Slide 1: Résultats annuels 2017
RÉSULTATS ANNUELS 2017 PRÉSENTATION 22 FÉVRIER 2018
Slide 2: Informations à caractère prévisionnel
Cette présentation contient des informations et des déclarations à caractère prévisionnel relatives au groupe Bouygues et à ses activités. Les informations à caractère prévisionnel peuvent être identifiées par l’emploi de mots tels que « souhaite », « s’attend à ce que », « anticipe », « dans le fut
Slide 3: Sommaire
SOMMAIRE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS REVUE OPÉRATIONNELLE PRÉSENTATION DES COMPTES PERSPECTIVES ANNEXES 3
Slide 4: Faits marquants de l'année 2017
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017 Les résultats et la profitabilité du Groupe sont en forte hausse sur un an Tous les objectifs 2017 ont été atteints ou dépassés Les activités de Bouygues ont renforcé leurs positions sur leurs marchés Le Groupe propose d’augmenter le dividende de 0,10 euro à 1
Slide 5: Bouygues, 1er groupe en France à obtenir le label Top Employer
BOUYGUES, 1ER GROUPE EN FRANCE À OBTENIR LE LABEL TOP EMPLOYER POUR L’ENSEMBLE DE SES ACTIVITÉS
Slide 6: Le Groupe a atteint ou dépassé tous ses objectifs en 2017
LE GROUPE A ATTEINT OU DÉPASSÉ TOUS SES OBJECTIFS EN 2017 Objectifs Réalisé Marge opérationnelle courante : 4,3 % Poursuite de l’amélioration de la profitabilité du Groupe +0,8 point vs 2016 ; +1,4 point vs 2015 Hausse du résultat opérationnel courant Résultat op. courant : +69 M€ vs 2016 et de la m
Slide 7: Les activités du Groupe ont renforcé leurs positions (1/2)
LES ACTIVITÉS DU GROUPE ONT RENFORCÉ LEURS POSITIONS (1/2) ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION Amélioration de la performance commerciale en France et à l’international, tout en étant sélectif > Carnet de commandes à un niveau record à fin décembre 2017 Renforcement de la position d’acteur majeur sur le
Slide 8: Les activités du Groupe ont renforcé leurs positions (2/2)
LES ACTIVITÉS DU GROUPE ONT RENFORCÉ LEURS POSITIONS (2/2) TF1 Développement de l’activité de production à l’échelle européenne (acquisition par Newen Studios de Tuvalua) et diversification du portefeuille de clients Accélération dans le digital pour accompagner les annonceurs et renforcer l’o
Slide 9: Forte hausse des résultats et de la profitabilité du Groupe
FORTE HAUSSE DES RÉSULTATS ET DE LA PROFITABILITÉ DU GROUPE SUR UN AN M€ 2016 2017 Variation Chiffre d’affaires 31 768 32 904 +4 %a Croissance du résultat opérationnel courant Dont France 20 071 20 989 +5 % (+27 %, +299 M€), reflétant les bonnes Dont international 11 697 11 915 +2 % performances o
Slide 10: Retour à la croissance pérenne du cash-flow libre du Groupe
RETOUR À LA CROISSANCE PÉRENNE DU CASH-FLOW LIBREa DU GROUPE Cash Flow Librea (en M€) 1 009 862b 818b 828 724b 397 395 251b (a) Cash-flow2010 2011 financier net -2012 libre = CAF - coût de l’endettement 2013 d’exploitation nets. charge d’impôt - investissements 2014 2015du BFR Il est calculé avant v
Slide 11: Structure financière très solide
STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE DETTE NETTE DE 1,9 MD€ À FIN DÉCEMBRE 2017, STABLE VS FIN DÉCEMBRE 2016 La dette nette au 31 décembre 2017 n’intègre pas Fin déc. Fin déc. M€ Variation les acquisitions en cours du groupe Miller McAsphalt 2016 2017 par Colas et de aufeminin par TF1 Capitaux propr
Slide 12: Sommaire
SOMMAIRE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS REVUE OPÉRATIONNELLE PRÉSENTATION DES COMPTES PERSPECTIVES ANNEXES 12
