Nexity Sa · EURONEXT:NXI
Nexity Sa — Conférence de Presse 9 septembre 2010
52 slides from Nexity Sa's conference presentation, Sep 9, 2010
Slide 1: Conférence de Presse
Leader de l’immobilier Promotion & Services Conférence de Presse 9 septembre 2010
Slide 2: Index
INDEX 1. Introduction Sondages : Intentions d’achat et Baromètre du logement 2. (TNS-Sofres) Sondages : Indicateur de confiance dans les syndics 3. et Baromètre du vivre ensemble en copropriété 4. Activité syndic de copropriété 5. Activité commerciale logement S1 2010 6. Bilan des mesures 7. Perspec
Slide 3: Introduction
Saône Parc - Pyramide d’Or FPC Introduction Alain DININ Président directeur général
Slide 4: Sondages : Intentions d’achat et Baromètre du logement
Sondages : Intentions d’achat et Baromètre du logement Guillaume IDIER Directeur de la Communication Sondage Nexity-TNS Sofres : Méthodologie de l’enquête Indicateur du logement Etude réalisée les 26 et 27 juillet et 27 et 30 août 2010 auprès de 2.000 individus représentatifs de l’ensemble de la pop
Slide 5: Intentions d’achats
INTENTIONS D’ACHATS Évolution des intentions d'achats de logements neufs(1) en milliers en % 80.000 7 70.000 6 60.000 5 50.000 4 40.000 3 30.000 2 20.000 10.000 1 .0 0 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010e Ventes Intention d'achat d'un logem
Slide 6: Facteurs de tensions
FACTEURS DE TENSIONS Difficulté à trouver un logement(1) (en %) Situation actuelle de l’immobilier en France(2) 87 78 80 La hausse des prix 73 76 69 44% Les difficultés à financer l’acquisition d’un logement 23 25 19 17 20 11 41% janv. aout janv. juil. janv. juil. La pénurie d’offre de logements 200
Slide 7: Un avenir incertain
UN AVENIR INCERTAIN Pronostic d’évolution de la question du logement en France(1) (en %) 50 50 Plutôt Plutôt se 40 s’améliorer 40 détériorer 30 30 20 20 10 10 0 0 fév. janv. janv. aout sept. janv. juil. janv. juil. fév. janv. janv. aout sept. janv. juil. janv. juil. 2005 2006 2007 2007 2008 2009 200
Slide 8: Le logement : un enjeu national
LE LOGEMENT : UN ENJEU NATIONAL Domaines dont le gouvernement Domaines dont le gouvernement doit s’occuper en priorité(1) s’occupe en priorité(2) L'emploi Les retraites 69% 62% Le pouvoir d'achat L'emploi 47% 20% Les retraites L'immigration 35% 19% La santé publique et l'assurance-maladie La sécurit
Slide 9: Un même objectif à atteindre
UN MÊME OBJECTIF À ATTEINDRE Perception des objectifs prioritaires Objectifs souhaités en matière du gouvernement(1) de logement(2) Faire en sorte que tous les français soient bien logés Faire en sorte que tous les français soient bien logés 47% 72% Favoriser l’accession à la propriété Permettre à t
Slide 10: Un jugement sévère
UN JUGEMENT SÉVÈRE Qualification de l’action du gouvernement Perception de la politique en matière de logement(1) menée par l’actuel gouvernement(2) En phase avec le développement durable 16% 47% 37% Inscrite dans la durée 17% 54% 29% Adaptée aux nouveaux modes de vie des gens 14% 58% 28% 10% Compré
Slide 11: Des mesures de soutien au logement bien perçues
DES MESURES DE SOUTIEN AU LOGEMENT BIEN PERCUES Jugement sur le regroupement des mesures Jugement sur le devenir des mesures(1) d’accession à la propriété en un seul dispositif(2) Le doublement du prêt à taux zéro … pour favoriser en priorité l’accession à la propriété pour l’achat d’un logement neu
