Slide 1: 2021年5月期 第2四半期 決算説明会
2021年5月期 第2四半期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2021年1月19日 https://www.pasonagroup.co.jp/ 0
Slide 2: 2021年5月期 第2四半期 業績概況
2021年5月期 第2四半期 業績概況 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 3: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） 20/5/2Q (%) 21/5/2Q (%) 前期比 （単位：億円） +3,677 売上高 営業利益 売上高 161,229 (100.0) 164,906 (100.0) +2.3% △ 916 増減率 +2.3% ＋176.9% 売上原価 123,831 (76.8) 122,915 (74.5) △0.7% +4,594 売上総利益 37,397 (23.2) 41,991 (25.5) 1,649 +12.3% 1,612 △ 2,306 販管費 33,496 (20.8) 31,189 (18.9) △6.9% 108.0 +6,900 営業利益 3,9
Slide 4: 営業利益分析
営業利益分析 売上総利益 販管費 営業利益 +45.9 △23.1 （ 単位：億円 ） その他経費 広告宣伝費 108.0 人件費 △10.3 売上影響 △4.8 △8.0 粗利率影響 +8.5 増減率 +37.4 +176.9% 39.0 20/5/2Q 21/5/2Q 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 20/5/2Q 21/5/2Q 売上総利益率 18.8% 18.6% 19.3% 19.3% 20.3% 20.0% 20.2% 21.5% 22.8% 23.6% 23.2% 25.5% 販管費比率 17.4% 17.5%
Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）
連結業績（営業外・特別損益） 対前期 （単位：百万円） 20/5/2Q 21/5/2Q 増減 ％ 親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円） 営業利益 3,901 10,802 +6,900 +176.9% 増減率 +989.1% 営業外収益 629 871 +241 +38.4% 営業外費用 925 819 △ 105 △11.4% 4,278 経常利益 3,606 10,854 +7,248 +201.0% 特別利益 4 5 +1 +31.3% 特別損失 450 1,220 +770 +171.0% 392 税引前当期純利益 3,160 9,639 +6,479 +205.0% 20
Slide 6: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 対前期 対前期 対前期 セグメント別 20/5/2Q 21/5/2Q ％ 20/5/2Q 21/5/2Q ％ 20/5/2Q 21/5/2Q 増減 増減 増減 エキスパートサービス ① 76,459 75,439 △ 1,020 △1.3% （人材派遣） BPOサービス ② 48,449 56,917 +8,468 +17.5% 3,904 10,438 +6,533 +167.3% 3.0% 7.7% +4.7pt （委託・請負） HRコンサルティング、 ③ 4,638 3,210 △ 1,427 △30.8% 教育・研
Slide 7: バランスシート
バランスシート (単位：億円) 主な増減内訳 20/5末 20/11末 増減額 主な増減要因 資産 1,404 1,378 △27 流動資産 1,010 979 △31 現金及び預金 491 475 △16 【流動資産】 受取手形及び売掛金 427 401 △26 配当金・税金等支払いに伴う現預金の減少 固定資産 393 397 +4 △16億円 有形固定資産 166 173 +7 売掛金の減少 △26億円 無形固定資産 72 64 △8 投資その他の資産 155 160 +5 負債 981 926 △56 【負債】 買掛金の減少 △22億円 流動負債 645 594 △51 前期末の営業休日
Slide 8: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (単位：億円) 主な内訳 19/11 20/11 増減 主な増減要因 営業活動によるキャッシュ・フロー 15 49 +34 税金等調整前当期純利益 32 96 +65 減価償却費 20 18 △2 【償却前利益】 129億円（前期比+69億円） 減損損失 4 11 +7 のれん償却額 4 3 △1 売上債権の増減額（△は増加） △15 26 +41 【売上債権の増減額】 営業債務の増減額（△は減少） △2 △38 △36 売掛金の回収などに伴う減少 +41億円 法人税等の支払額 △30 △41 △12 その他 2 △27 △29 【営業債務の増減額】 投資活動によるキャッシ
Slide 9: セグメント情報
セグメント情報 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8
Slide 10: エキスパートサービス（派遣）