Slide 13: Activités de construction
ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION Musée Yves Saint Laurent à Marrakech - Maroc Résidence Marcel Cachin à Romainville - France Piste de l’île de Wallops – États-Unis 13
Slide 14: Carnet de commandes record offrant une bonne visibilité
CARNET DE COMMANDES RECORD OFFRANT UNE BONNE VISIBILITÉ SUR L’ACTIVITÉ FUTURE Carnet de commandes (M€) +6 %a 31,9 Md€ CARNET DE COMMANDES À FIN DÉCEMBRE 30,2 Md€ 29,0 Md€ 3 162 2017 AU NIVEAU RECORD DE 31,9 MD€ 27,6 Md€ 2 966 +7 % 2 616 2 390 7 584 +7 % 7 006 7 058 Hausse de 8 % sur un an à taux
Slide 15: Bonne dynamique commerciale en France
BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE EN FRANCE Carnet de commandes en France (M€) HAUSSE DE 9 % DU CARNET DE COMMANDES +9 % SUR UN AN 15,4 Md€ 14,1 Md€ 14,2 Md€ 13,3 Md€ 3 030 +8 % Gain de parts de marché par Bouygues Immobilier 2 278 2 804 2 478 > Croissance des réservations de logementsa 3 035 3 161 +9
Slide 16: Forte présence et sélectivité à l'international (1/2)
FORTE PRÉSENCE ET SÉLECTIVITÉ À L’INTERNATIONAL (1/2) Carnet de commandes à l’international (M€) +3 %a CARNET DE COMMANDES EN HAUSSE DE 7 % 16,5 Md€ 15,7 Md€ 16,0 Md€ SUR UN AN À TAUX DE CHANGE CONSTANTS 162 132 -19 % 138 13,5 Md€ PRISES DE COMMANDES SIGNIFICATIVES 112 4 167 4 423 +6 % 4 294 AU
Slide 17: Forte présence et sélectivité à l'international (2/2)
FORTE PRÉSENCE ET SÉLECTIVITÉ À L’INTERNATIONAL (2/2) RÉGIONS LES PLUS DYNAMIQUES EN PRISE DE COMMANDES POUR BOUYGUES CONSTRUCTION ET COLAS EUROPE CENTRALE AMÉRIQUE +11 % +8 % +92 % (2,5 Md€) (11,6 Md€) DU NORD (1 Md€) FRANCE X3 HONG KONG (1,1 Md€) X4 SINGAPOUR (600 M€) X 50 (1,5 Md€) AUSTRALIE 2017
Slide 18: Bouygues, leader reconnu dans la réalisation de travaux souterrains
BOUYGUES UN LEADER LEADER MONDIAL RECONNU DANS DANS LA LARÉALISATION DE TRAVAUX RÉALISATION SOUTERRAINS DE TRAVAUX SOUTERRAINS Tunnel de Tuen Mun - Chek Lap Kok, plus grand diamètre au monde pour un tunnelier (17,6 m) 18
Slide 19: Un savoir-faire de référence
UN SAVOIR-FAIRE DE RÉFÉRENCE UNE EXPERTISE UNIQUE DANS LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION DE TUNNELS Présence sur toute la chaîne de valeur d’un projet Maîtrise de l’ensemble des méthodes de creusement et d’excavation Tunnelier (prolongement L14 – Grand Paris Express) Références majeures : tunn
Slide 20: 25 ans d'innovation dans les travaux souterrains
25 ANS D’INNOVATION DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS CRÉATION D’UN «TUNNEL LAB» POUR INNOVER EN PERMANENCE Robotisation : > Telemach : robot articulé permettant le changement des molettes de la tête de coupe des tunneliers en limitant les interventions Bras automatique Telemach humaines > Roby 850 :
Slide 21: Chiffres clés des activités de construction
CHIFFRES CLÉS DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION AMÉLIORATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL M€ 2016 2017 Variation À PCCa COURANT ET DE LA PROFITABILITÉ DES ACTIVITÉS Chiffre d’affaires 25 001 25 753 +3 % +4 % DE CONSTRUCTION SUR UN AN Dont France 13 373 13 927 +4 % +4 % Croissance du résultat opérationne
Slide 22: ii (Wf Bouveues )
ii 22 (Wf Bouveues ) x —
Slide 23: Chiffres clés de TF1
CHIFFRES CLÉS DE TF1 HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES (+3 % VS 2016) M€ 2016 2017 Variation Publicité : +2% Autres activités : +6 % Chiffre d’affaires 2 063 2 125 +3 %a Dont publicité groupe TF1 1 530 1 562 +2 % Résultat opérationnel 129 185 +56 M€ AMÉLIORATION DE LA PROFITABILITÉ courant Marge