Slide 12: Sondages : Indicateur de confiance dans les syndics
Sondages : Indicateur de confiance dans les syndics et Baromètre du vivre ensemble en copropriété Guillaume IDIER Directeur de la Communication
Slide 13: Confiance et image accordées aux syndics
CONFIANCE ET IMAGE ACCORDÉES AUX SYNDICS Image des syndics de copropriété(1) Image de son propre syndic(2) 1% 1% 28% 48% 51% 71% (1) Quelle image (2) Quelle image Total Total Sans avez-vous en général des bonne image mauvaise image opinion avez-vous de syndics de copropriétés ? VOTRE syndic ? Indica
Slide 14: Des copropriétaires satisfaits de leur syndic
DES COPROPRIÉTAIRES SATISFAITS DE LEUR SYNDIC Satisfaction vis-à-vis du fonctionnement Satisfaction vis-à-vis de la gestion de la copropriété(1) de son syndic(2) 14% 1% 25% 85% 75% Total Total Sans satisfait insatisfait opinion (1) Globalement, êtes-vous (2) Globalement, que pensez- satisfait du fon
Slide 15: Des attentes fortes
DES ATTENTES FORTES Domaines dont le syndic devrait Satisfaction de la qualité de service s’occuper en priorité(1) de son syndic(2) La gestion de la santé et de l’hygiène dans la copropriété La diminution des charges au maximum (cafards, amiante, termites, plomb…) 28% 4 11% 85% La gestion de l'entre
Slide 16: Un besoin de pédagogie
UN BESOIN DE PÉDAGOGIE Opinion sur la répartition de la somme Opinion sur le montant payé au syndic(1) payée au syndic(2) 1% 2% 10% 42% Surtout à Surtout à des Trop cher Raisonnable des charges honoraires 53% 44% 36% Pas assez Sans Autant à des Vous ne cher opinion charges qu’à savez pas des honorai
Slide 17: Activité syndic de copropriété
Activité syndic de copropriété Arnaud BAZIRE Directeur Général délégué du pôle Services
Slide 18: Des honoraires indispensables à la gestion des copropriétés
DES HONORAIRES INDISPENSABLES À LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS Taille moyenne des copropriétés gérées par Nexity : 31 lots Honoraires (montant moyen) : de base : 155 € TTC/an/logement annexes : 70 € TTC/an/logement Nature des services par copropriété : Un gestionnaire Un service comptable Une assistant
Slide 19: Décomposition des charges de copropriété
DÉCOMPOSITION DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ Décomposition des charges (en %) Exemple d’un immeuble de 32 lots à Champigny sur Marne (94) de 1968 4,7% 4,9% 2,2% Chauffage Salaires + eau chaude (gardien) 33,7% Eau froide Prestataires 21,5% annexes Honoraires Ascenseurs Entretien Assurances général 7,9% 1
Slide 20: Activité commerciale logement S1 2010
Village Bacalan - Pyramide de Vermeil FPC Activité commerciale logement S1 2010 Bruno CORINTI Directeur général délégué du pôle Logement Jean-Philippe RUGGIERI Directeur général adjoint du pôle Logement
Slide 21: Réservations de logements au S1 2010 - Nexity
RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS AU S1 2010 - NEXITY Réservations de Logements - Volume Réservations de Logements - Valeur (unités, hors Italie) (M€, TTC, hors Italie) -1% 6.753 6.685 +7% 1.149 5.499 959 1.071 1.415 101 979 53 1.167 91 5.794 1.048 5.270 1.018 4.332 888 S1 2008 H1 2008 S1 H1 2009 2009 S1 20
Slide 22: Tendance trimestrielle des réservations Nexity