エキスパートサービス（派遣） 売上高 売上高推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） 前期比 増減率 +17.4% 765 754 436 △2.7% △7.7% △12.9% △4.3% ＋2.5% △0.0% 402 △2.6% △8.5% △2.0% 389 380 380 384 380 368 374 361 増減率 増減率 ▲1.3% ●% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 20/5/2Q 21/5/2Q 19/5 20/5 21/5 ※ 上記の実績については、19/5以降新セグメント区分に組み替えて数値を記載しております。 事業状況（21/5/2Q
Slide 11: BPOサービス（委託・請負）
BPOサービス（委託・請負） BPO+アウトソーシング 売上高 売上高推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） BPOサービス アウトソーシング 対前期 増減率 （ベネフィット・ワン） +4.1% 1,370 1,316 569 484 増減率 972 998 +17.5% 増減率 +●% 741 569 417 267 20/5/2Q 21/5/2Q 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 通期 2Q ※ 上記の実績については、19/5以降新セグメント区分に組み替えて数値を記載しております。 事業状況（21/5/2Q 実績） ・
Slide 12: グローバルソーシング（海外人材サービス）
グローバルソーシング（海外人材サービス） 売上高 営業利益・営業利益率 事業別売上高 （ 単位：億円 ） （単位：百万円） 40.4 20/5/2Q 21/5/2Q 増減率 33.4 人材派遣 1,817 1,746 △3.9% 2.5 30.0% 2.5 人材紹介 990 633 △36.0% 増減率 2.0 25.0% ▲17.3% 1.5 請負（給与計算他） 911 641 △29.6% 20.0% 1.0 6.2% その他 319 319 +0.2% 15.0% 0.5 21/5/2Q 10.0% 合計 4,038 3,341 △17.3% 0.0 20/5/2Q 21/5/2Q 20
Slide 13: HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益
HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益 売上高（HRコンサルティング、教育研修他） 売上高（ES～GS） 営業利益・営業利益率 ※ES～GS：エキスパートサービス、 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） BPOサービス、HRコンサルティング、 グローバルソーシング 増減率 +4.0% 1,400 増減率 46.4 増減率 1,389 +150.7% 1,336 1,200 50.0% △30.8% 100.0 104.2 1,000 40.0% 32.1 増減率 80.0 800 30.0% ●% 41.6 60.0 600 20.0% 400 40.0 10.0% 200 20.
Slide 14: キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）
キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） 67.5 62.9 増減率 増減率 ▲6.9% △3.7% 14.0 47.0% 14.3 42.0% 13.8 12.0 10.0 37.0% 32.0% 8.0 27.0% 6.0 22.0% 22.0% 4.0 21.2% 17.0% 2.0 12.0% 0.0 7.0% 20/5/2Q 21/5/2Q 20/5/2Q 21/5/2Q ※ 上記の実績については、19/5以降新セグメント区分に組み替えて数値を記載しております。 事業状況（21/5/
Slide 15: アウトソーシング（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング（ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （ 単位：億円 ） （単位：万人） パーソナル 911 CRM 868 増減率 834 福利厚生 143 +18.8% 774 760 781 120 179.6 745 761 126 171.9 45.0 686 57.0% 141 125 40.0 227 191 154 136 124 増減率 591 123 増減率 +●% 35.0 44.7 147 118 37.6 47.0% 91 117 ▲4.3% 30.0 141 116 160 141 37.0% 25.0 153 20.
Slide 16: ライフソリューション（保育・介護）
ライフソリューション（保育・介護） 売上高 営業利益・営業利益率 （ 単位：億円 ） パソナフォスター・パソナライフケアの施設数 ※2020年11月末時点 32.4 31.0 増減率 施設 18/5 19/5 20/5 20/11 増減 +197.0% 増減率 2.0 10.0% 保育施設 39 47 49 50 +1 +4.3% 1.8 1.6 1.6 9.0% 8.0% パソナフォスター 1.4 7.0% 学童クラブ・児童センター 38 40 39 40 +1 1.2 6.0% 1.0 5.0% パソナライフケア 介護施設 27 26 22 22 0 0.8 0.6 0.5 4.9% 4.
