Litalico Inc. · TSE:7366

Litalico — Q3 FY2023/3 Earnings Presentation

38 slides from Litalico's earnings presentation, Jan 30, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期第3四半期 決算説明資料

    1 2023年1月30日 2023年3月期第3四半期 決算説明資料 株式会社LITALICO [証券コード：7366] ©2023 LITALICO Inc.

  2. Slide 2: 免責事項

    免責事項 2 本資料に含まれる計画、見通し、戦略その他の将来に関する記述は、本資料作成日 時点において当社が入手している情報および合理的であると判断している一定の前提 に基づいており、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。 実際の業績などは、経営環境の変動などにより、当該記述と大きく異なる可能性が あります。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含ま れる見通し情報の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 ©2023 LITALICO Inc.

  3. Slide 3: 目次

    目次 3 事業方針 …………………………………………………………… 4 連結決算概要 ……………………………………………………. 11 業績予想 …………………………………………………………… 16 事業報告 …………………………………………………………… 20 参考資料 …………………………………………………………… 33 ©2023 LITALICO Inc.

  4. Slide 4: 事業方針 Growth Strategy

    4 事業方針 Growth Strategy ©2023 LITALICO Inc.

  5. Slide 5: ビジョン紹介

    事業方針 ビジョン紹介 5 障害のない社会をつくる 障害は人ではなく、社会の側にある 社会にある障害をなくしていくことを通して 多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会をつくる ©2023 LITALICO Inc.

  6. Slide 6: 障害福祉領域の動向

    事業方針 障害福祉領域の動向 6 障害福祉サービス利用者数・施設数の推移 施設数 利用者数 (単位：千人) (単位：千人) 200 障害福祉サービス施設数 1,200 障害福祉サービス利用者数 160 1,000 120 800 600 80 400 40 200 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 出典：厚生労働省「社会福祉施設等調査」、国民健康保険団体連合会 ▶ 障害福祉サービスの利用者数と施設数は年々増加し、社会的なニーズが高まっている。 それに伴い、障害福祉予算（国及び自治体予算の合計）は年間3.5兆円で年率8%で増加 ©2023 L

  7. Slide 7: 法定雇用率の上昇

    事業方針 法定雇用率の上昇 7 • 障害者雇用数は増加傾向、法定雇用率は2.3%。法定雇用率は今後段階的に2.7%まで上昇 障害者雇用数 法定雇用率 （％） （単位:千人） 精神障害者の雇用数が 2.9 700 直近10年で6.8倍 2.7 制度開始時点から 600 法定雇用率は継続的 2.5 500 に上昇し続けている 2.3 400 2.1 300 1.9 200 1.7 100 1.5 0 1.3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 身体障害 知的障害 精神障害 出典：内閣府「障害者白書」 出典：厚生労働省「障害者雇用状況の

  8. Slide 8: 障害福祉領域でのトータルソリューション展開

    事業方針 障害福祉領域でのトータルソリューション展開 8 • BtoC：自社で高品質のサービスを提供・拡大 • BtoB：自社のサービスノウハウをプロダクト化し、業界全体にも普及 • 障害福祉領域での支援力とエンジニアリング力を併せ持つことで競争優位を確立 • M&A等も積極的に活用 ©2023 LITALICO Inc.

  9. Slide 9: 周辺領域への拡大

    事業方針 周辺領域への拡大 9 • 障害福祉分野とシナジーが高い周辺領域にも、段階的に事業を拡大 生活 ヘルス 障害福祉 教育 ケア 介護 ©2023 LITALICO Inc.

  10. Slide 10: LITALICOグループ体制図

    事業方針 LITALICOグループ体制図 10 • プラットフォーム事業及び一般教育事業を親会社として、公費事業等がグループ会社となっている 株式会社LITALICO 親会社 (パーソナルコース) （株）LITALICOパートナーズ （株）LITALICOライフ その他グループ会社 グループ 会社 (スタンダードコース) ©2023 LITALICO Inc.

  11. Slide 11: 連結決算概要 Consolidated Financial Results

    11 連結決算概要 Consolidated Financial Results ©2023 LITALICO Inc.

