Slide 1: 2023年12月期 第3四半期 決算説明資料
2023年12月期 第3四半期 決算説明資料 株式会社ジモティー 東証グロース：7082
Slide 2: 目次
目次 01 2023年12月期 第3四半期 業績概要 02 2023年12月期 第3四半期 業績概要の補足 ～前期比売上増減要因と今後の見込～ 03 中長期戦略の方向性 04 戦略の進捗 05 APPENDIX
Slide 3: 業績概要
20234 E12 ABA a JU > =A SSNS
Slide 4: 2023年12月期 第3四半期の業績概要
2023年12月期 第3四半期の業績概要 • 売上は7,8月に一時的に広告市況が悪化、成果報酬も特に中古車カテゴリの悪化により想定より下落 • 営業利益はコスト効率の見直しにより大幅伸長。 4Qは利益目標必達の前提でテストマーケを検討 単位：百万円 2023年12月期 2022年12月期 前年同期比 前年同期比 第3四半期累計実績 第3四半期累計実績 売上高 1,312 1,345 -2% 営業利益 496 313 +58% 純利益 405 275 +47% 2023年12月期 2023年12月期 業績予想比 第3四半期累計業績予想 業績予想比 第3四半期累計実績 （修正前） 売上高 1,31
Slide 5: 主要KPI
主要KPI • CAGRでPV数は7%、新規投稿数は13%成長 • 新たな戦略によってプロダクト成長率が急速に改善の兆し（詳細後述） 主要画面PV数 （注） 新規投稿数 (億回) (万件) CAGR 13% 月間平均 CAGR 7% 月間平均 4.00 110 3.70 3.71 100 101 99 3.57 3.59 100 3.51 3.52 3.46 95 3.37 3.39 3.39 92 92 90 90 3.23 90 87 3.19 3.14 85 3.02 82 2.98 80 3.00 80 79 2.87 77 73 2.70 2.64 2.56 70 64 65 61
Slide 6: 売上内訳_全体
売上内訳_全体 • 自動配信売上（第三者配信）は、市況悪化により引き続き単価下落したものの底打ちを見込む • ジモスポ領域を中心にその他売上が成長 (百万円) 手数料売上+その他売上 : +449% 500 CAGR マーケティング支援売上 : + 7% 自動配信売上 : ±0% 38 37 50 28 25 58 35 400 15 80 86 23 87 85 87 81 88 64 73 80 84 73 68 80 300 58 59 55 68 71 68 49 200 356 342 319 318 320 327 327 325 300 309 268 285 282 264 2
Slide 7: 2023年12月期 通期業績予想の下方修正
2023年12月期 通期業績予想の下方修正 • 売上高のみ下方修正を実施。今期3Q実績及び4Q見通しを保守的に改善効果は見込まず現状維持トレンドで予測 • 利益は修正前業績予想どおりに着地を見込む 単位：百万円 修正前業績予想 前年度実績比較 2023年12月期 修正後 通期 業績予想 金額 増減率 金額 増減率 売上高 1,730 1,982 -12.7% 1,802 -4.0% (自動配信) 1,129 1,333 -15.3% 1,321 -14.6% (マーケティ 301 359 -16.2% 340 -11.5% ング支援) (手数料他) 299 288 +3.8% 140 114.
