Kobe Steel, Ltd. · TSE:5406
Kobe Steel — H1 FY2012 Earnings Presentation
48 slides from Kobe Steel's earnings presentation, Oct 30, 2012
Slide 1: 2012年度 第2四半期決算及び業績見通しについて
2012年度 第2四半期決算 及び 業績見通しについて 2012年10月30日 1
Slide 2: 報告事項
報告事項 １．2012年度上期実績 ２．2012年度業績見通し 2
Slide 3: 1. 2012年度上期実績
1. 20125752 FRR KOBELCO HAP RMAL—T
Slide 4: 2012年度上期実績
2012年度上期実績 (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 上 期 上期実績 7月 公 表 9月 公 表 実績 差異 ① ② ③ ④ ④ -① ④ -② ④ -③ 売上高 9,600 8,900 8,700 8,585 △ 1,015 △ 315 △ 115 営業損益 519 △ 100 △ 50 55 △ 464 ＋ 155 ＋ 105 経常損益 385 △ 250 △ 250 △ 110 △ 495 ＋ 140 ＋ 140 特別損益 0 △ 160 △ 170 △ 180 △ 180 △ 20 △ 10 当期損益 173 △ 450 △ 500 △ 381 △ 555 ＋ 69
Slide 5: 2012年度上期 セグメント別売上高
2012年度上期 セグメント別売上高 2011年度 2012年度上期 (単位：億円) 上期実績 7月公表 実績 差異 ① ② ③ ③-① ③-② 鉄鋼 4,201 3,900 3,836 △ 365 △ 64 溶接 422 430 420 △1 △ 10 アルミ・銅 1,553 1,400 1,376 △ 176 △ 24 機械 801 860 808 ＋7 △ 52 資 源 ・ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 302 210 179 △ 123 △ 31 神 鋼 環 境 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 298 300 291 △6 △9 コベルコ建機 1,801 1,500 1,503 △ 298 ＋3 コベルコクレ
Slide 6: 2012年度上期 セグメント別経常損益
2012年度上期 セグメント別経常損益 (単位：億円) 2011年度 2012年度上期 上期実績 7月公表 実績 差異 ① ② ③ ③-① ③-② 鉄鋼 35 △ 330 △ 240 △ 275 ＋ 90 溶接 21 10 10 △ 10 ＋0 アルミ・銅 70 10 13 △ 56 ＋3 機械 56 20 44 △ 11 ＋ 24 資 源 ・ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 6 △ 20 △8 △ 14 ＋ 12 神 鋼 環 境 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 14 5 3 △ 11 △2 コベルコ建機 185 50 56 △ 129 ＋6 コベルコクレーン 1 △5 △8 △ 10 △3 その他 26 15 21
Slide 7: 2-1. 2012年度業績見通し
2-1. 20012 E #45 Biel KOBELCO HP RMAL TF
Slide 8: 2012年度 業績見通し
2012年度 業績見通し (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 実績 7月 公 表 9月 公 表 見通し 差異 ① ② ③ ④ ④ -① ④ -② ④ -③ 売上高 18,646 18,100 17,500 17,100 △ 1,546 △ 1,000 △ 400 営業損益 605 250 150 150 △ 455 △ 100 ±0 経常損益 337 △ 100 △ 250 △ 250 △ 587 △ 150 ±0 特別損益 △ 60 △ 260 △ 280 △ 280 △ 220 △ 20 ±0 当期損益 △ 142 △ 450 △ 600 △ 600 △ 458 △ 150 ±
Slide 9: 2012年度 セグメント別売上高
2012年度 セグメント別売上高 (単位：億円) 7月公表 今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 鉄鋼 3,900 4,000 7,900 3,836 3,664 7,500 △ 64 △ 400 溶接 430 430 860 420 420 840 △ 10 △ 20 アルミ・銅 1,400 1,300 2,700 1,376 1,274 2,650 △ 24 △ 50 機械 860 880 1,740 808 852 1,660 △ 52 △ 80 資源・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 210 270 480 179 271 450 △
Slide 10: 2012年度 セグメント別経常損益
