Slide 1: DEUTZ Ergebnisse Q1 2019
DEUTZ Ergebnisse Q1 2019 7. Mai 2019
Slide 2: Haftungsausschluss
Haftungsausschluss Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum B
Slide 3: Agenda: Strategie & operative Highlights
Agenda Strategie & operative Highlights Dr. Frank Hiller Vorstandsvorsitzender 3
Slide 4: Highlights
Highlights Erfolgreicher Jahresstart ▪ Weiterhin hohe Nachfrage - Auftragseingang (514,5 Mio. €) über dem Q4 2018 Niveau ▪ Umsatz steigt um 9,2% gegenüber Vorjahr unterstützt durch Wachstum in allen Regionen und Anwendungen ▪ Operativer Gewinn wächst signifikant um 15,7% auf 25,1 Mio. € ▪ EBIT-Rendi
Slide 5: Rasche Umsetzung der E-DEUTZ Strategie
gewinnt an Dynamik ▪ Steigende Zahl von Kundenprojekten ▪ Live-Präsentation verschiedener Prototypmaschinen auf der bauma im April ▪ KOBELCO Mini-Bagger mit vollelektrischem Antrieb ermöglicht emissionsfreien Betrieb – Markteinführung im Jahr 2021 Rasche Umsetzung der E-DEUTZ Strategie 5
Slide 6: Vertriebszahlen
Vertriebszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz in Mio. € in Stück in Mio. € -10,5% -1,5% +9,2% 574,9 514,5 48,458 47,735 452.8 414.5 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2018 Q1 2019 ▪ Auftragseingang unterhalb Q1 2018, das durch Sondereffekte positiv beeinflusst war, jedoch 27,4 % über Q4 2018 ▪ Verhä
Slide 7: Umsatz nach Regionen
Umsatz nach Regionen1) Q1 2019 (Q1 2018) Afrika/Mittlerer Osten 3% Europa (ohne Deutschland) 40% 11,6 Mio. € 181,6 Mio. € +27,5% +1,3% Asien-Pazifik 17% 452,8 Mio. € (414,5 Mio. €) 78,7 Mio. € +18,3% Amerika 22% Deutschland 18% 101,2 Mio. € 79,7 Mio. € +23,4% +2,7% Wachstum in allen Regionen 7 1) In
Slide 8: Umsatz nach Anwendungsbereichen
Umsatz nach Anwendungsbereichen1) Q1 2019 (Q1 2018) Sonstiges 6% Baumaschinen 30% 26,5 Mio. € 137,6 Mio. € +23,8% +6,1% Stationäre Anlagen 8% 452,8 Mio. € Material Handling 20% 35,2 Mio. € (414,5 Mio. €) 90,4 Mio. € +1,4% +8,7% Landtechnik 16% Service 20% 73,3 Mio. € 89,8 Mio. € +16,0% +9,1% Positiv
Slide 9: Agenda: Finanzkennzahlen im Detail
Agenda Finanzkennzahlen im Detail Dr. Andreas Strecker Finanzvorstand 9
Slide 10: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis Q1 2018 Q1 2019 in Mio. € in Mio. € 44,9 19,8 40,9 19,2 25,1 0,6 3,6 21,7 0,6 2,9 20,9 18,2 EBITDA Abschrei- EBIT Netto- Ertrags- Konzern- EBITDA Abschrei- EBIT Netto- Ertrags- Konzern- bungen zins- steuern ergebnis bungen zins- steuern ergebnis aufwand aufwand
Slide 11: EBIT
EBIT EBIT & EBIT-Rendite ▪ Weitere Verbesserung der Profitabilität im Segment DEUTZ in Mio. € Compact Engines (DCE) trotz der Verlagerung einer Motorbaureihe. Die Verbesserung der Profitabilität ist auf das höhere Geschäftsvolumen neuer Motorbaureihen sowie auf 25,1 | 5,5% positive Währungseffekte z
Slide 12: DEUTZ Compact Engines
DEUTZ Compact Engines in Mio. € Q1 2019 Q1 2018 ∆ yoy in Mio. € Q1 2019 Q4 2018 ∆ qoq in % in % Auftragseingang 409,3 492,9 -17,0 Auftragseingang 409,3 326,0 25,6 Absatz (in Stück) 38.970 44.563 -12,6 Absatz (in Stück) 38.970 54.225 -28,1 Umsatz 356,2 352,0 1,2 Umsatz 356,2 398,8 -10,7 EBIT 18,5 17,
Slide 13: DEUTZ Customised Solutions
DEUTZ Customised Solutions in Mio. € Q1 2019 Q1 2018 ∆ yoy in Mio. € Q1 2019 Q4 2018 ∆ qoq in % in % Auftragseingang 96,9 76,7 26,3 Auftragseingang 96,9 70,7 37,1 Absatz (in Stück) 7.094 1.762 302,6 Absatz (in Stück) 7.094 2.766 156,5 Umsatz 91,2 57,7 58,1 Umsatz 91,2 79,4 14,9 EBIT 12,8 7,7 66,2 EB
Slide 14: F&E Ausgaben & Investitionen
F&E Ausgaben & Investitionen F&E Ausgaben Investitionen (ohne F&E) in Mio. € in Mio. € 5,2% 4,5% 23,6 18,7 18,8 13,7 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2018 Q1 2019 F&E-Quote1) ▪ Anstieg der F&E Ausgaben und Investitionen aufgrund der Umsetzung der E-DEUTZ Strategie und der Ausweitung der Produktpalette ▪ Anteil ak
Slide 15: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow in Mio. € in Mio. € 17,6% 16,9% 320,1 260,0 10,1 -2,8 31.03.2018 31.03.2019 Q1 2018 Q1 2019 Working-Capital-Quote ▪ Working Capital Anstieg aufgrund höherem Geschäftsvolumen sowie höheren Vorratsbeständen ▪ Rückgang des operat
