Like, Inc. · TSE:2462
Like — J-COM Co.,Ltd. — Investor Presentation (July 2008)
32 slides from Like's investor presentation, Jul 19, 2008
Slide 1: Corporate Presentation
Corporate Presentation http://www.jcm.co.jp/ 2008.7.19 ブリッジサロン 会社説明資料 証券コード：２４６２ 1
Slide 2: 会社概要
会社概要 社 名 ジェイコム株式会社 (J-COM Co.,Ltd.) 設 立 1993年9月 上 場 証券コード：2462 東証1部 2007年2月 （東証マザーズ 2005年12月） 所 在 地 大阪市中央区西心斎橋2丁目1番3号 御堂筋ダイヤモンドビル8階 代 表 者 代表取締役社長 岡本泰彦 事 業 内 容 営業支援サービス、就職支援サービス、人材派遣サービス、マルチメディアサービス 従 業 員 数 175名 （2008年5月末日現在 連結ベース） 本社・支社 ７ヶ所 （大阪、東京、東海、中国、東北、九州、北海道） 営 業 拠 点 サテライトオフィス 6ヶ所 （栃木、群馬、静岡、岡山、
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 大阪市西区においてパッケージ旅行の企画事業を目的として、株式会社パワー 1993年 9月 ズインターナショナル（現ジェイコム株式会社）を設立。 会社創業期 1 9 9 6 年 4 月 マルチメディアサービス事業を開始。 11月 会社名をジェイコム株式会社へ変更し、業態変更。 ビジネスモデル 構築期 総合人材サービス事業を開始。 1998年10月 丸紅テレコム株式会社と販売業務に関する委託契約を締結。 1 9 9 9 年 5 月 一般労働者派遣事業の許可を取得。 2 0 0 0 年 1 月 名古屋市に東海支社を開設。 4月 広島市に中国支社を開設。 2 0 0 3 年 1 0 月 東京
Slide 4: 総合人材サービスのビジネスモデル
総合人材サービスのビジネスモデル 充実の 知識・社会経験 就職活動の 例えば… 例えば… 教育制度 ノウハウの蓄積 支援 携帯系企業の 社員として活躍 社会経験の浅い若年層 若年層の希望する職業に サポート サポート サポート 学生・フリーター 派遣社員もしくは 正社員として就職 就職支援サービス アルバイト採用 ステップアップ 営業支援サービス 勤続数年で アウトソーシング アウトソーシング 販売支援サービス 販売支援サービス サービス サービス 人材派遣サービス 紹介予定派遣・転職支援・新卒採用 例えば… 例えば… 就職支援サービス 金融機関で営業 職として活躍 若年層の成長過程のあらゆる
Slide 5: 事業概要
事業概要 【総合人材サービス】 営業支援サービス 主に携帯電話業界向けに、販売員、キャンペーンスタッフ、コールセンター、ラウ ンド業務、営業代行等を、人材派遣契約や請負契約により実施 就職支援サービス 業界を問わず、学生や社会人向けの就職・転職支援、紹介予定派遣を実施 人材派遣サービス 業界を問わず、事務系やコールセンター等に向けた人材派遣を実施 【マルチメディアサービス】 ドコモショップ宝ヶ池店、ソフトバンク伊丹西野、ソフトバンク大正中央 総合人材サービス事業との ★ 新製品や販売施策に関する情報収集 シナジー効果の創出 ★ スタッフの研修・指導のための資料収集 5
Slide 6: 業界に特化した営業支援サービス
業界に特化した営業支援サービス 若年層の社会進出支援 ＝ 携帯電話業界への特化 若年層の特徴 当社の特徴 【 平成20年５月期実績 】 マルチメディア サービス 携帯電話に慣れ親し 携帯電話業界に その他 んでいて、自信がある + 強み 5.4% 8.0％ 多くの若者がスタッフとして登録 スタッフ平均年齢24.9歳 携帯電話業界 （女性75％、男性25％） 92.0% 携帯電話に対する知識と能力が、 総合人材サービス 仕事に対する自信へ 94.6% 新たなステージへの 総合人材サービスが売上全体の 9 4.6 ％ 総合人材サービスが売上全体の94.6％ ステップアップへの情熱とやる気に 携帯電
