Winner Group Enterprise Pcl · SET:WINNER
Winner Group Enterprise Pcl — Shareholder Meeting (April 2016)
36 slides from Winner Group Enterprise Pcl's shareholder meeting presentation, Apr 20, 2016
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2016
๊ เอ็นเตอร์ไพรซ ์ จาก ัด (มหาชน) บริษ ัท วินเนอร์กรุป การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 ว ันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
Slide 2: Meeting agenda
วาระการประชุม วาระที่ 1 เรือ ่ งประธานแจ ้งให ้ทีป ่ ระชุมทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ครัง้ ที่ 1/2558 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญช ี สาหรับรอบปี บัญช ี สน ิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาค
Slide 3: Agenda 1: Matters to be informed by the Chairman
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 วาระที่ 1 เรือ ่ งประธานแจ้งให้ทป ี่ ระชุมทราบ
Slide 4: Agenda 2: Approve minutes of the previous AGM
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 วาระที่ 2 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ครงที ั้ ่ 1/2558 ประชุมเมือ ่ ว ันที่ 22 เมษายน 2558
Slide 5: Agenda 3: Acknowledge 2015 operating results
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 วาระที่ 3 พิจารณาร ับทราบผลการดาเนินงานของบริษ ัท ในรอบปี 2558
Slide 6: 2015 operating results
ผลการดาเนินงาน ปี 2558 หน่วย : ล้านบาท 2558 VS 2557 เพิม ้ ่ ขึน 2556 2557 2558 ร้อยละ (ลดลง) รายได้รวม 1,392.5 1,444.3 1,449.5 5.3 0.4 รายได้จากการขาย 1,377.6 1,430.8 1,430.5 (0.3) 0.0 กาไรขนต้ ั้ น 300.4 293.1 304.6 11.5 3.9 กาไรสุทธิ 83.6 76.5 89.0 12.5 16.3 กาไรต่อหุน ้ (บาทต่อหุน ้ ) 0.21 0.19
Slide 7: Sales revenue
รายได้จากการขาย หน่วย : ล้านบาท -0.3 ล้านบาท -0.02% 1,430.8 1,430.5 1,377.6 2556 2557 2558 รายได้จากการขายลดลงเล็กน้อย 0.3 ล้านบาท , 0.02% 1. กลุม่ ว ัตถุดบ ิ สว่ นผสมและเคมีภ ัณฑ์อาหาร (Industry Products) ลดลง 46.8 ล้านบาท, 7.4% จากกลุม ิ ค ้า ่ สน สว่ นผสมทีใ่ ชในการแปรรู ้ ปอาหาร (Food Ingredient
Slide 8: Sales revenue: industry products
รายได้จากการขาย ว ัตถุดบ ่ นผสมและเคมีภ ัณฑ์อาหาร ิ สว หน่วย : ล้านบาท -46.8 ล้านบาท -7.4% 50% 44% 41% 629.6 636.1 589.3 2556 2557 2558
Slide 9: Sales revenue: consumer products
รายได้จากการขาย ผลิตภ ัณฑ์อาหารเพือ ่ บริโภค หน่วย : ล้านบาท +46.5 ล้านบาท +5.9% 50% 56% 59% 794.8 841.3 636.1 2556 2557 2558
Slide 10: New products sold in 2015
ผลิตภ ัณฑ์ใหม่ทจ ี่ าหน่ายในปี 2558 Industry Products Consumer Products • Whipping Cream Genu Pectin • Couverture Chocolate Kelcogel Gellan gum • Maraschino Cherry Genu Locust bean gum • Pasta Modified Starch • Biscuit & Cookie • Wafer, Wafer Stick & Biscuit Egg Powder **New Flavor • Frozen Fruit Co
Slide 11: Gross profit
