/会社概要（上場子会社） セガサミーホール ディングスの保有 会社名 上場市場 業務内容 株式数 （議決権比率） （株）サミーネットワークス 東証マザーズ ＜コンシューマ事業＞ 24,804株 http://www.sammy-net.jp/ 携帯電話、PCなどへの音楽関連コンテンツおよび 証券コード：3745 （56.3％） ゲーム関連コンテンツの配信サービス （株）セガトイズ http://www.segatoys.co.jp/ JASDAQ ＜コンシューマ事業＞ 11,250,000株 証券コード：7842 玩具の企画・開発・製造・販売 （52.2％） タイヨーエレック（株） h
Slide 19: 補足資料/遊技機業界の動向
補足資料/遊技機業界の動向 パチスロ機市場規模 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 パチスロ機設置台数（台） 1,660,839 1,887,239 1,936,470 2,003,482 1,635,860 パチスロ機年間販売台数（台） 1,842,392 1,672,049 1,786,292 1,637,853 1,744,876 パチスロ機市場規模(百万円) 526,354 522,582 537,349 485,404 495,226 パチンコ機市場規模 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 パチンコ機設置台数（台） 3,227,239
Slide 20: 補足資料/遊技機販売シェア動向
補足資料/遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア(%) 2004年 2005年 2006年 2007年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 676,933 40.5% サミー 607,106 34.0% サミー 523,422 32.0% サミー 380,688 21.8% 2 O社 275,000 16.5% D社 236,000 13.2% D社 200,000 12.2% A社 192,000 11.0% 3 Y社 150,000 9.0% O社 187,000 10.5%
Slide 21: 補足資料/アミューズメント・ゲーム機動向
補足資料/アミューズメント・ゲーム機動向 AM機器売上高・オペレーション売上高・家庭用ゲーム機市場 (億円) 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 業務用アミューズメント機器販売高 1,408 1,545 1,779 1,806 1,992 2,234 2,191 アミューズメント施設売上高 5,903 6,055 6,377 6,492 6,825 7,029 6,781 業 務 用 アミ ュ ー ズメ ン ト合 計 7 ,3 1 1 7 ,6 0 0 8 ,1 5 6 8 ,2 9 8 8 ,8 1 7 9 ,2 6 3 8 ,9 7 2 ゲー
Slide 22: 補足資料/過去の業績推移
補足資料/過去の業績推移 2005年3月期～2009年3月期第3四半期累計 2005年 3月期 2006年3月 期 2007年3月 期 2008年3月 期 2009年 3月 期 通期実績 第 2四 半期 通期実績 第2四 半期 通期実績 第1四 半 期 第 2四 半期 第 3四半 期 通期実績 第 1四 半期 第 2四半 期 第3四 半期 (億 円 ) 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 売上高 5 ,1 5 6 2 ,4 8 5 5 ,5 3 2 2 ,8 3 5 5 ,2 8 2 954 2 ,3 1 0 3 ,4 2 0 4 ,5 8 9 74
Slide 23: 補足資料/第３四半期主要製品
補足資料/第３四半期主要製品 遊技機事業（パチスロ） 遊技機事業（パチンコ） パチスロハードボイルド ぱちんこCR北斗の拳 ©Sammy ©武論尊・原哲夫/NSP 1983, ©NSP 2007 版権許諾証SAE-307 ©Sammy アミューズメント機器事業 WORLD CLUB Champion Football Intercontinental Clubs 2006-2007 ガリレオファクトリー （トレーディングカードゲーム） （メダルゲーム） © SEGA © SEGA The game is made by Sega in association with Panini. © Pa
Slide 24: 補足資料/第３四半期主要製品
補足資料/第３四半期主要製品 海外販売主要ソフト コンシューマ事業 Football Manager 2009 © Sports Interactive Limited 2008. Published by SEGA Publishing Europe Limited. Developed by Sports Interactive Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation. Football Manager,Sports Interact
Slide 25: 免責事項
http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能 な情報に基づき、経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における 実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらか じめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する
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