TDK Corporation · TSE:6762
TDK — Q3 FY2009 Earnings Presentation
18 slides from TDK's earnings presentation, Feb 9, 2009
Slide 1: 2009年3月期 第3四半期 連結業績概要及び連結業績見通し
2009年3月期 第3四半期 連結業績概要 及び 2009年3月期の連結業績見通し 2009年2月9日 ＴＤＫ株式会社 取締役 専務執行役員 江南 清司 1 2009年3月期第3四半期 (2009年2月9日)
Slide 2: 将来に関する記述についての注意事項
将来に関する記述についての注意事項 この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に 関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、 関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、 将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、 将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、 現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎とし 現在入手している情報に基づく予測
Slide 3: 2009年3月期第3四半期 連結業績 概要
2009年3月期第3四半期 連結業績 概要 （単位：百万円，％） 期 前第3四半期 当第3四半期 （2007.10.1～2007.12.31） （2008.10.1～2008.12.31） 増 減 科 目 金 額 売上高比 金 額 売上高比 金 額 増減率 売 上 高 225,342 100.0 191,779 100.0 △ 33,563 △ 14.9 営 業 利 益 （ △ 損 失 ） 26,717 11.9 △ 5,109 △ 2.7 △ 31,826 - 税引前四半期純利益（△損失） 28,640 12.7 △ 15,129 △ 7.9 △ 43,769 - 四 半 期 純 利 益 （
Slide 4: 2009年3月期第3四半期 決算の特徴
2009年3月期第3四半期 決算の特徴 ◆エレクトロニクス市場 第3四半期に入り、電子機器(映像関連機器、PC、HDD、 携帯電話等)の生産に急ブレーキ ◆TDKグループ ★電子部品の受注が急速かつ大幅に減速 ＝＞ 在庫調整、操業度低下 ＝＞ 二次電池以外の製品は売上減少 ★第3四半期からEPCOSグループの業績を連結 ★円高の影響 4 2009年3月期第3四半期 (2009年2月9日)
Slide 5: 2009年3月期第3四半期 決算概要
2009年3月期第3四半期 決算概要 (EPCOSグループを除く) (単位：億円) 前第3四半期 当第3四半期 増減 電子材料 514 320 △ 194 電子デバイス 533 384 △ 149 記録デバイス 899 584 △ 316 その他 307 271 △ 36 売上高合計 2,253 1,559 △ 694 営業利益 267 △ 21 △ 289 (EPCOSグループ) (単位：億円) 前第3四半期 当第3四半期 増減 売上高 466 359 △ 107 営業利益 36 △ 30 △ 66 【参考】 IFRSによる数値であり、 営業利益はEBITを使用 5 2009年3月期第3四半
Slide 6: 2009年3月期第3四半期 連結損益計算書
2009年3月期第3四半期 連結損益計算書 （単位：百万円，％） 期 前第3四半期 当第3四半期 (2007.10.1～2007.12.31) (2008.10.1～2008.12.31) 増 減 科 目 金 額 売上高比 金 額 売上高比 金 額 増減率 売 上 高 225,342 100.0 191,779 100.0 △ 33,563 △ 14.9 売 上 原 価 160,986 71.4 154,427 80.5 △ 6,559 △ 4.1 売 上 総 利 益 64,356 28.6 37,352 19.5 △ 27,004 △ 42.0 販売費及び一般管理費 37,639 16.7
Slide 7: 2009年3月期第3四半期 営業利益増減
2009年3月期第3四半期 営業利益増減 営業利益減 318億円 の内訳 (売上高減 694億円) (単位：億円) 【営業利益増減 合計】 -318 売上高増加による利益増(操業度、品種構成含む) -153 合理化・コストダウン・原材料値下げ 62 販売費及び一般管理費減 10 為替変動 (1U.S.$=Yen 113.3 -> 96.4) (売上高影響 △240億円) -71 売価値引き (6.1%) -100 リストラクチュアリング費用 -36 EPCOS group -30 7 2009年3月期第3四半期 (2009年2月9日)
Slide 8: 前四半期比較(2Q vs. 3Q)
前四半期比較(2Q vs. 3Q) (EPCOSグループを除く) (単位：億円) 当第2四半期 当第3四半期 増減 電子材料 465 320 △ 145 電子デバイス 501 384 △ 116 記録デバイス 776 584 △ 193 その他 317 271 △ 46 売上高合計 2,059 1,559 △ 500 営業利益 90 △ 21 △ 111 (EPCOSグループ) (単位：億円) 当第2四半期 当第3四半期 増減 売上高 485 359 △ 127 営業利益 29 △ 30 △ 59 【参考】 IFRSによる数値であり、 営業利益はEBITを使用 8 2009年3月期第3四半期
Slide 9: 2009年3月期第3四半期 分野別売上高
2009年3月期第3四半期 分野別売上高 前年同期比 構成比 増減要因 情報家電分野 30% 減 65% コンピュータ、ストレージ機器(HDD)向け減少 高速大容量ネットワーク分野 29% 減 11% 通信向け減少 自動車分野 35% 減 8% 電装品向け減少 その他 31% 減 17% 産業機器向け減少 記録メディア製品とEPCOSグループの売上高を除く。 9 2009年3月期第3四半期 (2009年2月9日)
Slide 10: 2009年3月期第3四半期末 貸借対照表(資産の部)
