Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Banque de Montréal — Q1 2016 Earnings Presentation
26 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Feb 23, 2016
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 janvier 2016 23 février 2016 T1 2016 Résultats financiers xx mois 2015 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 31 janvier 2016 23 février 2016 Bill Downe Chef de la direction T1 2016 Résultats financiers xx mois 2015 3
Slide 4: T1 2016 – Faits saillants
T1 2016 – Faits saillants Croissance de 14 % du BPA ajusté et bonne performance d’exploitation • BPA ajusté1 de 1,75 $, en hausse de 14 % • Bénéfice net ajusté1 de 1,2 G$ • Levier d’exploitation net ajusté1 de 2,8 % • Solide ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 1
Slide 5: Performance des groupes d’exploitation
Performance des groupes d’exploitation Les résultats mettent en évidence les avantages de la bonne diversification de nos activités, par segment de clientèle et secteur géographique Bénéfice net ajusté des groupes d’exploitation – 12 derniers mois1,2 • Hausse du bénéfice des Services bancaires Parti
Slide 6: Nos priorités stratégiques
1 2 Se démarquer en matière Augmenter la productivité Nos priorités de fidélisation de la clientèle en concrétisant pour renforcer la performance et la valeur pour les stratégiques notre promesse de marque. actionnaires. 3 4 5 Accélérer le déploiement Mettre pleinement à profit S’assurer que nos for
Slide 7: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 janvier 2016 23 février 2016 Tom Flynn Chef des finances T1 2016 Résultats financiers xx mois 2015 7
Slide 8: T1 2016 – Faits saillants
T1 2016 – Faits saillants Bons résultats d’exploitation : bénéfice net ajusté de 1,2 G$ et BPA en hausse de 14 % sur un an • BPA ajusté de 1,75 $, en hausse de 14 % sur un an Mesures ajustées (M$)4 T1 2015 T4 2015 T1 2016 • Hausse du bénéfice net ajusté de 13 % sur un an Revenus nets5 4 308 4 719 4
Slide 9: Capital et actifs pondérés en fonction des risques
Capital et actifs pondérés en fonction des risques Solide ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 10,1 % • Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de Ratio des fonds propres sous forme 10,1 %, en baisse d’environ 60 pdb par rapport au
Slide 10: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Croissance du bénéfice net de 5 % sur un an et levier d’exploitation positif de 1,5 % • Bénéfice net ajusté de 530 M$; croissance de 8 % du bénéfice Mesures ajustées (M$)2 T1 2015 T4 2015 T1 2016 avant dotation et impôts1 Revenus (bic) 1 628 1
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Solide croissance avec une hausse du bénéfice net ajusté de 29 % (11 % en $ US) • Bénéfice net ajusté de 264 M$, en hausse de 29 % sur un an. Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures ajustées (M$ US)1 T1 2015 T4 2015 T1 2
Slide 12: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Bons résultats compte tenu de la conjoncture des marchés • Bénéfice net ajusté en hausse de 18 % sur un an par rapport au Mesures ajustées (M$)2 T1 2015 T4 2015 T1 2016 résultat anormalement faible enregistré il y a un an Revenus des produits 570 564 589 • Hausse des revenus
Slide 13: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Solides résultats compte tenu de la conjoncture des marchés difficile • La conjoncture des marchés a eu une incidence sur le bénéfice Mesures ajustées1 (M$) T1 2015 T4 2015 T1 2016 net ajusté. Revenus nets2 1 035 1 192 1 071 – Bénéfice net des activités traditionnelles de g
Slide 14: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée de 52 M$, comparativement à une perte Mesures ajustées (M$)1,2 T1 2015 T4 2015 T1 2016 nette de 74 M$ un an plus tôt, grâce à la baisse des charges et à la hausse des recouvrements au présent exercice ainsi qu’à Revenus 54 45 (2) l’augmentation des impôts
Slide 15: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 janvier 2016 23 février 2016 Surjit Rajpal Chef de la gestion des risques T1 2016 Résultats financiers xx mois 2015 15
Slide 16: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) • Ratio de la DPPC de 21 pdb, en hausse par rapport au DPPC par groupe d’exploitation (M$) T1 2015 T4 2015 T1 20161 trimestre précédent, où un prêt américain a été vendu Particuliers – PE Canada 104 95 113 Entreprises – PE Canada 28 17 27 Total
Slide 17: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Le solde brut des prêts douteux et les Par secteur (M$) Canada et Canada et nouveaux prêts douteux ont augmenté ce États-Unis Total États-Unis Total autres pays autres pays1 trimestre, en rai
Slide 18: Prêts au secteur du pétrole et du gaz et aux particuliers de l’Alberta
Prêts au secteur du pétrole et du gaz et aux particuliers de l’Alberta Soldes Pétrole et gaz – par segments (G$) Pétrole et gaz – Commercial et Entreprises 0,9 $ • Prêts au secteur du pétrole et du gaz de 7,4 G$; 12 % 2 % du total des prêts de la Banque; catégorie investissement : >50 % 1,4 $ 19 % P
Slide 19: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et Canada et États-Unis Total Total (%) acceptations par secteur (G$) autres pays1 Prêts hypothécaires à l’habitation 97,6 9,4 107,0 30 % • Les prêts sont bien diversifiés selon les secteurs Prêts aux particuliers 49,4 16,5 65,9 18 % géographiqu
Slide 20: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada • Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 97,6 G$, soit 43 % du solde brut des prêts et des acceptations canadiens. – Les prêts assurés représentent 59 % du portefeuille. – La quotité de financement1 pour le port
Slide 21: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 2 novembre 2015 au 29 janvier 2016 (en M$ et avant impôts) 35 15 nov. 02 nov. 09 nov. 16 nov. 23 nov. 30 janv. 07 janv. 14 janv. 21 janv. 28 déc. 07 déc. 14 déc. 21 déc. 30 (5) (25) Daily Revenues Revenus journaliers Totaltotale VaR Tr
Slide 22: Annexe
Annexe Résultats financiers xx mois 2015 22
Slide 23: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 198,3 201,7 192,7 92,2 93,3 135,4 139,5 89,2 131,4 83,3 85,3 87,6 43,6 43,6 43,9 8,7 8,6 8,7 51,2 53,9 55,8 48,1 50,1 51,9 T1 2015 T4 2015 T1 2016 T1 2015 T4 2015 T
Slide 24: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations (G$ US) Solde moyen des dépôts (G$ US) 72,1* 65,6* 66,7* 5,4 5,0 5,3 10,3 Prêts aux 11,2 10,6 5,1 particuliers 5,0 6,4 63,5 64,9 4,9 61,7 6,9 6,8 2,3 3,0 2,5 26,0 24,6 26,0 Prêts aux 42,6 34,6
Slide 25: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1,2,3 – avant impôts (M$) T1 2015 T4 2015 T1 2016 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (40) (43) (43) Coûts d’intégration des acquisitions (13) (20) (22) Ajustement comptable cumulatif - - (85) Éléments d’ajustement pris en
Slide 26: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources Télécopieur : 416-867-3367 bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com LISA HOFSTATTER CHRISTINE VIAU Directrice générale, Directrice, Relations avec les investisseurs Relations avec les investisseurs 416-867-7019 416-8