Berner Kantonalbank Ag · SIX:BEKN
Berner Kantonalbank — H1 2022 Earnings Presentation
46 slides from Berner Kantonalbank's earnings presentation, 2022
Slide 1: Mehrwert durch Nachhaltigkeit – Semesterabschluss 2022
Mehrwert durch Nachhaltigkeit Semesterabschluss 2022
Slide 2: BEKB: «Five sustainable reasons to invest»
BEKB: «Five sustainable reasons to invest» 1. BEKB Strategie 2025: Stärken weiter ausbauen Seite an Seite mit unseren Kundinnen und Kunden sowie mit externen Partnern sichern wir den nachhaltigen Erfolg. 2. Risikoaverse Positionierung und langfristig ausgerichtet Unterlegt durch konservative Eig
Slide 3: Inhalt
Inhalt 1. BEKB Strategie 2025 2. Positionierung 3. Finanzkennzahlen und Semesterergebnis 2022 4. Ausblick 5. Zusammenfassung: BEKB Investment Case 3
Slide 4: 1. BEKB Strategie 2025
1. BEKB Strategie 2025
Slide 5: Unsere Vision
Unsere Vision Wir begeist ern nachhaltig Gant risch 9
Slide 6: fe] BEKB BCBE
fe] BEKB BCBE Bachalpsee
Slide 7: Unser Leistungsversprechen
fe] BEKB|BCBE Unser Leistungsversprechen Seite an Seite mit unseren Kundinnen und Kunden gestalten wir die Zukunft mit mit mit vereinten innovativen unternehmerischem Kraften Lésungen Engagement Damit sie sich auch in Zukunft auf uns als die fihrende Finanzdienstleisterin in unserem Wirtschaftsraum
Slide 8: Unsere strategischen Ziele
Unsere strategischen Ziele 8
Slide 9: Unsere strategischen Stossrichtungen
Unsere strategischen Stossrichtungen Kundeninteraktion intensivieren Effizienz steigern Wir nutzen das Potenzial unserer 600 kompetenten Wir optimieren unsere kundenorientierten Prozesse Finanzcoaches, um die Anzahl und die Qualität der und nutzen die Chancen der Digitalisierung zur Kundeninteraktio
Slide 10: 2. Positionierung
2. Positionierung
Slide 11: BEKB auf einen Blick
BEKB auf einen Blick Attraktiver Vertrieb für rund 470’000 Kunden Rund 80 Standorte BEKB Kundencenter Online-Dienstleistungen Innovative Handelsplattform OTC|X: Nebenwerte SME|X: seit 1.12.2021 erster digitaler Marktplatz in der Schweiz für tokenisierte Assets Über 1200 Mitarbeitende (rund
Slide 12: Breit diversifiziertes Umfeld
Breit diversifiziertes Umfeld Kanton Bern: zweitgrösster Kanton der Schweiz > 1 Mio. Einwohner (12% der Schweizer Bevölkerung) Ausrichtung auf Dienstleistungssektor Dienstleistungsbereich > 70% aller Erwerbstätigen Grösster Industriekanton 117’000 Vollzeitstellen Deutliche strukturelle Ausrichtung a
Slide 13: Eigentümerstrategie Kanton Bern
Eigentümerstrategie Kanton Bern Prozentuale Aufteilung der Aktionäre Erwartungen Kanton Bern an die BEKB: Universalbank (Privat- und Firmenkundengeschäft und Private Banking) 5.2 Unabhängige und erfolgreiche Bank mit Entscheidungszentrum Bern 10.3 Geschäftserfolg zur finanziellen Entlastung de
Slide 14: Langfristig ausgerichtete, risikoaverse Geschäftspolitik
