Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Q3 2024 Earnings Presentation
47 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation, 2024
Slide 1: Presentación Corporativa 3T24
Presentación Corporativa 3T24 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1 1 1 Acerca de Gentera 1. 04 • Filosofía • Impacto Social • Estructura corporativa • Historia • Highlights 3T24 • Gobierno Corporativo • Mercado potencial y productos • ConCrédito • Yastás • Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 • Resumen Gentera • Portafolio y cartera vencida • MF después
Slide 4: Acerca de Gentera
GENTERAG © Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 34 años de evolución
Nuestra historia, en más de 34 años de evolución 3T24* +5.39 millones de usuarios de servicios financieros *~4.66 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a ~919 mil usuarios finales con ConCrédito. 5
Slide 6: Más de 34 años unidos impulsando sueños
Más de 34 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 34 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos valor total a través de t
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 34 años de historia
Generando Impacto Social en más de 34 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 13 miembros en el Consejo de Administración* 8 Consejeros Independientes, de los cuales 3 son mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma imp
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. Fundación Compartamos: Busca
Slide 10: Highlights 3T24
Highlights 3T24 Var. vs 3T24 Var. vs 3QT4 +46.7% +24.5% +25.6% +11.7% Clientes Cartera 75,401 4,173 60,569 51,407 3,735 3,322 3T22 3T23 3T24 3T22 3T23 3T24 En el 3T24 GENTERA atendió a más de 5.58 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 75,401 millones, +24.5% más clientes, 4.17 millones de clientes
Slide 11: Highlights 3T24
Highlights 3T24 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó un nivel record de $21,783 mdp, un incremento de +19.1% comparado al 3T23. En moneda local el portafolio creció Se desembolsaron ~$61,000 millones +3.1% en su comparación anual. de pesos durante el 3T24. Red Yastás al cierre del 3T24 re
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Perú Mercado Potencial Mercado Potencial 88 millones de personas a) 24 millones de personas b) ConCrédito D D Méx
Slide 13: Créditos en México
Créditos en México CG Crédito Grupal CI Crédito Individual Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito personal que permite a los clientes • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Grupos de 5 a 50 integrante
Slide 14: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2021-3T24) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. Distribución Cartera de Gentera 10.5% 11.4% 9.4% 9.1% México y Perú 13.1% 16.6% 21.4% 25.60% 18.5% 17.5% 38,440 36,961 50.9% 49.8% 50.0% 51.1% 49.4% 47.5% 48.7% 51.0% 49.0% 47.4% 65.1% 65.30% 57.9% 54.5% Metodología
Slide 15: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 4,172,509 Clientes de Crédito Ps 15,350 1.9% Ps 23,953 21.9% 64.5% 28.9% 76.2% 6.6% Ps 61,756 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit
Slide 16: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 27 Estados 919,041 Empresarias 80,593 ~90% $4,977 mdp 1,908 Colaboradores Cartera Total 100% 2.14% NPL% ~$60.7 mil +23,000 Saldo Productos en Promedio* CrediTienda Al 3T24 ConCrédito alcanzó más de 80.5 mi