Slide 17: 地方創生ソリューション
地方創生ソリューション 売上高 営業利益 淡路島での取り組み （ 単位：億円 ） ・ 淡路島「ニジゲンノモリ」に、『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』をオープン予定。（21年春） 16.4 13.6 増減率 ▲17.0% 20/5/2Q 21/5/2Q 20/5/2Q 21/5/2Q △ 8.6 △ 10.9 事業状況（21/5/2Q 実績） ・ 第１四半期は、緊急事態宣言下で一部施設を休業 ・ 第２四半期以降は、人の移動が徐々に緩和され、観光客が戻りはじめる ・ 2020年10月には新アトラクション『ゴジラ迎撃作戦～国立ゴジラ淡路島研究センター～』をグランドオープン、
Slide 18: 地方創生に関わる新たな取り組み
地方創生に関わる新たな取り組み ・ギャップイヤープログラム ・Awaji Chef Garden ・音楽島-Music Island- 17
Slide 19: 全社・消去セグメント
全社・消去セグメント 売上高 営業利益 全社コストの推移 （ 単位：億円 ） インキュベーションコスト グループコスト 20/5/2Q 21/5/2Q 20/5/2Q 21/5/2Q ホールディングスコスト △ 18.1 △ 20.8 △ 45.4 △ 46.4 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 コスト増減の主な要因（21/5/2Q 実績） ・ グループ各社への最適な人員配置や東京オリンピック・パラリンピック関連の広告宣伝費が減少 ・ 新型コロナウイルス拡大における各種自粛により、新規事業費用が減少 18
Slide 20: 2021年5月期 通期連結業績予想の修正について
2021年5月期 通期連結業績予想の修正について ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 19
Slide 21: 2021年5月期 通期連結業績予想の修正
2021年5月期 通期連結業績予想の修正 ● 期初想定よりもBPOサービスの需要が拡大 ● 人材派遣や人材紹介の需要は引き続き減少を見込むものの、BPOサービスは堅調に推移する見通し （単位：百万円） 期初 修正 期初 20年5月期 ％ ％ 通期計画 通期計画 計画比 通期 （前期比） 売上高 310,000 326,000 +16,000 +5.2% 324,984 +0.3% 営業利益 10,000 15,000 +5,000 +50.0% 10,577 +41.8% 経常利益 10,000 15,000 +5,000 +50.0% 10,236 +46.5% 親会社株主に帰属する 2,5
Slide 22: 2021年5月期 通期連結業績予想の修正
2021年5月期 通期連結業績予想の修正 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益 （単位：億円） 前期比 +0.3% +41.8% 3,270 3,250 3,260 3,100 150.0 +690.1% 105.8 94.7 100.0 47.0 25.0 19.8 5.9 19/5 20/5 21/5 21/5 19/5 20/5 21/5 21/5 19/5 20/5 21/5 21/5 （期初計画） （修正計画） （期初計画） （修正計画） （期初計画） （修正計画） 21/5 21/5 前期比 （単位：百万円） 19/5 (%) 20/5 (%) (%) (%) (%)
Slide 23: 2021年5月期 グループ重点戦略の進捗
2021年5月期 グループ重点戦略の進捗 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 22
Slide 24: (F-FBM OEY) SMI N SRA
(F-FBM OEY) SMI N SRA sunt CHT Sy k74a—-h TANAQUA, BARB go© ae 2° sees EA a VR-FT4AT—FXSmart ge DXB—CAisIE JIIFRABBIIY kI4—-h TPasona Crossings BERRA Y —IL INYFLYF-VdX Yb Y BFRHOUK Y AI-OCR « RPA Y YVE-hkUURIYavy DX ( } ° ~ x \ AND-—yYay (ms
Slide 25: (FI -FB IRO EY) MMI NR With/Aftera0+#2082z5
(FI -FB IRO EY) MMI NR 2 With/Aftera0+#2082z5 HOTT CHEN / HERE ROMAK Y YE-RD-IAFVLITVA Y Po-hI-F-Yarv7a75A NV YF JOBHUB X ANAK-ILT" 477° 2 V AATYYEI-F754 TKS thA Bia - REO 2B) OS BA BD cieinicasa eer SBMA V RREBEPIbY-YYT op BERRIES J LF 4 AIA BNE / @R@BIavt+s1Ty7
Slide 26: (FI -FB IRO EY) MMI NR
(FI -FB IRO EY) MMI NR 3S A 100E1SKE BIER T YIP CIV—SYA:JOIIVYaF WOM wLAX V NYS+RRAY kI-7e& ANS F JOB HUBD RRS J PMRMBRRRY-ER V YRIFTINBERRY-ER VY OMALNOMARRY-ER Y 0B: 0G7FYbkKFA-A4H-ER