  12. Slide 12: FY2022 Q1-Q3 セグメント別概況

    連結決算概要 FY2022 Q1 - Q3 セグメント別概況 12 連結 • 売上175億円（前年同期比+20%）、営業利益22億円（前年同期比+32%） • 介護施設を運営する株式会社nCSの子会社化を決定。介護領域に進出 • コロナ影響を受けつつも成長に向けた投資を継続。Q4には子会社化に伴う MA費用が発生予定 LITALICO • 10拠点を新規出店し、拠点数は116に増加。今年度の出店数は14となる見通し ワークス • 就職者数は高水準で推移 LITALICO • 15拠点を新規出店し、拠点数は128に増加。今年度の出店は完了 ジュニア • Q3のコロナ影響は売上利益ともに約3千万円

  13. Slide 13: 損益計算書

    連結決算概要 損益計算書 13 • 積極的な投資を実行しながらも増収増益を達成 • FY2022Q3のコロナ影響は売上利益ともに約3千万円。 Q2と合わせた年間影響額は約1.2億円。 （単位：百万円） FY2022 FY2021 前年比 Q1-Q3 Q1-Q3 売上高 17,472 14,567 + 19.9% 営業利益 2,242 1,700 + 31.8% 経常利益 2,030 1,560 + 30.2% 当期純利益 1,115 812 + 37.3% ©2023 LITALICO Inc.

  14. Slide 14: セグメント別損益計算書

    連結決算概要 セグメント別損益計算書 14 • 全てのセグメントにおいて増収増益 • プラットフォーム事業の利益は前年比で6害以上に拡大 （単位：百万円） FY2022 FY2021 前年比 Q1-Q3 Q1-Q3 売上高 7,091 6,372 + 11.3% LITALICOワークス事業 セグメント利益 2,614 2,531 + 3.3% 売上高 5,823 4,979 + 16.9% LITALICOジュニア事業 セグメント利益 1,056 943 + 11.9% LITALICO 売上高 2,325 1,307 + 77.8% プラットフォーム事業 セグメント利益 887 132 6

  15. Slide 15: 介護デイサービス事業、株式会社nCSを子会社化

    M&A 介護デイサービス事業、株式会社nCSを子会社化 15 障害 介護予防 自立支援・重度化防止 ターミナルケア 軽度者対象 軽～中重度者対象 在宅高齢者対象 介護 店舗数：100 店舗数：12 店舗数：1 会社概要 • 売上：約20億円 • 利益率：約10％ • 社員数：309人 • 店舗数：113店舗（直営36） 期待シナジー • デイサービス事業者としての知見拡大 • 介護領域SaaS（主要顧客層は介護デイサービス事業者）を展開する 子会社Plus One Solutionsとのシナジーの最大化 • LITALICOの経営力を活かしたNagomiの採用力強化・拡大推進 市場環境 • 2

  16. Slide 16: 業績予想 Financial Forecast

    16 業績予想 Financial Forecast ©2023 LITALICO Inc.

  17. Slide 17: 通期連結予想

    業績予想 通期連結予想 17 • FY2022業績予想は売上高240億円/営業利益31億円/当期純利益14.5億円 • プラットフォーム事業への積極投資を継続しつつ、収益性も向上 • 福祉ソフト社の価格改定等の増収及びプラスワンソリューションズの買収効果は売上高で約8億円 • LITALICOワークス14 拠点、LITALICOジュニア15拠点の出店を計画 • LITALICOワンダーは生徒数の順調な増加に伴い出店を再開 （単位：百万円） FY2022 FY2021 増減額 増減率 業績予想 実績 (昨年対比) (昨年対比) 売上高 24,000 19,737 + 4,263 + 21.6%

  18. Slide 18: 財務サマリー

    業績予想 財務サマリー 18 • 10期連続の増収増益を計画 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 25,000 LITALICOワークス 24,000 3,100 LITALICOジュニア 3,000 LITALICOプラットフォーム その他 19,737 20,000 2,444 2,500 15,907 2,000 15,000 13,866 1,678 12,127 1,500 10,384 10,000 8,728 982 7,263 1,000 881 5,527 747 669 5,000 4,210 562 2,925 500 331 1,740 198 803 36 57

  19. Slide 19: 当事者向けサービス 拠点数の推移

    業績予想 当事者向けサービス 拠点数の推移 19 • FY2022に全293拠点を予定 300 293 19 262 26 250 17 231 27 17 210 200 17 22 186 173 12 18 128 9 14 112 14 150 140 5 100 116 16 93 4 86 100 92 16 84 2 60 73 16 43 57 13 30 120 50 39 5 22 92 106 15 82 1 4 74 66 15 44 53 59 34 37 38 15 0 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3

  20. Slide 20: 事業報告 Results by Business

    20 事業報告 Results by Business ©2023 LITALICO Inc.

  21. Slide 21: LITALICOの事業セグメント

    事業報告 LITALICOの事業セグメント 21 LITALICOワークス事業 LITALICOジュニア事業 (スタンダードコース) LITALICOプラットフォーム事業 その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.

  22. Slide 22: LITALICOワークス

    事業報告 LITALICOワークス 22 LITALICOワークス事業 LITALICOジュニア事業 (スタンダードコース) LITALICOプラットフォーム事業 その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.

