Slide 1: 2023年度 第1四半期 決算説明資料
2023年度 第1四半期 (2023年４⽉〜2023年６⽉) 決算説明資料 2023年8⽉10⽇ ⻄⽇本鉄道株式会社 （コード番号 9031） 本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情報及び合理的 であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。 また、実際の業績等は様々な要因により⼤きく異なる可能性があります。
Slide 2: 目次
目次 ページ １.連結決算概要 ・ ・ ・ 1 連結経営成績、連結の範囲 ２.セグメント別損益 ・ ・ ・ 2〜9 セグメント別損益状況、数量情報 ３.連結財政状態 ・ ・ ・ 10 ４.2023年度連結業績予想 ・ ・ ・ 11 セグメント別損益予想、主な事業の回復シナリオ
Slide 3: 2023年度第1四半期 連結決算
１．2023年度第1四半期 連結決算 《 全体損益等 》 ● 営業収益及び営業利益は、運輸業やレジャー・サービス業で新型コロナウイルス感染症の５類移⾏等によって 社会・経済活動の正常化が進み需要が回復したことなどにより増収となった一方、 物流業における国際物流事業で輸送需要の低迷による輸出入取扱高の減少等により、減収・減益 ● 経常利益は、持分法適⽤会社である⼤名プロジェクト特定目的会社での一部信託受益権の売却等によって、 持分法による投資損益が改善したことなどにより増益 ● 親会社株主に帰属する四半期純利益は、⻄新パレス等の売却による固定資産売却益の計上などにより増益 (単位︓億円) 202
Slide 4: セグメント別損益 対前年比較
２. セグメント別損益 対前年⽐較 ( 対2022① ) （単位︓百万円） 営 業 収 益 営 業 利 益 2023① 2022① 増減 率(％) 2023① 2022① 増減 率(％) 1 運 輸 18,765 17,380 1,385 8.0 916 △ 78 994 - 2 不 動 産 14,431 14,277 153 1.1 1,647 1,127 519 46.1 3 流 通 17,065 16,672 392 2.4 77 △ 95 172 - 4 物 流 36,233 62,528 △ 26,295 △ 42.1 2,075 5,358 △ 3,282 △ 61.3 レ ジ ャ
Slide 5: セグメント別損益 対コロナ前比較
２. セグメント別損益 対コロナ前⽐較 ( 対2019① ) （単位︓百万円） 営 業 収 益 営 業 利 益 2023① 2019① 増減 率(％) 2023① 2019① 増減 率(％) 1 運 輸 18,765 22,106 △ 3,341 △ 15.1 916 1,616 △ 699 △ 43.3 2 不 動 産 14,431 11,708 2,723 23.3 1,647 1,185 461 38.9 3 流 通 17,065 19,117 △ 2,052 △ 10.7 77 127 △ 50 △ 39.2 4 物 流 36,233 25,797 10,435 40.5 2,075
Slide 6: 運輸業
運 輸 業 需要の回復による旅客人員の増加や 鉄道事業における鉄道駅バリアフリー料⾦制度を適⽤したことなどにより、増収・増益（⿊字化） (単位︓百万円) 2023① 2022① 増 減 率(％) 主な増減内容 2019① 増 減 1 営業収益 18,765 17,380 1,385 8.0 22,106 △3,341 （＋）需要の回復による旅客⼈員の増加 ( 定期外・定期 )、 2 鉄 道 5,344 4,745 598 12.6 5,823 △479 （＋）バリアフリー料⾦制度適用 3 バ ス 12,781 11,909 872 7.3 （＋）需要の回復による旅客⼈員の増加 ( 定期外、貸切
Slide 7: 不動産業
不 動 産 業 住宅事業で分譲マンション販売⼾数の減少などによる減収の一方、 賃貸事業でホテル事業の経営体制変更に伴うグループ内賃貸収入（セグメント間取引）の増加や 商業施設の賃貸収入が回復したことなどにより、増収・増益 (単位︓百万円) 2023① 2022① 増 減 率(％) 主な増減内容 2019① 増 減 1 営業収益 14,431 14,277 153 1.1 11,708 2,723 [ △1,054 ］ （＋）ホテル事業経営体制変更 ( グループ内賃貸収入 [セグメント間取引] 増加 )、 2 賃 貸 7,516 5,999 1,516 25.3 （＋）商業施設の賃貸収入回復 6