Slide 8: 2023年第3四半期累計と2022年第3四半期累計のKPI比較
2023年第3四半期累計と2022年第3四半期累計のKPI比較 • マーケティング支援、自動配信ともに昨年対比でマイナス（要因については後述） • 今後はユーザー数の拡大、ジモティースポットの拡大、アドプラットフォームの展開で大幅な拡大基調に乗せる ことを想定 マーケティング 売上 支援売上 機能課金 利用数（注1） 1,312百万円 / YoY:-2% 235百万円 / YoY:-9% 158百万円 / YoY:+6% 497,730回/ YoY:±0% 人材（アルバイト・正社員）カテゴリにおける 課金単価が引き続き上昇 課金単価 318円 / YoY:+6% 成果報酬 eCPM (1) （
Slide 9: コスト構造
コスト構造 • 3QはCMやキャンペーンで小規模なテストマーケのみ実施（プロダクトの新戦略に基づくテスト） • 4Qはテストマーケの規模を利益目標必達の中で拡大して実施予定 (百万円) 500 売上原価 その他販管費 人件費 広告宣伝費 400 229 178 162 300 210 131 46 64 29 189 65 15 26 20 184 7 200 73 57 2 2 139 138 138 162 169 166 154 134 153 178 129 126 104 115 100 97 114 100 92 104 52 49 44 43 48 38 38 44 44 43
Slide 10: 2023年12月期 第3四半期 業績概要の補足
02 2023年12月期 第3四半期 業績概要の補足 ～前期比売上増減要因と今後の見込～
Slide 11: 前期比売上増減要因と今後の見込①-1：市場悪化による広告単価下落
前期比売上増減要因と今後の見込①-1：市場悪化による広告単価下落 • 第三者配信の市場悪化により特に7,8月は想定より単価が下落 • 自社広告比率90%を目指すことで安定的な収益化を図る • 業績予想は保守的に見積もるため10月～12月のeCPMは横ばいにて策定（改善見込み、季節トレンドは考慮せず） 注1：1,000回表示あたりの収益 eCPM(注1)推移（第三者配信＋自社広告） 注2：数値は2022年1-12月月次平均を1とした場合の比率 (注2) 2023年第3四半期 1.0 0.5 0.98 1.00 1.08 0.92 0.93 1.02 1.08 0.99 0.98 0.95 0.9
Slide 12: 前期比売上増減要因と今後の見込①-2：プロダクトの爆発的成長
前期比売上増減要因と今後の見込①-2：プロダクトの爆発的成長 • 9月以降に実施したプロダクト戦略の変更により投稿数、問合わせ数の成長率が急激に変化 • 今後は、服/子供用品カテゴリを中心に、日常性の高いカテゴリでユーザー数を爆発的に伸ばしていく 新規投稿数_月間トレンド 問合わせ数_月間トレンド (注1) (注1) (注2) 1.50 1.50 1.40 1.40 1.40 1.35 1.30 1.28 1.30 1.30 1.27 1.25 1.24 1.20 1.21 1.21 1.21 1.18 1.18 1.19 1.20 1.14 1.15 1.14 1.15 1.20 1.16
Slide 13: 前期比売上増減要因と今後の見込②：手数料（EC）の下落
前期比売上増減要因と今後の見込②：手数料（EC）の下落 • 手数料（EC）売上は、ユーザービリティを優先し、2022年2Qに「支払い方法」のデフォルト選択肢を変更し、 2023年1Qにユーザーへの振込手数料を値下げしたことにより、 2023年3Q累計は前年同期比-16百万円となった (注) 数値は2022年1-12月月次平均を1とした場合の比率 手数料（EC）売上推移 (注) 下落影響は一巡し 1.00 2023年第3四半期 UUに比例する成長を見込む 0.80 1.41 1.32 0.60 1.20 1.13 1.03 0.99 0.93 0.88 0.40 0.80 0.81 0.77 0
Slide 14: 前期比売上増減要因と今後の見込③：成果報酬及び中古車事業売上の下落
前期比売上増減要因と今後の見込③：成果報酬及び中古車事業売上の下落 • 成果報酬は、2022年3Q、ユーザビリティ最適化のため広告掲載割合を減らしたこと、広告対象商品の総額表示対 応を実施したこと、中古車市況の悪化などの影響により 2023年3Q累計は前年同期比-33百万円となった • 中古車分割は、2022年2Qに非注力化を意思決定し、 2023年3Q累計は前年同期比-18百万円となった (注) 数値は2022年1-12月月次平均を1とした場合の比率 マーケティング支援（成果報酬）売上推移 表示件数削減 総額表示対応 (注) 2023年第3四半期 1.00 下落影響は一巡し UUに比例する成