Slide 24: 24
24
Slide 25: Croissance soutenue dans le mobile
CROISSANCE SOUTENUE DANS LE MOBILE 14,4 MILLIONS DE CLIENTS À FIN DÉCEMBRE 2017 Parc clients Forfait Mobile hors MtoMa (millions de clients) 10,3 DONT 10,3 MILLIONS DE CLIENTS FORFAIT MOBILE 9,8 HORS MtoM +500 000 clients en 2017 9,1 +150 000 clients au T4 2017 +1,7 million de clients en 3
Slide 26: Très bonne performance commerciale dans le fixe
TRÈS BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE DANS LE FIXE 3,4 MILLIONS DE CLIENTS À FIN DÉCEMBRE 2017 Parc Client Fixe (en milliers de clients) et part de +340 000 clients en 2017 clients FTTHa +98 000 clients au T4 2017 3 442 Réel % FTTH 3 101 ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE +1 M DE CLIENTS FIXE 2 788 FIN
Slide 27: Accélération du déploiement FTTH
ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT FTTHa Évolution des prises FTTHa sécurisées et 20 M DE PRISES SÉCURISÉESb À FIN DÉCEMBRE 2017 commercialisées (en millions de prises) +11 millions vs fin 2016 4 M DE PRISES COMMERCIALISÉESc À FIN DÉCEMBRE 2017 20 20 9 +2 millions vs fin 2016 6,1 Objectif de 12 m
Slide 28: Croissance de 6,8 % du chiffre d'affaires en 2017
CROISSANCE DE 6,8 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2017 M€ T1 2017 Var N-1 T2 2017 Var N-1 T3 2017 Var N-1 T4 2017 Var N-1 2017 Var N-1 Chiffre d’affaires 1 222 +8,0 % 1 212 +4,5 % 1 293 +6,7 % 1 359 +8,0 % 5 086 +6,8 % Dont chiffre d’affaires 1 037 +6,8 % 1 046 +4,2 % 1 095 +5,0 % 1 094 +5,5 % 4 272 +5,4
Slide 29: Forte amélioration de la profitabilité de Bouygues Telecom
FORTE AMÉLIORATION DE LA PROFITABILITÉ DE BOUYGUES TELECOM M€ 2016 2017 Variation MARGE D’EBITDA DE 27,2 % (+4,6 PTS) Chiffre d’affaires 4 761 5 086 +7 %a Dépassement de l’objectif Dont chiffre d’affaires réseau 4 055 4 272 +5 % Progression de l’EBITDA de 246 M€ sur un an Dont hors entrant 3 5
Slide 30: Bouygues Telecom s'inscrit dans une croissance rentable
BOUYGUES TELECOM S’INSCRIT DANS UNE CROISSANCE RENTABLE GRÂCE À LA STRATÉGIE MISE EN PLACE DEPUIS 2014 Leadership en 4G Intensification des investissements dans le Très Haut Débit Mobile et Fixe par une gestion pragmatique des infrastructures Lancement d’offres de qualité au meilleur prix da
Slide 31: Ambitions de Bouygues Telecom
AMBITIONS DE BOUYGUES TELECOM SE DIFFÉRENCIER PAR L’EXCELLENCE DE LA RELATION CLIENT Offrir aux clients une expérience simple et fluide Recruter et fidéliser les clients Mobile Premium Atteindre 4 millions de clients Fixe à moyen terme et accélérer les recrutements FTTHa PROPOSER AUX CLIEN
Slide 32: Sommaire
SOMMAIRE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS REVUE OPÉRATIONNELLE PRÉSENTATION DES COMPTES PERSPECTIVES ANNEXES 32
Slide 33: Compte de résultat consolidé résumé (1/2)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ (1/2) M€ 2016 2017 Variation Chiffre d’affaires 31 768 32 904 +4 %a Résultat opérationnel courant 1 121 1 420 +299 M€ Autres produits et charges opérationnelsb (174) 113 +287 M€ Résultat opérationnel 947 1 533 +586 M€ Coût de l’endettement financier net (222) (226
Slide 34: Compte de résultat consolidé résumé (2/2)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ (2/2) M€ 2016 2017 Variation Impôt (249) (303) -54 M€ Quote-part de résultat des coentreprises et entités associées 267a 163 -104 M€ Dont Alstom 36 105 +69 M€ Résultat net des activités poursuivies 784 1 205 +421 M€ Résultat net attribuable aux participations ne d