Slide 16: Free Cashflow & Nettofinanzposition
Free Cashflow & Nettofinanzposition Free Cashflow1) Nettofinanzposition in Mio. € in Mio. € 88,9 14,5 21,3 -6,6 2018 Q1 2019 (LTM) 31.03.2018 31.03.2019 ▪ Niedrigere Nettofinanzposition aufgrund der Einführung von IFRS 16 und höheren Investitionen 16 1) Free Cashflow: Cashflow aus laufender Geschäft
Slide 17: Eigenkapitalquote & Finanzierung
Eigenkapitalquote & Finanzierung Eigenkapitalquote Finanzierung in Mio. € in Mio. € 1.322,4 1.249,3 49,6% 48,5% 619,1 640,9 160 20 13 31.12.2018 31.03.2019 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Laufzeit von Kreditlinien ▪ Gesunde Bilanz - Eigenkapital
Slide 18: Agenda: Ausblick
Agenda Ausblick Dr. Frank Hiller Vorstandsvorsitzender 18
Slide 19: Finanzausblick 2019
Finanzausblick 2019 in Mio. € 2018 Prognose 2019 Umsatz 1.778,8 > 1.800 EBIT-Rendite (vor Sondereffekten) 4,6% ≥ 5,0% F&E Ausgaben1) 85,0 85–90 Investitionen (ohne F&E)1) 59,1 85–952) ▪ Unterstützendes Marktumfeld und weiterhin starke Nachfrage ▪ Positiver Sondereffekt in 2019 erwartet: ~ €50 Mio. €
Slide 20: Anhang
PNalarclate)
Slide 21: Ausblick auf die wichtigsten Endkundenmärkte in 2019
Ausblick auf die wichtigsten Endkundenmärkte in 2019 Absatz (in Stück) Europa Nordamerika China Baumaschinen 0 % bis +5 % 0 % bis +5 % 0 % bis +5 % Material Handling 0 % bis +5 % 0 % bis +5 % +5 % bis +10 % Landtechnik 0 % bis +5 % 0 % bis +5 % -5 % bis -10 % Unterstützendes Marktumfeld 21 Quelle: D
Slide 22: Überblick Finanzkennzahlen
Überblick Finanzkennzahlen in Mio. € Q1 2019 Q1 2018 ∆ yoy in % EBITDA 44,9 40,9 9,8 EBITDA-Rendite (%) 9,9 9,9 -- EBIT 25,1 21,7 15,7 EBIT-Rendite (%) 5,5 5,2 +30 bps Eigenkapitalquote (%) 48,5 49,0 -50 bps Free Cashflow2) -30,2 -9,1 231,9 Nettofinanzposition 21,3 88,9 -76,0 Working Capital 320,1 2
Slide 23: Überblick Segmente
Überblick Segmente Auftragseingang Q1 2019 Q1 2018 ∆ yoy Umsatz Q1 2019 Q1 2018 ∆ yoy in Mio. € in % in Mio. € in % DEUTZ Compact Engines 409,3 492,9 -17,0 DEUTZ Compact Engines 356,2 352,0 1,2 DEUTZ Customised Solutions 96,9 76,7 26,3 DEUTZ Customised Solutions 91,2 57,7 58,1 Sonstiges 9,2 5,3 73,6
Slide 24: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. € Q1 2019 Q1 2018 ∆ yoy in % Umsatz 452,8 414,5 9,2 Umsatzkosten -365,3 -335,5 8,9 Forschungs- und Entwicklungskosten -22,7 -22,9 -0,9 Vertriebskosten -25,9 -23,3 11,2 Allgemeine Verwaltungskosten -12,7 -11,1 14,4 Sonstige betriebliche Erträge & Aufwendungen (Nett
Slide 25: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva in Mio. € 31.03.2019 31.12.2018 ∆ yoy in % Anlagevermögen (ohne latente Steueransprüche) 552,3 506,2 9,1 Latente Steueransprüche 78,2 75,9 3,0 Vorräte 377,7 333,5 13,3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 174,4 157,3 10,9 Sonstige Forderungen & Vermögenswerte 44,3 43,2 2,5 Zahlu
Slide 26: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva in Mio. € 31.03.2018 31.12.2018 ∆ yoy in % Eigenkapital 640,9 619,1 3,5 Rückstellungen für Pensionen & ähnliche Verpflichtungen 154,7 152,8 1,2 Latente Steuerschulden 0,5 0,5 0,0 Übrige Rückstellungen 37,6 36,2 3,9 Finanzschulden 42,6 19,3 120,7 Übrige Verbindlichkeiten 3,1 3,5 -11,4
Slide 27: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) in Mio. € Q1 2019 Q1 2018 EBIT 25,1 21,7 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) -2,8 10,1 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Finanzanlagen -26,9 -18,6 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,0 0,0 Cashflow aus Investitionstätigkeit (g
Slide 28: Finanzkalender & Kontakt
Finanzkalender & Kontakt Finanzkalender Ergebnis H1 2019 1. August 2019 Ergebnis Q1-Q3 2019 7. November 2019 Ergebnis Geschäftsjahr 2019 12. März 2020 Ordentliche 14. Mai 2020 Hauptversammlung 2020 Kontakt Leslie Isabelle Iltgen SVP Communications & Investor Relations +49 (0) 221 822-3600 leslie.ilt
Slide 29: Fragen & Antworten
Fragen & Antworten
Slide 30: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!