Langfristig ausgerichtete, risikoaverse Geschäftspolitik Stark verwurzelt in der Region: Verlässliche Partnerin für alle Stakeholder Kunden: Beraterin für KMU und Privatpersonen; konstant und nachhaltig ausgerichtete Vermögensberatung Mitarbeitende: Ausbildungsbank Kanton: bedeutende Dividende
Slide 15: Nachhaltigkeit als Grundhaltung
Nachhaltigkeit als Grundhaltung Nachhaltige Ausrichtung Nachhaltige Wertschöpfung statt kurzfristig maximierte Gewinne. Nachhaltige Personalpolitik Als Arbeitgeberin für Vielfalt, Vertrauen, Transparenz und Sicherheit sorgen. Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen Nachhaltig bauen, renovier
Slide 16: Ausgezeichnete Nachhaltigkeit
Ausgezeichnete Nachhaltigkeit ISO-Zertifizierungen SQS Qualitätsmanagement: ISO 9001 seit 2002 Umweltmanagement: ISO 14001 seit 2004 Fair Compensation seit 2018 ISS ESG Nachhaltigkeits-Rating: «Prime» seit 2010 BEKB liegt damit in den Top 5 der Branche (von international 270 Instituten) BE
Slide 17: Solide Refinanzierung
Solide Refinanzierung 96% 98% 100% 98% 30’000 25’000 20’000 15’000 10’000 5’000 Kundengelder i.e.S Kundenausleihungen 0 2019 2020 2021 Jun 22 Stand: 31.06.2022 17
Slide 18: Komfortable Rückstellungen auf Ausfallrisiken
Komfortable Rückstellungen auf Ausfallrisiken in % zu Netto-Kundenausleihungen Stand 31.12.2021 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% APPK BCV BEKB VSKB GRKB SZKB BCJ FKB OWKB BLKB BKB ZKB ZGKB BSCT BCG URKB SHKB LUKB BCN AKB GLKB TGKB SGKB NWKB B Rückstellungen in % 2.73% 1.35% 1.15% 1.09% 1.03% 0.99%
Slide 19: Free-Cash-Flow
Free-Cash-Flow Mio. CHF 1100 Langfristig ausgerichtete finanzielle Zielsetzung auf 1000 948.4 Cash-Generierung für 900 849.5 Eigentümer 800 752.3 Erfolgreicher Leistungsausweis: Beide 700 661.7 bisherigen 10-Jahresziele 600 529.5 (1993-2002 und 2003-2012) übertroffen 500 451.3 Ziel 2013-2022:
Slide 20: Ausgezeichnete Vermögensverwaltung
Ausgezeichnete Vermögensverwaltung Ausgezeichnet: Einzige Bank mit Top-Ranking in jedem Jahr Rund 30 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sichern führende Position Fokus auf Kunden mit Bezug zum regionalen Wirtschaftsraum 20
Slide 21: 3. Finanzkennzahlen und Semesterergebnis 2022
3. Finanzkennzahlen und Semesterergebnis 2022
Slide 22: Gutes erstes Semester 2022
Gutes erstes Semester 2022 Mio. CHF 12/2021 6/2022 Delta % Kundenausleihungen 26’218 27’109 3,4 Hypothekarforderungen 24’731 25’393 2,7 Kundenvermögen 40'717 38’618 -5,2 Kundengelder i. e. S. 26’306 26’436 0,5 Betreute Vermögenswerte 19'584 17’336 -11,5 davon Markteinfluss 1’323 -2’416 -12,3 davon N
Slide 23: Wachstum Hypotheken
Wachstum Hypotheken Mio. CHF 12/2021 6/2022 Delta % Kundenausleihungen 26’218 27’109 3,4 27’000 1’257 +122 26’000 10,8% Übriges 1’135 459 +106 25’000 OerK 353 +30,1% 24’000 +662 Hypothekarforderungen 25’393 +2,7% 24’731 23’000 22’000 12/2021 6/2022 Stand: 30.06.2022 23
Slide 24: Vermögensberatung