Slide 15: 前期比売上増減要因と今後見込④：ジモスポとHR応募課金が順調に推移
前期比売上増減要因と今後見込④：ジモスポとHR応募課金が順調に推移 • 官民連携リユーススポットであるジモティースポット（ジモスポ）のモデル磨き込みが進み黒字化 • ジモスポを短期的に数百店舗まで展開するためにFCモデルの導入によって非連続な成長を目指す • HRの応募課金も順調に推移しており、来期以降の収益基盤の一つとして機能する想定 実証実験期間 拡大期間 • 世田谷区等の5自治体との協業にて実証実験を実施。世田谷区では持込み数32,941品に • 事業単体にて黒字化し、スキームが整ったため出 対して99%に当たる32,297品のリユースに成功 店地域拡大等を開始予定 • その他の4自治体
Slide 16: 前期比売上増減要因と今後見込：まとめ
前期比売上増減要因と今後見込：まとめ • 前期比-71百万円の内訳は下記①～④の通り • 来期については、プロダクトのユーザー数拡大、ジモスポの拠点数拡大、アドプラットフォームによる自社広告比率 の拡大と広告単価の向上、HR商品の拡販により大幅な成長を想定 2023年通期影響金額 売上増減要因 来期の見込 前期比 -84百万円 自社広告売上割合の上昇に加 第三者配信の市場環境悪化 ※上述は広告収入全体（第三者配信+自社広 1 えてユーザー増加により増収 によるeCPM下落 告）の影響。eCPM下落要因による影響は -125百万円 見込 手数料（EC） 2 -17百万円 ユーザー数成長率に依存
Slide 17: 中長期戦略の方向性
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Slide 18: 経営理念
経営理念 • 当社のサービスを通じて地域の生活をより豊かで持続性のあるものにする • そのために地域で必要とされるリソースを可視化し、つないでいく 当社の経営理念 地域の今を可視化して 人と人の未来をつなぐ 当社が行うべき事 流れる商材・情報量を増やす 流れの阻害要因を除く 可視化のUP つなぐのUP Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 狭域性の進化
狭域性の進化 • 「近距離（縦軸）」かつ「短時間（横軸）」のセグメントに対してマーケ、プロダクトを一貫性をもって 革新していく 家から5分 人のリソース 近所の 助け合い 地域のリソース 地元のお店の 食品・洋服 お得情報 正社員 1ヶ月後 アルバイト 今！ 車/バイク 買取 保険・ 美容/食品 中古車 家具・家電 モノのリソース 車で1時間 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 20: プロダクト戦略のbefore / after
プロダクト戦略のbefore / after • 近距離取引によるコスト優位性と取引速度をバリューとしてユーザー数の急速な拡大を狙う before after 取引の距離 車で30分 徒歩や自転車でいける範囲 対象商品 家具・家電の大物中心 衣料・子供用品・雑貨の拡大 取引のタイミング 数日後の引き渡し 当日数時間以内の引き渡し 広告の中身 ダイレクト通販系など 狭域の広告 （ネットワーク中心） （地域のお得情報の深耕） 求人カテゴリの フルタイム採用を目指す 地域の共助機能 位置づけ 応募課金メディア （シルバー人材センター的存在） KPI 閲覧を目的としたメディア 取引回数※ ＝PV中心
Slide 21: KPIと成長戦略
KPIと成長戦略 • 「①カテゴリ・ユースケースの拡大」及び「②ジモスポ拠点数の拡大」は投稿数に寄与、「③自社広告比率の拡大」 は広告単価（eCPM）の上昇に寄与することを見込んでいる 1 カテゴリ・ 売上 取引数 （PV） 投稿数 ユースケースの 拡大 × プロモ・プロダ クトの再開発 成長 増加 2 ジモスポ拠点数 取扱個数・拠点 の拡大 × の拡大 新たなビジネス ジモスポ スキームの開発 アドプラット eCPM アド 自社広告比率の 拡大 × フォームによる 単価向上 上昇 3 直営業による HR 社数拡大 21
Slide 22: 戦略の進捗
04 戦略の進捗
Slide 23: ①-1_投稿数を増やすための開発
①-1_投稿数を増やすための開発 • 従来の主要カテゴリに加えて、服、子供用品等のセグメントに絞り一貫性のあるプロダクト、プロモの 再開発を行っていく ターゲット 対象カテゴリ ターゲットの負 値段 訴求 タダでいいから処分 従来 全方位 家具・家電 0円・タダ 貰い手へ訴求 を簡単に早くしたい 多くの服を セグメント1 服 千円以下 捨てる人に訴求 捨てている 使えるものを 今後 セグメント2 子供用品 千円以下 捨てる人に訴求 捨てている *** *** *** *** *** 23
