Slide 1: Résultats 2014 - Conférence de presse
Résultats 2014 Conférence de presse Lausanne, le 19 février 2015 &f 1
Slide 2: Programme
Programme • Introduction P. Kiener • Résultats financiers 2014 T. Paulsen • Perspectives P. Kiener 2
Slide 3: Messages clés
Messages clés Bon développement de la Banque dans un contexte contrasté Progression du bénéfice net qui s’établit à CHF 296 millions (+6%) Poursuite de la politique de distribution avec un dividende total de 32 CHF par action 3
Slide 4: Chiffres clés 2014
Chiffres clés 2014 CHF mio (arrondi) Variation par rapport à 2013 Revenus 993 - Bénéfice brut 476 +1 % Bénéfice net 296 +6% Total du bilan 42’068 +4% Masse sous gestion 86’382 +3% 4
Slide 5: Evolution des principaux volumes d’affaires en 2014
Evolution des principaux volumes d’affaires en 2014 CHF mio (arrondi) Croissance maîtrisée des affaires +680 +3% hypothécaires Hausse des autres crédits1 à la +280 +5% clientèle Hausse continue de l'épargne +215 +2% Augmentation des autres dépôts de +800 +5% la clientèle Progression de la masse sous
Slide 6: Autres faits importants en 2014 (1/2)
Autres faits importants en 2014 (1/2) • Distribution de CHF 275 millions aux actionnaires en mai • Confirmation par Standard & Poor’s de la note AA attribuée à la Banque dans un contexte d’abaissement généralisé des notes • Rehaussement par Moody’s de la perspective de la note intrinsèque de la banq
Slide 7: Autres faits importants en 2014 (2/2)
Autres faits importants en 2014 (2/2) • BCV-net mobile: disponible sur les tablettes Android • Co-édition d’une étude sur l’immobilier vaudois intitulée «Logements vaudois: vers la fin de la pénurie?» • Cession de la participation BCV dans Swisscanto à la ZKB • Sélection de la deuxième volée d’étudi
Slide 8: Résultats par secteur d'activités
Résultats par secteur d'activités CHF mio (arrondi)1 2013 2014 Banque des Banque des Gestion de Trading particuliers entreprises fortune +4.6% 0.0% 0.0% -8.3% 370 370 273 273 Revenus 185 193 54 49 +37% +2.3% -6.7% -20% Bénéfice net 110 113 105 98 16 21 22 18 8 1 Chiffres 2013 retraités pour des rais
Slide 9: Banque des particuliers
Banque des particuliers CHF mio (arrondi)1 2013 2014 • Développement continu des affaires avec les particuliers, porté 7′198 7′391 8′019 8′289 par la bonne conjoncture vaudoise • Croissance maîtrisée des crédits +2.7% +3.4% hypothécaires en ligne avec les objectifs Hypothèques Dépôts / épargne • Amé
Slide 10: Banque des entreprises
Banque des entreprises CHF mio (arrondi)1 2013 2014 • Bonne dynamique des affaires avec les PME: 15′168 15′222 - Progression des crédits (+4.7%) et des dépôts (+4.0%) 7′234 7′621 - Croissance des revenus (+2.9%) +0.4% +5.4% • Léger recul des affaires avec les Grandes entreprises: - Baisse des volume
Slide 11: Gestion de fortune
Gestion de fortune CHF mio (arrondi)1 2013 2014 65′386 67′614 6′616 6′881 +3.4% +4.0% Masse sous Hypothèques gestion 370 370 207 212 0.0% +2.2% Revenus Bénéfice brut 11 1 Chiffres 2013 retraités pour des raisons de comparabilité
Slide 12: Trading
Trading CHF mio (arrondi)1 2013 2014 54 49 32 27 -16% -8.3% Revenus Bénéfice brut 6 60 Revenus annuels 4 40 2 20 VaR à 99%, 1 j jan. 10 jan. 12 jan. 14 12 1 Chiffres 2013 retraités pour des raisons de comparabilité
Slide 13: Programme US
Programme US • Rappel de quelques points: – Effort conséquent nécessitant beaucoup de ressources/moyens – Respect des exigences du programme – Confirmation externe indépendante du comportement et de la volumétrie BCV • Progrès réalisé sur le modèle de Non Prosecution Agreement (NPA) • Programme touj
Slide 14: Programme
Programme • Introduction P. Kiener • Résultats financiers 2014 T. Paulsen • Perspectives P. Kiener 14
Slide 15: Compte de résultat
Compte de résultat CHF mio (arrondi) 2014 2013 Variation Total des produits 993 991 +2 - Charges d'exploitation -517 -519 -2 - Bénéfice brut 476 471 +5 +1% Amortissements -80 -86 -6 -7% Correctifs de valeurs, -34 -43 -9 -20% provisions, pertes Produits extraordinaires 19 21 -2 -10% Charges extraordi
Slide 16: Total des produits
