Slide 1: APIMEC-Sul
(© RONII ° | TRADICAO EM INOVAR APIMEC-Sul 29 de maio de 2014 W Rom Indice de Indice de NOVO Agées com Tag Along Asées com Gove nga MERCADO Diferenciado Corpor rativa Dit iferanch jada BM&FBOVESPA
Slide 2: Ressalvas
Ressalvas As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também,
Slide 3: História
História 1930 1942 1956 1972 2007 2013 •A • Alcançamos • Fabricamos • Initial Public • Follow on – • Foco na Companhia a marca de o primeiro Offering - mais de 50% Geração de é fundada 1000 tornos automóvel IPO das ações da Caixa sob o produzidos brasileiro, o • Início da Companhia • Recuperação esp
Slide 4: Destaques
Destaques R$ 667,4 milhões de Receita Operacional Líquida em 2013 11 unidades fabris altamente produtivas com mais de 170.000m² de área construída (9 no Brasil e 2 na Alemanha) Capacidade de produção de 3.450 máquinas e 50.000 toneladas de fundidos por ano Mais de 150.000 máquinas produzidas e vendi
Slide 5: Objetivos (2013 / 2014)
Objetivos (2013 / 2014) Geração de Caixa Aumentar margens operacionais (eficiência operacional / recuperação de preços) Redução no lead-time de produção Flexibilidade Diminuir a exposição da Romi a risco de crédito Romi Itália 5
Slide 6: Organograma
Organograma Diretor- Presidente Melhoria Contínua e Planejamento Auditoria Interna Estratégico Relações Institucionais Diretor da Diretor da Diretor da Diretor Diretor da Diretor Unidade de Unidade de Unidade de Administrativo e Burkhardt + Unidade de Financeiro e de Máquinas- Máquinas para Fundidos
Slide 7: Estrutura Operacional
Estrutura Operacional Unidades de Unidades de Fornecimento Unidades Montadoras Fundição às Unidades Montadoras de Máquinas Montagem de subconjuntos e de máquinas Produção de Peças a partir de Ferro Fundido Usinagem Média e Usinagem Geral Pesada Montagem de Máquinas Usinagem interna de peças metálica
Slide 8: Receita Operacional Líquida 2013
Receita Operacional Líquida 2013 TRADIÇÃO EM INOVAR 696,1 Máquinas 673,5 667,4 632,0 631,1 617,6 Máquinas- para 599,1 548,9 Ferramenta Plásticos 475,4 71% 12% 587,8 431,9 508,1 614,7 431,8 549,9 554,8 483,5 412,8 Fundidos e Usinados 185,7 167,3 159,3 17% 82,1 108,3 58,8 76,3 65,4 62,6 2006 2007 2008
Slide 9: Indicadores Econômicos
Indicadores Econômicos 100 TRADIÇÃO EM INOVAR 95 90 Metalurgia Básica: 87,0% Artigos Plástico/Borracha: 85,3% 85 Indústria: 79,0% 80 Veículos Automotores: 77,8% Prod Metal/ Ex Máquinas: 75,8% 75 Máquinas/Equipamentos: 74,0% 70 65 Fonte: FIESP – Indicador de Nível de Atividade INA/NUCI (Nível de Util
Slide 10: Distribuição Geográfica da Receita
Distribuição Geográfica da Receita TRADIÇÃO EM INOVAR América América 2012 2013 EUA Latina Latina 8% 6% EUA 17% Ásia 5% 19% Ásia 24% Europa 62% Europa 59% Receita no Mercado Externo - US$ milhões 95,2 85,6 87,3 45,2 32,2 33,9 2009 2010 2011 2012 2012 * 2013 * * Valores referentes às operações contin
Slide 11: Entrada e Carteira de Pedidos
