Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2012)
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, December 2012
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Aralık 2012
‘ TURKIYE iS BANKASI Aralik 2012 YATIRIMC] SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında, Finansal Göstergeler, Bireysel Bankacılık, Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Halka Açık Pay %31,18 Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri İş Bankası Munzam Sandığı %28,09 ortaklık yapısında en büyük paya sa
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baglica Faaliyet Alanlan...
Slide 7: Pazar Payı ve Sıralama
Pazar Payı (%) 2012 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13,5 1 Krediler (1) Toplam Krediler 14,7 1 TP Krediler 13,1 1 YP Krediler 17,2 Tüketici Kredileri (3) 12,0 1 Mevduat(1) TP Mevduat 12,9 1 YP Mevduat 15,4 1 Vadesiz Mevduat 15,5 1 Toplam Mevduat 13,7 1 Özkaynaklar 12.6 1 Bireysel Ürünler(4) Banka Kar
Slide 8: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 175.444 106.716 161.669 91.621 131.796 113.223 64.232 97.552 47.610 48.335 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 105.383 22.719 98.313 88.260 17.921 17.014 72.177 63.539 13.494 9.449 2008 2009 2010 2011 2012
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2011 2012 Değişim Aktif Kompozisyonu Nakit Değerler ve Bankalar 16.034 17.391 %8 %10 %10 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 42.778 38.055 %-11 %26 %22 Menkul Değerler Krediler 91.621 106.716 %16 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 6.275 7.700 %23 Krediler Duran Varlıklar (Net) 1.983
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi // Mevduat Kredi Mevduat 106.716 101,3% 97,1% 98.185 93,2% 90,6% 65.203 71.415 32.983 35.301 TP YP* Toplam 2011 2012 2012/9 2012 Kredi/Mevduat Kredi/Mevduat* *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki düşüş %4 seviyesindedir. *Mevduat bakiyes
Slide 12: Toplam Krediler
Toplam Krediler Tüketici Kredileri (TL mn.) Portföyün %52’si bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 18.833 21.378 %21 %21 İhtiyaç Kredileri Bireysel Krediler %29 Taşıt Kredileri 7% %8 Tüketici Kredileri * %50 %50 Konut Kredileri %22 %22 Kredi Kartları Bireysel Kredili KOBİ** Mevdua
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi %79 karşılık oranı, sektör %0,7 ortalamasının üzerinde… %0,6 %0,2 %0,1 %0,0 487 483 409 %2,1 %2,1 %1,9 %2,1 %1,9 342 263 221 182 192 182 146 160 -4 145 36 29 2011 2012/3 2012/6 2012/9 2012 TL mn. Karşılık Oranı 2011 2012/3 2012/6 2012/9 2012
Slide 14: Takipteki Alacakların Dağılımı
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu %5,2 %3,5 %94 %96 %97 %99 %98 %1,5 %1,6 %2,1 %1,9 Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler %6 %4 %3 %1 %2 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar * Bireysel Kredili
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 42,8 YP Değişken Faizli 38,1 %3,2 TP İskontolu ve Sabit Faizli 32,5 31,7 TP Değişken Faizli %32,3 %50,0 YP İskontolu ve Sabit Faizli 10,3 6,4 %13,5 5,5 3,6 2011 2012 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul D
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2011 2012 Değişim Pasif Kompozisyonu Mevduat 98.313 105.383 %7 %11 Özkaynaklar %13 REPO ve Para Piyasaları 19.461 13.519 %-31 %7 %2 %10 Diğer Alınan Krediler 11.148 10.748 %-4 %7 %4 %6 İhraç Edilen İhraç Edilen MD 3.781 6.364 %68 %12 %8 MD Diğer 11.043 16.711* %51 Alınan Krediler Özkaynakla
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. 105,4 98,3 88,3 65,0 59,6 60,3 38,0 40,4 68% 28,7 62%20,2 22,6 18,6 64% 64% 2010 2011 2012 TP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat * (milyar USD) Toplam Mevduat (milyar TL) * USD karşılığı 17
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları %15,7 %15,4 %14,2 %13,7 101.628 105.383 %13,4 %12,9 62.762 64.990 38.866 40.394 TP YP* Toplam 2012/9 2012 2011 2012 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki azalış %4 seviyesindedir . TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat – Yıl Sonun
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. (2012/9) 18.627 20.947 14.469 %80,1 %55 %55 11.259 8.788 %64 %19,9 %60 %54 %45 %45 %36 %46 %40 Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2008 2009 2010 2011 2012 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri ve Yatırım Hesabı Sayısı
Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) ... 164 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. 164.173 141.481 133.835 10.623 107.320 10.062 90.617 Bilanço İçi 8.838 7.498 %69 %64 %70 %66 6.158 %67 %13 %9 %10 %14 %13 %6 %6 Bilanço Dışı %5 %11 %5 %4 %18 %18 %12 %19 2008 2009 2010 2011
Slide 21: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Sermaye yeterlilik rasyosu Basel II bilanço büyümesini 24.740 %16,3 destekler durumdadır. 21.531 20.546 %14,2 %14,2 %14,1 %13,9 19.766 19.263 18.851 %13,0 %13,0 18.631 %12,6 18.160 %12,5 %12,4 17.207 17.183 6.787 8.164 10.056 10.891 6.001 1.278 3.040 832 88
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu ve Kullanımı
3 Aylık (TL mn.) 2011/9 2012 Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 1.515 1.672 %10 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 406 501 %-23 Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar -11 326 --- %69 %59 Net Ücret ve Temettü Gelirleri - - --- Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar(1) 247 222
Slide 23: Yıllık Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu
Yıllık Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (TL mn.) 2011 2012 Değişim Net Faiz Geliri 4.562 5.928 %30 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 1.429 1.706 %19 Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar 306 590 %93 %56 %60 Temettü Gelirleri 556 418 %-25 Net Ücret ve Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar(1) 1.
