Saudi Arabian Oil Co. · TADAWUL:2222

Saudi Arabian Oil — FY2022 Earnings Presentation

23 slides from Saudi Arabian Oil's earnings presentation, Mar 13, 2023

1. Slide 1: نتائج العام المالي 2022

   ‫نتائج العام املالي ‪2022‬‬ ‫‪ 21‬شعبان ‪1444‬هـ املوافق ‪ 13‬مارس ‪2023‬م‬ ‫نتائج أرامكو السعودية عن العام املالي ‪1 | 2022‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

2. Slide 2: تنويه

   ‫تنويه‬ ‫أيضا باسم أرامكو السعودية أو "الشركة" أو بضمائر املتكلم الجمع املنفصلة أو املتصلة)‪ ،‬ونتائج عملياتها وأعمالها‪ ،‬وبعض‬ ‫قد يحتوي هذا العرض التوضيحي على بعض البيانات االستشرافية حول املركز املالي لشركة الزيت العربية السعودية (ويشار إليها ً‬ ‫دائما ‪ -‬بكلمات مثل تعتقد أو تتوقع أو من املنتظر

3. Slide 3: أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

   ‫أمين الناصر‬ ‫الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين‬ ‫نتائج أرامكو السعودية عن العام املالي ‪3 | 2022‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

4. Slide 4: أرامكو السعودية تحافظ على مكانتها المتميزة

   ‫أرامكو السعودية تحافظ على مكانتها املتميزة‬ ‫• صافي دخل قياس ي في عام ‪ 2022‬بلغ ‪ 161‬مليار دوالر وتدفقات نقدية حرة بلغت ‪ 149‬مليار‬ ‫دوالر منذ االكتتاب األولي العام‬ ‫• زيادة حجم اإلنتاج والحفاظ على املرونة واملوثوقية رغم تغييرات أوضاع السوق‬ ‫• تنفيذ أكبر برنامج استثماري في تاريخ الشركة‪ ،‬وتحق

5. Slide 5: توقعات بنمو الطلب على النفط رغم مخاطر الاقتصاد الكلي

   ‫توقعات بنمو الطلب على النفط رغم مخاطرتحقيق نتائج سلبية لالقتصاد الكلي‬ ‫سعر خام برنت‪2‬‬ ‫الطلب على النفط‪3‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج املحلي العاملي‪2‬‬ ‫معدل التضخم في الواليات املتحدة‪1‬‬ ‫(دوالر‪/‬برميل)‬ ‫(مليون برميل في اليوم)‬ ‫(الفعلي‪ ،‬على أساس سنوي)‬ ‫(على أساس سنوي)‬ ‫ال تزال التوقعات تشير إل

6. Slide 6: استثمارات القطاع غير كافية لتلبية الطلب

   ‫استثمارات القطاع غيركافية لتلبية الطلب‬ ‫حاجة قطاع النفط لالستثمارات‬ ‫تأثر اإلمدادات بسبب االنخفاض الطبيعي في اإلنتاج‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي العالمي في القطاع النفطي‪( 3‬مليار دوالر)‬ ‫توقعات اإلمدادات النفطية‪1‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪120‬‬ ‫سيناريوهات الطلب‪2‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪ 100‬مليون‬ ‫الحال‪ :‬نحو ر‬ ‫برميل يف

7. Slide 7: استدامة وموثوقية إمدادات الطاقة بأسعار معقولة

   ‫استدامة وموثوقية إمدادات الطاقة بأسعارمعقولة‬ ‫رر‬ ‫مية تنافسية دائمة‬ ‫رر ر‬ ‫الفن‬ ‫التمي ي‬ ‫االستثمار من أجل‬ ‫إدارة المكامن بحكمة عىل المدى البعيد‬ ‫‪040‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الكثافة الكربونية في قطاع التنقيب واإلنتاج‪1‬‬ ‫(كغم مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬‫‪1‬‬ ‫‪030‬‬ ‫‪3‬

8. Slide 8: استراتيجية نمو قوية لزيادة القيمة بعيدة المدى

   ‫استراتيجية نمو قوية لزيادة القيمة بعيدة املدى‬ ‫استراتيجية النمو‬ ‫املقومات االستراتيجية‬ ‫زيادة الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة إلى ‪ 13‬مليون برميل في اليوم بحلول عام ‪ 2027‬؛ واالستفادة من انخفاض‬ ‫النفط الخام‬ ‫كثافة االنبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط الخام وانخفاض تكلفتها‬ ‫نقص االس

