Nihon House Holdings Co., Ltd. · TSE:1873
Nihon House — Q2 FY2016 Earnings Presentation
30 slides from Nihon House's earnings presentation, Jun 21, 2016
Slide 1: 2016年10月期（第48期）第2四半期 決算説明会
2016年10月期（第48期）第2四半期 決算説明会 株式会社 日本ハウスホールディングス 代表取締役社長 成田 和幸 2016年6月21日 東証 第一部 1873
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 １．２０１６年１０月期（第48期）第2四半期業績 ２．２０１６年１０月期（第48期）下期重点施策 ３．２０１６年１０月期（第48期）業績予想 ４．質疑応答 Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ １ページ
Slide 3: 2016年10月期（第48期）第2四半期業績
2016年10月期（第48期）第2四半期業績 Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ ２ページ
Slide 4: 第2四半期トピックス①
2016年10月期（第48期）第2四半期トピックス① １．ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）普及に向けての取組み開始 ◆受注する住宅の内 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH)が ◆占める割合を２０２０年までに５０％以上とする目標で推進 ◆（※２０１６年４月 ZEHビルダー登録） ～丈夫で長持ちの家は、エネルギーも自給自足～ ２．営業力強化に向けての取組み ◆展示場営業強化、若手営業マン強化を狙いに ◆営業力強化推進部を新設（※２０１５年１１月） Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ ３
Slide 5: 第2四半期トピックス②
2016年10月期（第48期）第2四半期トピックス② ３．新規出店・展示場建替 ◆新規出店 ◆・日本ハウス事業部 熊本営業所 開設（２０１６年４月） ◆展示場建替（グッドデザイン賞受賞作品による展開） ◆・釧路、福島FTV、なとりりんくうタウン、小山、平沼 ◆・一宮、松本、長野、大分TOS、Ｊエポックホーム柏 （平沼展示場 外観ＣＧ） ４．受注状況 受注状況（前年同月比） H27.11- H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3 H28.4 H28.5 H28.5累計 98% 125% 119% 83% 99% 90% 102% 99% Copyright（Ｃ）２０１６
Slide 6: 連結子会社における不適切な会計処理について
連結子会社における不適切な会計処理について 【過年度連結決算訂正】 13年10月期 14年10月期 15年10月期 累計 （単位：百万円） 訂正前 訂正後 影響額 訂正前 訂正後 影響額 訂正前 訂正後 影響額 影響額 売上高 56,397 56,363 △34 52,747 52,710 △36 50,165 50,128 △36 △107 営業利益 5,508 5,537 29 4,137 3,842 △294 3,591 3,603 12 △253 経常利益 5,026 5,054 27 3,741 3,443 △297 3,282 3,292 9 △260 当期純利益 4,633 4,
Slide 7: 第2四半期 連結業績
2016年10月期（第48期）第2四半期 連結業績 15年10月期 （第47期） 16年10月期（第48期）第2四半期 実績 第2四半期 実績 （単位：百万円） 前年同期比 計画比 実績 実績 増減 比率 増減 比率 売上高 15,923 △5,744 △26.5% +1,723 +12.1% 21,667 営業利益 △818 △705 － +882 － △113 経常利益 △942 △678 － +858 － △264 親会社株主に帰属 する四半期純利益 △1,074 △769 － +826 － △305 ■ 売上高 159億円（前年同期比 △57億円 計画比 +17億円） ■ 利益 △10
Slide 8: 第2四半期 セグメント別業績
2016年10月期（第48期）第2四半期 セグメント別業績 15年10月期（第47期） 16年10月期（第48期）第2四半期 実績 第2四半期 実績 （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 増減 比率 増減 比率 住宅事業 12,302 △5,793 △32.0% △726 △830 － 18,095 104 ホテル事業 3,154 +78 +2.5% 340 +100 +41.7% 3,076 240 ﾋﾞｰﾙ事業 421 △36 △7.9% △10 △19 － 457 9 その他事業 45 +6 +15.4% 24 +4 +20.0% 39 20 消去又は全社 － － － △