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü (TL milyon) 2011/9 2012/9 Değişim konumuyla Gayrinakdi Kredi Komisyonları 1.919 134.307 183.830 %37 desteklenmektedir. 1.594 İstihbarat Ücretleri 192.909 248.521 %29 Yatırım Fonla
Slide 25: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * %4,69 %5,54 %4,24 %5,01 %3,85 %3,50 %3,83 %3,48 2011 2012 2011 2012 Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç * Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı için düzel
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri * Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) %45,2 %42,6 %45,7 %40,6 %34,0 9.814 8.163 4.484 3.481 2008 2009 2010 2011 2012* 2011 2012 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı %6 Diğer Giderler %23 %6 %4 %2,9 %31 %6%3 TMSF Primleri %2,6 %2,7 %2,4
Slide 27: Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı* Ortalama Aktif Kârlılığı* %29,1 %28,7 %2,4 %2,3 %2,2 %22,6 %23,1 %2,1 %2,0 %21,0 %19,9 %20,4 %1,8 %1,8 %1,7 %16,5 %1,5 %1,5 %15,6 %15,2 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı** Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı** * Hesaplama
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu %36,1 %34,6 %32,7 %32,1 %32,4** 27.883 %23,2 %23,2 24.836 %20,3 19.450 2.982 14.963 2.667 2.372 11.342 1.702 1.509 1.109 956 2008 2009 2010 2011 2012 635 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • İMKB-100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20
Slide 29: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB Durağan Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB Durağan Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 - Uzun Vadeli Mevduat Notu BB - Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 - Kısa Vadeli Kredi Notu B - Uzun
Slide 30: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Kredi Kartları
Farklı müşteri segmentleri için 33 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 197.339 adet üye iş yeri ve 265.554 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5,9 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8,8 milyona ulaşmıştır. İş Bankası düny
Slide 32: İş Bankası yatırım fonlarında lider konumdadır
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 31 7.090 6.776 6.508 farklı tipte yatırım fonu 6.430 bulunmaktadır. 826.292 5.165 801.402 646.754 693.003 590.000 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL m
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı
Maaş Anlaşmaları Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 25.824 desteklenmektedir. 23.234 21.885 19.910 5.941.780 6.149.842 2011 2012 2011 2012 Tutar (TL milyon) Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı 30.12.2012 itibarıyla, Maaş Hesapları sayısı 1.254.787’tir
Slide 35: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31
Slide 36: Türkiye'deki en büyük şirket gruplarından biri
Türkiye’deki en büyük şirket gruplarından bir tanesi… 36
Slide 37: Sektörel Dağılım
Sektörel Dağılım Finansal Finansal Olmayan %45,0 %55,0 Diğer Bankalar Telekom. %6,8 %18,2 %10,3 Sigorta %16,2 Finansal Olmayan Finansal Cam Finansal %37,9 Kurumlar TRY 4.8 %10,6 billion Borsaya Kote Olmayan %27,8 Borsaya Kote Olan %72,2 31 Aralık 2012 itibarıyla İş Bankası’nın 22 iştiraki vardır. 20
Slide 38: Şişecam
İş Bankası (65%) Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları (%) * Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal Düzcam 74.0 13.5 3.8 coğrafyasının önde gelen cam üretic
Slide 39: Topluluk bölge ülkelerine yayılıyor
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. * Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar ve Madencilik • Rusya’daki düzcam yatırımının 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. • Eskişehir’de devam etmekte olan Cam Ambalaj yatırımının 2013 yılında, Ankar
Slide 40: Avea
İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Av
Slide 41: İştirakler tablosu
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı (%) Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) (3) Esas Büyüklük Payı (%) (%) (3) (3) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.537.800 908.194 19,7 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,0
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Birim Müdürü (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10 - 316 95 42 E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2012) on 6ix