  23. Slide 23: LITALICOワークス（障害者就労支援）

    事業報告 LITALICOワークス（障害者就労支援） 23 • 拠点数 116拠点（前期末比＋10拠点） • FY2022は14拠点の出店を計画 • 更なる出店ペースの拡大に向け内部体制の 強化を実施 （障害者就労支援） LITALICOワークス事業の売上推移 FY2022の拠点展開 東京都における拠点ニーズ 10,000 9,500 5拠点以上 LITALICOワークス16拠点 1～4拠点 8,000 8556 未出店エリア 7693 拠点ニーズ 就労支援施設 7091 350拠点 6,000 6686 5743 4957 ※弊社試算による 4,000 4310 4061 3322 2,00

  24. Slide 24: LITALICOワークス 就職実績

    事業報告 LITALICOワークス（障害者就労支援） 24 • 累計就職者数13,288名/6ヶ月定着率91.3% • 就職者は、大きく増加し1,408名(前年同期比＋11.9％) • VR技術の活用や支援計画サポートシステムなど、テクノロジーの積極活用を進める 就職実績 支援計画サポートシステムの導入 • ITを活用し、利用者に適した支援を過去の実績から 通期就職者の障害種別 自動でリコメンドするシステムを開発／導入 Q1-Q3就職者数 難病 その他 • 将来的に、より精度の高い支援やマッチングのアル 1,408名 (+150 YoY) 知的 1.2% 4.1% ゴリズムを検討する際のデータ

  25. Slide 25: LITALICOジュニア

    事業報告 LITALICOジュニア 25 LITALICOワークス事業 LITALICOジュニア事業 (スタンダードコース) LITALICOプラットフォーム事業 その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.

  26. Slide 26: LITALICOジュニア（スタンダードコース）

    事業報告 LITALICOジュニア（スタンダードコース） 26 • 拠点数 128拠点（前期末比＋15拠点） • 新規出店が順調に推移したことにより増収 増益 • 2023年3月期は15拠点を出店。新規出店 （発達障害児教育） ペースを高めていく方針 LITALICOジュニアの売上推移 FY2022の拠点展開 9,000 東京都における 児童発達支援拠点ニーズ 8,000 7,900 5拠点以上 LITALICOジュニア24拠点 1～4拠点 7,000 未出店エリア 6,000 6730 拠点ニーズ 東京都の施設数 1381拠点 5,000 5638 5823 4954 4,000 4372

  27. Slide 27: LITALICOプラットフォーム

    事業報告 LITALICOプラットフォーム 27 LITALICOワークス事業 LITALICOジュニア事業 (スタンダードコース) LITALICOプラットフォーム事業 その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.

  28. Slide 28: LITALICOプラットフォーム事業

    事業報告 LITALICOプラットフォーム事業 28 • 昨年同期比で売上78%増 売上高 • 営業やエンジニアの採用育成等の投資を継続 （百万円） 3,300 しつつ増収増益、成長加速フェーズへ 3,000 • 利用者/従事者向けのマッチングメディア、 施設向けDX支援のSaaS事業を展開 2,000 2325 1839 1,000 1040 593 0 FY2019 2020 2021 2022 予想 情報提供 利用者 利用者 福祉従事者 福祉従事者 セグメント利益 （百万円） インターネットプラットフォーム 1,400 800 集客・採用支援 200 経営支援(SaaS) 42 243

  29. Slide 29: 定額課金契約事業所数

    事業報告 その他 29 • 契約事業所数は順調に増加 • 福祉ソフトの価格改定後も解約率は低水準で推移 • プラスワンソリューションズ株式会社の完全子会社化により 介護領域のSaaS事業の更なる強化を実現 LITALICOプラットフォーム事業の定額課金契約事業所数 サービス提供先を順次拡大していく 25,000 20,000 福祉ソフトを グループ化 障害福祉 学校・保育園 15,000 15万件 7万件 10,000 プラスワンソリュー ションズをグループ化 5,000 企業・その他 介護 0 10万件 30万件 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

  30. Slide 30: 現在のプロダクト展開と今後の方針

    事業報告 現在のプロダクト展開と今後の方針 30 • 現在は障害福祉、学校・保育園、介護領域にてサービスを展開 • 2022年4月より機能改善とあわせて既存プロダクトのプライシング変更を実施 • 提供プロダクトを順次拡充、より高付加価値のサービスを展開・施設運営情報など、 あらゆるデータの集約・活用を通じて業界全体の品質向上に貢献 障害福祉施設 請求・運営支援 教育研修支援 ファクタリング 集客支援 採用支援 学校・保育園 介護施設 教材研修支援 計画作成システム 請求・運営支援 ©2023 LITALICO Inc.

