Ryomo Systems Co., Ltd. · TSE:9691

Ryomo Systems — FY2023 Earnings Presentation

36 slides from Ryomo Systems's earnings presentation, May 19, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料

    2023年3月期 決算説明資料 2023年5月19日 株式会社両毛システムズ （証券コード:9691）

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ 1/34 1. 会社紹介 2. 2023年3月期 連結業績 3. 2023年3月期 トピックス 4. 2024年3月期 連結業績予想 5. 新中期経営計画 6. ＡＰＰＥＮＤＩＸ Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  3. Slide 3: 1. 会社紹介

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  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 3/34 社 名 株式会社 両毛システムズ 代表取締役社長 北澤 直来（きたざわ なおき） 本 社 群馬県桐生市広沢町３ｰ４０２５ 設 立 1970（昭和45）年1月31日 資 本 金 1,966百万円 上 場 市 場 東京証券取引所 スタンダード市場 従 業 員 数 1,000名(連結) （2023年3月31日 現在） 親 会 社 ㈱ミツバ ㈱両毛ビジネスサポート 連 結 子 会 社 Ryomo Vietnam Solutions Co., ltd. Ryomo Philippines Information Corporation 支社 ：東京都千代田区 営業所 ：高崎、埼玉、茨

  5. Slide 5: 主なお客さま及び製品・サービス

    主なお客さま及び製品・サービス 4/34 社会・産業事業セグメント 公共事業セグメント 主に民間企業をお客さまとするセグメント 主に官公庁をお客さまとするセグメント ◆主な市場 49.9% 50.1% ◆主な市場 ■ エネルギー ■ 地方自治体 (都市ガス、LPガス、電気)事業者 ■ 警察 ■ 製造業 ■ 水道事業者 ■ 印刷業 ■ 公立小・中学校 ■ 流通業 51.7% 48.3% ■ 公立図書館 等 ■ 医療機関 等 2023年3月期 ◆主な製品・サービス ◆主な製品・サービス 事業セグメント別 ■ 総合行政ソリューション ■ ガス事業経営総合支援ソリューション 売上構成比 G.Be_U®

  6. Slide 6: 2. 2023年3月期 連結業績

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  7. Slide 7: 2023年3月期 連結業績

    2023年3月期 連結業績 6/34 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 増減率 2023年3月期 増減率 増減額 実績 実績 (%) 業績予想値 (%) 売上高 15,500 17,234 +1,733 +11.2 17,000 +1.4 営業利益 1,384 1,764 +380 +27.4 1,740 +1.4 営業利益率 8.9% 10.2% 10.2% 経常利益 1,393 1,775 +381 +27.4 1,760 +0.9 親会社株主に帰属する 当期純利益 965 1,213 +247 +25.7 1,170 +3.7 ▶ 売上高 過去最高を達成 ▶ 営業利益

  8. Slide 8: 業績推移（連結）

    業績推移（連結) 7/34 ６次中期 ７次中期 ８次中期 ９次中期 売上高（億円） 営業利益 営業利益率 （億円） (%) 200 155.0 172.3 20.0 166.4 155.1 158.4 134.5 139.3 30 15.0 150 130.4 15.0 111.1 114.3 102.9 10.2% 96.6 8.9% 100 8.0% 8.1% 20 10.0 10.0 5.3% 4.5% 4.5% 4.6% 4.7% 4.5% 50 5.010 5.0 1.8% 12.7 13.5 13.8 17.6 0 1.8 5.8 5.1 5.8 6.2 6.5 7.0 0.00

  9. Slide 9: 製品・サービス別の売上構成

    製品・サービス別の売上構成 （単位：百万円） 8/34 52 (0.3%) 2,935 その他の情報サービス システム機器 ・プロダクト関連販売 (17.0%) ❏ コンピュータ機器・周辺機器販売 125 3,703 ❏ ソフトウェア商品販売 (0.8%) 6,554 (23.9%) 4,864 (31.4%) 内円：前期 情報処理サービス 外円：当期 (38.0%) ソフトウェア開発 ❏ 保守サービス ・システム販売 ❏ 運用サービス 6,807 ❏ 自社ソフトウェア利用販売 ❏ 受託計算サービス 7,691 (43.9%) ❏ 自社パッケージ販売 ❏ ソフトウェア開発 ❏ アウトソーシング