Slide 17: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 10,000 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 61,756* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,789 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe una línea de crédito de ConCrédito par
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 1,132,913 • Oferta de productos: +23,000 • Cartera: $521 mdp* • Cartera %Var vs 3T23: 7.1% Las Empresarias venden producto
Slide 19: Yastás
Yastás (red de comisionistas) Operaciones Transacciones Afiliados 6.3 million Financieras 5,451 4.9 million Categorías de Pago Alianza con Estados de México +2,000 Banorte, HSBC 32 and Santander YASTAS en 3T24 ejecutó 6.3 millones de operaciones totales. 19
Slide 20: Yastás
Yastás Yastás 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 9M24 9M23 % Var 9M23 Comercios Afiliados 5,451 6,505 5,668 -16.2% -3.8% 5,451 6,505 -16.2% Operaciones Totales 6,261,298 6,282,921 6,215,457 -0.3% 0.7% 18,717,091 19,022,199 -1.6% Operaciones Financieras 4,001,416 3,543,841 3,831,254 12.9% 4.4% 11,4
Slide 21: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida Aterna ofrece productos de seguros de vida para Resultados 9M24 proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Salud y Accidentes A través de esta cobertura, se pretende evitar una Pólizas Colocadas Cobertura Utilidad Neta desestabilización en la econ
Slide 22: Crecimiento y Rentabilidad
GENTERA@ Crecimiento y Rentabilidad
Slide 23: Resumen Gentera
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 9M24 9M23 % Var 9M23 Usuarios Finales Servicios Financieros (1 ) 5,582,955 4,793,935 5,393,992 16.5% 3.5% 5,582,955 4,793,935 16.5% Clientes de Crédito 4,172,509 3,734,929 4,130,913 11.7% 1.0% 4,172,509 3,734
Slide 24: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 75,401 48,565 44,753 68,863 41,286 42,086 65,167 65,521 38,154 60,569 3.57% 3.56% 3.28% 3.36% 3.44% 3.02% 2.83% 2.65% 3.29% 3.23% 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 Perú ConCrédito 4,678 4,977 21,783 4,378 4,127 4,171 19,625 19,
Slide 25: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 30.8% 30.3% 40.1% 40.1% 28.6% 37.6% 38.2% 28.1% 28.0% 35.8% 9M24 28.8% 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 Perú ConCrédito 15.5% 25.9% 25.8% 15.0% 13.5% 22.0% 22.9% 21.6% 12.5% 10.4% 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24
Slide 26: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 55,486 98,997 91,425 51,909 51,596 91,511 83,523 86,619 49,079 47,242 6.8% 7.3% 10.4% 6.7% 5.8% 5.7% 9.1% 7.8% 7.4% 9M24 6.0% 6.6% 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 Perú ConCrédito 26,955 24,066 6,728 6,928 7,165 7,507 23,656 23,787 21,676 6,082
Slide 27: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 31,373 15,444 20.5% 29,210 13,652 14,059 13,954 27,886 28,817 23.2% 12,911 21.1% 37.8% 26,873 34.1% 18.0% 17.8% 28.8% 9M24 24.9% 21.7% 20.7% 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 Perú ConCrédito 5,071 31.4% 28.6% 4,393 4,509 3,850 3,487 4,191 3,661 3
Slide 28: Información Financiera 3T24
Información Financiera 3T24
Slide 29: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 14,774 13,130 12,701 12.5% 16.3% Instrumentos financieros derivados 5 23 12 -78.3% -58.3% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 72,713 58,579 66,637 24.1% 9.1% Carter
Slide 30: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 9M24 9M23 % Var 9M23 Ingresos por intereses 10,211 8,278 9,693 23.4% 5.3% 29,249 23,579 24.0% Gastos por intereses 1,765 1,467 1,896 20.3% -6.9% 5,489 3,943 39.2% Gastos por financiamiento 1,329 1,064 1,333 24.9% -0.3% 3,936 2,990 31.