Slide 35: Bilan consolidé résumé
BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ M€ Fin déc. 2016 Fin déc. 2017 Variation Actif non courant 17 432 17 777 +345 M€ Actif courant 17 301 17 963 +662 M€ Actifs ou activités détenues en vue de la vente 121 38 -83 M€ TOTAL ACTIF 34 854 35 778 +924 M€ Capitaux propres 9 420 10 210 +790 M€ Passif non courant 8 538 8
Slide 36: Bilan consolidé résumé
BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ Fin déc. Fin déc. M€ Variation 2016 2017 Dont : Actif non courant 17 432 17 777 +345 M€ • Immobilisations corporelles : +292 M€ Actif courant 17 301 17 963 +662 M€ • Co-entreprises et entités associées : +73 M€ Actifs ou activités détenues en 121 38 -83 M€ vue de la vente TOTA
Slide 37: Bilan consolidé résumé
BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ Fin déc. Fin déc. M€ Variation 2016 2017 Actif non courant 17 432 17 777 +345 M€ Dont : Actif courant 17 301 17 963 +662 M€ • Actifs courants d’exploitation : +602 M€ • Trésorerie : +71 M€ Actifs ou activités détenues en 121 38 -83 M€ vue de la vente TOTAL ACTIF 34 854 35 778
Slide 38: Bilan consolidé résumé
BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ M€ Fin déc. 2016 Fin déc. 2017 Variation Actif non courant 17 432 17 777 +345 M€ Actif courant 17 301 17 963 +662 M€ Actifs ou activités détenues en vue de la vente 121 38 -83 M€ TOTAL ACTIF 34 854 35 778 +924 M€ Capitaux propres 9 420 10 210 +790 M€ Passif non courant 8 538 8
Slide 39: Bilan consolidé résumé
BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ Fin déc. Fin déc. M€ Variation 2016 2017 Actif non courant 17 432 17 777 +345 M€ Actif courant 17 301 17 963 +662 M€ Actifs ou activités détenues en 121 38 -83 M€ vue de la vente Dont • Résultat net : +1 205 M€ TOTAL ACTIF 34 854 35 778 +924 M€ • Dividendes : -606 M€ Capitaux
Slide 40: Bilan consolidé résumé
BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ Fin déc. Fin déc. M€ Variation 2016 2017 Actif non courant 17 432 17 777 +345 M€ Actif courant 17 301 17 963 +662 M€ Actifs ou activités détenues en 121 38 -83 M€ vue de la vente TOTAL ACTIF 34 854 35 778 +924 M€ Capitaux propres 9 420 10 210 +790 M€ Dont reclassement en passi
Slide 41: Bilan consolidé résumé
BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ M€ Fin déc. 2016 Fin déc. 2017 Variation Actif non courant 17 432 17 777 +345 M€ Actif courant 17 301 17 963 +662 M€ Actifs ou activités détenues en vue de la vente 121 38 -83 M€ TOTAL ACTIF 34 854 35 778 +924 M€ Capitaux propres 9 420 10 210 +790 M€ Passif non courant 8 538 8
Slide 42: Évolution de l'endettement financier net en 2017 (1/2)
ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET EN 2017 (1/2) En M€ Endettement financier net Endettement financier net au 31-12-2016 au 31-12-2017 +363 (1 866) -21 +333 (1 914) -606 -117 Acquisitions / Cessionsa Diversb Dividendes Fréquences Exploitation 700 MHz Fin 2016 (2 561) +860c +151 -662 -234 +580
Slide 43: Évolution de l'endettement financier net en 2017 (2/2)
ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET EN 2017 (2/2) En millions d’euros Détail de l’exploitation CAF nettea Investissements d'exploitation nets Variation du BFR +2 355 -1 527 d'exploitation et diversb -495 +333 Fin 2016 +2 033 -1 638 +185 +580 (a) CAF nette = CAF - coût de l’endettement financier
Slide 44: Contribution des activités aux investissements d'exploitation nets
CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS M€ 2016 2017 Variation Activités de construction 585 488 -97 M€ dont Bouygues Construction 173 119 -54 M€ dont Bouygues Immobilier 28 14 -14 M€ dont Colas 384 355 -29 M€ TF1 209 198 -11 M€ Bouygues Telecom 802 830 +28 M€ Holding et d
Slide 45: Contribution des activités au cash-flow libre du Groupe
CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBREa DU GROUPE M€ 2016 2017 Variation Activités de construction 530 712 +182 M€ dont Bouygues Construction 256 274 +18 M€ dont Bouygues Immobilier 80 118 +38 M€ dont Colas 194 320 +126 M€ TF1 51 127 +76 M€ Bouygues Telecom 3 17b +14 M€ Holding et divers (189
Slide 46: Échéancier de la dette à fin décembre 2017
ÉCHÉANCIER DE LA DETTE À FIN DÉCEMBRE 2017 Trésorerie disponible : 10,7 Md€ 11 Md€ 10 Md€ Échéancier de la dette à fin décembre 2017 9 Md€ 8 Md€ Lignes MLT 7 Md€ non 6 Md€ utilisées 6,1 Md€ Remboursement d’une 5 Md€ obligation de 500 M€ en 4 Md€ février 2018 3 Md€ Trésorerie 2 Md€ 4,6 Md€ 1 Md€ 0 Md
Slide 47: Changement de méthode comptable en 2018
CHANGEMENT DE MÉTHODE COMPTABLE EN 2018 APPLICATION DES NORMES IFRS 9 (INSTRUMENTS FINANCIERS) ET IFRS 15 (RECONNAISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES) AU 1ER JANVIER 2018 IMPACTS PAR MÉTIER Bouygues Construction Colas Bouygues Immobilier TF1 Bouygues Telecom IFRS 9 Non significatif Non significatif No
Slide 48: Impact de la norme IFRS 15 chez Bouygues Immobilier
IMPACT DE LA NORME IFRS 15 CHEZ BOUYGUES IMMOBILIER MODIFICATION DES PROFILS DE COMPTABILISATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU RÉSULTAT Nouvelle méthode de comptabilisation du chiffre d’affaires avec prise en compte du terrain dans le calcul de l’avancement des programmes Principaux impacts sur
Slide 49: Impact de la norme IFRS 15 chez Bouygues Telecom
IMPACT DE LA NORME IFRS 15 CHEZ BOUYGUES TELECOM MODIFICATION DU RYTHME DE RECONNAISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES Subvention du terminal comptabilisée en moins du chiffre d’affaires (sous forme de remise) et étalée sur la durée de vie prévisionnelle du client chez Bouygues Telecom (20 à 60 mois)
Slide 50: Impact de la norme IFRS 15 chez Bouygues Telecom
IMPACT DE LA NORME IFRS 15 CHEZ BOUYGUES TELECOM DEUX NOUVEAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE Chiffre d’affaires Services (4 038 M€ en 2017 retraité) Chiffre d’affaires Réseau Chiffre d’affaires des services rendus aux clients Entreprise Étalement de la subventiona ABPU (Average Billing Per User) Chif
Slide 51: Sommaire
SOMMAIRE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS REVUE OPÉRATIONNELLE PRÉSENTATION DES COMPTES PERSPECTIVES ANNEXES 51
Slide 52: Le Groupe est bien positionné
LE GROUPE EST BIEN POSITIONNÉ POUR RÉPONDRE AUX GRANDS ENJEUX ÉCOLOGIQUES, DÉMOGRAPHIQUES ET TECHNOLOGIQUES Augmentation des besoins en infrastructures et en bâtiments respectueux de l’environnement Nécessité de rendre les villes moins énergivores et plus agréables à vivre Révolution des usa
Slide 53: Le digital et les ressources humaines au cœur de la transformation
LE DIGITAL ET LES RESSOURCES HUMAINES AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DU GROUPE EN 2018 ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DIGITALE DES MÉTIERS POUR Inventer de nouvelles offres et de nouveaux modèles économiques Toujours mieux satisfaire les clients et les utilisateurs finaux Gagner en productivité
Slide 54: Perspectives