2012年度 セグメント別経常損益 (単位：億円) 7月公表 今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 鉄鋼 △ 330 △ 70 △ 400 △ 240 △ 190 △ 430 ＋ 90 △ 30 溶接 10 15 25 10 0 10 ＋0 △ 15 アルミ・銅 10 40 50 13 27 40 ＋3 △ 10 機械 20 40 60 44 26 70 ＋ 24 ＋ 10 資源・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ △ 20 0 △ 20 △8 △ 12 △ 20 ＋ 12 ±0 神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ 5 35 40 3 37 40 △2 ±
Slide 11: 体質強化委員会の設置
体質強化委員会の設置 ◇2013年度黒字化を目指した、短期的な収益改善策の 策定、実行 ◆短期収益確保のための緊急対策を開始 ・活動経費や固定費の圧縮、人事労務施策など ◇体質強化策について検討 ◆総コストの見直し ・全社横断的に固定費精査や調達コストの見直し、品質失敗コスト・ 外部流出コストの圧縮 ◆財務体質の改善（キャッシュの創出、外部負債の圧縮） ・投資案件の見直し、厳選 ・在庫圧縮、資産売却など ◆スタッフ生産性向上 ・業務棚卸の実施による業務改善策の策定 11
Slide 12: KOBELCO
(FA) KOBELCO HAP RMAL—T 12
Slide 13: 2-1. セグメント別概況
2-1. PTAVEAIOBIR KOBELCO HAP RMAL—T 13
Slide 14: KOBELCO
(A) KOBELCO HAP RMAL—T 14
Slide 15: セグメントの概況【鉄鋼】
セグメントの概況 【鉄鋼】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 売上高 3,900 4,000 7,900 3,836 3,664 7,500 △64 △400 経常損益 △330 △70 △400 △240 △190 △430 ＋90 △30 （内 在庫評価影響） (△ 110) (△ 10) (△ 120) (△ 135) (△ 55) (△ 190) (△ 25) (△ 70) ・ 自動車生産の減少や造船のスローダウン影響が続き、需要は前年比減少する見込み。 ・ アジア地域
Slide 16: 【鉄鋼】生産・販売状況
【鉄鋼】生産・販売状況 2011年 度 2012年 度 1Q実績 上期 下期 年度 上期実績 全国粗鋼 (万 t) 2,637 5,332 5,314 10,646 5,503 全国在庫水準 (万 t) 556 564 551 - 8月末 557 薄 板 ３ 品 在 庫 水 準 (万 t) 421 438 411 - 8月末 409 国内自動車生産台数 ( 万 台 ) 152 390 537 927 4-8月計 413 ＜当社＞ 粗鋼生産 (万 t) 175 363 353 716 352 鋼材販売量 (万 t) 144 298 303 601 289 (内 国内) (95) (201) (2
Slide 17: 【鉄鋼】鉄鉱石と原料炭（強粘炭）価格推移
【鉄鋼】鉄鉱石と原料炭（強粘炭）価格推移 (原料炭：＄/ﾄﾝ) (鉄鉱石：＄/ﾄﾝ) 360 180 原料炭(左軸) 320 160 鉄鉱石(右軸) 280 140 240 120 200 100 160 80 120 60 80 40 40 20 0 0 4 '1 9 1 2 3 5 6 7 8 '1 Q Q Q Q Q '1 Q Q Q 1Q 1Q 1Q '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 /2 /3 /2 /3 /4 /2 /3 /4 2/ 0/ 1/ 17
Slide 18: 【鉄鋼】鋼材単価の推移
40 50 60 70 80 90 100 110 '01 /上 /下 '02 /上 /下 '03 /上 /下 (単位：千円/ﾄﾝ) '04 /上 /下 '05 /上 /下 '06 /上 /下 '07 /上 /下 '08 /上 / '09 下 /1 Q 【鉄鋼】鋼材単価の推移 /2 Q /3 Q /4 '10 Q /1 Q /2 Q /3 Q /4 '11 Q /1 Q /2 Q /3 Q /4 '12 Q /1 Q /2 Q 18
Slide 19: セグメントの概況【溶接】
セグメントの概況 【溶接】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 売上高 430 430 860 420 420 840 △10 △20 経常損益 10 15 25 10 0 10 0 △15 ＜溶接材料 需要動向＞ （単位：千トン） 2011年度実績 2012年度 上期 下期 年度 上期実績 国内需要 115 118 233 112 (輸 入 材 除 く ) ＜当社グループ販売状況＞ 国 内 65 68 133 65 海 外 101 94 195 102 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合計 166
Slide 20: セグメントの概況【アルミ・銅】
セグメントの概況 【アルミ・銅】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 売上高 1,400 1,300 2,700 1,376 1,274 2,650 △24 △50 経常損益 10 40 50 13 27 40 ＋3 △10 （内 在庫評価影響） (△ 20) (0) (△ 20) (△ 20) (△ 10) (△ 30) (0) (△ 10) ・ 上期は、缶材や自動車、エアコン向けの需要は堅調も半導体向けは需要が停滞。 ・ 下期は、自動車向け需要の減少、半導体向けの需要停滞継続
Slide 21: 【アルミ・銅】需要動向と当社販売状況
