Slide 1: 2022年9月期 第2四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2022年9月期 第２四半期 決算説明資料 2022年5月 フィンテック グローバル株式会社 （東証スタンダード市場：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 連結業績概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 四半期連結業績推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益・・・ ７ エンタテインメント・サービス事業 業績等 ・・・・・・・ 8 投融資残高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 受託資産残高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 公共コンサルティング事業 取引先団体数・・・・・・・・12 連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 総括
総括 投資銀行事業は、プライベートエクイティ（PE）投資実行が順調に進む。 案件組成時の手数料収入を確保するも、投資回収予定が第3四半期以降の案件もあり、 全社費用をまかなうに至らず、営業損失。 メッツァはコロナ再拡大の影響を受けたが、リニューアルやECサイト開始などの施策 を実行し、収益性改善。 ①投資銀行事業 PE投資、航空機アセットマネジメント（航空機AM）が好調。 PE投資案件が集中した前年同期比は減収減益だが、組成件数・投資残高は順調に増加し仕込みが進む。 AM受託資産残高は、海外投資家の不動産AM受託等により前期末比136億円増の401億円。 ・PE投資案件の引き合いは続き、複数案
Slide 4: 連結業績概況
連結業績概況 （単位：百万円） 2021年9月期 2022年9月期 通期業績予想 業績予想 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 2021/11発表 進捗率 売上高 4,874 4,421 △ 453 △ 9.3% 8,000 55.3% 売上総利益 2,384 1,609 △ 774 △ 32.5% － － 営業利益 840 △39 △ 880 － 450 － 経常利益 831 △51 △ 882 － 300 － 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 618 △203 △ 821 － 100 － 償却前営業利益 1,186 262 △ 924 △ 77.9% － － ・償却前
Slide 5: 四半期連結業績推移
四半期連結業績推移 （単位：百万円） 2021/9期 2022/9期 前Q2比 前Q2累計比 増減額 増減額 （増減率） （増減率） Q１ Q２ Q２累計 Q３ Q４ Q４累計 Q１ Q２ Q２累計 △ 705 △ 453 売上高 2,020 2,854 4,874 1,536 1,696 8,107 2,272 2,148 4,421 （△ 24.7%) （△ 9.3%) △ 846 △ 774 売上総利益 825 1,558 2,384 462 524 3,370 897 712 1,609 （△ 54.3%) （△ 32.5%) △ 890 △ 880 営業利益 53 787 840 △
Slide 6: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 ・投資銀行事業は、PE投資案件の組成と投資実行は順調に進むが、前Q2に案件が集中していた影響により、減収減益。 ・公共コンサルティング事業は、財務書類作成等支援や公共施設等総合管理計画の見直し支援が増加し、69.7%の増収。黒字化。 ・エンタテインメント・サービス事業は、リニューアルによる固定費削減効果により、収益性が改善。 （単位：百万円） 2021/9期 2022/9期 前Q2 報告セグメント 科目 前Q2比 累計比 Q1 Q2 Q2累計 Q3 Q4 Q4累計 Q1 Q2 Q2累計 売上高 812 1,856 2,669 632 759 4,061 1,058 1
Slide 7: セグメント別業績（グラフ）
セグメント別業績 - 2 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 6,000 3,000 1,500 391 1,000 4,000 2,231 2,000 70 840 2,179 1,322 500 118 489 12 （公共） 201 103 310 2,000 1,000 1,991 △ 25 0 2,669 △ 39 △3 △ 155 2,193 1,081 （公共） △ 337 △ 144 △ 153 △ 323 △ 69 △ 64 0 0 △ 500 2021/9 2022/9 2021/9 2022/9 2021/9 2022/9 Q2累計 Q2累計
Slide 8: 投資銀行事業セグメント－業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 航空機AMが増収となるも、前第2四半期におけるPE投資の案件集中の影響で減収。 ・業務受託、企業投資 PE投資案件の組成と投資実行は順調に進むが、前第2四半期に案件が集中していた影響により、減収。 投資回収はバリューアップ後の第3四半期以降を予定。 ・アセット投資 不動産信託受益権売却が進み、増収。 ・航空機AM コロナ禍により、機体検査や機体返還などの技術サービスが、引き続き好調。 増加する引き合いに対し外部委託を増やし対応。売上高、売上総利益とも増加。 （百万円） 売上高 （百万円） 売上総利益 3,000 3,000 2,669 3 （そ
Slide 9: エンタテインメント・サービス事業－業績等
エンタテインメント・サービス事業ー業績等 ライセンス関連は業績拡大するも、メッツァはコロナ禍の影響が続く。 売上高は前Q2累計比で52百万円減＊となるも、メッツァの収益性改善により セグメント損失は129百万円縮小。＊収益認識会計基準等適用の影響を除くと14百万円減。 メッツァ関連 ・ムーミンバレーパークを12月にリニューアル。来園者ニーズに応えるコンテンツ・サービスに見直し。 ・リニューアルのための休園（11日間）により、来園者数は前Q2累計比4.1％減。 ・ライセンサーのムーミンキャラクターズ社と連携したECサイト MOOMIN SHOPを3月1日にオープン。 ライセンス関連 ・カジュアル
Slide 10: エンタテインメント・サービス事業－業績等（四半期）
