Slide 1: 2020年3月期 決算説明資料
2020年3月期 決算説明資料 株式会社クロスキャット 2020年5月20日 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 2: 2020年3月期 決算の概要
2020年3月期 決算の概要 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 1
Slide 3: 2020年3月期 決算の概要(連結)
2020年3月期 決算の概要(連結) （百万円、%） 2019年3月期 2020年3月期 実績 期初予想 実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 予想比 売上高 9,769 100.0 10,000 100.0 9,674 100.0 ▲ 1.0 ▲ 3.3 売上総利益 2,164 22.2 2,150 21.5 2,118 21.9 ▲ 2.1 ▲ 1.5 販管費 1,448 14.8 1,490 14.9 1,396 14.4 ▲ 3.6 ▲ 6.3 営業利益 715 7.3 660 6.6 721 7.5 0.8 9.3 経常利益 744 7.6 700 7.0 762
Slide 4: 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
営業利益の増減要因分析（対前年同期比） (百万円) ➀ 売上高減少に伴う減益（XCAT) ④ プロジェクト収支悪化（XCAT） ② 不採算プロジェクト ⑤ 子会社の貢献による増益（XUIS） ③ 販管費の減少による増益（XCAT） Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 3
Slide 5: 業種別売上高
業種別売上高 (百万円) 2,561 2,500 2,382 1,987 1,981 2,000 1,906 1,769 1,500 1,251 1,095 946 1,000 749 508 500 418 382 425 321 325 271 160 0 2019年3月期 2020年3月期 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 4
Slide 6: 業種別売上高 構成比
業種別売上高 構成比 報道出版 その他 クレジット 1.7% 9.8% 18.2% 流通 4.4% 通信 3.7% 金融 公営競技等 19.6% 5.3% 製造 12.8% 官公庁公共企業 24.5% Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 5
Slide 7: 事業別売上高
事業別売上高 (百万円) 11,000 10,000 9,769 166 9,674 146 9,000 757 467 908 285 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 8,379 8,335 3,000 2,000 1,000 0 2019年3月期 2020年3月期 システム開発 BIビジネス その他 スタッフサービス Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 6
Slide 8: 契約先別売上高
契約先別売上高 (百万円) 10,000 9,769 9,674 2,542 2,618 8,000 （26.0％） （27.1％） 6,000 3,061 2,857 （31.3％） （29.5％） 4,000 4,165 4,198 2,000 （43.4％） (42.7％) 0 2019年3月期 2020年3月期 ユーザー系 メーカー系 Sier系 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 7
Slide 9: 2021年3月期の見通し
2021年3月期の見通し Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 8
Slide 10: 2021年3月期 業績予想（連結）
2021年3月期 業績予想（連結） （百万円、%） 2020年3月期 2021年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減比 売上高 9,674 100.0 10,330 100.0 6.8 売上総利益 2,118 21.9 2,220 21.5 4.8 販管費 1,396 14.4 1, 570 15.2 12.4 営業利益 721 7.5 650 6.3 ▲ 9.9 経常利益 762 7.9 690 6.7 ▲ 9.5 当期純利益 495 8.2 434 4.2 ▲ 12.4 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved
Slide 11: 事業別売上高（通期予想）
事業別売上高（通期予想） (百万円) 12,000 9,674 10,330 200 10,000 146 650 380 908 285 8,000 6,000 8,335 9,100 4,000 2,000 0 2020年3月期 2021年3月期(予想) システム開発 BIビジネス その他 スタッフサービス Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 10
Slide 12: 売上高、経常利益率の推移
売上高、経常利益率の推移 (百万円) 12,000 9,769 9,674 10,330 10.0% 10,000 7.6% 7.9% 6.7% 8.0% 8,000 6.0% 5,066 5,041 5,430 6,000 4.0% 4,000 2,000 4,703 4,633 4,900 2.0% 0 0.0% 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期(予想) 上期売上高 下期売上高 売上高経常利益率 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 11
Slide 13: 中期経営計画「Collaboration Hub 2020」取組み状況
中期経営計画「Collaboration Hub 2020」取組み状況 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 12
Slide 14: 重点施策