Slide 31: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 3T24 3T23 2T24 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Metodología Grupal 31,6
Slide 32: Evolución del Gasto Operativo
Evolución del Gasto Operativo Compartamos Gentera 3.0%* 5.1%* 10,898 10,552 11,284 10,017 11,329 10,979 12,629 12,655 13,768 13,808 13,417 14,659 14,941 17,027 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gentera y Banco Compartamos continúan generando eficiencias. * Crecimi
Slide 33: Evolución en crecimiento de clientes y cartera
Evolución en crecimiento de clientes y cartera Compartamos Gentera Clientes Clientes +13.1% +11.7% 3,164 4,173 2,797 3,735 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Cartera Cartera +27.3% +24.5% $48,565 $75,401 $38,154 $60,569 Mar-23 Jun-23 Sep
Slide 34: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 9M24 9M
Slide 35: Evolución Banco Compartamos
Evolución Banco Compartamos 4T17 vs 3T24 4T17 3T24 % Var Clientes (miles) 2,457 3,163 28.7% Portafolio ($ mdp) 21,908 48,565 121.7% Costo Riesgo 15.0% 12.7% -2.3 pp Colaboradores 17,455 17,881 2.4% O. Serv. y Sucursales 854 573 -32.9% U. Neta ($ mdp) 255 1,388 444.3% Banco Compartamos ha evolucionad
Slide 36: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 5,399 6,577 4,620 -17.9% 16.9% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 comercial 0 130 0 N/C N/C Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 consumo 46,933 37,144
Slide 37: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 9M24 9M23 % Var 9M23 Ingresos por intereses 7,590 6,083 7,269 24.8% 4.4% 21,717 17,233 26.0% Gastos por intereses 1,309 997 1,419 31.3% -7.8% 4,054 2,581 57.1% Gastos por financiamiento 929 664 911 39.9% 2.0% 2,690 1,813 48.4% Gastos
Slide 38: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos 10.6%: Costo de financiamiento al 3T24 Año $ MM % del total 2024 1,883 6% 8.6% 8.3% 8.9% 2025 5,704 19% 0.6% 2.2% 2.3% 2026 7,476 25% 1.40% 1.3% 2027 11,334 38% 27.7% 2028 3,642 12% 29.9% 29.2% Total 30,039 100% El 80% de los pasivos
Slide 39: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T23 2T22 1T23 %Estimación 3T24 Estimación %Estimación 3T23 Estimación %Estimación 2T24 Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo A-1 1.2%
Slide 40: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Moodys Local PE A- Estable Clasificadora de Riesgos JCR A Estable Principales Indicadores 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 9M24 9M23 % Var 9M23 Clientes 909,412 869,925 933,138 4.5% -2.5% 909,412 869,925
Slide 41: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 5,154.6 3,470.0 4,627.1 48.5% 11.4% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 20,857.2 17,381.1 18,492.0 20.0% 12.8% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 925.
Slide 42: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 9M24 9M23 % Var 9M23 Ingresos por intereses 1,748.1 1,488.2 1,610.5 17.5% 8.5% 5,095.3 4,337.1 17.5% Gastos por intereses 357.5 366.7 362.3 -2.5% -1.3% 1,114.3 1,045.8 6.5% Gastos por financiamiento 312.6 309.9 318.2 0.9% -1.7% 958.7
Slide 43: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 63.6% 64.9% 67.7% 6.2% Costo de financiamiento al 3T24 8.9% 9.3% 8.5% 8.1% 5.8% 4.0% - - - 19.8% 19.4% 20.0% 3T24 3T23 2T24 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Multilateral Captación * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 43
Slide 44: Resumen ConCrédito
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 9M24 9M23 % Var 9M23 Empresarias (Clientes) 80,593 68,328 77,064 18.0% 4.6% 80,593 68,328 18.0% Usuarios finales 919,041 781,161 875,261 17.7% 5.
Slide 45: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 1,648.8 1,097.0 1,373.3 50.3% 20.1% Instrumentos financieros derivados 4.7 23.2 11.8 -79.7% -59.9% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 4,870.5 4,053.5 4,609.1 20.2%
Slide 46: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T24 3T23 2T24 % Var 3T23 % Var 2T24 9M24 9M23 % Var 9M23 Ingresos por intereses 811.4 664.5 757.4 22.1% 7.1% 2,277.5 1,900.6 19.8% Gastos por intereses 99.4 76.1 105.9 30.7% -6.1% 312.3 228.6 36.6% Gastos por financiamiento 90.2 64.7 96.7 39.2% -6.8% 284.6 195.4 45.6% G
Slide 47: Contacto
Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 47