  31. Slide 31: その他

    事業報告 その他 31 LITALICOワークス事業 LITALICOジュニア事業 (スタンダードコース) LITALICOプラットフォーム事業 その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.

  32. Slide 32: その他事業

    事業報告 その他 32 • 昨年同期比で17%増収 • 福祉の枠組みにとらわれないサービスを提供 売上高 福祉サービスの受給者証がなくても 利用できる発達障害児童向けの教 3,500 室。 3,300 (パーソナルコース) 短期集中型で手厚い指導を行うモデ ルにて展開 3,000 2,500 2611 ゲーム作りやロボット製作を通じて 子どもの創造性を伸ばす児童向け 2,000 2232 プログラミング教育を教室とオンラ インにて展開 1760 1,500 1629 1475 1376 1,000 一人ひとりちがう興味や課題に合わ 500 せた情報提供及びライフプラン設計 を支援するオンライン

  33. Slide 33: 参考資料 Appendix

    33 参考資料 Appendix ©2023 LITALICO Inc.

  34. Slide 34: LITALICOの周辺環境（１）

    参考情報 LITALICOの周辺環境（１） 34 • 障害者数は増加傾向、また特別支援学級や通級に通う児童数も増加 障害児・者数 発達障害児童の数 発達障害関連ニーズ※のある特別支援学級・通級に通う児童数 12,000 障害児・者数 全児童数 発達障害児童数 直近で約960万人 (単位:千人) (単位:千人) 10,500 300 10,000 250 10,000 8,000 4193 200 3924 9,500 6,000 3233 150 1082 3327 741 9,000 4,000 547 100 329 4360 2,000 3937 8,500 3663 50 2239 0

  35. Slide 35: LITALICOの周辺環境（２）

    参考情報 LITALICOの周辺環境（２） 35 • 障害福祉サービス及び近接業界（医療、介護等）の市場規模は年々増加している 障害福祉サービス等予算の推移 障害福祉サービス利用者数・施設数の推移 *サービス費用全体の内、地方自治体及び自己負担分を除いた国の負担分 利用者数 施設数 (単位：千人) 160,000 16,000 1,200 障害福祉サービス等予算は 増加しており、 140,000 14,000 直近で1.5兆円*以上に 1,000 120,000 12,000 800 10,000 100,000 8,000 80,000 600 6,000 60,000 施設数も増加トレンド

  36. Slide 36: 公費事業の仕組み

    参考情報 公費事業の仕組み 36 • 1回利用ごとの単価が設定されており、1割が自己負担、残りの9割が公費負担となっている。 LITALICOワークスの報酬単価 報酬償還支払：9割 就労移行支援事業 利用者1名あたり。定員20名 （LITALICOが利用者に 1年目：約8,100円/回 2年目：約8,100円～9,400円/回 代わり請求） 3年目：約11,000円/回 国民健康保険 ※定着者実績により年度ごとに報酬単価が変動 団体連合会 就労定着支援事業 利用者1名あたり。定員定めなし 約20,000円～30,000円/月 LITALICOジュニアの報酬単価 児童発達支援事業 利用者1名あた

  37. Slide 37: 報酬改定

    参考情報 報酬改定 37 • 最新の改定は 2021 年 4 月（3年おきに報酬改定） • 1単位＝約10円 就労移行支援事業の報酬単価 就労定着支援の報酬単価 前年度及び前々年度の就職後６か月以上 定着支援利用者の就労定着率に応じて決定 定着者数に応じて決定 就労定着率 単位 就労定着率 単位 5割以上 1,128 9割5分以上 3,449 4割以上5割未満 959 9割以上9割5分未満 3,285 3割以上4割未満 820 8割以上9割未満 2,710 7割以上8割未満 2,176 5割以上7割未満 1,642 児童発達支援事業の報酬単価 放課後等デイサービスの報酬単価 有資格者を追加で配

  38. Slide 38: その他参考情報(ファクトシート)

    参考情報 その他参考情報(ファクトシート) 38 LITALICOワークスを通じた セグメント別の人員数 女性従業員比率 就職者数 • ワークス： 1,037名 • 全社： 65.1% • 2022年12月末： 1,408名 • ジュニア： 1,336名 • 管理職： 51.5% • 累計： 13,288名 • プラットフォーム： 289名 • 新卒： 81.2% • その他： 695名 LITALICOジュニアの利用者数 人事制度 • 2022年12月末： 9,199名 • 研修機会の提供、スキルアップ機会の提供あり • 多様性を重視するため、家族構成等本人事情に起因する手当を廃止 • リモ

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