Total des produits CHF mio (arrondi) 991 993 0% Résultat d’intérêts stable: • Gestion prudente des liquidités • Poursuite de la baisse des taux Intérêts 502 504 0% • Croissance modérée des prêts hypothécaires • Niveau bas de l’activité de Trade finance Résultat des commissions en légère croissance:
Slide 17: Charges d’exploitation
Charges d’exploitation CHF mio (arrondi) 519 517 0% Autres charges 182 178 d’exploitation -2% Gestion maîtrisée des charges d’exploitation: • Faible augmentation des charges du personnel (+1%) sous l’effet de l’intégration des 80 spécialistes IT au 1er juillet 2013 • Baisse des autres charges d’expl
Slide 18: Evolution du bilan: actifs
Evolution du bilan: actifs CHF mia (arrondi) 42.1 +4% Liquidités et 40.5 Poursuite de la gestion prudente papiers monétaires 5.0 +6% des liquidités 4.7 Créances sur 1.9 +18% les banques 1.6 5.4 5.7 +5% Créances sur la clientèle Croissance modérée des crédits Créances hypothéc 23.4 24.1 +3% hypothéca
Slide 19: Evolution du bilan: passifs
Evolution du bilan: passifs CHF mia (arrondi) 42.1 +4% 40.5 2.1 Banques +8% 2.0 Epargne 13.0 +2% 12.8 Afflux continu de nouveaux fonds de clients privés et entreprises Autres engagements envers la clientèle, 15.5 16.3 +5% obligations de caisse Augmentation des emprunts Emprunts anticipant les nouvel
Slide 20: Progression de la masse sous gestion
Progression de la masse sous gestion CHF mia (arrondi) 86.4 +3% 83.9 7.0 -3% Piguet Galland 7.2 • Croissance de la masse sous gestion du Groupe de CHF 2.5 mia (+3%) • Poursuite des apports d’argent frais des clients privés et PME (CHF 0.8 mia) • Retraits attendus sur l’offshore Maison mère, 79.4 Gér
Slide 21: Ratios clés
Ratios clés 2010 2011 2012 2013 2014 Crédits compromis/ exposition crédit 1.6% 1.3% 1.2% 0.9% 0.7% Qualité et Dépôts clientèle/ structure créances clientèle 94% 93% 98% 98% 99% du bilan Marge d’intérêts 1.48% 1.48% 1.33% 1.23% 1.22% Taux d’adéquation FINMA 175% 165% 180% 224% 215% Fonds propres1 Rat
Slide 22: Poursuite de la politique de distribution
Poursuite de la politique de distribution Par action Proposition à l’AG 2015 2010 2011 2012 2013 2014 Dividende CHF 22 CHF 22 CHF 22 CHF 22 CHF 22 ordinaire Dividende CHF 101 CHF 101 CHF 101 CHF 101 CHF 101 extraordinaire Total distribué CHF 32 CHF 32 CHF 32 CHF 32 CHF 32 CHF 275 CHF 275 CHF 275 CHF
Slide 23: Montants versés au Canton et aux communes au titre de l’exercice 2014
Montants versés au Canton et aux communes au titre de l’exercice 2014 Dividendes versés au Canton 185 mio1 Impôts cantonaux et communaux 60 mio 1 Proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale 2015 23
Slide 24: Meilleur rendement total pour l’actionnaire du secteur bancaire suisse en 2014
Meilleur rendement total pour l’actionnaire de tout le secteur bancaire suisse en 2014 Rendement total pour l’actionnaire1, du 31.12.2013 au 17.02.2015 Rendement Rendement 2014 YTD 2015 BCV +17.4% +1.9% Indice SPI +13.0% -2.5% Indice SP Bank +0.4% -6.4% Source : Thomson Reuters Datastream 1 Performa
Slide 25: Programme
Programme • Introduction P. Kiener • Résultats financiers 2014 T. Paulsen • Perspectives P. Kiener 25
Slide 26: Evolution économique - observations clés
Evolution économique - observations clés • Au niveau mondial, divergences importantes: Confirmation de la croissance aux Etats-Unis Stabilisation de la croissance chinoise autour de 7% Stagnation en Europe; croissance future dépendra de l’efficacité des mesures de relance et des réformes Situation s
Slide 27: Calendrier 2015
Calendrier 2015 • 2 avril Publication du Rapport annuel 2014 (format électronique) • 23 avril Communiqué des résultats du 1er trimestre 2015 • 23 avril Assemblée générale ordinaire, Lausanne • 27 avril Détachement du dividende (ex-date)1 • 28 avril Clôture du registre des ayant droits au dividende (
Slide 28: Disclaimer
Disclaimer Exclusion de responsabilité. Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour nous informer d’une manière que nous estimons fiable, nous ne prétendons pas que toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes et complètes. Nous déclinons toute res