Slide 1: 2012年12月期 決算説明会
株式会社アルプス技研 （東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641） The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２０１２年１２月期 決算説明会 ２０１３年２月１５日 代表取締役会長 兼 社長 牛嶋 素一
Slide 2: 目次
目次 １．決算の概要と主要指標の推移 ２．2013年の主要施策と業績予想 Altech Corporation. All rights reserved. 2
Slide 3: 決算の概要と主要指標の推移
The Human Makes Future－Next Technology Frontier １．決算の概要と主要指標の推移
Slide 4: 【連結・個別】 業績ハイライト
【連結・個別】 業績ハイライト （単位：百万円） 【連結】 2011年12月期 2012年12月期 増減率 売上高 16,910 17,460 3.2% 営業利益 768 1,162 51.3% 経常利益 891 1,223 37.3% 当期純利益 691 603 △12.7% （単位：百万円） 【個別】 2011年12月期 2012年12月期 増減率 売上高 14,881 15,374 3.3% 営業利益 761 1,184 55.6% 経常利益 862 1,261 46.2% 当期純利益 630 644 2.2% Altech Corporation. All rights reserve
Slide 5: 【連結】 外部環境～製造業各社の動向
【連結】 外部環境～製造業各社の動向 ●製造業各社の動向 ○円高の長期化により、全般的には先行きの見通し難い状況 ○顧客ごとに好・不調の格差はさらに顕在化 ○自動車関連企業では研究開発は維持。家電関連は低調 ●派遣業界への要請状況 ○研究開発投資は引き続き堅調に推移 ○即戦力人材への要請は旺盛 Altech Corporation. All rights reserved. 5
Slide 6: 【連結】 主要施策
【連結】 主要施策 採用力の強化 営業力の強化 ・採用部門の大幅補強、募集費増額 ・成長顧客への選択と集中 ・全国２０箇所での採用活動を開始 ・チーム化の更なる推進 ・セミナールーム等の増設 ・先端技術研修を拡大 ○成長分野の顧客との取引拡大 ○２０１３年新卒採用150名 ○単価アップ ○中途採用は70名弱に止まる ○チーム数の増加 Altech Corporation. All rights reserved. 6
Slide 7: 【連結】 グループ戦略
【連結】 グループ戦略 ㈱アルプスキャリアデザイニング ㈱アルプスの杜 ・技術者専門の職業紹介事業 ・有料老人ホームの事業譲受 ・2012年８月設立 ・売上規模の倍増が見込まれる １２月より事業開始 Altech Corporation. All rights reserved. 7
Slide 8: 【個別】 主要指標の推移
【個別】 主要指標の推移 （期中平均、直接社員数は期末数） 2011年度 2012年度 増減 直接社員数 2,127人 2,102人 △25人 稼働率 92.9% 93.6% 0.7ﾎﾟｲﾝﾄ増 稼働工数 8.50H 8.56H 0.06H増 契約単価 3,361円 3,549円 188円増 稼働率・稼働工数の推移 ※「稼働率」は、新卒を含む全社稼働率（％）、「稼働工数」は１日あたりの稼働時間（H） 98 稼働工数 96.8 12.0 (%) 95.7 95.7 95.9 稼働率 11.5 96 94.6 94.6 94.8 94.9 93.9 94.1 94.1 93.5 93.3 11.0
Slide 9: 【個別】 損益計算書
【個別】 損益計算書 （単位：百万円） 2011年12月期 2012年12月期 増減率 前期比増減理由 売上高 14,881 15,374 3.3% 稼働率・契約単価の上昇 売上原価 11,039 11,080 0.4% 稼働率上昇により原価率が低下 売上総利益 3,841 4,293 11.8% 販管費 3,080 3,109 0.9% 募集費の大幅増 営業利益 761 1,184 55.6% 営業外収益 173 126 △27.0% 営業外費用 71 50 △30.5% 経常利益 862 1,261 46.2% 特別利益 1 12 707.0% 特別損失 185 35 △81.1% 税引前
Slide 10: 【個別】 売上上位100社 業種別売上高推移
【個別】 売上上位１００社 業種別売上高推移 2,500 2010上期 2010下期 2011上期 2011下期 2012上期 2012下期 2,000 1,500 1,000 500 0 自動車、 家電 精密（デジカメ 半導体 その他 自動車部品関連 プリンタ、携帯等） 半導体製造装置 （通信、ソフト、 工作機械、環境 機器など） ・自動車関連の要請は引き続き堅調。 ・家電関連は減少傾向が続く。 ・半導体関連は、２０１２年下期に減少に転じる。 Altech Corporation. All rights reserved. 10
Slide 11: 【個別】 売上高上位10社
【個別】 売上高上位10社 2010年度 2011年度 2012年度 キヤノン デンソーテクノ デンソーテクノ デンソーテクノ 東京エレクトロンＡＴ キヤノン パナソニック キヤノン 日産自動車 セイコーエプソン パナソニック 東芝 東京エレクトロンＡＴ セイコーエプソン パナソニック ジヤトコ パナソニック システムネットワークス 東京エレクトロン宮城 シャープ シャープ ケーヒン パナソニック システムネットワークス トヨタ自動車 日立オートモティブシステムズ トヨタ自動車 ケーヒン 三菱重工業 大分キヤノン 三菱重工業 トヨタ自動車 上位10社比率 34.0% 上位10社比率 29.6%
Slide 12: 2013年の主要施策と業績予想
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２．２０１３年の主要施策と業績予想
Slide 13: 主要施策
主要施策 社員数の増大が最重要課題 ○採用強化 ２０１４年新卒２３０名、２０１３年キャリア１１０名 ○退職防止 社員間のコミュニケーション活性化の専門部署設置 営業力の強化 ○成長分野を担う顧客への積極的なローテーション ○チーム化の推進による顧客との関係強化と技術力の底上げ 社員数の増大 持続的な成長の実現 営業強化 Altech Corporation. All rights reserved. 13
Slide 14: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 2012年度通期 2013年度上期 2013年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 17,460 3.2% 9,000 4.9% 18,500 6.0% 営業利益 1,162 51.3% 490 △16.9% 1,190 2.3% 経常利益 1,223 37.3% 510 △16.9% 1,260 3.0% 当期純利益 603 △12.7% 240 △13.4% 630 4.3% ※業績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際
Slide 15: 個別業績予想
個別業績予想 （単位：百万円） 実績 業績予想 【個別】 2012年度通期 2013年度上期 2013年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 15,374 3.3% 7,800 1.0% 15,800 2.8% 営業利益 1,184 55.6% 540 △8.7% 1,190 0.4% 経常利益 1,261 46.2% 570 △7.8% 1,270 0.7% 当期純利益 644 2.2% 310 4.5% 650 0.9% ※業績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等は、
Slide 16: 配当予想
配当予想 ○配当基本方針の変更（２０１３年２月１２日決議・・・③を追加） ①連結ベースでの配当性向５０％を指標とする ②安定配当の見地から、年間配当１株２０円は維持する ③原則として中間配当金を安定的に１０円とする ○第３３期配当予想 ２０１３年度（第３３期）は、創業４５周年を迎えることから 記念配当を含め、年間４５円の配当を実施予定。 中間配当 期末配当 年間配当 ２５円 ２０円 ４５円 （内、記念配当１５円） Altech Corporation. All rights reserved. 16