2009年3月期第3四半期末 貸借対照表(資産の部) （単位：百万円，％） 資 産 の 部 期 当第3四半期末 前 期 末 前期末比 当 第 2 四 半 期 末 当第2四半期 (2008.12.31現在) (2008.3.31現在) 増 減 (2008.9.30現在) 末比 増減 科 目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 金 額 構成比 金 額 流 動 資 産 515,020 45.3 462,820 49.5 52,200 480,963 45.2 34,057 現金及び現金同等物 177,207 166,105 11,102 173,617 3,590 売 上 債 権 143,482
Slide 11: 2009年3月期第3四半期末 貸借対照表(負債、少数株主持分及び資本の部)
2009年3月期第3四半期末 貸借対照表 (負債、少数株主持分及び資本の部) （単位：百万円，％） 負債、少数株主持分及び資本の部 期 当第 3 四 半 期末 前 期 末 前期末比 当 第 2 四 半 期 末 当第2四半期 (2008.12.31現在) (2008.3.31現在) 増 減 (2008.9.30現在) 末比 増減 科 目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 金 額 構成比 金 額 流 動 負 債 407,280 35.8 161,961 17.3 245,319 278,502 26.2 128,778 短 期 借 入 債 務 233,217 8,898 224,319 11
Slide 12: 2009年3月期第3四半期累計 連結業績概要
2009年3月期第3四半期累計 連結業績概要 （単位：百万円，％） 期 前第3四半期累計 当第3四半期累計 （2007.4.1～2007.12.31） （2008.4.1～2008.12.31） 増 減 科 目 金 額 売上高比 金 額 売上高比 金 額 増減率 売 上 高 658,430 100.0 588,316 100.0 △ 70,114 △ 10.6 営 業 利 益 73,862 11.2 9,272 1.6 △ 64,590 △ 87.4 税引前四半期純利益（△損失） 77,002 11.7 △ 303 △ 0.1 △ 77,305 - 四 半 期 純 利 益 （ △ 損 失 ）
Slide 13: 2009年3月期第3四半期累計 営業利益増減
2009年3月期第3四半期累計 営業利益増減 営業利益減 646億円 の内訳 第3四半期連結累計期間 (単位：億円) 【営業利益増減 合計】 -646 売上高増加による利益増(操業度、品種構成含む) -108 合理化・コストダウン・原材料値下げ 160 販売費及び一般管理費減 38 為替変動 (1U.S.$=Yen 117.4 -> 102.9) -198 売価値引き (5.5%) -323 記録メディア販売事業譲渡益減 -149 リストラクチュアリング費用 -36 EPCOS group -30 13 2009年3月期第3四半期 (2009年2月9日)
Slide 14: 設備投資額、減価償却費、研究開発費の実績と見通し
設備投資額、減価償却費、研究開発費の実績と見通し 2009年2月9日 2008年3月期 2009年3月期 2009年3月期 単位：億円 実績 10/30時点 見通し 2/9時点 見通し 900 :TDK 設備投資額 843 850 950 50 :EPCOS 750 :TDK 減価償却費 713 770 830 80 :EPCOS 520 :TDK 研究開発費 574 540 570 50 :EPCOS (対売上高比率) 6.6% 6.8% 7.7% ＜売上高＞ 8,663 7,950 7,410 (EPCOSグループの業績を除くベース) (単位：億円) 当第1四半期 当第2四半期 当第3四半
Slide 15: 2009年3月期 連結業績見通し
2009年3月期 連結業績見通し 2009年2月9日 2008年3月期 2009年3月期 2009年3月期 前回との差異 (単位：億円) 通期 実績 通期 見通し 通期 見通し EPCOSグループ 買収に伴う 前年比 (1月8日時点) (2月9日時点) 下期分の見通し のれん代等 売上高 8,663 6,730 7,410 680 △ 1,253 営業利益 872 △ 260 △ 380 △ 70 △ 50 △ 1,252 税引前当期純利益 915 △ 320 △ 460 △ 90 △ 50 △ 1,375 当期純利益 715 △ 280 △ 420 △ 90 △ 50 △ 1,135 為替レ
Slide 16: 2009年3月期 緊急アクション
2009年3月期 緊急アクション 単位：億円 09/3期 年間 発生費用 効果金額 リストラクチュアリング費用 150 不採算製品終息/改善 168 拠点整理 70 人員合理化 166 一般管理販売費 削減 225 合計 150 629 16 2009年3月期第3四半期 (2009年2月9日)
Slide 17: 2009年3月期 緊急アクションの進捗
2009年3月期 緊急アクションの進捗 アクション項目 進捗 不採算製品終息/改善 ほぼ計画通り進行中。(パッケージ販売の製品は顧客との関係か ら難しい部分も残っている) 拠点整理 計画した拠点の整理は進行中。予定通りの効果を期待 人員合理化 計画通り進捗。ＴＤＫグループ人員は12月末時点（9月末比）1万 人以上削減。その他契約人員等の削減も進行 一般管理販売費削減 開発テーマ・営業拠点の見直しを実施し、具体策に展開中。 (EPCOSグループを除く) (単位：人) 前期末 当第1四半期末 当第2四半期末 当第3四半期末 従業員数 60,212 62,797 65,243 53,628 (EPC
Slide 18: プレゼンテーション資料に関する注記
プレゼンテーション資料に関する注記 本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しております。 百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、 差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決 算短信付属資料を参照していただきますようお願いいたします。