Slide 27: 参考資料
参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 26
Slide 28: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 営業利益率 19/5 営業利益率 20/5 売上高 1,200 営業利益率 21/5 営業利益率 10.0% 9.0% 8.0% 8.5% 4.4% 7.0% （ 単位：億円 ） 1,000 5.5% 6.0% 5.0% 1.6% 3.3% 2.5% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 800 0.0% 858 856 -1.0% 830 796 817 816 837 -2.0% 792 786 781 -3.0% -4.0% 600 -5.0% -6.0% -7.0% -8.0% -9.0% 400 -10.0% -11.0% -12.0% -13.0% -14.
Slide 29: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 セグメント別 20/5/1Q 20/5/2Q 20/5/3Q 20/5/4Q 21/5/1Q 21/5/2Q 同期比 20/5/1Q 20/5/2Q 20/5/3Q 20/5/4Q 21/5/1Q 21/5/2Q 同期比 エキスパートサービス ① 38,011 38,447 36,072 38,917 38,008 37,430 △ 2.6% （人材派遣） BPOサービス ② 23,765 24,683 23,780 27,551 32,140 24,777 +0.4% 1,528 2,376 1,295 3,
Slide 30: 主要経営指標 （第２四半期連結累計期間）
主要経営指標 （第２四半期連結累計期間） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 純資産（億円） 自己資本比率(%) 売上高（億円） 営業利益率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 2,000 10.0 500 50.0 452 9.0 450 423 45.0 41.3 8.0 37.6 1,647 1,649 400 36.4 36.0 375 40.0 1,500 1,612 1,506 6.6 7.0 350 35.0 1,369 28.5 29.9 28.6 1,276 6.0 300 277 279 30.0 1,161 1,138 256 1,000
Slide 31: 主要経営指標 （通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 3,500 3.7 4.0 3,270 3,250 450 41.1 41.6 45.0 3,114 39.6 3,000 3.3 3.5 400 40.0 2,804 35.4 423 34.7 403 2,637 2.9 2,369 3.0 350 35.0 2,500 2,312 2,262 29.0 29.3 2,187 27.9 339 2,077 2,087 2.5 300 30.0 2.1
Slide 32: 株式保有状況
株式保有状況 所有者別株主数 所有者別株式数 （2020年11月30日時点） 金融機関 自己株式 自己株式 金融機関 32 1,793,047 4,559,352 証券会社 1 (0.41%) (4.30%) 271,780 (0.01％) 証券会社 (10.94%) (0.65%) 28 (0.36%) その他の国内法人 4,782,786 (11.47%) その他の国内法人 合計： 合計： 69 個人 その他 7,820名 (0.88%) 41,690,300株 19,584,147 (46.98%) 外国法人等 個人 その他 10,699,188 7,503 外国法人等 (25.66％)
Slide 33: グループ会社 一覧 （セグメント別）
グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） BPOサービス（委託・請負） ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナフォーチュン パソナ パソナHRコンサルティング アウトソーシング パソナテック ビーウィズ パソナ岡山 アサヒビールコミュニケーションズ ベネフィット・ワン パソナロジコム Pasona art now BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. パソナマスターズ パソナ・パナソニック ビジネスサービス 贝那商务咨询（上海）有限公司 ゴートップ パソナナレッジパ
Slide 34: 会社概要
会社概要 東証一部 (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-2 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣） 、 BPOサービス（委託・請負） HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業内容 キャリアソリュー