Slide 7: 営業支援サービス 携帯電話業界に特化
営業支援サービス 携帯電話業界に特化 － 販売支援サービス － 「コンサル型商品」の携帯電話等に特化した営業支援サービス キャリア・ショップ マーケティング情報 クライアント企業 ラウンダー エンド・ 販 ユーザー セールス 売 ・セールスアドバイザー のマネージング アドバイザー キャンペーン ・営業情報の収集、報告 スタッフ 家電量販店 開通事務等 オペレー ション 販売・営業活動を スタッフ 開通センター 一貫して支援 7
Slide 8: 採用戦略の相違
採用戦略の相違 一 般 的 な 人 材 派 遣 会 社 社会経験に関係なく積極採用 社会経験豊富な人材の採用 未経験者を即戦力スタッフに育成 経験者以外は、非即戦力 完成された人材の再利用 特化型ならではのフォロー体制 経験者に頼ったサービス 経験者 同 一 社 員 に よ る 担 当 制 少 な い 人 材 の 争 奪 戦 （人数は少ない） 携帯業界向けの研修体制がない 手 厚 い 研 修 制 度 販 売 ス キ ル 商 品 知 識 一 般 マ ナ ー 未経験者 経験が少なくても積極採用 経験が浅い方 （人数は多い） 8
Slide 9: 積上げ型ビジネスモデル
積上げ型ビジネスモデル 業界特化による専門性とスタッフへの教育力が追加受注に結びつく 売上 ＝ スタッフ単価 稼動スタッフ数 × 稼 動 ス タ ッ フ 数 累 計 （400万円前後/年間） 累 計 中長期契約 × レベルの高さ 追加受注 （増員） 追加受注 更新 追加受注による売上増 （増員） 追加受注 （増員） 更新 同じ派遣先なので 営業コストは抑制 当初 契約 更新 安定的な売上成長と 中長期契約 中長期契約 中長期契約 時間 高い営業利益率の維持 9
Slide 10: 高い信頼性と取引実績
高い信頼性と取引実績 全ての携帯キャリア・大手携帯販売代理店と取引 営業支援サービス事業 z販売支援サービス zアウトソーシングサービス ジェイコム メリット メリット 全キャリアの １社の業績に 当社の 当社の 商品知識・販売促進戦略 左右されない経営基盤 等のノウハウ蓄積 全国各地でのサービス依頼 クライアントの クライアントの メリット メリット 「販売能力の高い」 全キャリアへの 販売スタッフの供給 対応力 携帯キャリア 大手携帯販売代理店 全国展開を行う 上場・非上場の 主要１次代理店全社 地域ごとの販売代理契約 10
Slide 11: ステップアップ支援の体系
ステップアップ支援の体系 採用ターゲットの拡大 職種の拡大 金融機関等への業界の拡大 サービス提供範囲の拡充 クライアントおよび人材層 専門職 就職支援・紹介予定派遣 採用（ 正社員・ 営業職 事務職 若年・ 派遣社員 ＋研 ファーストステップ 契約社員 未経験層） 採用 ステップ 修 教育 アップ オペレーター ファーストステップ 金融機関等の 販売職 他業界 キャンペーン 携帯電話業界 11
Slide 12: 就職支援サービス
就職支援サービス － 就職支援サービス － 若年層が希望の職業に就けない理由 ◆ 社会・職務経験がない ◆ 情報が少ない ◆ 面接がうまくいかない ◆ 資格や知識がない ジェイコムにおける就職支援サービス （職業紹介） 社会・職務経験を補うため・・・ ジェイコムスタッフとして勤務、紹介予定派遣 正社員募集の企業に応募者を紹介 情報不足を補うため・・・ （紹介予定派遣） 求職の潜在的需要の把握とマッチング強化 職業紹介を前提に応募者を派遣 面接がうまくいかないため・・・ カウンセリングの実施 （新卒採用支援） 資格や知識がないため・・・ インダスにて体育会大学生の就活を支援 教育研修制度の充実
Slide 13: インダス株式会社の特徴
インダス株式会社の特徴 体育会大学生に特化した新卒就職支援サービス 体育会大学生に特化した新卒就職支援サービス 強み 登録者は体育会学生約３万名で、セミナー動員数も大きい。 体育会ＯＢ・ＯＧとのネットワーク、大学関係者のとのパイプも太い。 アスリート事業 新卒体育会系・スポーツ学生のための就職支援メディア ⇒アスリート就職ナビ アスリート就職セミナー(全国主要都市開催) 就職情報誌ATHLETE(年1回発行) アスリート就職ナビ フリーペーパー アスリートＦＡ事業 体育会OBOGのための・・・ ライフデザイン・キャリア支援紹介事業 ⇒アスリートＦＡナビ アスリートFAナビ 13