Slide 24: ①-2_プロダクト変更の事例：「まとめて機能」をリリース
①-2 _プロダクト変更の事例：「まとめて機能」をリリース • 日常性が高く近距離で取引 投稿者側 購入者側 される投稿を増やすための まとめて投稿画面 投稿詳細画面 問合せ面 問合せ面 機能として「まとめて機能 」を9月にリリース • 同時に各種キャンペーン、 CMなどを実施することでこ れまでとは異なるユーザー 層の継続的利用を獲得し、 一部エリアでは高い成長率 を実現することに成功した • 海外における事例からも現 在のユーザー数を5倍～10倍 程度に引き伸ばせる戦略と なるのではないかと考えて いる 24
Slide 25: ②-1_ジモスポ戦略概要
②-1_ジモスポ戦略概要 • 現在開設済みの全５店舗から拠点の展開を加速させるための事業開発を行なっていく • ジモスポの拠点あたりの取扱個数を向上させる機能開発を行なっていく ２.機能開発： さらに利便性を向上する機能を自治体や地元法人と共に開発していく その他新機能 取扱個数/拠点の拡大 予定通り 2施設で リユース啓発事業 運営開始 １.事業提携： 食料品 持ち込みジャンル拡大 CO2削減目標を共有でき る企業との提携で 開発速度を向上していく 服 家具・ 家電 世田谷区 日野市 八王子市 品川区 川崎市 エリアの展開 Copyright Jimoty, Inc. All Rights
Slide 26: ②-2_ジモスポ多店舗展開に向け、FC契約の交渉開始
②-2_ジモスポ多店舗展開に向け、FC契約の交渉開始 • 従来の自社店舗に加えて、当社をフランチャイザーとしたFCスキームによるジモスポ多店舗展開を検討 • CSR及び集客効果の観点でジモスポに魅力を感じている大企業及び地域の有力企業と交渉中 事業提携の内容 当社 大企業 / 地域の有力企業 フランチャイザー フランチャイジー 行政との協業による 店舗の賃貸契約、内装 リユース品収集スキーム構築 オンライン（ジモティー）からの 陳列、店舗運営、販売 購入者送客 店舗運営ノウハウの提供、研修 店舗スタッフの採用・マネジメント Copyright Jimoty, Inc. All Rights R
Slide 27: ②-3_ジモスポにて法人買取の交渉開始
②-3_ジモスポにて法人買取の交渉開始 • 各企業・商店において、従来ゴミとして処分されていた「使えるが換金価値が高くない品」について、当社が 回収し、ジモスポ等にて販売するスキームの提案を開始 • 商品カテゴリとしては家具・食品（賞味期限の長いもの）、商談相手としては小売店・オフィス移転業者等を 中心に、順次拡大中 低 高 換金価値 使えるが 使えない品 換金価値が高い品 換金価値が高くない品 従来 ゴミとして処分 他社リユース業者が ゴミとして処分 買取・再販 当社が回収 今後 ジモスポ等にて販売 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 27
Slide 28: ②-4_オフラインとオンラインのシナジー効果
②-4_オフラインとオンラインのシナジー効果 • ジモスポ開設エリアでは開設前後で投稿数が増えることによってPV数が増加 • 店舗数や店舗あたりの取り扱い個数を劇的に増やしていくことでサービス全体での成長を図っていく 開設前後で投稿数とPVは比例して成長 店舗拡大による投稿数・PV数の成長イメージ ※世田谷区では取扱個数に諸々の制約条件が現在有り 投稿数 PV数 開設前 開設後 開設前 現在(5店 舗) 投稿数 PV数 世田谷区の例 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 29: ③_アドプラットフォームのリリースと概要
③_アドプラットフォームのリリースと概要 • 自社開発したアドプラットフォームは2023年10月にリリース済み、11月以降順次代理店等に展開中。本機能 により当社が保持するユーザーデータを用いて、広告枠の位置やクリエイティブ等を最適化配信が可能 • 今後は単価の高い自社広告数を増やすとともに、機械学習による配信アルゴリズムの最適化、自社広告比率の 上昇により広告単価の上昇を目指す アドプラットフォームの概要 自社広告数 当社が保有するユーザーデータを活用し、 ユーザー毎に最適な広告を配信 当社が保持する 広告の情報 ユーザーデータ デモグラ （性別、年齢、エリア 広告枠位置 等の登録情報） ア