Vermögensberatung Mio. CHF 12/2021 06/2022 Delta % Kundenvermögen 40’717 38’618 -5,2 26'306 26’436 +130 Kundengelder i. e. S. +0,5% 19’584 17’336 -2248 Betreute Vermögenswerte -11,5% 12/2021 06/2022 Stand: 30.06.2022 24
Slide 25: Geschäftsertrag
Geschäftsertrag Veränderung der Wertberichtigungen prägt Entwicklung Mio. CHF 6/2021 6/2022 Delta % Netto-Erfolg Zinsengeschäft 141,9 165,1 16,3 Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 55,5 56,6 1,9 Erfolg Handelsgeschäft 9,9 21,8 120,4 Übriger ordentlicher Erfolg 9,7 0,9 -91,0 Total Geschäf
Slide 26: Übersicht Erfolgsrechnung
Übersicht Erfolgsrechnung Mio. CHF 6/2021 6/2022 Delta % Geschäftsertrag 217,0 244,3 12,6 Geschäftsaufwand -120,3 -125,9 4,7 Geschäftserfolg 76,5 81,1 6,0 Operativer Geschäftserfolg1 69,5 88,1 26,8 Gewinn 63,6 66,0 3,7 Cost-Income-Ratio 51,5 51,5 0,0 Stand: 30.06.2022 1 Geschäftserfolg vor Erfolg au
Slide 27: Druck auf Zinsmarge hält an
Druck auf Zinsmarge hält an Stand: 31.12.2021 27
Slide 28: Nachhaltige Dividende: 26. Erhöhung in Folge
Nachhaltige Dividende: 26. Erhöhung in Folge (von CHF 8.80 auf CHF 9.20) 2012: doppelte Dividende = 10.60 Franken 10.00 9.00 Ausschüttungsquote seit 2018 mind. 50 Prozent bis max. 70 Prozent 8.00 2021: 55,3% 7.00 Kontinuierliche Erhöhung Dividende 6.00 Über Jahrzehnte gestiegene Dividendenzahlungen
Slide 29: Komfortable Eigenmittel-Ausstattung
Komfortable Eigenmittel-Ausstattung Mio CHF 2’600 25.0% 2’400 20.0% 2’200 2’000 15.0% 1’800 1’600 10.0% 1’400 Eigenmittel 5.0% 1’200 Basel-III-Gesamtkapitalquote* 1’000 0.0% Eigenkapitalquote 2018 2019 2020 2021 Jun 22 Stand: 30.06.2022 * Nicht mit den Aktiven verrechnete WB für inhärente Ausfallris
Slide 30: BEKB: Mit einem der höchsten Kreditratings in der Schweiz
BEKB: Mit einem der höchsten Kreditratings in der Schweiz Einlagen-/Deposit-Rating von Moody’s AAA Aa2 4 4 3 3 4 Finanzkraft 3 A2 2 (Standalone Rating BCA) 4 2 Zuschläge aufgrund Verlustrisiko-Analyse und/oder Zuschlag für erwartete Unterstützung oder explizite A1 Staatsgarantie A2 A2 A2 A3 A3 A3 Ba
Slide 31: Buchwert der Eigenmittel pro Aktie
Buchwert der Eigenmittel pro Aktie 12/2021 6/2022 Eigenmittel in Mio. CHF 2’736 2’940 Eigenmittel je Aktie in CHF 293,5 315,5 Stand: 30.06.2022 31
Slide 32: Semester 2022: Fazit
Semester 2022: Fazit Kerngeschäft ausgebaut – Wachstum über den Erwartungen Hypothekarforderungen CHF 25,4 Mrd. (+ 2,7%) Kundenvermögen CHF 38,6 Mrd. (- 5,2%) Solide Refinanzierung / starke Eigenmittelbasis Kundenausleihungen vollständig mit Kundengeldern und Pfandbriefdarlehen refinanziert
Slide 33: 4. Ausblick
4. Ausblick
Slide 34: Ausblick
Ausblick Investitionen in die Zukunft - hohes Kostenbewusstsein bleibt jedoch weiterhin zentral Die Strategieumsetzung wird konsequent fortgesetzt und die Kundenbetreuung weiter gestärkt. Umfassende Investitionen sind weiterhin nötig: Modernisierung der BEKB Standorte und Weiterentwicklung der M
Slide 35: 5. Zusammenfassung: BEKB Investment Case
5. Zusammenfassung: BEKB Investment Case