Slide 9: 第2四半期 単体業績
2016年10月期（第48期）第2四半期 単体業績 15年10月期 （第47期） 16年10月期（第48期）第2四半期 実績 第2四半期 （単位：百万円） 実績 前年同期比 計画比 実績 実績 増減 比率 増減 比率 受注高 17,008 △173 △1.0% － － 17,181 受注棟数 491棟 △22棟 △4.3% － － 513棟 売上高 12,605 △5,788 △31.5% +1,705 +15.6% 18,393 営業利益 △790 △816 － +810 － 26 経常利益 △910 △791 － +790 － △119 四半期純利益 △1,018 △863 － +782
Slide 10: 第2四半期 単体 建物受注高・受注残
2016年10月期（第48期）第2四半期 単体 建物受注高・受注残 15年10月期（第47期） 16年10月期（第48期）第2四半期 実績 第2四半期 実績 （単位：百万円） 受注高 受注残 受注高 受注残 増減 比率 増減 比率 日本ハウス （331） （△7） （△2.1%） （595） （△26） （△4.2%） （338） （621） 事業部 9,826 +177 +1.8% 18,571 +147 +0.8% 9,649 18,424 Ｊ・エポックホーム （112） （△13） （△10.4%） （208） （△4） （△1.9%） （125） （212） 事業部 2,671 △37
Slide 11: （ご参考）売上・利益の下期偏重について
（ご参考）売上・利益の下期偏重について ●積雪の多い北海道・東北地域の割合が高く、完工が下期に集中。 ●売上・利益は下期に偏重する傾向が強い。 ※当社完工棟数地域別シェア（2015年10月期実績） ※過去3年間の建物完工高推移と当期完工高予想 50,000 中四国九州 77棟 東海関西 6.5% 40,000 112棟,9.4% 北海道 343棟,28.8% 30,000 29,195 25,316 24,349 25,757 北陸甲信越 157棟,13.2% 20,000 10,000 関東首都圏 東北 15,072 16,956 14,776 9,743 198棟,16.7% 302棟,2
Slide 12: 2016年10月期（第48期）下期重点施策
2016年10月期（第48期）下期重点施策 Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ １１ページ
Slide 13: 事業環境
事業環境 着工戸数実績（持家） 着工戸数実績（その他） 国土交通省建築着工統計調査 1.住宅着工戸数の推移 （万戸） 過去最高 消費税3%導入 5% 8% 10% 200 185万戸 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 71 72 73 85 ・ 87 ・ 89 ・ 91 ・ 93 ・ 95 ・ 97 ・ 99 ・ 01 ・ 03 ・ 05 ・ 07 ・ 09 ・ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 （西暦） ～ ■ 2013年度は、消費増税の影響で住宅着工戸数は増加 ■ 2014年度は、消費増税反動減 ■ 2015年度は、消費増税先送りの影響
Slide 14: 今後の経営方針
今後の経営方針 来期（第４９期）からの中期経営計画「飛躍３カ年計画 ジャンプ編」に向けた準備の期 （１）少子高齢化の進展、消費増税、東京オリンピックの影響等、住宅を取り巻く （１）環境変化に耐えられるべく事業の再構築を実施 （２）不動産事業部から発展させて不動産統轄本部として３事業部を新設 【４統轄本部 ６事業部制へ組織改革】 住宅統轄本部 不動産統轄本部 事業推進統轄本部 管理統轄本部 ・日本ハウス事業部 ・Urbanアセットマネジメント事業部 ・Ｊエポックホーム事業部 ・分譲・投資マンション事業部 ・住・環境リフォーム事業部 ・ホテル賃貸事業部 ◆ポイント ①経営力強化 ②営業力強化 ③社
Slide 15: 下期重点施策① 経営力強化
2016年10月期（第48期）下期重点施策① 経営力強化 事業再構築 ◆不動産事業を住宅事業に次ぐ柱と位置付け組織変更（２０１６年５月） ◆賃貸併用住宅事業への取組開始 （２０１６年５月 Urbanアセットマネジメント事業部新設） 拠点整備 （賃貸併用住宅 外観イメージ） ◆賃貸併用住宅展示場新設（新宿・練馬・錦糸町）２０１６年１１月より順次 ◆ワンストップショップ化の加速と支店・営業所統廃合 Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ １４ページ