TENDANCE TRIMESTRIELLE DES RÉSERVATIONS NEXITY Réservations de logements (en nombre de lots) 29.915 27.792 27.019 26.537 26.769 25.313 3.225 2.998 3.069 2.569 2.201 2.016 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010 Réservations Nexity Réservations marché Sources : Soes, ECLN. Activité commercial
Slide 23: Performance de nos segments clés
PERFORMANCE DE NOS SEGMENTS CLÉS Structure des réservations par type de clients (nombre de logements réservés hors Italie) 5.795 5.270 Prix moyen S1 2010* : 1.352 4.432 -31% 939 accédants & investisseurs privés 634 428 354 (hors Iselection) 888 1.260 1.306 +4% Prix du logement 203.100 € 961 Surface
Slide 24: Des prix qui se stabilisent
DES PRIX QUI SE STABILISENT Prix au m2 des logements neufs (en euros / hors Paris) - Primo-accédants Nexity 4.000 3.500 3.000 2.500 Pass Foncier collectif 2.000 Doublement du PTZ 1.500 TEPA Pass Foncier individuel 1.000 TVA 5,5% zone ANRU .500 Réforme du PTZ .0 S1-05 S2-05 S1-06 S2-06 S1-07 S2-07 S1
Slide 25: Des prix qui se stabilisent
DES PRIX QUI SE STABILISENT Prix au m2 des logements neufs (en euros/ hors Paris) – Investisseurs Nexity 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 .500 Robien Robien recentré– Borloo Dispositif Scellier .0 S1-05 S2-05 S1-06 S2-06 S1-07 S2-07 S1-08 S2-08 S1-09 S2-09 S1-10 Aides investisseurs Activité
Slide 26: Évolution des prix et activité dans l’ancien et le neuf
ÉVOLUTION DES PRIX ET ACTIVITÉ DANS L’ANCIEN ET LE NEUF Prix en euros au m2 Activité neuf et ancien (France entière, appartements) 3.536 3.421 810.000 3.340 3.392 3.306 3.243 700.000 3.125 673.000 3.172 3.124 592.000 2.790 3.052 2.993 2.571 2.583 2.375 2.251 2.265 2.001 1.784 127.300 79.400 106.650
Slide 27: Évolution des prix par profil
ÉVOLUTION DES PRIX PAR PROFIL Prix au m2 en euros pour les clients de Nexity hors Paris 3.683 3.623 3.542 3.554 3.564 3.533 3.511 3.482 3.409 3.387 3.604 3.638 3.337 3.350 3.320 3.295 3.295 3.402 3.130 3.083 3.005 3.227 3.108 3.132 3.122 3.087 3.082 2.907 2.937 2.973 2.911 2.922 2.896 S1 2005 S2 200
Slide 28: Évolution des prix par zone depuis 2007
ÉVOLUTION DES PRIX PAR ZONE DEPUIS 2007 Prix en euros au m2 pour les clients de Nexity 4.314 4.355 4.226 4.101 4.069 4.085 3.916 3.260 3.289 3.288 3.336 3.228 3.249 3.144 2.970 2.946 2.896 2.731 2.798 2.798 2.649 2.680 2.670 2.677 2.718 2.657 2.621 2.332 S1 2007 S2 2007 S1 2008 S2 2008 S1 2009 S2 20
Slide 29: Impact du dispositif fiscal Scellier
IMPACT DU DISPOSITIF FISCAL SCELLIER Estimation en millions d’euros 1.573 620 Tva récupérée (830) * Soit 13.833 € par l’Etat en par logement année 1 Coût pour l’Etat (2.400)* Coût pour l’Etat du dispositif Scellier sur 9 ans • Sur la base d’un volume de 60 000 réservations en Scellier faisant l’obje
Slide 30: Évolution des revenus annuels
ÉVOLUTION DES REVENUS ANNUELS Évolution des revenus annuels moyens par type de clients Nexity (en K€ / hors Paris) 82,5 83,6 83,3 77,7 77,3 77,4 72,3 73,1 70,1 67,4 67,3 61,5 60,4 55,9 56,2 51,4 49,7 49,9 47,2 48,3 46,8 46,3 41,5 42,3 39,5 38,4 37,8 36,6 36,5 35,4 33,9 33,2 33,0 S1 2005 S2 2005 S1 2
Slide 31: Parcours résidentiel
PARCOURS RÉSIDENTIEL Revenu moyen en k€ Investisseur Budget logement : 190,9 k€ Superficie : 52,5 m2 83,3 Déjà propriétaire Résidence secondaire Budget logement : 291,2 k€ Budget logement : 238,6 k€ Superficie : 79,1 m2 Superficie : 56,9 m2 62,5 60,4 Primo-accédant Budget logement : 201,3 k€ Superfi
