Veltra Corporation · TSE:7048

Veltra — Q1 2019 Earnings Presentation

25 slides from Veltra's earnings presentation, May 14, 2019

  1. Slide 1: 2019年12月期 第1四半期 決算説明資料

    2019年12月期 第１四半期 決算説明資料 ベルトラ株式会社 東証マザーズ：7048 2019年5月14日

  2. Slide 2: 目次

    目次 2019年12月期 第1四半期決算概要 P3 2019年12月期 業績予想 P9 2019年12月期 今後の取り組み P11 参考資料 P16 1Q / FY2019 Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 2019年12月期 第1四半期決算概要

    VELIRA 20192F12F HA =p 1U-F EARS

  4. Slide 4: FY2019 1Q 業績ハイライト

    FY2019 1Q 業績ハイライト 事業環境 出国日本人者数 前年同期比＋6.4％の491万人（2019/1月～3月）※ 訪日外客数 前年同期比＋5.7％の805万人（2019/1月～3月）※ ※出典：日本政府観光局（JNTO） 業績概況 前年同期比増収、大幅増益を達成 営業収益 929 百万円 前年同期比＋26% 経常利益 214 百万円 前年同期比＋227百万円 四半期純利益 146 百万円 前年同期比＋160百万円 営業収益 好調な事業環境の中で予約数が堅調に推移し、営業収益は着実に拡大 経常利益・ 効率的な広告宣伝による費用抑制や当初計画していた採用費及び人件 四半期純利益 費が第2四

  5. Slide 5: P/Lサマリー（連結）

    P/Lサマリー（連結）  収益、利益ともに当初想定以上に進捗し、第２四半期業績見通しを上方修正。 通期では第2四半期以降の予約状況は当初計画通りに推移すると予想。利益面では中期的な 業容拡大に向け投資していくため当初計画を据え置き。 2019/12月期 2019/12月期 2018/12月期1Q 2019/12月期1Q 増減率 2Q 予想 ２Q修正予想 (当初予想) （5月14日公表） 営業収益 738 929 ＋26% 1,694 1,876 営業費用 719 688 - - - 営業利益 18 240 ＋1,204% 89 300 営業利益率 2.5% 25.9% - - - 営業外収益

  6. Slide 6: 売上高・経常利益 四半期推移（会計期間）

    売上高・経常利益 四半期推移（会計期間）  例年と比較し、広告宣伝費等の費用が抑制され利益は大幅に増加  当社グループの営業収益及び利益について、旅行シーズンの7月から9月に増加する傾向 (単位：百万円） 1,060 906 929 903 738 693 666 605 623 259 197 214 117 ▲ 51 ▲ 120 9 ▲ 13 ▲ 44 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2017/12 2018/12 2019/12 1Q / FY2019 Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Ri

  7. Slide 7: 1Q 経常利益予実分析

    １Q 経常利益予実分析 広告宣伝費の減少 △3 53 業務委託費の △13 △2 人件費の減少 増加 為替差損の増加 その他 61 収益の増加 214 40 • 効率的な広告宣伝による費用抑制 • 当初計画していた採用費及び人件 費が第2四半期以降にずれ込む予定 78 2019/12期 2019/12期 1Q計画 1Q実績 1Q / FY2019 Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: KPI推移（会員数、Visit数）

    KPI推移（会員数、Visit数） • 会員数、月間Visit数ともに増加傾向 会員数（累計） 月間Visit数 400 380万人 365万人 288万人 337万 300 273万人 350 250 243万人 300万 300 208万人 257万 200 250 227万 160万人 201万 150 200 123万人 95万人 100 150 50 100 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 （3月末時点） （3月末時点） 1Q / FY2019 Fi

  9. Slide 9: 2019年12月期 業績予想

    VELIRA 201912 F HA BAB SHE

  10. Slide 10: P/Lサマリー（連結）

    P/Lサマリー（連結）  引続き好調な予約状況があるものの、6月以降は当初計画通りに推移する見込み  中長期的な業容拡大のための広告宣伝費や採用費及び人件費に投資していく  営業収益の増加により、経常利益率は前期比４ポイントアップの13.5％を見込む （単位：百万円） 2018年12月期 2019年12月期 対前期増減率 （実績） （予想） （％） 営業収益 3,371 4,055 ＋20.3% 営業利益 417 600 ＋43.9% 営業利益率 12.4% 14.8% 経常利益 319 547 ＋71.5% 経常利益率 9.5％ 13.5% 親会社株主に帰属する当期純利益 311 35