【アルミ・銅】需要動向と当社販売状況 (単位：千ﾄﾝ) 2011年 度 実 績 2012年 度 上期 下期 年度 上期実績 軽 圧 品 需 要 （千トン） 1,001 1,001 2,002 991 アルミ板 616 564 1 ,180 592 アルミ押出 385 437 822 399 内 缶 材 (国 内 ) 229 186 415 220 伸 銅 品 需 要 （千トン） 273 252 525 263 板 条 204 192 396 194 銅 管 69 60 12 9 69 ＜当社の販売状況＞ ｱﾙﾐ 圧 延 品 国 内 （千トン） 117 109 226 114 輸 出 （千トン）
Slide 22: セグメントの概況【機械】
セグメントの概況 【機械】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 売上高 860 880 1,740 808 852 1,660 △52 △80 経常損益 20 40 60 44 26 70 ＋24 ＋10 受注高 720 730 1,450 602 778 1,380 △118 △70 ・ 需要は、引き続き堅調に推移。 ・ 円高により、受注時採算は厳しい状況が続く。 ＜収益力強化に向けて＞ ・ 生産の効率化、既設海外拠点の強化。 ・ 独・ミュンヘンに現地調達機能を持った拠点を新設
Slide 23: セグメントの概況【資源・エンジニアリング】
セグメントの概況 【資源・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 売上高 210 270 480 179 271 450 △31 △30 経常損益 △20 0 △20 △8 △12 △20 ＋12 ±0 受注高 150 400 550 109 231 340 △41 △210 ・ 欧州債務危機や新興国の景気減速懸念の広がりにより、依然、受注環境回復の 見通しは不透明。 ・ 北米のシェールガス革命により、MIDREX ®プロセスへの注目度が上昇 23
Slide 24: セグメントの概況【神鋼環境ソリューション】
セグメントの概況 【神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 売上高 300 435 735 291 444 735 △9 ±0 経常損益 5 35 40 3 37 40 △2 ±0 24
Slide 25: セグメントの概況【コベルコ建機】
セグメントの概況 【コベルコ建機】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 売上高 1,500 1,550 3,050 1,503 1,347 2,850 ＋3 △200 経常損益 50 60 110 56 4 60 ＋6 △50 ・ 国内は、東日本大震災の復興需要により堅調に推移。 ・ 東南アジアは、インドネシアで鉱山開発関連需要が減少も、インフラ関連需要が堅調。 ・ 最大需要地である中国の需要は、前年同期比 約４割減が継続。 需要回復は、早く とも来年後半と想定。 ＜収益力強化に
Slide 26: 【コベルコ建機】ショベル需要動向
【コベルコ建機】ショベル需要動向 (単位：台) 180,000 160,000 中国(中資) 中国(外資） 45,550 140,000 62,746 国内 120,000 100,000 80,000 23,598 117,358 106,422 60,000 12,128 10,612 69,727 40,000 6,960 33,006 56,409 22,664 31,432 14,344 20,000 10,272 50,406 34,835 20,377 0 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 2011年 度 実績 20 1 2 年 度 上期 下期 年度 上
Slide 27: セグメントの概況【コベルコクレーン】
セグメントの概況 【コベルコクレーン】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 売上高 240 250 490 221 249 470 △19 △20 経常損益 △5 △10 △15 △8 △22 △30 △3 △15 ・ 国内は、復興需要関連を中心に堅調に推移。 海外は、北米・東南アジアも需要は 堅調に推移。 ・ 機種構成の小型化や円高による採算悪化、中国、インド経済の減速影響を懸念。 ＜収益力強化に向けて＞ ・ 変動費削減のプロジェクト活動（MAGMA２０）を開始。 27
Slide 28: 【コベルコクレーン】クローラクレーンの世界需要
【コベルコクレーン】 クローラクレーンの世界需要（※当社推定） （単位：台） 台数 日本 北米 欧州 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 中国 インド その他 4,000 3,500 2,904 2,862 2,746 3,000 2,488 239 276 230 2,500 350 280 200 241 286 2,000 1,318 1,298 1,168 1,500 810 1,000 304 443 233 388 410 145 500 359 214 145 235 282 184 255 211 218 278 0 09年度 10年度 11年度 12年度見通し 28
Slide 29: 2-2. 財務の状況 外部負債残高
２-２.財務の状況 外部負債残高 14,000 (単位：億円) ：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ 12,000 705 現預金残高 540 1,728 1,941 1,751 859 700 600 （IPP除く） 程度 程度 10,000 705 988 873 550 1,348 550 8,000 11,954 756 1,100 637 10,819 1,423 1,210 8,958 1,318 8,600 8,400 8,559 8,377 6,000 7,970 程度 程度 7,698 7,464 7,133 6,692 5,891 6,212 4,000 '01/3 '02/3