Slide 36: Zusammenfassung der BEKB: «Five sustainable reasons to invest»
Zusammenfassung der BEKB: «Five sustainable reasons to invest» 1. BEKB Strategie 2025: Stärken weiter ausbauen Seite an Seite mit unseren Kundinnen und Kunden sowie mit externen Partnern sichern wir den nachhaltigen Erfolg. 2. Risikoaverse Positionierung und langfristig ausgerichtet Unterlegt du
Slide 37: Agenda und Kontakt
Agenda und Kontakt Agenda Publikation Jahresergebnis 2. Februar 2023 Generalversammlung 16. Mai 2023 Kontakt Armin Brun 031 666 10 02 CEO armin.brun@bekb.ch Alois Schärli 031 666 11 00 Leiter Finanzen/CFO alois.schaerli@bekb.ch 37
Slide 38: Anhang Finanzkennzahlen
Anhang Finanzkennzahlen
Slide 39: Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft Mio. CHF 6/2021 6/2022 Delta % Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft 41,6 42,4 2,0 Kommissionsertrag Kreditgeschäft 2,8 2,7 -4,1 Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 17,2 17,8 3,7 Kommissionsaufwand -6,1 -6,4 4,7 Erfolg Kommissions-
Slide 40: Brutto-Erfolg Zinsengeschäft erhöht
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft erhöht Mio. CHF 6/2021 6/2022 Delta % Zins- und Diskontertrag 158,5 156,7 -1,2 Zins- und Dividendenertrag aus Handelsbeständen 0,0 0,1 409,0 Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 10,0 8,1 -18,9 Zinsaufwand -23,6 -9,6 -59,1 Brutto-Erfolg Zinsengeschäft 139,0 151,2
Slide 41: Übriger ordentlicher Erfolg
Übriger ordentlicher Erfolg Mio. CHF 6/2021 6/2022 Delta % Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen 4,3 1,8 -59,0 Beteiligungsertrag 2,4 3,0 23,0 Liegenschaftserfolg 1,4 0,8 -43,9 Anderer ordentlicher Ertrag 2,1 1,2 -42,7 Anderer ordentlicher Aufwand -0,6 -5,9 961,1 Übriger ordentlicher Erfolg 9,7
Slide 42: Geschäftserfolg operativ
Geschäftserfolg operativ Mio. CHF 6/2021 6/2022 Delta % Geschäftserfolg 76,5 81,1 6,0 Ausserordentliche Komponenten Auflösung/Bildung von Wertberichtigungen 2,9 13,9 373,5 Gewinne aus Veräusserung von Finanzanlagen 4,3 1,8 -59,0 Sonderabschreibungen -0,2 -22,7 n.a. Geschäftserfolg operativ 69,5 88,1
Slide 43: Veränderungen Reserven für allgemeine Bankrisiken (RAB)
Veränderungen Reserven für allgemeine Bankrisiken (RAB) Mio. CHF 6/2021 6/2022 Entnahmen -24,1 -31,9 Zinsänderungsrisiken -12,2 -5,3 Auflösung für one_ und Digitalisierung -11,9 -3,9 Auflösung für aity 0,0 -22,7 Dotierungen 2,9 32,1 Nettoauflösung von Wertberichtigungen 2,8 13,8 Nettoauflösung von R
Slide 44: Ausserordentlicher Erfolg
Ausserordentlicher Erfolg Mio. CHF 6/2021 6/2022 Ausserordentlicher Ertrag Teilverkauf einer Beteiligung 168 Gewinn aus Absorptionsfusion BEKB Finanz AG 411 Ausserordentlicher Aufwand Stand: 30.06.2022 44
Slide 45: Wir gehen neue Wege
Wir gehen neue Wege Rosenlauiglet scher 2
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Berner Kantonalbank AG (BEKB) — H1 2022 Earnings Presentation on 6ix