Slide 1: 202443AFH RSD
202443AFH RSD 20244F5A 248 (OKKEB
Slide 2: 2024F3 ARRAS
2024F3 ARRAS
Slide 3: FY3/2024 results summary
1.24/3期決算サマリー 連結 94,324百万円（前年同期比 +8.5％） 受注高は、前年同期比8.5%増加の94,324百万円となり、近年では最高の水準 受注高 （百万円） ご参考：(前期末)繰越工事高+受注高-完成工事高＝(当期末)繰越工事高 94,324 76,453 86,958 71,054 71,453 68,792 ※¹ 103,716 69,878 85,845 67,216 ■受注高 ■完成工事高 ■繰越工事高 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 ※¹ 23/3期の繰越工事高は、2023年11月にグループ化した神島組の繰越工事高を加算しております 連結 1,5
Slide 4: Consolidated net sales trend
2-1.連結売上高推移 豊富な繰越工事高と好調な受注が寄与し、前年同期比8.3%増加の77,815百万円 （百万円） 90,000 83,900 77,815 1,290 71,834 4,401 69,645 1,553 2,803 809 13,423 874 5,780 7,839 21,850 60,000 18,370 18,300 1.5％ 1.3％ 1.1％ 2.0％ 64,783 30,000 3.6％ 5.3％ 8.3％ 10.9％ 51,607 44,619 44,885 28.1％ 16.0％ 26.4％ 25.5％ 64.0％ 62.5％ 66.3％ 77.2％ 0 2
Slide 5: Major completed projects
2-2.主な完成工事 ※都道府県コード順で表示しております 発注者名 物件名（工事名） 都道府県 用途 野村不動産株式会社 プラウド一番町一丁目 宮城県 マンション・集合住宅 医療・福祉・高齢者住宅 医療法人財団明理会 イムス富士見総合病院C館 埼玉県 【改修】 伊藤忠都市開発株式会社 クレヴィア三軒茶屋 東京都 マンション・集合住宅 三信住建株式会社 京急不動産株式会社 プレミアムレジデンス横須賀中央 神奈川県 マンション・集合住宅 大成有楽不動産株式会社 日鉄興和不動産株式会社 LOGIFRONT厚木 神奈川県 物流倉庫・工場 戸田建設株式会社 MAKE A GOOD LOGI尼崎 兵庫県
Slide 6: Major completed projects (photos)
2-3.主な完成工事 プラウド一番町一丁目 クレヴィア三軒茶屋 プレミアムレジデンス横須賀中央 野村不動産株式会社／宮城県 伊藤忠都市開発株式会社／東京都 三信住建・京急不動産・大成有楽不動産／神奈川県 MAKE A GOOD LOGI 尼崎 Brillia夙川高塚町 アルファステイツ松江駅南 プレミスト横濱反町 戸田建設株式会社／兵庫県 東京建物・エヌ・ティ・ティ都市開発／兵庫県 穴吹興産株式会社／島根県 6
Slide 7: Gross profit trend and operating profit变动 factors
3.売上総利益推移・営業利益の増減要因 売上高の増加により売上総利益額は増加。売上総利益率は資材価格高騰に対する価格転嫁が進ま なかったことなどにより前年同期比0.2ポイント低下も、下期以降は改善傾向（23/9 5.8％⇨24/3期 7.3%) 営業利益は前年同期比15.7％減少の1,590百万円 売上総利益推移 営業利益増減 00 （百万円） 10.0%（百万円） 8.7% 9.0% 営業利益率 営業利益率 7.5% 2.6％ 2.0％ 00 7.3% 8.0% 7.0% 1,887 6,051 00 210 5,384 5,646 6.0% 1,590 422 ▲569 408 684 1
Slide 8: Consolidated orders trend