Slide 30: ③-2_HRの戦略進捗
③-2_HRの戦略進捗 • 当期第1四半期より掲載課金型から成果報酬型へ変更後、クライアント数および社単の拡大を進めている • 日払い求人に強みがあり、同分野での掲載継続率は79%※ 開始時からの掲載中社数推移 日払い求人の掲載継続率 79% 掲載開始 10月末 ※掲載開始後1カ月以上経過の日払いあり求人が対象 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 30
Slide 31: APPENDIX
05 APPENDIX
Slide 32: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ジモティー 所在地 東京都品川区西五反田1-30-2 設立 2011年2月 事業内容 クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営 従業員数 141名（2023年9月末時点） 代表取締役社長 加藤貴博 取締役 片山翔 経営陣 取締役 日向野朋実 監査役 川波拓人 社外取締役 伊藤邦宏 監査役 神先孝裕 社外取締役 松本行哲 監査役 臼坂悦子 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 32
Slide 33: 経営メンバー
経営メンバー 伊藤邦宏 / 社外取締役 加藤貴博 / 代表取締役社長 明治学院大学社会学部卒業。 早稲田大学政治経済学部卒業後、2001年株式会社リクルート 株式会社NTTドコモ入社後、法人営業や決済サービス、ポイ 入社。広告営業、メディアプロデューサー、編集長、新規事 ントビジネスなどの新規事業の立ち上げに携わる。 業開発責任者を経て、2011年株式会社ジモティーの代表取締 現在はマーケティングビジネスを担当。 役に就任。 2019年株式会社ジモティー社外取締役に就任。 片山翔 / 取締役 松本行哲 / 社外取締役 慶應義塾大学卒業後、2008年株式会社リクルート入社。 中央大学大学院法務研
Slide 34: サービスの概要
サービスの概要 • 地域に根付いたフロー情報をあらゆるカテゴリで無料で掲載可能 地域内でモノ、サービスを見つけることでより豊かな暮らしを送れるようにする 提供カテゴリ 売ります・あげます メンバー募集 中古車 助け合い イベント アルバイト 正社員 教室・スクール 不動産 地元のお店 里親募集 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 34
Slide 35: 具体的な掲載内容
具体的な掲載内容 • 各カテゴリで他のサービスには掲載されにくい、お得な情報が増加している 実際の投稿例 投稿の特徴 • 0円で譲渡 不用品の譲渡 • 早く処分 • 高走行処理 中古車の処分 • 低価格 • 単発 アルバイト募集 • 日払い 不動産の • 低価格 入居者募集 • 初期費用安 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 35
Slide 36: ユーザーの利用フロー
ユーザーの利用フロー • オンライン上でやりとり後、オフラインで直接取引を行うことが前提 オンライン オフライン オンライン 問 投 合 稿 や や 認 投 直接会って 問 認 せ ユ り り 証 稿 取り引き 合 証 ユ ｜ 取 取 せ ｜ ザ り （注2） り （注1） ザ ｜ ｜ チャットで日程調整 フォームで無料投稿、問合せ （投稿をシステムと目視でチェック） 電話番号または身分証で個人認証 注（1）問合せユーザーの認証は一部カテゴリでは任意 （2）「売ります・あげます」カテゴリにおける取引例 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 36
Slide 37: ユーザーの特徴
ユーザーの特徴 • 40代以上の子供のいる女性が多く利用 40代以上で全体の70%以上 （注1） 子供有り世帯は平均の約3倍 （注1） 女性の利用が約6割 （注2） 1% 67% 11% 9% 17% 28% 23% 34% 男性 女性 19歳以下 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60歳以上 ジモティー 全国平均 41% 59% 注（1）会社資料 2018年7月のサービス利用者調査。サンプル数約4,000人 （2）会社資料 2018年12月のサービス利用者調査。サンプル数約800人 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved.