エンタテインメント・サービス事業ー業績等（四半期） （百万円） （千人） 2,000 300 来園者数 248 222 売上高 メッツァ関連 売上高 1,223 174 1,181 166 166 157 ライセンス収入・ 1,000 939 935 997 150 アニメ放映権収入 1,007 690 850 500 451 517 527 (注)1 来園者数は、メッツァビレッ ジ・ムーミンバレーパークの 合計。 556 491 496 373 408 2 売上高は他の報告セグメントとの 422 取引を消去しない数値を使用。 EBITDA 205 170 △ 42 73 ３ EBITDAは、
Slide 11: 投融資残高の推移
投融資残高の推移 2022年9月期第2四半期（2022/1～2022/3）の主な変動要因 プリンシパルインベストメント プライベートエクイティ投資案件の新規投資により増加。 (注）１ 投融資額は当社、aviner㈱ （旧SGIインベストメント）の合計 （2021年3月～2021年6月分は、当社、FGT、aviner㈱の合計） (注）２ FGI、aviner㈱間の出資・貸付は、含めず。 10,000 投融資合計額（子会社への出資を含む） プリンシパルインベストメント （百万円） ベンチャーキャピタルファンドへの投資を除く営 7,335 7,278 業投資有価証券、投資有価証券、関係会社株式、 6
Slide 12: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント㈱（FAM） 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ㈱ （FGICP） レジデンスや再生可能エネルギー設備が投資対象のアセットマネジメントを新規受託。 受託資産残高は前期末比136億円増の401億円に。今後の追加組入れで500億円が視野に入る。 FAM レジデンス ・海外投資家のファンドからアセットマネジメントを新規で2案件受託したことなどにより、2021年9月末比91億円増。 これらのファンドは、今後1年でさらに合計100億円程度を組み入れる予定。 FGICP 有価証券等 ・再生可能エネルギー設備を投資対象する新規設定ファンドの投資一任を受託。20
Slide 13: 公共コンサルティング事業 取引先団体数
公共コンサルティング事業 取引先団体数 ㈱パブリック・マネジメント・ コンサルティング 令和3年度実績－公共施設等総合管理計画改訂支援等により取引先拡大。 総務省が地方公共団体に公共施設等総合管理計画の見直しを求めたことにより、見直し支援業務の受託が増加。 新規取引先の開拓が進み、令和3年度の取引先団体数（累計）は令和2年度と比べ27団体増加し385団体となる。 今後も、増加を見込む。（注） 財務書類作成支援業務は、大規模自治体を軸に営業活動を展開して「県」からの受託は4件増加し7件となった。 （注）2021年１月、総務省は地方公共団体に対して個別施設計画等を踏まえた公共施設等総合管理計画の見
Slide 14: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 22年9月期 22年9月期 21年9月期 増減 21年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 流動資産 9,167,569 9,120,665 △ 46,903 流動負債 2,391,910 2,521,407 129,496 現金及び預金 2,379,230 2,273,808 △ 105,422 ４ 支払手形・買掛金 130,687 371,165 240,478 受取手形・売掛金 753,826 － △ 753,826 ５ 短期借入金 125,600 27,600 △ 98,000 １ 受取手形・売掛金・ 1年内返済予定の長期 － 1,
Slide 15: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2021年9月期 2022年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 売上高 4,874,665 100.0% 4,421,191 100.0% △ 453,474 △ 9.3% １ 売上原価 2,490,402 51.1% 2,811,670 63.6% 321,267 12.9% 売上総利益 2,384,262 48.9% 1,609,521 36.4% △ 774,741 △ 32.5% 販売費及び一般管理費 ２ 1,543,450 31.7% 1,649,476 37.3% 106,026 6.9% 営業利益又は営業損失（
Slide 16: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位： 千円） 21年9月期 22年9月期 21年9月期 22年9月期 増減額 増減額 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 営業キャッシュ・フロー 774,494 293,113 △ 481,380 財務キャッシュ・フロー △ 299,262 △ 311,757 △ 12,494 税引前四半期純利益 833,168 △ 37,473 △ 870,642 短期借入金の増減 △ 43,157 △ 98,000 △ 54,842 減価償却費 336,385 292,514 △ 43,870 長期借入れによる収入 100,000 20,550 △ 79,45
Slide 17: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 第2四半期累計 売上高 （百万円） 7,182 3,689 9,175 6,841 8,107 4,421 売上総利益 （百万円） 1,626 2,261 2,944 2,313 3,370 1,609 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,319 △ 1,072 △ 1,664 △ 992 178 △ 39 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,341 △ 1,227 △ 1,850 △ 1,135 115 △ 51 親会社株主に帰属
Slide 18: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所 スタンダード市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 201,295,200株 (2022年3月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 6,471百万円 (2022年3月31日現在) 連結純資産 7,243百万円 (2022年3月31日現
Slide 19: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2022年9月期第2四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文