Slide 30: フリーキャッシュ・フロー
フリーキャッシュ・フロー (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 差異 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 上期 年度 ① ② ③ ④ ③-① ④-② 営業ＣＦ 200 250 450 213 △ 113 100 ＋13 △350 投資ＣＦ △ 800 △ 850 △ 1,650 △ 685 △ 515 △ 1,200 ＋115 ＋450 フリーＣＦ △ 600 △ 600 △ 1,200 △ 472 △ 628 △ 1,100 ＋128 ＋100 ＩＰＰ含む △ 510 △ 540 △ 1,050 △ 402 △ 498 △ 900 ＋108 ＋150 フリーＣＦ
Slide 31: KOBELCO
KOBELCO HAP RMAL—T 31
Slide 32: KOBELCO
(A) KOBELCO HAP RMAL—T 32
Slide 33: 全社経常損益差異内訳【12上期 7月公表⇒実績】
全社経常損益差異内訳 【12上期 7月公表⇒実績】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 △250 150 △100 △110 △140 △250 +140 増益要因 減益要因 生産・出荷 + 40 鉄鋼在庫評価影響 △ 25 原料価格 + 5 ｱﾙﾐ・銅在庫評価影響 ± 0 総コスト削減 + 25 連結子会社・持分法 + 15 その他 + 80 合計 ＋ １６５ 合計 △ ２５ 33
Slide 34: 鉄鋼)経常損益差異内訳【12上期 7月公表⇒実績】
鉄鋼)経常損益差異内訳【12上期 7月公表⇒実績】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度今回見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 △330 △70 △400 △240 △190 △430 +90 増益要因 減益要因 生産・出荷 + 55 在庫評価影響 △ 25 原料価格 + 5 為替影響 ± 0 総コスト削減 + 15 その他 + 40 合計 ＋ １１５ 合計 △ ２５ 34
Slide 35: 全社経常損益差異内訳【11年度上期⇒12年度上期】
全社経常損益差異内訳 【11年度上期⇒12年度上期】 (単位：億円) 2011年度実績 2012年度今回見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 385 △47 337 △110 △140 △250 △495 増益要因 減益要因 原料価格 + 210 生産・出荷 △ 360 総コスト削減 + 140 鉄鋼在庫評価影響 △ 245 アルミ・銅在庫評価影響 △ 30 連結子会社・持分法 △ 165 その他 △ 45 合計 ＋ ３５０ 合計 △ ８４５ 35
Slide 36: 鉄鋼)経常損益差異内訳【11年度上期⇒12年度上期】
鉄鋼)経常損益差異内訳【11年度上期⇒12年度上期】 (単位：億円) 2011年度実績 2012年度今回見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 35 △181 △146 △240 △190 △430 △275 増益要因 減益要因 原料価格 + 210 生産・出荷 △ 325 総コスト削減 + 115 在庫評価影響 △ 245 為替影響 + 10 その他 △ 40 合計 ＋ ３３５ 合計 △ ６１０ 36
Slide 37: 全社経常損益差異内訳【11年度下期⇒12年度上期】
全社経常損益差異内訳 【11年度下期⇒12年度上期】 (単位：億円) 2011年度実績 2012年度見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 385 △47 337 △110 △140 △250 △62 増益要因 減益要因 原料価格 + 210 生産・出荷 △ 315 総コスト削減 + 130 鉄鋼在庫評価影響 △ 15 アルミ・銅在庫評価影響 △ 25 連結子会社・持分法 △ 35 その他 △ 12 合計 ＋ ３４０ 合計 △ ４０２ 37
Slide 38: 鉄鋼)経常損益差異内訳【11年度下期⇒12年度上期】
鉄鋼)経常損益差異内訳 【11年度下期⇒12年度上期】 (単位：億円) 2011年度実績 2012年度見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 35 △181 △146 △240 △190 △430 △ 58 増益要因 減益要因 原料価格 + 210 生産・出荷 △ 305 総コスト削減 + 115 在庫評価影響 △ 15 為替影響 △ 50 その他 △ 13 合計 ＋ ３２５ 合計 △ ３８３ 38
Slide 39: 全社経常損益差異内訳【12年度 7月公表⇒今回】
全社経常損益差異内訳 【12年度 7月公表⇒今回】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 △250 150 △100 △110 △140 △250 △150 増益要因 減益要因 原料価格 + 115 生産・出荷 △ 135 総コスト削減 + 15 鉄鋼在庫評価影響 △ 70 その他 + 5 アルミ・銅在庫評価影響 △ 10 連結子会社・持分法 △ 70 合計 ＋ １３５ 合計 △ ２８５ 39