4-1.連結受注高推移 複数の大型マンションの受注が寄与し、前年同期比8.5％増加の94,324百万円 （百万円） 100,000 94,324 86,958 127 3,685 82,700 36 5,213 12,883 71,453 420 80,000 5,469 19 6,662 24,526 23,267 60,000 18,918 0.0％ 0.1％ 0.5％ 0.0％ 40,000 77,627 9.3％ 6.0％ 3.9％ 6.6％ 26.5％ 57,181 28.2％ 13.7％ 28.1％ 53,542 45,853 82.3％ 64.8％ 20,000 64.2％ 65
Slide 9: Orders breakdown by use and region
4-2.連結受注高内訳 用途別 主力分野のマンション・集合住宅が堅調 医療・福祉・高齢者住宅 （百万円） 庁舎・オフィス 2022/3 2023/3 2024/3 商業施設 構成比 構成比 構成比 物流倉庫・ マンション・集合住宅 46,775 65.5% 58,337 66.9% 78,137 82.8% 物流倉庫・工場 13,947 19.5% 16,919 19.5% 5,281 5.6% 工場 商業施設 2,634 3.7% 5,979 6.9% 4,015 4.3% 2024/3期 庁舎・オフィス 3,241 4.5% 2,415 2.8% 3,443 3.7% 用途別構成比 医療・
Slide 10: Major orders received
4-3.主な受注工事 ※都道府県コード順で表示しております 発注者名 物件名（工事名） 都道府県 用途 株式会社タカラレーベン レーベン福島太田町 福島県 マンション・集合住宅 蕨駅西口地区市街地再開発 蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業 埼玉県 マンション・集合住宅 組合 ※¹ オーケー店舗保有株式会社 オーケー松戸大橋店 千葉県 商業施設 大和ハウス工業株式会社 東京建物株式会社 花月園駅前プロジェクト宅盤１ 神奈川県 マンション・集合住宅 三信住建株式会社 三菱地所レジデンス株式会社 愛知県岡崎市羽根町計画 愛知県 マンション・集合住宅 日本生命保険相互会社 日本生命四条ビル※¹ 京都府
Slide 11: FY3/2025 plan summary
5.25/3期計画サマリー 連結 83,900百万円（前年同期比 +7.8％） 豊富な繰越工事高が寄与し、前年同期比7.8%増加の83,900百万円を見込む 売上高 （百万円） 90,000 89,000 88,000 87,000 86,000 85,000 84,000 83,000 82,000 81,000 80,000 79,000 78,000 77,000 76,000 75,000 74,000 73,000 72,000 71,000 70,000 69,000 68,000 67,000 66,000 65,000 64,000 63,000 62,000 61,000 6
Slide 12: Consolidated balance sheet
6.連結貸借対照表 資産の部では、主に流動資産のうち売上債権（受取手形、完成工事未収入金及び契約資産、電子記 録債権）が前期比増加。負債・純資産の部では流動負債のうち仕入債務（工事未払金、電子記録債 務）などが増加 資産の部 +13,482 負債・純資産の部 +13,482 （百万円） （百万円） 資産合計 資産合計 負債・純資産 負債・純資産 合計 合計 59,107 59,107 仕入債務 8,555 45,625 有利子負債 1,486 45,625 現預金 ▲ 1,410 未成工事受入金 ▲ 822 流動負債 8,866 30,848 売上債権 11,280 棚卸資産 ▲ 78
Slide 13: Consolidated cash flows
7.連結キャッシュ・フロー 売上債権（受取手形、完成工事未収入金及び契約資産、電子記録債権）の増加や子会社株式の取 得により、現金及び現金同等物の期末残高は1,210百万円減少し8,775百万円となる （百万円） 9,986 8,775 ▲1,919 ▲2,992 3,701 税引前当期純利益 1,904 固定資産 ▲ 720 借入金 4,471 現金及び 売上債権 ▲ 11,165 投資有価証券 395 現金及び 配当金支払 ▲ 716 現金同等物 仕入債務 8,554 現金同等物 子会社株式の取得 ▲ 2,770 の期首残高 未成工事受入金 ▲ 822 の期末残高 法人税等 ▲ 389 2
Slide 14: Arhka Laitere: LEE.)