Entrada e Carteira de Pedidos TRADIÇÃO EM INOVAR Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Var % Var % Valores brutos, com impostos 1T14/1T13 1T14/4T13 Máquinas-Ferramenta 84.479 173.368 144.518 119.676 119.538 41,5% -0,1% Máquinas para Plásticos 25.462 45.484 25.686 35.170 18.337 -28,0%
Slide 12: Unidades de Negócio
Unidades de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos Fundidos e Fundidos/Usinados Distribuição da ROL 1T14 2013 Distribuição da ROL 1T14 2013 Prestação de Serviços 27% 19% Distribuição da ROL Embalagem 35% 26% Máquinas e Equipamentos 19% 16% 1T14 2013 Automotivo 22% 15%
Slide 13: Estrutura de Custos dos Produtos Vendidos
Estrutura Custo dos deProdutos Custos Semestral Vendidos Controladora 1T13 TRADIÇÃO EM INOVAR Despesas Industriais 5% 12% Metais Depreciação 8% 12% Material Nacional sensível ao Câmbio Material 15% Material Importado 60% Mão de Obra 21% Material Nacional 27% 1T14 Despesas Industriais 11% Metais 5% D
Slide 14: Resultados e Margens
Resultados e Margens TRADIÇÃO EM INOVAR Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta Lucro Operacional (R$ milhões) e Margem Operacional 00,00 45% 40,00 20% 2,2% 11,4% 2,7% 5,1% 90,00 40% 2,5% 30,00 -4,1% -4,2% -3,3% 00% 80,00 33% 35% 20,00 70,00 28% 28% 29% 30% -20% 26% 10,00 22,2 60,00 24% 24% 5,3 3,4
Slide 15: Resultados e Margens
Resultados e Margens TRADIÇÃO EM INOVAR EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida 60,0 40,0 20,0% 16,2% 4,7% 7,7% 3,3% 8,1% 9,6% 8,4% -0,3% 0,7% 3,4% 50,0 1,9% 1,9% 30,0 -3,3% -3,5% 9,1% 0,0% 40,0 -20,2% 0,0% 2,0% 20,0 -17,4% 30,0 -20,0% 10,0 -50,0% 5,1 17,6 3,0
Slide 16: Desempenho por Unidade de Negócio
Desempenho por Unidade de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR Trimestre Faturamento 1T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Máquinas-Ferramenta (unidades) 257 400 304 367 443 245 Máquinas para Plástico (unidades) 44 44 61 49 60 53 Fundidos e Usinados (toneladas) 3.515 3.598 4.436 4.991 4.475 3.731 800,0 400,0 60,0% 30
Slide 17: Posição Financeira
Posição Financeira TRADIÇÃO EM INOVAR Aplicações – R$ MM – 31/03/2014 Empréstimos* – R$ MM – 31/03/2014 Tipo Valor Vencimentos Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 49,3 2014 (9 meses) 39,5 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 25,1 2015 87,2 Bancos 28,4 2016 29,1 Total 102,8 2017
Slide 18: Governança Corporativa
Governança Corporativa • Novo Mercado – Adesão em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa da Bolsa brasileira ESTRUTURA ACIONÁRIA • Tag along - 100% 37,9% FÊNIX (1) • Conselho de Administração – mandato de um ano, com 11 membros, sendo 5 independentes 9,6% FAMÍL
Slide 19: Mercado de Capitais
Mercado de Capitais TRADIÇÃO EM INOVAR 150 Desempenho da Ação ROMI3 x Ibovespa Período: 01/04/2012 a 31/03/2014 12.0 00.00 0 IBOV: -22% ROMI3: -15% 10.0 00.00 0 100 8.00 0.000 6.00 0.000 50 4.00 0.000 2.00 0.000 0 - abr-12 jul-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 Ibovespa ROMI3 Volume
Slide 20: Fabio B. Taiar
Fabio B. Taiar Diretor Administrativo e de Relações com Investidores + 55 (19) 3455-9418 ftaiar@romi.com www.romi.com