Slide 16: 下期重点施策② 営業力強化
2016年10月期（第48期）下期重点施策② 営業力強化 差別化戦略 ◆徹底して「檜」にこだわる（全商品を檜へ） ◆ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）を標準装備 社員力強化 意識改革 ◆営業力強化推進部による社員教育強化 ◆「営業力強化」マニュアルの徹底活用 Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ １５ページ
Slide 17: 下期重点施策③ マンションプロジェクト
2016年10月期（第48期）下期重点施策③ マンション プロジェクト 物件名 着工 竣工 販売戸数 建物概要 工 56 事 ワザック西大島 2015/6 (2016/8) （残12） 地上5階建1LDK～3LDK 中 工 76 事 中 Ｊワザック両国 2015/8 (2017/2) （残57） 地上14階建 Studio（1K～2DK） （ワザック西大島 外観） （ワザック西大島 リビング・ダイニング） （Ｊワザック両国 外観） Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ １６ページ
Slide 18: 下期重点施策④ ホテル・ビール・ガーデニング事業
2016年10月期（第48期）下期重点施策④ ホテル事業・ビール事業・ガーデニング事業 【ホテル事業】 １．地域一番の料理評価取得等による顧客感動戦略 ２．女性目線の商品開発、高齢者・女性向け限定特典付き平日プラン強化 ３．インバウンド取込の為の台湾・韓国への営業強化（体験ツアー等のイベント強化） （ホテル立山 別邸「四季彩」） 【ビール事業】 １．定番商品拡大・・・卸問屋拡大、小売店巡回強化、食品展示会参加強化 ２．新規商品のスポット投入・・・6月・9月限定ビール発売 ３．主要取引先向けオリジナル商品開発・・・食品商社、全国系スーパー向けに開発 （限定ビール：そよ風のケルシュ） 【ガーデニン
Slide 19: 2016年10月期（第48期）業績予想
2016年10月期（第48期）業績予想 Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ １８ページ
Slide 20: 連結業績予想
2016年10月期（第48期） 連結業績予想 16年10月期（第48期） 15年10月期（第47期） （単位：百万円） 前期比 業績予想 実績 売上比 増減 比率 売上比 売上高 47,000 100% △3,128 △6.2% 50,128 100% 営業利益 2,900 6.2% △703 △19.5% 3,603 7.2% 経常利益 2,600 5.5% △692 △21.0% 3,292 6.6% 親会社株主 に帰属する 1,900 4.0% △815 △30.0% 2,715 5.4% 当期純利益 Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,Ｌ
Slide 21: 単体業績予想
2016年10月期（第48期） 単体業績予想 15年10月期 16年10月期（第48期） （第47期） （単位：百万円） 前期比 業績予想 実績 売上比 増減 比率 受 受注高 35,860 － +356 +1.0% 35,504 注 予 想 受注棟数 1,055棟 － +13棟 +1.2% 1,042棟 売上高 39,800 100% △3,154 △7.3% 42,954 業 営業利益 2,600 6.5% △814 △23.8% 3,414 績 予 想 経常利益 2,300 5.8% △806 △25.9% 3,106 当期純利益 1,800 4.5% △844 △31.9% 2,644
Slide 22: 財務内容（連結）・資本施策
財務内容（連結）・資本施策 売上高（連結） 営業利益率 【ご参考】：主要ハウスメーカーとの財務比較 580 11% （単位：百万円、％） 560 10% 9% 社 名 決算期 売上高 営業利益 営業利益率 540 8% （1５/10実績） 50,128 3,603 7.19% 520 7% 日本ハウス HD 6% （1６/10予想） 47,000 2,900 6.17% 500 5% 480 4% 大和ハウス工業 （16/03実績） 3,192,900 243,100 7.61% 460 3% 積水ハウス （16/01実績） 1,858,879 149,645 8.05% 491 546 56
Slide 23: 資料
資 料 Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ
Slide 24: 会社概要