PERSPECTIVES LE GROUPE DEVRAIT POURSUIVRE L’AMÉLIORATION GRADUELLE DE SA PROFITABILITÉ EN 2018 Bénéficiant d’un environnement porteur en France et à l’international, les activités de construction continueront d’être sélectives et de privilégier la marge aux volumes > Le résultat opérationnel cou
Slide 55: En conclusion
EN CONCLUSION « Le Groupe est très bien positionné sur des secteurs d’activité à fort potentiel de croissance, ce qui assure à l’ensemble de ses métiers des perspectives prometteuses » 55
Slide 56: Sommaire
SOMMAIRE FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS REVUE OPÉRATIONNELLE PRÉSENTATION DES COMPTES PERSPECTIVES ANNEXES 56
Slide 57: Chiffres clés de Bouygues Construction
ANNEXE CHIFFRES CLÉS DE BOUYGUES CONSTRUCTION International Carnet de commandes par zone géographique (à fin décembre 2017) Prises de commandesa (M€) France +4 % 5% 12,6 Md€ 13,1 Md€ 3% 11,6 Md€ 12,0 Md€ 27 % 6 872 6 955 +1 % 6 140 7 042 43 % 5 441 4 929 5 761 6 175 +7 % 22 % 2014 2015 2016 2017 Fra
Slide 58: Chiffres clés de Bouygues Immobilier
ANNEXE CHIFFRES CLÉS DE BOUYGUES IMMOBILIER Logement Réservationsa (M€) +8 % Immobilier d'entreprise 3,1 Md€ 2,8 Md€ 2,5 Md€ 2,5 Md€ 429 -13 % 495 603 487 2 343 2 636 +13% 1 886 1 963 2014 2015 2016 2017 (a) Présentées nettes de désistements en Logement et fermes et non annulables en Immobilier d’en
Slide 59: Chiffres clés de Colas
ANNEXE CHIFFRES CLÉS DE COLAS Carnet de commande (M€) M€ 2016 2017 Variation +7 %a Chiffre d’affaires 11 006 11 705 +6 %a 7,6 Md€ 7,2 Md€ 7,1 Md€ Dont France (yc DROM) 5 779 6 104 +6 % 7,0 Md€ Dont international 5 227 5 601 +7 % 3 161 +9 % Résultat opérationnel courant 386 362 -24 M€ 3 035 2 712 2 8
Slide 60: Forte présence et sélectivité à l'international
ANNEXE FORTE PRÉSENCE ET SÉLECTIVITÉ À L’INTERNATIONAL BOUYGUES EST PRÉSENT DANS DES PAYS EN CROISSANCE ET À FAIBLES RISQUES EUROPE DU NORD ET CENTRALE 0% RUSSIE : +1,7 % Royaume-Uni : +1,5 % 41 % Suisse : +1,3 % AMÉRIQUE DU NORD 25 % États-Unis : +2,7 % Canada : +2,3 % EUROPE DU SUD 1% Espagne : +2
Slide 61: Indicateurs clés de Bouygues Telecom (1/2)
ANNEXE INDICATEURS CLÉS DE BOUYGUES TELECOM (1/2) En milliers de clients fin de période T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 2016 T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 2017 Parc clients Mobile 12 130 12 433 12 660 12 996 12 996 13 359 13 641 13 935 14 387 14 387 Parc clients Mobile hors MtoM 10 251 10 421 10 5
Slide 62: Indicateurs clés de Bouygues Telecom (2/2)
ANNEXE INDICATEURS CLÉS DE BOUYGUES TELECOM (2/2) T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 ARPU Mobilea €/mois/client 22,4 22,4 23,0 22,7 22,5 22,3 22,5 22,1 ARPU forfaita €/mois/client 23,6 23,6 24,1 23,8 23,6 23,2 23,3 22,9 ARPU prépayéa €/mois/client 7,0 7,2 7,3 7,1 6,9 7,2
Slide 63: Accélération du déploiement FTTH
ANNEXE ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT FTTHa Bouygues Telecom Bouygues Telecom Total de prises sur le marchéb à fin 2017 à fin 2019 0,4 En discussion ZTD 6,4 Sécuriséesc dont 2,2 commercialiséesd 6,4 Sécurisées dont 4,5 commercialisées 6 4,2 ZMD AMIIe 13,2 13,2 Sécurisées dont 6,5 commercialisées 9 Sécu
Slide 64: Chiffre d'affaires des activités
ANNEXE CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS M€ 2016 2017 Variation À PCCa Activités de constructionb 25 001 25 753 +3 % +4 % Dont Bouygues Construction 11 815 11 660 -1 % 0% Dont Bouygues Immobilier 2 568 2 712 +6 % +6 % Dont Colas 11 006 11 705 +6 % +7 % TF1 2 063 2 125 +3 % +2 % Bouygues Telecom 4 761