Slide 38: 安心・安全の取組み
安心・安全の取組み • 健全なサービス提供のため継続的な改善を実施 認証レベル 投稿の品質 やりとりの質 取引後のケア 投稿内容に合わせた 投稿品質の維持 履歴の保存 トラブル解決へ向けた 認証レベルの担保 禁止物の排除 トラブルの未然防止 積極的な関与 • 投稿時の電話番号 or • システム＆目視でチェック • 危険な取引をシステム＆目 • トラブル時の積極的なケア 身分証必須 視チェック • 投稿禁止項目の随時 • 有事に備えた保険商品の用 • カテゴリや投稿内容による アップデート • サービス外でのやりとりの 意 認証レベルの強化 禁止、ユーザー啓蒙 ※ • 各種外部機関との情報連携
Slide 39: 売上の構成
売上の構成 • 企業向けのマーケティング支援売上と、PV数に応じた自動配信売上、 トランザクションに対して課金する 手数料売上＋その他売上の3種類 マーケティング支援売上 機能課金 成果報酬 投稿を目立たせる機能を販売 メディアとデータを連携し送客 リフレッシュ PR枠 自動配信売上 自動配信売上 アドネットワークを利用した自動配信型の広告をコンテンツ内に掲載 手数料売上+その他売上 ジモティー内で特定の機能を利用したトランザクションに対して、 一定の金額を課金する Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 39
Slide 40: ジモスポ_自治体との協定数
ジモスポ_自治体との協定数 • 提携実績は着実に増加し、全国で120箇所を突破 • 今後の事業展開の礎が着々と出来上がってきている 提携自治体数 行政との提携ステップ リユースの啓発から共同でのリユースモデルの 構築まで各行政のニーズに合わせて検証を実施 パターン3：官民共同リユース より多くの回収品をジモティ ーを通して住民に譲渡できる スキームを共同で構築 パターン2：自治体回収品のリユース 自治体が回収したモノのうち一部 の再利用が可能な商品をジモティ ーに掲載し譲渡先を探す。 パターン1：リユースの啓発 自治体の冊子やWEBサイトでジモテ ィーを紹介。自治体に回収を依頼す る前に自ら譲
Slide 41: 貸借対照表
貸借対照表 • 財務基盤は引き続き堅固な状態を維持 • 今期5月、8月に実施した自己株取得により流動資産、純資産が減少 2023年12月期 2022年12月期 （単位:百万円） 増減 第3四半期 期末 流動資産 1,220 1,390 -169 現金及び預金 983 1,123 -140 固定資産 130 154 -24 総資産 1,350 1,544 -194 流動負債 301 312 -11 固定負債 90 141 -51 純資産 959 1,090 -131 自己資本比率 71% 71% ±0pt Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 4
Slide 42: 免責事項
免責事項 • 本資料に掲載されている情報には、業績予想・事業計画等の将来の見通しに関するものが含まれています。 • これらの情報については、現時点で当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスク や不確実性を含むものです。当社としてその実現や将来の業績を保証するものではなく、実際の業績はこれら将来の見通しと 異なる可能性があることにご留意ください。 • 本資料は当社についての情報提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却等の勧誘を目的としたものではありません。 当社の有価証券への投資判断は、ご自身の判断で行うよう、お願いいたします。 Copyright
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