会社概要 2016年4月30日現在 ■ 社 名 株式会社日本ハウスホールディングス ■ グループ企業理念 ・社会に貢献するグループ企業集団となる ■ グループ企業理念 ・報恩感謝の心で行動するグループ企業集団となる ■ グループ企業理念 ・物心両面の幸福を追求するグループ企業集団となる ■ 所在地 東京都千代田区飯田橋4丁目3番8 ■ 創 業 昭和44年2月13日 ■ 資本金 38億7,337万円 ■ 株 式 平成26年4月 東証第一部 コード１８７３ ■ 決算期 10月31日 ■ 連結子会社６社 ■ 連結従業員数 1,494名 （日本ハウス単体 1,185名） ■ 弊社店舗数 支店・営業所
Slide 25: 会社概要（グループ事業）
会社概要（グループ事業） 2015年10月期 セグメント 会社名 事業内容 売上構成 売上高 住宅の設計 ホテル事業 ビール事業 日本ハウス 施工、販売 6,568 965 13.1% 1.9% 日本ﾊｳｽｳｯﾄﾞﾜｰｸｽ 木材のﾌﾟﾚｶｯﾄ その他事業 北海道 ﾊﾟﾈﾙ加工 96 0.2% 住宅事業 42,498百万円 日本ﾊｳｽｳｯﾄﾞﾜｰｸｽ 木材のﾌﾟﾚｶｯﾄ 中部 ﾊﾟﾈﾙ加工 不動産賃貸借 東京工務店 管理等 ﾎﾃﾙ・ﾚｼﾞｬｰ施設 ホテル事業 ホテル東日本 の運営管理 6,568百万円 住宅事業 42,498 銀河高原ﾋﾞｰﾙの 84.8% ビール事業 銀河高原ﾋﾞｰﾙ 製造、販
Slide 26: 日本ハウス（単体）各統轄本部の概要
日本ハウス（単体） （各統轄本部の概要） 住宅統轄本部 不動産統轄本部 ・ 日本ハウス事業部 ・ Urbanアセットマネジメント事業部 ・ J・エポックホーム事業部 ・ 分譲・投資マンション事業部 ・ 住・環境リフォーム事業部 ・ ホテル賃貸事業部 事業推進統轄本部 管理統轄本部 ・ 営業力強化推進部 ・ 業務システム部 ・ 資材購買部 ・ 人事総務部 ・ 広報・グループ支援部 ・ 経理部 ・ CS・法務室 ・ グループ企業管理部 Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ 資料③
Slide 27: 日本ハウスの強み（３つのこだわり）
日本ハウスの強み（３つのこだわり） １．構造デザイン ・・・ 丈夫で長持ち、孫の代まで100年住宅 ・檜・骨太 ： 丈夫で長持ちの構造 ・グッドストロング工法 ： 「耐震」＋「制震」で地震に強い家 ・高耐久住宅 ： 100年受け継ぐ住まい作り ・デザイン ： 豊かな暮らしを創造する住まい ２．エネルギー ・・・ 環境にやさしい、エネルギー自給自足の家 ・創エネ ： ソーラー発電システム（標準搭載） ・省エネ ： 断熱等性能等級４（高断熱高気密） ・省CO2 ： 木造住宅は街の中の第二の森 ３．安全安心 ・・・ 安全・安心、心のこもった家づくり、長期保証の家 ・ユニバーサルデザイン ： メーター
Slide 28: グループ会社
グループ会社 【ホテル事業】 【ビール事業】 （そよ風のケルシュ 限定醸造） Copyright（Ｃ）２０１６ ＮＩＨＯＮ ＨＯＵＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ. ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ 資料⑤
Slide 29: 貸借対照表・損益計算書主要項目（連結）
貸借対照表・損益計算書主要項目（連結） 15/10期 16/10期 15/10期 16/10期 貸借対照表 増減額 損益計算書 増減額 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 流動資産 15,091 15,403 312 売上高 21,667 15,923 △5,744 現金及び預金 6,377 8,159 1,782 売上原価 14,155 9,409 △4,746 売上債権 1,187 977 △210 たな卸資産 5,413 4,615 △798 売上総利益 7,512 6,514 △998 固定資産 31,999 32,232 233 販売費及び一般管理費 7,626 7,33
Slide 30: 本資料ならびにＩＲに関しての問い合わせ先
本資料ならびにＩＲ（投資家向け広報活動）に関しての問い合わせ先 東京本社 常務取締役兼管理統轄本部長：名取 弘文 担当：経理部長 白田 則和 住 所 ： 〒１０２－００７２ 東京都千代田区飯田橋４丁目３番８ 日本ハウスＨＤ飯田橋ビル 電 話 ： ０３（５２１５）９９０７ ＦＡＸ ： ０３（５２１５）９９１２ Ｅメール ： ir@nihonhouse-hd.co.jp H P ： http://www.nihonhouse-hd.co.jp 本資料は、投資家の皆様の投資の参考となる情報提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。 本資料は、当社業務によって得られた各種データに基づ
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