Slide 32: Reconstitution de l’offre
RECONSTITUTION DE L’OFFRE Logement – réservations et offre disponible au S1 2010 (nombre de lots y compris ventes en bloc, hors Iselection et Italie) 9 000 20 8.465 8 000 7.492 12,3 15 7 000 mois 6 000 5.701 5.284 5.138 10 5 000 4.651 4.321 4.224 4.112 4 000 8,5 3.663 mois 5 3 000 4,5 4,7 4,9 mois m
Slide 33: Bilan des mesures
Bilan des mesures
Slide 34: Les primo-accédants Nexity
LES PRIMO-ACCÉDANTS NEXITY Répartition des primo-accédants par mesure gouvernementale* 19% ANRU 26% ANRU PTZ seul Pass-Foncier® Ne bénéficiant 15% en zone ANRU d’aucune mesure 2% Pass-Foncier® Pass-Foncier 38% 81% des primo-accédants ont bénéficié d’une aide pour acheter leur logement au S1 2010 (y
Slide 35: PTZ par zones géographiques au S1 2010
PTZ PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES AU S1 2010 Répartition des PTZ chez Nexity par zones (en nombre et en %) 4% 16% Zone A Zone B2 Zone B1 Zone C 50% Zone A : principalement l'Île-de-France, le Genevois français et la Côte d'Azur Zone B1 : agglomérations de plus de 250.000 habitants et quelques marchés très
Slide 36: Progression continue des ventes en périmètre ANRU
PROGRESSION CONTINUE DES VENTES EN PÉRIMÈTRE ANRU Activité Nexity en périmètre ANRU 1.516 944 722 863 879 619 652 653 389 547 524 198 469 794 267 449 455 490 242 325 339 25 98 183 2005 2006 2007 2008 2009 S1-09 S2-09 S1-10 Réservations ANRU Réservations 500 m Budget Revenu S1 2010 logement moyen Sur
Slide 37: Le Pass-Foncier
LE PASS-FONCIER® S1-2010 : 471 logements et terrains Nexity réservés en Pass-Foncier® Sur ces 471 logements : 42% 51% Maisons individuelles (terrains) Maisons groupées Appartements 7% Activité promotion (hors terrain à bâtir) Budget Revenus S1 2010 Surface logement moyen annuels moyen Profil des pri
Slide 38: Investissement locatif
INVESTISSEMENT LOCATIF Répartition des réservations Nexity en investissement locatif par zone (en %) 49 43,3 34,5 34,7 29,5 26,9 27,1 28,8 27,2 29,1 24,8 21,6 22,4 20,5 17,5 16,9 16,6 18,6 7,4 3,3 ZONE A ZONE B1 ZONE B2 ZONE C 2006 2007 2008 2009 S1 2010 Zone A : principalement l'Île-de-France, le G
Slide 39: Ventes aux bailleurs sociaux
VENTES AUX BAILLEURS SOCIAUX* 34,5 1.885 2.000 22 20,8 1.681 17,8 12,4 1.500 1.352 1.000 863 891 939 725 634 .500 443 .0 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008 S2 2008 S1 2009 S2 2009 S1 2010 Bailleurs sociaux Part des VEB dans total des réservations NEXITY (en % par an) 17,8% de nos réservations a
Slide 40: Perspectives
Villa Respiro - Pyramide d’Argent FPC Perspectives Alain DININ Président directeur général
Slide 41: Logement : perspectives 2010
LOGEMENT : PERSPECTIVES 2010 Réservations de logements neufs Nombre de réservations (2000 - 2010) 30.000 30 000 Nombre de nouveaux20 20.000 000 logements réservés par trimestre 1010.000 000 0 T1 08 T2 08 T3 08 T4 08 T1 09 T2 09 T3 09 T4 09 T1 10 T2 10 Moyenne 85/09 : 120.000 87.000 100.000 2009 : 10
Slide 42: Reconstitution tardive de l’offre
RECONSTITUTION TARDIVE DE L’OFFRE Offre de logements T4 1999 – T2 2010 (nombre de logements) Ventes Mises en vente 45.000 T2 10 vs T2 09 +5,5% +57,4% 35.000 25.000 15.000 5.000 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 1999 2000 2001 2002 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 Sou
