Dino Polska Sa · GPW:DNP
Dino Polska Sa — FY2022 Earnings Presentation
15 slides from Dino Polska Sa's earnings presentation, Mar 23, 2023
Slide 1: Prezentacja wyników działalności za 2022 r.
Prezentacja wyników działalności za 2022 r. 23 marca 2023 r.
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę
Slide 3: Nasze osiągnięcia w 2022 r.
Nasze osiągnięcia w 2022 r. +344 nowe markety +19,3% powierzchnia sprzedaży r/r (+343 w 2021) (+23,9% w 2021 r/r) +48,2% sprzedaż r/r +28,5% LFL r/r (+32,0% w 2021 r/r) (+12,4% w 2021 r/r) +44,6% EBITDA r/r -0,2 pp marża EBITDA r/r (+22,7% w 2021 r/r) (-0,7pp w 2021 r/r) 3
Slide 4: Stały wzrost skali działalności
Stały wzrost skali działalności 2012: 234 sklepy, 1 centrum dystrybucyjne 2017: 775 sklepów, 3 centra dystrybucyjne 2022: 2156 sklepów, 7 centrów dystrybucyjnych Sklepy Dino Centra dystrybucyjne Centrum dystrybucyjne w budowie Duże możliwości zagęszczania sieci na terenach, na których sieć jest obec
Slide 5: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 31.12.2022 (w nawiasach na 31.12.2021) 119 151 192 238 295 376 472 573 710 848 3,1 (2,5) 3,6 Liczba sklepów 9,1 (2,1
Slide 6: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 2022) marketów Dino z własnymi 1 701 instalacjami fotowoltaicznymi (+899 w 2022) łączna moc paneli PV na 64 MW marketach Dino produkcja energii elektrycznej 40 GWh ze słońca w 2022 (vs. 15 GWh w 2
Slide 7: Znaczący wzrost sprzedaży LFL
Znaczący wzrost sprzedaży LFL Inflacja Atrakcyjna oferta produktowa (deflacja) 0,9 0,0 (0,9) (0,6) 2,0 1,6 2,3 3,4 5,1 14,4 roczna % Udział grup produktowych w sprzedaży w 2022 r. Artykuły 30,0% 28,5% niespożywcze 26,0% 12,1% Produkty 22,0% świeże 16,2% 39,1% 18,0% 15,4% 11,6% 11,6% 12,6% 12,4% 14,0
Slide 8: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +47,3% r/r 19 802 5 693 5 368 +48,2% r/r 4 887 13 362 3 864 3 854 3 487 10 126 3 250 2 761 2020 2021 2022 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 Źródło: Dane Spółki 8 8
Slide 9: Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA Marża EBITDA 10,2% 9,5% 10,3% 9,3% 9,5% 9,3% 10,0% 8,8% 8,6% 9,2% 9,1% +43,7% r/r 1 837,9 536,0 518,5 EBITDA (mPLN) 300,1 450,6 76,5 80,8 +44,6% r/r 1 271,3 357,8 360,9 72,9 332,8 1 036,0 309,9 247,3 64,9 68,2 242,8 59,2 70,0 198,1 55,0 459,5 437,7 1 537,8 377,7 292
Slide 10: 2022: struktura wzrostu wyniku EBITDA
2022: struktura wzrostu wyniku EBITDA (mPLN) 9,5% 7,7% 7,8% 9,3% + 566,6 mln PLN +44,6% 300,1 -162,5 30,6 -1,3 153,5 247,3 493,5 1 837,9 1 537,8 1 271,3 1 024,0 2021 2021 2021 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 2022 2022 2022 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej własny sprzedaży
Slide 11: Efektywne zarządzanie kapitałem pracującym i wysokie przepływy operacyjne
Efektywne zarządzanie kapitałem pracującym i wysokie przepływy operacyjne Kapitał pracujący (1) Struktura przepływów operacyjnych Przepływy operacyjne pokrywają znaczącą część CapEx'u(6) (dni) (mPLN) (mPLN, %) Razem: (19) 1 253 95% (38) (31) 820 1 326 80% 77% 3 3 4 300 205 1 326 1 253 36 41 41 820 2
Slide 12: Malejące wskaźniki zadłużenia
Malejące wskaźniki zadłużenia Struktura długu netto Dług netto/EBITDA Wysoka zdolność obsługi zadłużenia (mPLN) 0,96x 21,9x 993 1 057 1 402 0,83x 0,76x 16,1x 631 10,9x 421 622 259 428 224 794 726 630 (419) (383) 2020 2021 2022 2020 2021 2022 (480) (1) Wskaźnik pokrycia odsetek 2020 2021 2022 Gotówka
Slide 13: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 2156 1815 sklepów 1473 sklepów (344 1218 sklepy (343 otwarcia) 977 sklepów (255 otwarcia) 775 sklepów (243 otwarć) sklepów (202 otwarcia) 628 (147 otwarcia) sklepów otwarć) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2 Wzrost LFL 3 Zysk
Slide 14: Q&A
najblize] Ciebie Q&A 14
Slide 15: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 Ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 15