กาไรขนต้ ั้ น หน่วย : ล้านบาท 21.8% 20.5% 21.3% +11.5 ล้านบาท +3.9% 300.4 304.6 กาไรขัน ้ ต ้น 293.1 อัตรากาไรขัน ้ ต ้น 2556 2557 2558 กาไรขนต้ ั้ นเพิม ้ 11.5 ล้านบาท, 3.9% ่ ขึน ั สว่ นการขายสน สด ิ ค ้าทีม ่ อ ี ต ั รากาไรขัน ้ ต ้นสูงเพิม ่ ขึน ้ จากปี ก่อน ขณะทีส ั สว่ นสน ่ ด ิ ค ้าทีม ่ อ
Slide 12: Net profit
กาไรสุทธิ หน่วย : ล้านบาท 6.0% 5.3% 6.1% +12.5 ล้านบาท +16.3% กาไรสุทธิ 83.6 76.5 89.0 อัตรากาไรสุทธิ 2556 2557 2558 กาไรสุทธิเพิม ้ 12.5 ล้านบาท, 16.3% ่ ขึน การเพิม ่ ขึน ้ ของกาไรขัน ้ ต ้นและรายได ้อืน ่ ทาให ้กาไรสุทธิเพิม ่ ขึน ้ เมือ ่ เทียบกับปี กอ ่ น ในขณะทีส ั สว่ นค่าใชจ่้ ายในการขายแล
Slide 13: Net profit contribution
Net Profit Contribution หน่วย : ล้านบาท +12.5 ล้านบาท +16.3% 5.6 2.9 11.5 89.0 76.5 5.5 2.0 2557 Gross Profit Other SG&A Finance Tax 2558 Revenue Cost กาไรขนต้ ั้ น +11.5 ล้านบาท : Industry Products +6.2 ล ้านบาท, Consumer Products +5.3 ล ้านบาท รายได้อน ื่ +5.6 ล้านบาท : กาไรจากอัตราแลกเปลีย ่
Slide 14: Agenda 4: Approve financial statements and auditor report
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 วาระที่ 4 พิจารณาอนุม ัติงบการเงินและรายงานของผูส ้ อบบ ัญช ี สาหร ับรอบปี บ ัญช ี สน ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม พ.ศ. 2558
Slide 15: Key financial information: income statement
ข้อมูลทางการเงินทีส ่ าค ัญ หน่วย : ล้านบาท +5.3 ล้านบาท +0.4% 1,444.3 1,449.5 +11.5 ล้านบาท งบกาไรขาดทุน +3.9% +12.5 ล้านบาท +16.3% 293.1 304.6 76.5 89.0 รายได้รวม กาไรขนต้ ั้ น กาไรสุทธิ 2557 2558 เพิม ้ ่ ขึน 2558 2557 (ลดลง) อ ัตราสว่ นทางการเงิน อ ัตรากาไรขนต้ ั้ น 21.3% 20.5% 0.8% ทีส่ าค ัญ อ
Slide 16: Key financial information: financial position and ratios
ข้อมูลทางการเงินทีส ่ าค ัญ +84.9 ล้านบาท +10.2% +21 ล้านบาท 919.3 +3.7% งบแสดงฐานะการเงิน 834.4 +63.9 ล้านบาท สนิ้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม +23.6% 563.7 584.7 2558 270.7 334.6 ิ ทร ัพย์รวม สน หนีส ิ รวม ้ น ่ นของผูถ สว ้ อ ื หุน ้ 2557 2558 2558 2557 ่ นของผูถ อ ัตราผลตอบแทนต่อสว ้ อ ื หุน ้ (ROE) 1
Slide 17: Asset structure
ิ ทร ัพย์ โครงสร้างของสน +84.9 ล้านบาท +10.2% 1.1% ิ ทร ัพย์อน สน ื่ 8.5% เงินสด 27.0% ทีด ่ น ิ อาคาร อุปกรณ์ 919.3 834.4 2558 33.1% 2557 2558 ้ ารค้า ลูกหนีก หน่วย : ล้านบาท เพิม ้ ่ ขึน 2558 2557 ร้อยละ 30.3% (ลดลง) ิ ทร ัพย์หมุนเวียน ิ ค้าคงเหลือ สน สน 662.6 578.0 84.6 14.6 ิ ทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
Slide 18: Liabilities and equity structure
ิ และสว่ นของผูถ ้ น โครงสร้างของหนีส ้ อ ื หุน ้ +21 ล้านบาท 8.7% +3.7% +63.9 ล้านบาท เงินกูย ้ ม ั้ ื ระยะสน +23.6% 563.7 584.7 63.6% 270.7 334.6 ่ นของผูถ สว ้ อ ื หุน ้ 23.9% 2558 ้ ารค้า เจ้าหนีก ิ รวม ้ น หนีส ่ นของผูถ สว ้ อ ื หุน ้ 2557 2558 หน่วย : ล้านบาท 3.9% หนีส ิ อืน ้ น ่ เพิม ้ ่ ขึ
Slide 19: Statement of financial position
งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท 2558 2557 เพิม ้ ่ ขึน ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ (ลดลง) ิ ทร ัพย์หมุนเวียน สน 662.6 72.1 578.0 69.3 84.6 14.6 ิ ทร ัพย์ไม่หมุนเวียน สน 256.6 27.9 256.4 30.7 0.2 0.1 ิ ทร ัพย์ รวมสน 919.3 100.0 834.4 100.0 84.9 10.2 หนีส ิ หมุนเวียน ้ น 323.7 35.2 263.4 31
Slide 20: Agenda 5: Approve profit allocation and dividend payment
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 วาระที่ 5 พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกาไร จากผลการดาเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล
Slide 21: 2015 profit allocation and dividend payment
การจ ัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2558 รวม เงินปันผล เงินปันผล เงินปันผล ระหว่างกาล สาหร ับปี 2558 ประจาปี 2558 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด (บาทต่อหุ ้น) 0.08 0.12 0.20 รวมเงินปั นผลจ่าย (ล ้านบาท) 32.00 48.00 80.00 รายละเอียดทีเ่ กีย ่ วข้องก ับการจ่ายเงิ
Slide 22: Agenda 6: Election of directors replacing retiring directors
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 วาระที่ 6 พิจารณาการเลือกตงกรรมการแทนกรรมการซ ั้ งึ่ ต้องออกจาก ตาแหน่งตามวาระ กรรมการทีจ ั้ ้ 3 ท่าน ประกอบด้วย ่ ะต้องออกตามวาระในการประชุมครงนี 1. นายปราการ ทวิสวุ รรณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายเจน วองอิสริยะ
Slide 23: Director nominee: Mr. Prakarn Tavisuwan
กรรมการทีค ื่ กล ับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ ่ รบกาหนดวาระและได้ร ับการเสนอชอ นายปราการ ทวิสว ุ รรณ ตาแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี ประเภทกรรมการทีจ ่ ะเสนอแต่งตงั้ กรรมการอิสระ ั ว สดส ่ นการถือหุน ้ (ณ 31 ส.ค. 58) -ไม่ม-ี ึ ษา ประว ัติการศก ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E
Slide 24: Director nominee: Mr. Jane Wongisariya-kul
กรรมการทีค ื่ กล ับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ ่ รบกาหนดวาระและได้ร ับการเสนอชอ นายเจน วองอิสริยะกุล ตาแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสยี่ ง / กรรมการผู ้จัดการ อายุ 63 ปี ประเภทกรรมการทีจ ่ ะเสนอแต่งตงั้ กรรมการ ั ว สดส ่ นการถือหุน ้ (ณ 31 ส.ค. 58) 137,064,300 หุ ้น (34.27%
Slide 25: Director nominee: Ms. Kanokphan Kriangkraikrisada
กรรมการทีค ื่ กล ับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ ่ รบกาหนดวาระและได้ร ับการเสนอชอ นางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา ตาแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสยี่ ง / รองกรรมการผู ้จัดการ อายุ 46 ปี ประเภทกรรมการทีจ ่ ะเสนอแต่งตงั้ กรรมการ ั ว สดส ่ นการถือหุน ้ (ณ 31 ส.ค. 58) 11,700,000 หุ ้น (2.93% ของ
Slide 26: Agenda 7: Approve 2016 director remuneration
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 วาระที่ 7 พิจารณาอนุม ัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
Slide 27: 2016 director remuneration