Slide 43: Développement de l’offre trop lent
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE TROP LENT Offre commerciale de logements neufs Délai d’écoulement de l’offre commerciale (nombre d’appartements) (nombre de mois de vente) 25 100.000 95.343 20 58.367 75.000 57.248 6,9 57.175 15 mois 50.000 10 25.000 5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 T1 T2 0 0 2010 2
Slide 44: Ajustement des dispositifs de soutien
AJUSTEMENT DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN Modification annoncée des plafonds de loyers Scellier-Carrez à partir du 1er janvier 2011 : Zone A : • Maintien des plafonds dans la partie centrale (A1) / Paris et Communes limitrophes • Abaissement de 26% du plafond pour les autres communes (A2) Zone B : Abais
Slide 45: Une solvabilité des ménages préservée
UNE SOLVABILITÉ DES MÉNAGES PRÉSERVÉE Indicateur de solvabilité de la demande des ménages dans le neuf (base 100 en 2001 – Source : Crédit logement / CSA et modèle Fanie) 112 111,7 110 109,4 107,8 108,2 108 107,9 106,8 106,8 107,5 106,4 106,3 106 105,4 104,5 105,6 104,3 105 105,2 104 104,9 103,1 104
Slide 46: Les enjeux démographiques
LES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES Métropolisation de la population En 2010 : 85% de la population française est urbaine, 50% de la population se concentre dans 35 aires urbaines En 2030* : on estime que c’est 92% de la population qui sera urbaine Les espaces urbains puis périurbains dominent et font presque
Slide 47: Perspectives 2010
PERSPECTIVES 2010 Logement : 10% de part de marché sur la base d’un marché attendu à près de 100.000 logements neufs Tertiaire : objectif de 150 millions € de prises de commandes Chiffre d’affaires consolidé 2010 attendu autour de 2,5 milliards € Objectif de marge opérationnelle courante de 7% Objec
Slide 48: Annexes
Annexes nexity
Slide 49: Évolution de notre mix client
ÉVOLUTION DE NOTRE MIX CLIENT Décomposition des réservations par type de clients (en %) (hors Italie) 4,4 6,3 5,8 5,6 4,5 3,6 3,7 1,6 1,8 1,8 1,3 7,3 8,8 9,4 13,7 14,3 14,7 17,8 17,8 23,3 29,8 65,6 51,4 43,4 38,5 52,6 42,0 44,0 50,7 47,5 57,3 35,2 16,8 15,4 14,6 13,5 16,3 5,4 12,1 12,2 16,1 5,6 4,5
Slide 50: Grand Paris - Les chemins de l’urbanité
GRAND PARIS - LES CHEMINS DE L’URBANITÉ La démarche Collaboration avec Roland Castro qui est l’un des architectes qui travaille aux côtés de la Société du Grand Paris, Élaboration de propositions concrètes pour faire avancer le Grand Paris, Le logement et l’urbanisme sont pour l’instant les grands o
Slide 51: Grand Paris - Les chemins de l’urbanité
GRAND PARIS - LES CHEMINS DE L’URBANITÉ Habiter le ciel C’est proposer d’habiter un village vertical conçu comme une série de jardins superposés ; C’est concilier les qualités de l’habitat individuel et la nécessité du collectif ; C’est répondre à trois enjeux majeurs : • l’ancrage au sol, • la tail
Slide 52: Nexity Access Design
NEXITY ACCESS DESIGN SOLVABILISER LES JEUNES MENAGES OFFRE INNOVANTE, ECONOMIQUE, « DESI-DURABLE » Partenariat industriel - Filière sèche : acier, bois, second œuvre Forte baisse prix de revient et réduction du temps de chantier tout en étant BBC Objectifs d’offre commerciale 2 opérations présérie m