Slide 40: 鉄鋼)経常損益差異内訳【12年度 7月公表⇒今回】
鉄鋼)経常損益差異内訳 【12年度 7月公表⇒今回】 (単位：億円) 2012年度7月公表 2012年度見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 △330 △70 △400 △240 △190 △430 △30 増益要因 減益要因 原料価格 + 115 生産・出荷 △ 95 総コスト削減 + 10 在庫評価影響 △ 70 その他 + 10 為替影響 ± 0 合計 ＋ １３５ 合計 △ １６５ 40
Slide 41: 全社経常損益差異内訳【12年度 上期⇒下期】
全社経常損益差異内訳 【12年度 上期⇒下期】 (単位：億円) 2011年度実績 2012年度見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 385 △47 337 △110 △140 △250 △30 増益要因 減益要因 原料価格 + 180 生産・出荷 △ 220 総コスト削減 + 5 連結子会社・持分法 △ 25 鉄鋼在庫評価影響 + 80 その他 △ 60 アルミ・銅在庫評価影響 + 10 合計 ＋ ２７５ 合計 △ ３０５ 41
Slide 42: 鉄鋼)経常損益差異内訳【12年度 上期⇒下期】
鉄鋼)経常損益差異内訳 【12年度 上期⇒下期】 (単位：億円) 2011年度実績 2012年度見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 35 △181 △146 △240 △190 △430 +50 増益要因 減益要因 原料価格 + 180 生産・出荷 △ 215 総コスト削減 + 20 その他 △ 45 在庫評価影響 + 80 為替影響 + 30 合計 ＋ ３１０ 合計 △ ２６０ 42
Slide 43: 全社経常損益差異内訳【11年度⇒12年度】
全社経常損益差異内訳 【11年度⇒12年度】 (単位：億円) 2011年度実績 2012年度見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 385 △47 337 △110 △140 △250 △587 増益要因 減益要因 原料価格 + 610 生産・出荷 △ 875 総コスト削減 + 280 鉄鋼在庫評価影響 △ 180 アルミ・銅在庫評価影響 △ 45 連結子会社・持分法 △ 220 その他 △ 157 合計 ＋ ８９０ 合計 △ １,４７７ 43
Slide 44: 鉄鋼)経常損益差異内訳【11年度⇒12年度】
鉄鋼)経常損益差異内訳 【11年度⇒12年度】 (単位：億円) 2011年度実績 2012年度見通し 上期 下期 年度 上期実績 下期 年度 経常損益 35 △181 △146 △240 △190 △430 △284 増益要因 減益要因 原料価格 + 610 生産・出荷 △ 830 総コスト削減 + 245 在庫評価影響 △ 180 為替影響 △ 5 その他 △ 124 合計 ＋ ８５５ 合計 △ １，１３９ 44
Slide 45: 設備投資の状況
設備投資の状況 (単位：億円) 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 差異 実績 実績 実績① 見通し② ②‐① 設備投資<計上> 1,287 913 960 1,200 ＋240 対減価償却費 108% 80% 81% 109% - 〃 (IPP除く) 1,286 909 957 1,196 ＋239 設備投資<支払い> 1,282 966 832 1,100 ＋268 対減価償却費 108% 84% 71% 100% - 〃 (IPP除く) 1,280 963 830 1,096 ＋266 減価償却費 1,188 1,148 1,180 1,100 △80 〃 (IPP除
Slide 46: 従業員数推移
従業員数推移 (単 位 :人 ） 2011年 度 2012年 度 差異 実績① 見通し② ② -① 連結従業員数 35,496 36,800 +1,304 (単 独 ) 10,370 10,700 +330 46
Slide 47: 企業理念
企業理念 １．信頼される技術、製品、サービスを提供します ２．社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊びます ３．たゆまぬ変革により、新たな価値を創造します 以上の理念の下、グループ全体としての企業価値を向上させます。 47
Slide 48: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 • 本日のプレゼンテーションの中には、弊社の予想、確信、期待、意向および戦 略など、将来の予測に関する内容が含まれています。これらは、弊社が現在 入手可能な情報による判断および仮定に基づいており、判断や仮定に内在す る不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化による変動可能性など 様々な要因によって、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なってしま う可能性があります。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、改 訂する義務を負うものではありません。 • 上記の不確実性および変動の要因としては、以下に挙げる内容を含んでいま す。また、要因はこれらに限定され