พิจารณาอนุม ัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 เสนอให ้ทีป ่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตค ิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 เป็ นวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ค่าตอบแทนประจา ้ ประชุม ค่าเบีย กรรมการ รายปี (บาท/คน/ครง) ั้ (บาท/คน) คณะกรรมการบริษ ัท - ประธานกรรมการ - 15,000 - กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร
Slide 28: Agenda 8: Appoint auditor and set fees
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงผู ั้ ส้ อบบ ัญชปี ระจาปี 2559 และ กาหนดค่าตอบแทนของผูส ้ อบบ ัญช ี
Slide 29: Proposed auditors' profiles (EY Office Limited)
้ อบบ ัญช ี ประจาปี 2559 ประว ัติและประสบการณ์ทางานของผูส ้ อบบ ัญช ี บริษ ัท สาน ักงาน อีวาย จาก ัด รายนามผูส ั อ ัศวราภรณ์ 1. นางชลรส สนติ ึ ษา การศก ี ณ บัญชบ ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขที่ 4523 ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลา
Slide 30: Proposed auditors' profiles (continued)
้ อบบ ัญช ี ประจาปี 2559 ประว ัติและประสบการณ์ทางานของผูส ้ อบบ ัญช ี บริษ ัท สาน ักงาน อีวาย จาก ัด (ต่อ) รายนามผูส 3. นางสาววธู ขย ันการนาวี ึ ษา การศก ี หาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชม ี ณ บัญชบ ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขที่ 5423 ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญา
Slide 31: Auditor remuneration for 2016
ค่าตอบแทนผูส ี าหร ับปี 2559 ้ อบบ ัญชส ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 (ปี ทีเ่ สนอ) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 510,000 330,000 300,000 ค่าตรวจสอบงบการเงินรายปี 450,000 470,000 450,000 ค่าบริการอืน ่ - - - รวม 960,000 800,000 750,000
Slide 32: Agenda 9: Amend Memorandum of Association objectives
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 วาระที่ 9 พิจารณาอนุม ัติการแก้ไขเพิม ื บริคณห์สนธิขอ ่ เติมหน ังสอ ้ 3. เรือ ่ งว ัตถุประสงค์ของบริษ ัท
Slide 33: Amendment of company objectives: item 1
แก้ไขเพิม ื บริคณห์สนธิขอ ่ เติมหน ังสอ ้ 3. เรือ ่ งว ัตถุประสงค์ของบริษ ัท 1. แก้ไขว ัตถุประสงค์ของบริษ ัทข้อ (1) หมวด ฏ และ ข้อ (1) หมวด ฑ เดิม แก้ไข / เพิม ่ เติม ข้อ (1) หมวด ฏ : ข้อ (1) หมวด ฏ : ข ้าวทุกชนิด ได ้แก่ ข ้าวสาลี ข ้าวเจ ้า ข ้าวเหนียว ข ้าวฟ่ าง ข ้าวทุกชนิด ได ้แก่ ข ้าวสาลี ข ้
Slide 34: Amendment of company objectives: item 2
แก้ไขเพิม ื บริคณห์สนธิขอ ่ เติมหน ังสอ ้ 3. เรือ ่ งว ัตถุประสงค์ของบริษ ัท 2. เพิม ่ ว ัตถุประสงค์ของบริษ ัทข้อ 29 (เดิมมี 28 ข ้อ) (29) ซอื้ ขายสน ิ ค ้าหรือบริการโดยวิธก ี ารใชส้ อ ื่ อิเล็กทรอนิกสผ ์ า่ นระบบเครือ ่ งข่ายอินเทอร์เน็ ต บริการ เป็ นตลาดกลางในการซอ ื้ ขายสน ิ ค ้าหรือบริการโดยวิธก
Slide 35: Agenda 10: Other matters
การประชุมสาม ัญผูถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี ครงที ั้ ่ 1/2559 วาระที่ 10 พิจารณาเรือ ่ งอืน ่ ๆ (ถ้ามี)
Slide 36: Questions and answers
คาถาม-คาตอบ
Winner Group Enterprise Pcl — Shareholder Meeting (April 2016) on 6ix