Slide 1: Résultats annuels 2024
RÉSULTATS ANNUELS 2024 14 MARS 2025 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 1 AVANCÉE DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE 2 PERFORMANCE FINANCIÈRE 3 PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 4 PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 5 PERSPECTIVES 6 ANNEXES 2 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 3: Avancée de la feuille de route stratégique
3 1 AVANCÉE DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 4: État d'avancement du plan stratégique
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE 2022 2023 2024 2021 Objectif 2026 3,5 Mds € Chiffre d’affaires 5 Mds € 4,2 Mds € 4,4 Mds € 4,8 Mds € Progression constante sur nos 5 piliers 4 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 5: Année record pour les acquisitions
ANNÉE RECORD POUR LES ACQUISITIONS Bakker Logistiek Long Lane Deliveries 150 M€ de chiffre d’affaires 31 M€ de chiffre d’affaires 100 M€ investis en 2024 1 400 collaborateurs 330 collaborateurs 6 sites et 2 activités de distribution 2 sites 325 véhicules 140 véhicules TDL Fresh Logistics Montfrisa 5
Slide 6: Renforcement d'un dispositif unique
RENFORCEMENT D’UN DISPOSITIF UNIQUE Entrepôts et plateformes STEF 305 284 Évolution 2024 274 (y compris croissance externe) 258 247 14 millions m³ de stockage + 2,5 millions de m³ en 2024 633 000 m² de quai 2020 2021 2022 2023 2024 + 25 000 m² en 2024 + 23,5 % entre 2020 et 2024 6 RÉSULTATS ANNUELS
Slide 7: Un leadership équilibré en Europe de l'Ouest
UN LEADERSHIP ÉQUILIBRÉ EN EUROPE DE L’OUEST 24 785 305 collaborateurs sites Pays-Bas Royaume-Uni 202 M€ chiffre d’affaires 217 M€ chiffre d’affaires 10 sites 10 sites Évolution de la répartition du chiffre d’affaires Belgique 156 M€ chiffre d’affaires International International France Internationa
Slide 8: Performance financière
8 2 PERFORMANCE FINANCIÈRE RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 9: Une croissance du chiffre d'affaires tirée par les acquisitions
UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES TIRÉE PAR LES ACQUISITIONS 233 M€ +8% - 6 M€ 132 M€ 4 801 M€ 4 442 M€ 2023 Organique Effet de Vente de marchandises 2024 périmètre et autres 9 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 10: Un résultat opérationnel sous pression
UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL SOUS PRESSION 6 M€ -10 % - 31 M€ 253 M€ 228 M€ Taux de marge Taux de marge 5,7 % 4,8 % 2023 Évolution organique Effet de périmètre 2024 10 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 11: Résultats non-récurrents
RÉSULTATS NON-RÉCURRENTS 2023 2024 M€ Plus-values sur cession d’actifs immobiliers 0,3 0,7 Plus-values sur cession de véhicules 1,6 4,9 Autres 3,9 (1,4) Autres produits et charges opérationnels 5,8 4,2 11 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 12: Conséquences de l'évolution des taux d'intérêt
CONSÉQUENCES DE L’ÉVOLUTION DES TAUX D’INTÉRÊT 2023 2024 M€ Produits financiers 2,4 1,9 Charges financières (27,7) (41,7) Résultat financier (25,2) (39,8) 2023 2024 EURIBOR 3M moyen 3,43 % 3,57 % Dette nette fin de période (M€) 1 045,5 1 340,4 12 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food M
Slide 13: Résultat net
RÉSULTAT NET + 19,6 M€ - 17,1 M€ - 15 % 9 M€ 15 M€ - 25 M€ - 2 M€ - 15 M€ 175 M€ 149 M€ 157 M€ 2023 Résultat Résultat IS Mise en équivalence 2024 Activités cédées 2024 opérationnel financier et intérêts Résultat net minoritaires Résultat net Résultat net des activités poursuivies des activités pours
Slide 14: Ratios financiers
RATIOS FINANCIERS Évolution de l’investissement brut Évolution de l’endettement 245 M€ 447 M€ 1 340 M€ Cession de La Méridionale 118 M€ Dette locative 323 M€ 1 073 M€ 1 046 M€ 295 M€ CAPEX Dette locative Dette locative 348 M€ 233 M€ 222 M€ Dette nette CAPEX hors IFRS 16 CAPEX 322 M€ Dette nette Dett
Slide 15: Une politique de distribution inchangée à 33% du résultat net
UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION INCHANGÉE À 33% DU RÉSULTAT NET Proposition de versement d’un dividende de 4,15 € par action soumis au vote de l’Assemblée générale 5,10 € * 4,00 € 4,15 € 3,00 € 2022 2023 2024 2025 * incluant le produit de cession de La Méridionale 15 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/202
Slide 16: Performance opérationnelle
16 3 PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 17: Un contexte global instable
UN CONTEXTE GLOBAL INSTABLE • L’inflation est stabilisée mais les prix ne permettent pas de retrouver le niveau de consommation alimentaire précédent • Les incertitudes politiques persistent en France et un climat géopolitique inédit entame la confiance des consommateurs • Les modes de consommation