  11. Slide 11: 2019年12月期 今後の取り組み

    VELIRA 20192F12F HA SRD HAR!) HA

  12. Slide 12: 成長戦略（成長イメージ）

    成長戦略（成長イメージ） 事業規模 独自性の追求 現地到着後サービスの拡大 販売チャネルの拡大 2004年 現在 時間軸 1Q / FY2019 Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 現地到着後サービスの強化

    現地到着後サービスの強化 現在VELTRAの予約はほとんどが出発前の予約。現地到着後の利用目的を増やす べく積極的な商品開発およびサービス開発を推進。 旅行(出発前) 旅行中(到着後) オンライン 現地到着後のオンライン予約の拡大 予約 ベルトラの 旅行中(当日)予約可能な商品の強化。 現在領域 アプリ連携によるクロスセル強化 オフライン 旅行会社経由 現地で直接参加 予約 店舗直接来店 での販売 または宿泊施設経由での予約 1Q / FY2019 Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 販売チャネルの拡大

    販売チャネルの拡大 訪日向け商品強化 旅行関連企業との提携強化 事例1) 国内の公共交通機関およびチケットを 事例2）ANAマイレージ会員向けサービス。 海外の企業向けにオンライン販売管理システ 溜まったマイルを使ってベルトラの現地体験 ム (B2B)を構築しサポートします。 ツアーを予約・購入できます 訪日向けプラットフォーム「Linktivity」 「ANA Travelers」 https://www.linktivity.io/ https://www.ana.co.jp/ja/jp/inttour/hotel/option/ 1Q / FY2019 Financial Results

  15. Slide 15: 独自性の追求

    独自性の追求 人(旅行者)と人(ガイド)との国際交流を促進するツアー&アクティビティが当社の主力商品 であり、VELTRAではこのサービス品質を可視化するための活動を実施。 「コロリエ」ではプロのガイドにフォーカスを充て、ガイドのホスピタリティを評価し、 素敵なガイドとの旅行体験を実現させます。また現地体験型ツアーの関心度を高める啓蒙 を実施し体験談から旅を見つける旅行メディア「エモ」を展開しております。 素敵なツアーガイドを探す「Colorier」 体験から旅を見つける旅メディア「emo」 https://colorier.veltra.com/ https://emo.travel/ 1Q

  16. Slide 16: 参考資料

    VELIRA

  17. Slide 17: 事業概要

    事業概要 旅先の現地体験ツアーに特化したオンライン予約サービス「ベルトラ」の運営 旅行前 旅行中 旅行後 宿泊・航空券 観光・体験・食事・買物など 写真など VELTRA changes TRAVEL 150ヶ国1万種類以上の体験ツアーを現地価格で旅行前でも予約可能 何が体験できるかで旅先を探す ショー・エンター ネイチャー 観光ツアー アクティビティ ツアー テインメント 世界遺産 スパ・エステ 文化体験 グルメツアー ウォーター 旅のツール テーマパーク クルーズ スポーツ （空港送迎） 1Q / FY2019 Financial Results Copyright © VELTRA Co

  18. Slide 18: 会社概要

    会社概要 社名 ベルトラ株式会社 本社 東京都中央区八重洲1丁目6-6 役員 代表取締役社長 / CEO 二木 渉 資本金 5億2369万円 (2019年1月31日現在) 取締役 兼 海外部門管掌 萬年 良子 創業年 1991年11月 (VELTRA.com事業開始 2004年) 取締役 兼 訪日部門管掌 倉上 智晴 決算期 12月 取締役 兼 管理部門管掌 皆嶋 純平 従業員数 本社 143名 (連結 228名) 取締役 兼 グローバル部門管掌 イスラット エマニュエル 子会社 [シンガポール] LINKTIVITY PTE.LTD. 社外取締役 白石 徹 [マレーシア] VELTRA Ma

  19. Slide 19: 沿革

    沿革 ● 1991 マーケティング関連のコンサルティング業務としてアラン株式会社（現 ベルトラ株式会社）設立 ● 2003 ゴルフ場予約専門サイト「GORA」事業を楽天（現「Rakuten GORA」）に営業譲渡 ● 2004 アクティビティ専門サイト「Alan1.net」(現:VELTRA)の事業開始 北米市場向けのハワイ現地ツアーを運営する「HawaiiActivities.com」 White Publishing, Inc.（現：VELTRA Inc）の全株式を取得 ● 2012 グローバル事業展開を目的にブランド名を「Alan 1.net」から「VELTRA」に商号を変更 社名もアラ