Slide 14: 2008年5月期 連結業績の状況
2008年5月期 連結業績の状況 インダス株式会社を11月1日より連結子会社化したことにより、08/5期より連結決算とな インダス株式会社を11月1日より連結子会社化したことにより、08/5期より連結決算とな りますが、期間比較を容易にするため、07/5期は個別数値、08/5期は連結数値を記載 りますが、期間比較を容易にするため、07/5期は個別数値、08/5期は連結数値を記載 しております。 しております。 14
Slide 15: 業績推移
業績推移 売上高・利益とも、毎年順調に増 百万円 百万円 18,000 1,6 00 16,000 マ ルチ メ デ ィ ア サービ ス 事業 15,500 1,4 00 総合人材サービ ス事業 経常利益 14,000 東証第一部市場変更 1,2 00 2007年2月 12,404 1,110 12,000 1,0 00 10,000 東証マザーズ上場 9,605 907 2005年12月 80 0 8,000 786 6,657 60 0 6,000 4,684 552 40 0 4,000 3,271 2,222 1,616 281 20 0 2,000 1,369 141 77 89 0
Slide 16: 損益計算書
損益計算書 07/5期 08/5期 前年同期比 単位：百万円 （個別） （連結） 金額 百分比 金額 百分比 増減額 増減率 売 上 高 9,605 100.0% 12,404 100.0% +2,798 +29.1% 総合人材サービス事業 総合人材サービス事業 売上高増加率 売上高増加率 総合人材サービス事業 8,848 92.1% 11,733 94.6% +2,884 +32.6% +32.6％ +32.6％ マ ル チ メ デ ィ ア サ ー ビ ス 事業 756 7.9% 670 5.4% △85 △11.4% 売上総利益率 売上総利益率 売 上 総 利 益 2,008 20.9%
Slide 17: 貸借対照表
貸借対照表 【資産の部】 【負債の部】 07/5期 08/5期 07/5期 08/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減 単位：百万円 構成比 構成比 増減 (個別) (連結） (個別) （連結） 流 動 資 産 4,681 90.2% 3,769 72.1% △911 流 動 負 債 1,299 25.0% 1,602 30.7% +302 現 預 金 1,551 29.9% 1,033 19.8% △518 買 掛 金 127 2.5% 87 1.7% △40 売 掛 金 1,101 21.2% 1,381 26.4% +279 未 払 金 717 13.8% 965 18.5% +24
Slide 18: 稼動スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス事業】 稼動スタッフ数・四半期別売上高の推移 期末稼動スタッフ数の推移 総合人材サービス事業売上高 （人） （百万円） （四半期別） 4,500 3,500 4,197 3,292 3,088 4,000 3,000 2,717 3,389 2,634 3,500 2,574 2,500 2,384 3,000 2,129 2,000 2,500 1,761 2,195 1,643 1,482 2,000 1,425 1,500 1,568 1,345 1,500 1,058 1,000 1,000 632 500 500 0 0 03/5末 04/5末 05/5末 06/5
Slide 19: サービス別売上高
【総合人材サービス事業】 サービス別売上高 07/5期（個別） 08/5期（連結） 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 営 業 支 援 サ ー ビ ス 8,736 98.7% 11,244 95.8% +2,508 +28.7% 販 売 支 援 サ ー ビ ス 7,732 87.4% 9,437 80.4% +1,704 +22.0% アウトソーシングサービス 1,003 11.3% 1,807 15.4% +804 +80.2% 就 職 支 援 サ ー ビ ス ー - 220 1.9% - - 人 材 派 遣 サ ー ビ ス 112 1.3% 268 2