9. Slide 9: النفط: تحقيق النمو لاستغلال الفرص الفريدة

   ‫النفط‪ :‬تحقيق النمو لالستفادة من الفرص الفريدة وتحقيق قيمة للمساهمين‬ ‫تحقيق طاقة إنتاجية قصوى ثابتة تبلغ ‪ 13‬مليون برميل في اليوم‬ ‫االستثمارلتوفيرطاقة إنتاج إضافية‬ ‫(ألف برميل في اليوم)‬ ‫هدف أرامكو السعودية لتطوير الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة‬ ‫(مليون برميل في اليوم)‬ ‫‪700‬‬ ‫ً‬ ‫‪600‬‬

10. Slide 10: الغاز: تحقيق النمو من خلال الطلب المحلي

    ‫الغاز‪ :‬تحقيق النمو من خالل الطلب املحلي‪ ،‬بما يدعم جهود اململكة للتخلص من االنبعاثات الكربونية‬ ‫تنفيذ استراتيجية الغاز‬ ‫حاجة كبيرة للغاز‬ ‫حرض‪ ،‬الحوية‪ ،‬رأس تناقيب‬ ‫من‬ ‫زيادة إنتاج الغاز بنسبة تزيد عن ‪ 1%50‬بحلول عام ‪2030‬‬ ‫ضغط ‪ 1.3‬مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام‪،‬‬ ‫

11. Slide 11: التكرير والمعالجة والتسويق: تجنب المخاطر وتحقيق التوازن

    ‫التكريرواملعالجة والتسويق‪ :‬تجنب املخاطر في قطاع التنقيب واإلنتاج وتحقيق توازن في مجموعة أعمال الشركة‬ ‫زيادة حجم البيع لألسواق ذات االنبعاثات املنخفضة‬ ‫التكامل مع قطاع التكريرواملعالجة والتسويق لتحسين األرباح‬ ‫توقعات شركة آي إتش إس إلنتاج املصافي العاملية بحلول عام ‪)%( 2050‬‬ ‫نسبة النفط الذي

12. Slide 12: الطاقة منخفضة الكربون: دعم تحول مستقر في قطاع الطاقة

    ‫الطاقة منخفضة الكربون‪ :‬دعم تحقيق تحول مستقر في قطاع الطاقة‬ ‫يكمن الهدف في استخالص ما يصل‬ ‫تصميم مشاريع في املستقبل القريب‬ ‫استخالص الكربون‬ ‫إلى ‪ 11‬مليون طن من مكافئ ثاني‬ ‫تهدف إلى االستفادة من املكامن‬ ‫واستخدامه وتخزينه‬ ‫أكسيد الكربون بحلول عام ‪2035‬‬ ‫الفريدة الحتجاز ثاني أكسيد الكربون

13. Slide 13: الالتزام بالتحول طويل المدى والمسؤولية الاجتماعية

    ‫االلتزام بالتحول طويل املدى وباملسؤولية االجتماعية‬ ‫تعزيزالقيمة املجتمعية‬ ‫أهداف خفض االنبعاثات الكربونية لتحقيق التحول‬ ‫الطموح‬ ‫‪%70‬‬ ‫نحو ‪%63‬‬ ‫نحو ‪%44‬‬ ‫تمكين قطاع‬ ‫‪%15-‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫كثافة االنبعاثات الكربونية‬ ‫الهدف‪4‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الطاقة ً‬ ‫محليا من خالل‬ ‫‪2022‬‬ ‫

14. Slide 14: تعظيم القيمة بعيدة المدى

    ‫تعظيم القيمة بعيدة املدى‪ :‬االستثمارفي مجموعة أعمالنا املتنامية واملتكاملة‬ ‫ُ‬ ‫املوثوقية والتكلفة املعقولة واالستدامة‬ ‫املنتج املفضل‬ ‫مرونة سلسلة‬ ‫التوريد‬ ‫النفط‬ ‫أسواق ذات قيمة أعلى‬ ‫موارد أقل تكلفة‬ ‫الطاقة اإلنتاجية القصوى‬ ‫التوطين‬ ‫املستدامة ‪13 -‬‬ ‫االستثمارخالل كافة‬ ‫الغاز‬ ‫دورا