Arhka Laitere: LEE.) STAD
Slide 15: Compliance with Prime listing maintenance standards
8.プライム上場維持基準の適合状況 2024年3月末基準日時点でプライム上場維持基準に1年前倒しで適合 移行基準日 適合計画書 22/3期 23/3期 24/3期 上場維持基準 時点※¹ ※² ※³ ※³ ※⁴ 流通株式時価総額 64.8億円 74.0億円 86.3億円 77.1億円 107.4億円 100億円以上 0.2億円以上 売買代金 0.09億円/日 0.2億円/日 0.2億円/日 0.7億円/日 0.5億円/日 /日 【ご参考】適合計画書に記載した各指標の進捗状況 配当性向 26.2% ― 34.6％ 50.7％ 58.7% ROE 8.7% ― 9.1% 6.3% 5.6％ ROI
Slide 16: Initiatives based on the medium- to long-term plan
中長期経営計画に基づいた取り組み
Slide 17: New medium- to long-term plan: three challenges and ten priority measures
9.新中長期経営計画～3つの挑戦と10個の重点施策 “Road to 100 th Anniversary ~飛躍への挑戦~” 3つの挑戦による抜本的変革を通じて、創業100周年に向けて、 プライム上場企業として飛躍的な成長を実現します 高収益ポートフォリオの 建築事業の強靭化 経営基盤の次世代化 拡充 多様な人材が生き生きと 標準化推進による 土木市場への再参入 活躍できる人材基盤の構築 マンション建築の更なる高度化 ノウハウを蓄積・活用しやすい 組織体制への変革 差別化領域獲得による 不動産開発・再生市場への 一般建築での特命化の推進 本格参入 DXを通じた生産性向上 ・若手への技術伝承
Slide 18: Start of DX system operation
10-1.DXシステムの運用開始 当社は、自社独自のシステムである『DXS』（大末DXシステム）を開発し、2024年4月1日に運用を開 始しました。DXSにより蓄積されたデータやDXSそのものを業務に利活用することで、自社のDXをさらに加 速させ、業務変革を進めてまいります 即時概算見積り 品質・工程・原価の 業績モニタリング 当社独自のDXシステム システム 管理・予見システム システム 最新価格情報による 施工統合管理システム 施工不具合予見システム VE・CD検索システム 施工BIMの展開推進 職員最適配置支援システム 営業 施工 経営管理 プロセス革新 プロセス革新 プロセス革新 ミス
Slide 19: Partnership agreement with FPT Software Japan
10-2.DXシステムの運用開始 FPTソフトウェアジャパンとパートナーシップ契約を締結 2024年4月22日、弊社のDXシステムを共同 開発したFPTソフトウェアジャパンと、建設業の DX化推進に向けたグローバルパートナーシップ 契約を締結しました。DXシステムの継続的な改 善・価値向上を図り、これまでの協業関係をさら に発展させ、双方が協力して建設業界の変革を 加速させてまいります。 19
Slide 20: Shareholder return policy
11-1.株主還元方針 安定的な株主還元を目的に、株主還元方針の指標を、配当性向から、総還元性向とDOEに変更 新中長期経営計画における還元方針 総還元性向 50％以上 かつ DOE 4.0%以上 • 総還元性向は、当分50%以上の積極還元を維持 - 将来の事業環境や業績に想定外の変化が生じた場合には、方針の見直しを実施する予定 • 安定的な利益還元を目的に、DOE4.0%以上を追加 - 仮に想定よりも利益が低水準の場合にも、株主のみなさまに安定的な還元を実行できる 仕組みとすべくDOEを新たな指標として採用 25年3月期配当予想 年間合計 89円（第2四半期44.5円、期末44.5円） 24
Slide 21: Capital allocation
11-2.キャピタルアロケーション 今後は成長に必要な投資を積極的に実行していくとともに、株主還元も継続して積極的に実施 キャピタルアロケーション （25/3期-31/3期） 株主還元 株主還元 80億円*1 DOE4.0%以上かつ当分総還元性向50%以上の 水準とすることで、積極的かつ安定的な株主還元を実施 営業CF 戦略投資 210億円 【M&A投資】 “不動産開発・再生事業への本格参入に向けた不動産 会社のM&A”、“設計力強化に向けた設計会社のM&A” 戦略投資 200億円 にあたって、約120億円規模の投資を想定 【成長投資】 財務CF 新事業領域参入や、ゼロエネ関連の技
Slide 22: SDGs initiatives
12.SDGsの取組み TCFD提言に基づく気候変動の情報開示 取組むべきマテリアリティ（重要課題） 気候変動を重要な課題と捉え、2023年11月に マテリアリティへの取組を推進し、その結果を開示し TCFD提言に賛同し、TCFD提言に基づく分析を ていくことで、事業活動を通じた着実な解決を目 実施。分析を踏まえた対応策を推進し、持続可 指します 能な社会の実現と企業価値の向上に取組んでい きます ■指標と目標 当社では温室効果ガス(GHG)の排出量を指標とし、Scope1・2について、 2021年を基準に2030年度までに31.0%削減することを目標としています。 2021年度のCO₂排出量
Slide 23: Osaka-Kansai Expo initiatives
13.大阪・関西万博の取組み 2025年大阪・関西万博において、チェコ・ナショナルパビリオンの建設業者となりました モダンな木造建築に伝統的なアートガラスを使用し、美しい回廊状のパビリオンをつくりあげます 2024年5月15日起工式 チェコパビリオンイメージパース 23
Slide 24: TEL：06-6121-7127 E-mail：dai-info@daisue.co.jp
安心と喜びあふれる空間を創造する会社 本資料に関するお問い合わせ先 大末建設株式会社 経営企画部 TEL：06-6121-7127 E-mail：dai-info@daisue.co.jp 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の当社の判断に基づくものであり、 将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。