Slide 20: 業界別売上高
【総合人材サービス事業】 業界別売上高 07/5期（個別） 08/5期（連結） 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携 帯 電 話 業 界 8,178 92.4% 10,741 91.5% +2,562 +31.3% 情 報 通 信 業 界 364 4.2% 495 4.3% +131 +35.9% 金 融 業 界 276 3.1% 248 2.1% △28 △10.1% そ の 他 29 0.3% 248 2.1% +218 +753.1% 合 計 8,848 100.0% 11,733 100.0% +2,884 +32.6% 携帯電話業界 情報通信業
Slide 21: 地域別売上高
【総合人材サービス事業】 地域別売上高 07/5期（個別） 08/5期（連結） 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 西 日 本 地 区 5,202 58.8% 5,534 47.2% +332 +6.4% 東 海 地 区 1,665 18.8% 1,995 17.0% +330 +19.8% 東 日 本 地 区 1,981 22.4% 4,204 35.8% +2,222 +112.2% 合 計 8,848 100.0% 11,733 100.0% +2,884 +32.6% 西日本地区 東海地区 東日本地区 （百万円） ＋6.4％ 5,202 5,534
Slide 22: with PESEReIGHal Statt
with PESEReIGHal Statt
Slide 23: 外部環境：人材派遣業界
外部環境：人材派遣業界 派遣会社の再編統合の動き 労働者の直雇用化 •固定費増加要因の抑制 •人材紹介サービスの充実 •競争激化への対応 •若年層のステップアップ支援 真の総合 人材サービス企業 への発展 雇用情勢の変化 コンプライアンス意識の高まり •景況感に左右されないバランス経営 •法律や行動指針の強化 •登録者の伸び悩みへの対応 •遵法企業への発注集中 23
Slide 24: 外部環境：携帯電話業界
外部環境：携帯電話業界 割賦販売制度の一般化による消費者の意識・動向の変化 大手販売代理店やＮＴＴドコモにおける地域子会社の統合 総契約件数の１億件突破等、市場の成熟期の到来 各キャリアの新料金プランの発表による競争の激化 想定される 想定される 「短期的」な影響 「長期的」な影響 • 販売促進活動の活発化 • 消費者のキャリアショップへの回帰 • 各携帯販売代理店の派遣費用は増加 • 更なる説明責任が問われる時代に • 販売の複雑化による販売員の質の重視 • 人材サービス会社の取捨選択 24
Slide 25: 2009年5月期 連結業績予想
2009年5月期 連結業績予想 通期計画 08/5期実績 09/5期予想 前年同期比 単位：百万円 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 売 上 高 12,404 100.0% 15,500 100.0% +3,095 +25.0% 総合人材サービス事業 11,733 94.6% 14,950 96.4% +3,216 +27.4% マルチメディアサービス事業 670 5.4% 550 3.6% △120 △18.0% 営 業 利 益 885 7.1% 1,080 7.0% +194 +22.0% 経 常 利 益 907 7.3% 1,110 7.2% +202 +22.4% 当 期
Slide 26: 総合人材サービス事業売上高予想【地域別】
総合人材サービス事業売上高予想【地域別】 地 域 別 売 上 高 推 移 地域別売上構成比推移 百万円 16,000 14,950 100% 9.6% 14.1% 14,000 22.4% 11,733 35.8% 39.6% 23.7% 12,000 75% 22.4% 18.8% 10,000 8,848 17.0% 16.1% 8,000 50% 5,896 6,000 3,910 66.7% 63.5% 58.8% 4,000 25% 47.2% 44.3% 2,000 0 0% 05/5期 06/5期 07/5期 08/5期 09/5期（予） 05/5期 06/5期 07/5期 08