15. Slide 15: زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين

    ‫زياد املرشد‬ ‫النائب التنفيذي للرئيس وكبير اإلداريين املاليين‬ ‫نتائج أرامكو السعودية عن العام املالي ‪15 | 2022‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

16. Slide 16: الإنجازات الاستراتيجية

    ‫اإلنجازات االستراتيجية‬ ‫• توقيع اتفاقية مشتركة مع وزارة الطاقة إلنشاء أحد أكبر مراكز استخالص الكربون‬ ‫• رفع الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة إلى ‪ 13‬مليون برميل في اليوم على‬ ‫وتخزينه في العالم في مدينة الجبيل‪.‬‬ ‫املسار الصحيح‬ ‫• حصول شركتي سابك وساسرف على شهادات اعتماد مستقلة إلنتاج األموني

17. Slide 17: أبرز النتائج المالية والتشغيلية خلال السنة المالية 2022

    ‫أبرز النتائج املالية والتشغيلية خالل السنة املالية ‪2022‬‬ ‫النتائج املالية‬ ‫النتائج التشغيلية‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‬ ‫صافي الدخل‬ ‫إنتاج املواد الهيدروكربونية‬ ‫مليار دوالر‬ ‫مليار دوالر أمريكي‬ ‫مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪161.1‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫السنة املالية ‪31.9 :2021‬‬ ‫السنة املالي

18. Slide 18: النتائج المالية: مقارنة بين عامي 2021 و2022

    ‫النتائج املالية‪ :‬مقارنة بين عامي ‪ 2021‬و‪2022‬‬ ‫الدو افع األساسية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫بمليارات الدوالرات ما لم يرد خالف ذلك‬ ‫• ارتفاع أسعار النفط الخام‬ ‫‪100.2‬‬ ‫‪70.5‬‬ ‫أسعار النفط املحققة (دوالر‪/‬برميل)‬ ‫• ارتفاع كميات الطلب‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫إنتاج املواد الهيدروكربونية (مليون برميل م

19. Slide 19: الاستثمار في فرص النمو

    ‫االستثمار في فرص النمو‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‬ ‫مليار دوالر أمريكي‬ ‫النمو حتى قرابة‬ ‫وفرة الحجم في االنتاج منخفض التكلفة‬ ‫منتصف العقد‬ ‫وذا كثافة كربونية منخفضة في قطاع‬ ‫‪55-45‬‬ ‫التنقيب واإلنتاج‬ ‫فرص فريدة وذات مزايا رائدة في قطاع الطاقة‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫النمو في مجال النفط والغاز وت

20. Slide 20: الثقة في نمو التدفقات النقدية الحرة يدعم توزيعات الأرباح

    ‫الثقة في نمو التدفقات النقدية الحرة يدعم توزيعات األرباح التصاعدية‬ ‫استراتيجية النمو في مجال النفط والغاز والتكرير والمعالجة والتسويق وأنواع‬ ‫الوقود والحلول منخفضة الكربون‬ ‫‒ توقع تحقيق نمو كبير في التدفقات النقدية الحرة المستدامة بعيدة المدى‬ ‫قوة المركز المالي‬ ‫‒ تأمين برنامج اإلنفاق الرأسمال

21. Slide 21: تحقيق القيمة للمساهمين في مختلف ظروف الدورة

    ‫تحقيق القيمة للمساهمين في مختلف ظروف الدورة السوق‬ ‫توزيعات األرباح‬ ‫قوة املركزاملالي‬ ‫االنضباط املالي‬ ‫سياسة توزيعات أرباح مستدامة‬ ‫الحفاظ على االنضباط املالي وارتفاع التقييم‬ ‫برنامج االنفاق الرأسمالي يحقق النمو والقيمة‬ ‫وتصاعدية‬ ‫االستثماري‬ ‫بعيدة املدى‬ ‫زيادة االرباح النقدية بنسبة ‪ %4‬

22. Slide 22: الأسئلة والأجوبة

    ‫األسئلة‬ ‫واألجوبة‬ ‫نتائج أرامكو السعودية عن العام املالي ‪22 | 2022‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

23. Slide 23: Saudi Aramco: Company General Use

    ‫نتائج أرامكو السعودية عن العام املالي ‪23 | 2022‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) — FY2022 Earnings Presentation on 6ix