Slide 65: Contribution des activités à l'EBITDA du Groupe
ANNEXE CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDAa DU GROUPE M€ 2016 2017 Variation Activités de construction 1 516 1 439 -77 M€ Dont Bouygues Construction 537 472 -65 M€ Dont Bouygues Immobilier 178 231 +53 M€ Dont Colas 801 736 -65 M€ TF1 364 392 +28 M€ Bouygues Telecom 916 1 162 +246 M€ Holding et div
Slide 66: Contribution des activités au résultat opérationnel courant
ANNEXE CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE M€ 2016 2017 Variation Activités de construction 879 948 +69 M€ Dont Bouygues Construction 326 363 +37 M€ Dont Bouygues Immobilier 167 223 +56 M€ Dont Colas 386 362 -24 M€ TF1 129 185 +56 M€ Bouygues Telecom 149 329 +180 M€
Slide 67: Contribution des activités au résultat opérationnel du Groupe
ANNEXE CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE M€ 2016 2017 Variation Activités de construction 781 943 +162 M€ Dont Bouygues Construction 303a 363 +60 M€ Dont Bouygues Immobilier 154a 223 +69 M€ Dont Colas 324a 357b +33 M€ TF1 45a 162b +117 M€ Bouygues Telecom 169a 470b +301 M
Slide 68: Contribution des activités au résultat net part du Groupe
ANNEXE CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE M€ 2016 2017 Variation Activités de construction 754 761 +7 M€ dont Bouygues Construction 320 319 -1 M€ dont Bouygues Immobilier 91 125 +34 M€ dont Colas 343 317 -26 M€ TF1 18 60 +42 M€ Bouygues Telecom 83 236 +153 M€ Alstom 36 105 +69
Slide 69: Contribution des activités à la CAF nette du Groupe
ANNEXE CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À LA CAF NETTEa DU GROUPE M€ 2016 2017 Variation Activités de construction 1 115 1 200 +85 M€ dont Bouygues Construction 429 393 -36 M€ dont Bouygues Immobilier 108 132 +24 M€ dont Colas 578 675 +97 M€ TF1 260 325 +65 M€ Bouygues Telecom 805 847 +42 M€ Holding et di
Slide 70: Endettement financier net / excédent financier net
ANNEXE ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) / EXCÉDENT FINANCIER NET (+) M€ À fin 2016 À fin 2017 Variation Bouygues Construction 3 387a 3 409 +22 M€ Bouygues Immobilier (124)a (86) +38 M€ Colas 517a 433 -84 M€ TF1 187 257 +70 M€ Bouygues Telecom (1 012) (976) +36 M€ Holding et divers (4 821)b (4 951) -130
Slide 71: Impacts des éléments exceptionnels sur le résultat net part du Groupe
ANNEXE IMPACTS DES ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS SUR LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE M€ 2016 2017 Variation Résultat net part du Groupe 732 1 085 +353 M€ Dont résultats non courants des activités de construction (nets d’impôts) 69 3 -66 M€ Dont résultats non courants de TF1 (nets d’impôts) 24 7 -17 M€ Dont
Slide 72: Impact de la norme IFRS 15 sur les comptes 2017
ANNEXE IMPACT DE LA NORME IFRS 15 SUR LES COMPTES 2017 Dont Bouygues Dont Bouygues M€ 2017 publié Dont TF1 2017 retraité Immobilier Telecom Chiffre d’affaires 32 904 +37 -26 +7 32 923 Résultat opérationnel courant 1 420 -5 -9 0 1 406 Résultat opérationnel 1 533 -5 -9 0 1 519 Impôt (303) 0 +4 0 (299)
Slide 73: Impact de la norme IFRS 15 sur les résultats intermédiaires 2017
ANNEXE IMPACT DE LA NORME IFRS 15 SUR LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 2017 Par trimestre M€ T1 T2 T3 T4 Publié Impact Retraité Publié Impact Retraité Publié Impact Retraité Publié Impact Retraité Chiffre d’affaires 6 847 -10 6 837 8 315 -44 8 271 8 666 -22 8 644 9 076 +95 9 171 Dont Bouygues Telecom 1