Slide 27: 当社の対応①：携帯業界における圧倒的なシェアの確立
当社の対応①：携帯業界における圧倒的なシェアの確立 携帯業界における圧倒的なシェアの確立へ 第15期に引続き積極的に実施 全国営業網の確立 エリアの拡充 首都圏中心のさらなる強化 サテライトオフィスの設置・拡大等の営業拠点の拡充 体制の強化 質の向上 教育制度の更なる充実によるスタッフの質の向上 採用力強化による人材供給面の充実 27
Slide 28: 当社の対応②：収益率の向上
当社の対応②：収益率の向上 高利益率案件の受注 キャンペーンの受注強化 年間を通じて、収益率の向上を図る 新料金プランなどキャリア・販売代理店の販促活動強化に対応 アウトソーシングサービスの受注強化 適正な請負による付加価値の高いサービスを提供 適正利益の確保 不採算案件等の見直し・改善による適正利益の確保 新規事業の拡大 就職支援サービスの強化 直雇用化の動き及び求職者のニーズに対応し、営業強化 インダス株式会社の売上・利益増 新卒向けセミナーなど、下期にかけて収益貢献 28
Slide 29: 当社の対応③：第二の収益の柱の構築
当社の対応③：第二の収益の柱の構築 就職支援サービスの本格化 新規事業の本格的開始による 第２の収益の柱を構築 携帯電話以外の業界への本格進出 MF事業部 インダス株式会社 株式会社エクサージ 株式会社ガーディアンシップ 携帯電話業界向け営業支援サービス 新卒体育会・スポーツ学生のための就 事業内容 パッケージ事業、 事業内容 体育会学生採用事業、 で得た「ノウハウ」「研修・教育力」を活 職支援メディアである「アスリート就職ナ デジタルプロモーション事業 総合広告事業 かし、新業界・領域への事業展開 ビ」の運営、就職セミナーの開催、就職 情報誌 「ATHLETE」の発行 出資比率 50％（出資
Slide 30: 当社の対応④：ステップアップ支援とコンプライアンスの充実
当社の対応④：ステップアップ支援とコンプライアンスの充実 ステップアップ支援 教育研修の充実 携帯電話販売の複雑化や期待の拡大に対応し、研修の質・量ともに充実を図る 近々に開始予定の携帯電話販売員検定試験への対応 ステップアップを目指す若年層に、企業の求めるスキルの習得を実施 付加価値の高い若年層の創出と雇用の安定を図る コンプライアンスの充実 法令遵守を宣言 社員・スタッフ・得意先に対する教育の徹底及び周知の実施 社内体制の充実 30
Slide 31: 目標とする経営指標と配当性向
目標とする経営指標と配当性向 目標とする経営目標 平成23年5月期を目標に・・・ 営業利益率８％の再達成（第15期実績 7.1％） 売上高成長率30％の維持（第15期実績 29.1％） 配当性向の見直し 年間配当性向 30～35％ に目標を変更し、決算発表と同時に配当の増額を発表。 中間期 期末 年間 配当性向 2 0 0 7 年 5 月 期 １，０００円 １，５００円 ２，５００円 30.2％ （ 実 績 ） 記念配当 ５００円 記念配当 ５００円 （個別） 2 0 0 8 年 5 月 期 １，５００円 ２，０００円 ３，５００円 33.6％ （ 実 績 ） 2 0 0 9 年 5 月 期
Slide 32: 経営理念
経営理念 Include ～ J ～ J ob 優 れ た 人 材 ・ 労 働 力 J oint 働 く 人 と 企 業 を 繋 げ る 力 J ump 業 界 と と も に 飛 躍 す る 力 ・・・ ｐｌａｎｎｉｎｇ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ ～ 人を活かし、未来を創造する ～ J oyful 社会へ出る楽しみを若者に与える力 総合人材サービス企業として、若者の社会進出と雇用を支援し、 ともに未来を創造してまいります。 【ＩＲ窓口】 経営管理部 ＩＲチーム ℡：06-4708-1001 Fax: 06-4708-1010 e-mail: ir@jcm.co.jp 32