Slide 18: Activités France
ACTIVITÉS • La consommation alimentaire est restée faible FRANCE malgré un ralentissement de l’inflation entrainant une légère baisse des volumes CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSULTAT OPÉRATIONNEL • Transformation du paysage de la GMS qui +2% impacte les activités Surgelé, Seafood et GMS - 7,7 % + 2,4 % à pér
Slide 19: Activités International
ACTIVITÉS INTERNATIONAL • Italie : malgré une bonne croissance organique, la rentabilité est obérée par un incident opérationnel CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSULTAT OPÉRATIONNEL sur un de nos sites ainsi que par la complexité de l’intégration de nos activités Surgelé + 21,4 % + 5,1 % à périmètre constant -
Slide 20: Performance extra-financière
20 4 PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 21: Nos engagements RSE pour la planète
NOS ENGAGEMENTS RSE POUR LA PLANÈTE Nos objectifs et résultats Réduire de 30 % les émissions GES des véhicules d’ici 2030 Réalisé 2024 : 26,5 % 0% Objectif 2024 : 23,6 % 30 % 100 % d’électricité bas carbone dans nos bâtiments d’ici 2025 Réalisé 2024 : 84 % 0% Objectif 2024 : 83 % 100 % 100 % de mote
Slide 22: Nos engagements RSE pour les équipes
NOS ENGAGEMENTS RSE POUR LES ÉQUIPES Nos résultats Ouverture de l’actionnariat salarié à tous les Réduction du taux d’accidentologie (taux TF 1 Groupe) pays du Groupe 39,2 Actionnariat salarié déployé 31,6 31,1 Déploiement en cours (objectif fin d’année 2025) 2022 2023 2024 Progression du taux de fé
Slide 23: Perspectives
23 5 PERSPECTIVES RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 24: Perspectives
PERSPECTIVES Poursuite de la seconde phase du plan stratégique avec confiance malgré un contexte qui restera perturbé Accélération de l’intégration opérationnelle et culturelle des sociétés acquises pour une mise en performance durable 24 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Pl
Slide 25: Prochains rendez-vous
PROCHAINS RENDEZ-VOUS CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2025 24 avril 2025 après bourse CHIFFRE D’AFFAIRES 2e TRIMESTRE 2025 17 juillet 2025 après bourse RÉSULTATS 1er SEMESTRE 2025 4 septembre 2025 après bourse Présentation 5 septembre 2025 CHIFFRE D’AFFAIRES 3e TRIMESTRE 2025 16 octobre 2025 après
Slide 26: Questions
QUESTIONS 26 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 27: Annexes
27 6 ANNEXES RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connecting Food Market Players
Slide 28: Compte de résultat simplifié
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ Variation 23/24 Variation 23/24 2023 2024 en M€ en % M€ Chiffre d’affaires 4 442,1 4 800,8 + 358,7 +8% CA hors vente pour 3 850,6 4 213,0 + 362,5 +9% compte de tiers EBIT courant 247,2 224,2 (23,0) (9 %) Autres produits & charges 5,8 4,2 (1,6) opérationnels EBIT 253,0 22
Slide 29: Composition de l'EBIT
COMPOSITION DE L’EBIT Variation Variation 23/24 2023 2024 23/24 en M€ M€ en % Chiffre d’affaires 4 442,1 4 800,8 358,7 +8% Consommations en provenance de tiers (2 772,2) (2 933,8) (161,7) +6% Impôts et taxes (56,4) (57,5) (1,0) +2% Charges de personnel (1 169,4) (1 339,3) (170,0) + 15 % Dotation aux
Slide 30: Flux de trésorerie
FLUX DE TRÉSORERIE M€ 2023 2024 Autofinancement 350,9 399,0 Variation de BFR d’exploitation 2,9 (1,8) Activités abandonnées (Maritime) 2,9 0,0 Programme d’investissement net (245,0) (447,4) Cash flow libre 111,6 (50,1) Augmentation de capital (et rachat 0,5 0,5 d’actions) Dividendes (49,8) (63,9) Au
Slide 31: Programme d'investissements nets
PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS NETS 2023 2024 M€ Investissements corporels et incorporels (335,8) (355,3) Investissements financiers nets 82,2 (102,9) Cessions d’actifs 6,5 7,3 Autres 3,2 3,5 Activités abandonnées (Maritime) (1,1) 0,0 Total (245,0) (447,4) 31 RÉSULTATS ANNUELS 2024 – 14/03/2025 Connect
Slide 32: Bilan
BILAN M€ 31/12/2023 31/12/2024 Goodwill 316,8 390,4 Immobilisations corporelles 1 924,8 2 252,4 Autres immobilisations et actifs non courants 124,0 139,5 Total actifs non courants et financiers 2 365,6 2 782,3 BFR net (28,4) (31,4) Total actif (net) 2 337,2 2 750,8 Capitaux propres 1 185,0 1 277,3 P
Slide 33: Evolution de la consommation alimentaire en Europe
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE EN EUROPE Consommation Inflation alimentaire(1) alimentaire(2) Zone Euro + 0,5 % + 2,0 % France + 1,1 % + 3,5 % Italie + 1,1 % + 1,3 % Espagne + 1,2 % + 2,1 % Portugal + 4,9 % + 1,1 % Belgique - 0,7 % + 2,1 % Pays-Bas - 3,9 % + 2,4 % Suisse + 0,3 % + 2,4 % Ro