Slide 8: 流通業
流 通 業 ストア事業で前期に開業した新規店舗の寄与や 仕入価格高騰による販売価格への転嫁が進んだことなどにより、増収・増益（⿊字化） (単位︓百万円) 2023① 2022① 増 減 率(％) 主な増減内容 2019① 増 減 1 営業収益 17,065 16,672 392 2.4 19,117 △2,052 （＋）既存店・新規店売上増 2 ス ト ア 15,779 15,477 301 1.9 17,880 △2,100 （△）一時閉鎖店 ( リニューアル ) 3 生活雑貨販売 1,285 1,195 89 7.5 （＋）既存店・新規店売上増 1,237 48 4 消 去 △0 △0 0
Slide 9: 物流業
物 流 業 国際物流事業で輸送需要の低迷による輸出入取扱高の減少等により、減収・減益 (単位︓百万円) 2023① 2022① 増 減 率(％) 主な増減内容 2019① 増 減 1 営 業 収 益 36,233 62,528 △26,295 △42.1 25,797 10,435 2 国 際 物 流 38,024 71,638 △33,613 △46.9 （△）輸出⼊取扱⾼減 26,135 11,889 3 国 内 物 流 2,587 2,639 △51 △2.0 （△）輸出⼊取扱⾼減による受注減 2,673 △86 4 消 去 △4,379 △11,749 7,370 - △3,011 △
Slide 10: レジャー・サービス業
レジャー･サービス業 ホテル事業で需要の回復による稼働率及び客室単価の上昇や 「⻄鉄ホテルクルーム博多祇園 櫛⽥神社前」の開業（2023年４⽉）などにより、 増収・増益 ( ⿊字化 ) (単位︓百万円) 2023① 2022① 増減 率(％) 主な増減内容 2019① 増減 1 営業収益 9,796 6,634 3,162 47.7 11,348 △1,551 2 ホテル 5,570 5,495 74 1.4 8,671 △3,101 （＋）(実質) 需要の回復による稼働率及び客室単価の上昇 3 (実質) (5,570) (3,069) (2,500) (81.5) (5,438) (131)
Slide 11: その他
そ の 他 ⾞両整備関連事業での受注増による増収などにより、増収 ICカード事業での減価償却費などの費⽤の増加などにより、減益 (単位︓百万円) 2023① 2022① 増減 率(％) 主な増減内容 2019① 増減 1 営業収益 6,500 6,379 120 1.9 9,796 △3,295 2 ⾞両整備関連 3,161 2,823 337 12.0 （+）⾞両整備の受注増、⾞両販売等の増加 4,739 △1,577 3 建設関連 1,912 1,904 7 0.4 3,755 △1,843 4 ⾦属リサイクル 1,258 1,486 △227 △15.3 （△）販売数量減 1,206 5
Slide 12: 連結財政状態
３．連結財政状態 （単位︓億円） 2023年 2023年 増減 主な増減内容 6⽉末 3⽉末 1 資 産 合 計 6,836 6,858 △22 2 流 動 資 産 2,080 2,197 △118 売掛⾦ △218、現⾦及び預⾦ 92 ( 前期 728 → 当期 820 ) 3 固 定 資 産 4,756 4,661 96 投資有価証券 73 4 負 債 合 計 4,713 4,839 △127 社債 △70 ( 2023.6.2償還 )、借⼊⾦ △44 5 流 動 負 債 1,459 1,444 15 6 固 定 負 債 3,253 3,395 △142 7 純 資 産 合 計 2,124
Slide 13: 2023年度 連結業績予想
４．2023年度 連結業績予想 （単位︓億円） 2023年度 2022年度 増減 前回公表 増減 業績予想 実績 (’23-’22) (5/11) (今回-前回) 1 営 業 収 益 4,360 4,946 △ 586 4,573 △ 213 2 運 輸 765 721 44 765 - 3 不 動 産 881 781 100 877 4 4 流 通 700 690 10 697 3 5 物 流 1,545 2,318 △ 773 1,764 △ 219 6 レ ジ ャ ー ・ サ ー ビ ス 404 327 77 399 5 7 そ の 他 304 301 3 305 △1 8 調 整 額