  20. Slide 20: 企業理念

    企業理念 関わるすべての人達とともに持続的に成長し、 独自の存在感で観光産業と国際交流をリードする 幅広い地域と商品バリエーションだけでなく 独自の存在感 質の高いサービスの両立を実現 国境を越えた人と人との関わりを重視し、 国際交流 特にツアーガイドによる旅行体験を重視 企業連携での協業でさらに価値を提供し 共存共栄 観光産業全体を繁栄させていく 1Q / FY2019 Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: 当社の特長：様々な消費者ニーズに対応した商品ラインナップ

    当社の特長：様々な消費者ニーズに対応した商品ラインナップ  世界150ヶ国、約5,000社で取扱は国内最大級。4カ国語で提供  様々な消費者ニーズに対応する商品を提供し、特に個人旅行者の支持を獲得 各市場別(言語別)商品数の推移 380万 月間Visit数 357万 400 337万 日本語 英語 中国語 韓国語 31,130 28,204 350 27,821 300万 23,783 *注 257万 300 18,406 250 227万 10,895 200 150 100 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2014 FY2015

  22. Slide 22: 当社の特長：オンラインで完結するリアルタイムなサポート

    当社の特長：オンラインで完結するリアルタイムなサポート  豊富な商品と情報量と待ち時間なくリアルタイムに旅行者に提供  顧客の心理的不安（文化や言語の壁等）を排除する365日体制のサポートで安心感を提供 Travelers(旅行者) オンライン 小規模の事業者でも販売機会を提供。 販売 アジア市場を強みに新たな市場を提供 現地価格 オンライン 参加支援 現地価格 全て催行会社が販売する現地価格で提供。 サポート オンライン 4言語で365日オンラインサポート サポート VELTRA オンライン Partners 旅行者が自力で集合場所へいくための詳細な案内 (ベルトラ) 販売 (催行会社)

  23. Slide 23: 当社の特長：世界各地の個性豊かなプロのツアーガイド

    当社の特長：世界各地の個性豊かなプロのツアーガイド  人(旅行者)と人(ガイド)との国際交流を促進するツアー&アクティビティが当社の主力商品  各分野のプロフェッショナルで現地を熟知したドライバーが効率かつ安全な移動手段を提供  サービスの質と安全性の両立は催行会社とのリレーションシップあってこその当社の強み 商品の構成 イベント他 3% レクリエーションス ポーツ, 4% ツアー& 送迎、 アクティビティ 移動手段 66% 7% チケット アトラクション 20% ＊対象商品の詳細は巻末資料「販売対象商品」を参照 1Q / FY2019 Financial Results Copyrig

  24. Slide 24: 当社の特長：40万件を超す充実した参加体験談

    当社の特長：40万件を超す充実した参加体験談  ベルトラで参加した方だけの投稿。詳細な体験談は参加を検討する旅行者の共感ポイントに  投稿率の高さはホスピタリティの高いツアー＆アクティビティのサービスに関連  ネガティブコメントは放置せず、全て事実関係を確認し商品改善へ 参加体験談数累計 41万件 ガイド・ドライバーへの感謝のメッセージ 39万件 36万件 ダイスケさんのイルカ愛が〝はんぱないって、、、”＆船長のヒト 27万件 ミさんも最高でした。 投稿者: イシカワ母さん, 2018/08/23 すごくいいガイドさんでした！ 21万件 3人の子供の計4名で参加しました。ガイドのダイスケ

  25. Slide 25: ご留意事項

    ご留意事項 本資料に掲載されている情報には、業績予測・事業計画等の将来の見通しに関するものが含まれています。 これらの情報については、現時点で当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づ いており、リスクや不確実性を含むものです。当社としてその実現や将来の業績を保証するものではなく、 実際の業績はこれら将来の見通しと異なる可能性があることにご留意ください。 今後発生する新たな事象及び状況の変動があった場合にも、当社は、本資料の記述を更新又は改定する予定 はありません。 本資料は当社についての情報提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却等の勧誘を目的としたも のではあ

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