重点施策 Innovation Fast 2017 Collaboration Hub 2020 ◇ 様々なステークホルダーとの協創 ◇ 新たな付加価値創造の実現 ・アライアンス活用による新サービスの創出 成長エンジン 1 クラウド型自社製品の拡販強化 ・アライアンス・M&Aの推進 経営基盤の強化 営業の変革 ・働き方改革による生産性向上 コラボレーション経営 ・顧客ニーズ、商談等の情報収集強化 新たな価値の創造へ ・選択と集中によるエンドユーザー内 3 事業計画に連動した体制強化 シェアの拡大 ・顧客との信頼関係の構築強化 人材育成 開発プロセスの変革 ・積極的な人材確保 2 プロセス管理指
Slide 15: SDGsへの取り組み
SDGsへの取り組み SDGsの達成に向けて4つの視点から事業を展開 1.人道支援への取り組み 2.健康経営とダイバーシティの推進 3.技術革新と品質の向上 4.地球環境問題への対応 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 14
Slide 16: クラウド型自社製品の拡販強化
1 クラウド型自社製品の拡販強化 クラウド型勤怠管理システム「CC-BizMate」を全面リニューアル ・リニューアルの背景 140,000 120,000 -「働き方改革関連法」への対応 100,000 - 働き方の多様化（テレワーク、副業・兼業等） 80,000 - 人事・総務部の業務量増大/従業員の生産性向上ニーズ 60,000 40,000 20,000 0 ‣ 『使いやすさ』、『導入/連携のしやすさ』の改善 ‣ 売上、ユーザーＩＤ数のさらなる増加 ID数 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 15
Slide 17: プロセス管理指標の明確化・可視化
2 プロセス管理指標の明確化・可視化 ＣＭＭＩレベル５達成 （連続2回目） ソフトウェア開発プロセスの国際的指標ＣＭＭＩの 最高位レベル 5達成（公共ビジネス事業部公共第1部） 国内では当社を含め8社 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 16
Slide 18: 事業計画に連動した体制強化（組織）
3 事業計画に連動した体制強化（組織） DX(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)事業部の新設 ・多様なＤＸニーズに対応する専門部署を編成 ＤＸ事業部 イノベーション推進部 ‣自社プロダクト系 ：ＣＣ・シリーズ 等 ‣先端IT技術系 ：AI、ブロックチェーン、IoT、RPA、5G 等 アナリティクス推進部 ‣BI（Business Intelligence）系 ：IBM、Microsoft、Oracle 、SAS、WingArc1st 等 クラウド推進部 ‣クラウド・コンピューティング系 ：AWS、Azure、GCP、OCI 等 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.
Slide 19: 事業計画に連動した体制強化（役割）
事業計画に連動した体制強化（役割） ・「新規ＤＸ顧客の開拓」と「既存ビジネス顧客のＤＸ推進」 新規ＤＸ 顧客 ソリューション系 顧客 金融 ＡＩ 営業 ビジネス 統括部 ブロックチェーン 事業部 保険 cloud XUIS ＤＸ事業部 ビジネス 事業部 イノ推 既存事業系 顧客 アナ推 クラ推 公共 クレジット系 仙台支店 ビジネス 事業部 銀行系 支店・グループ会社系 顧客 法人 保険系 盛岡 ビジネス 東日本エリア オフィス 事業部 官公庁系 西日本エリア 法人系 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 18
Slide 20: 事業計画に連動した体制強化（事例１）
事業計画に連動した体制強化（事例１） ①自社プロダクトとの連携サービスの実現 - RPAおよびBI技術を活用し、CC・BizMateデータの可視化サービス 当社/クラウド環境（クラ推） RPAで BIで 勤怠・人事 データ収集 データ可視化 データ （イノ推） （アナ推） 時間外管理、有休取得等、 法令遵守状況のリアルタイムに 収集・可視化 部門・部署・プロジェクト単位な cloud ど、様々な切り口で情報を分析 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 19
Slide 21: 事業計画に連動した体制強化（事例２）
事業計画に連動した体制強化（事例２） ②既存ビジネスへの付加価値提供 - 定型保守・運用作業へのRPA導入検討のご支援 ①RPA導入提案 金融ビジネス事業部 公共ビジネス事業部 保険ビジネス事業部 法人ビジネス事業部 ②RPA導入依頼 相互連携 既存顧客 ③RPA導入支援 ＤＸ事業部 クロスキャット Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 20
Slide 22: 事業計画に連動した体制強化（事例３）
事業計画に連動した体制強化（事例３） ③各種アライアンス強化による新サービスの創生 - 分散型台帳技術を活用した新たなサービスの実用化 - BI分析のクラウド移行の推進 - RPAによる「働き方改革」の加速 AI ブロック チェーン 2019年5月にScalar社と業務提携 Scalar-DLTを活用したサービス実用化を目指す IoT ＤＸ事業部 DXを支える 主な技術 BI OCI(Oracle Cloud Infrastructure）でのBI導入 を推進。クラウド型BIサービスの新たなモデルの 5G 確立を目指す VR/AR RPA 2018年度よりオートメーション・エニウェア社とパート
Slide 23: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績⾒通し、経営戦略に関する情報の提供を⽬的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を⽬的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したものであり、 予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 なお、いかなる⽬的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。 Copyright（C）2020 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 22