  10. Slide 10: 事業セグメント別の業績（公共事業）

    事業セグメント別の業績（公共事業） 9/34 （単位：百万円） 23 (0.3%) 1,632 2,032 公共事業セグメント (18.9%) (23.6%) 23 2022年3月期 2023年3月期 増減率 増減額 (0.3%) 1,082 実績 実績 (%) 2,272 (14.4%) (30.3%) 売上高 7,490 8,630 +1,140 +15.2 4,111 4,941 (54.9%) (57.3%) セグメント利益 1,445 1,906 +460 +31.9 内円：前期（参考） ソフトウェア開発・システム販売 外円：当期 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連販売

  11. Slide 11: 事業セグメント別の業績（社会・産業事業）

    事業セグメント別の業績（社会・産業事業） 10/34 28 (0.3%) （単位：百万円） 社会・産業事業セグメント 1,302 (15.1%) 2022年3月期 2023年3月期 増減率 101 増減額 1,430 実績 実績 (%) (17.9%) (1.3%) 4,522 3,781 (52.6%) (47.2%) 売上高 8,009 8,603 +593 +7.4 2,696 (33.7%) 2,749 セグメント利益 1,844 1,758 ▲86 ▲4.7 (32.0%) 内円：前期（参考） ソフトウェア開発・システム販売 外円：当期 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連

  12. Slide 12: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円） 11/34 増減 増減 資産の部 及び主な理由 負債・純資産の部 及び主な理由 負債・純 負債・純 資産合計 資産合計 資産合計 負債・純資産合計 +2,349 資産合計 資産合計 +2,349 16,470 18,819 16,470 18,819 負債 負債 流動資産 流動資産 負債 +1,507 +1,223 7,760 未払い金、未払法人税 流動資産 10,928 現金及び預金、売掛金 6,252 等の増加 9,705 の増加 リース投資資産の減少 純資産 純資産 純資産 固定資産 +841 固定資産 固定資産 +1,125 10,218 11,059

  13. Slide 13: 主な経営指標

    主な経営指標 12/34 2022年3月期 2023年3月期 営業利益（百万円） 1,384 1,764 売上高営業利益率(%) 8.9 10.2 自己資本比率(%) 62.0 58.8 ROE（自己資本当期純利益率）(%) 9.8 11.4 ROA（総資産経常利益率）(%) 8.4 10.1 フリー・キャッシュ・フロー（百万円） ▲858 1,170 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  14. Slide 14: 3. 2023年3月期 トピックス

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  15. Slide 15: 「強化・拡大」に向けた取り組み

    「強化・拡大」に向けた取り組み 14/34 4月 10月 1月 Japan IT week 春 Japan IT Week 秋 11月 オートモーティブ・ 「クラウド業務改革 「クラウド業務改革 ガスシステム ソフトウェア・ 3月 EXPO」 EXPO」 セミナー フロンティア2023 ぐんまDigitalLand 5月 10月 11月 1月 人とくるまの 地方自治情報化推進 IGAS2022 page2023 テクノロジー展 2022 フェア2022 YOKOHAMA Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  16. Slide 16: 「変革・成長」に向けた取り組み ～新価値創造～

    「変革・成長」に向けた取り組み ～新価値創造～ 15/34 AI-OCR AI外観検査ソリューション 見守りサービス デジタルスタンプラリー 名刺保管作業レスサービス 駐車場向け 自治体向け 衝突・転倒検知、 位置情報の共有・通知サービス AI画像認識ソリューション LINE公式アカウントアプリ ストリーミング配信 群管制による LoRa環境構築と品質安定化 複数ロボットの協調制御 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  17. Slide 17: テレメータリング事業への取り組み

    テレメータリング事業への取り組み 16/34 ■中部電力との「ビジネスパートナーシップに関する基本協定」の締結 2022年11月25日、中部電力株式会社と、ビジネスパートナーシップに関する基本協定を締結しました。 水道、ガス等のテレメータリング事業や、これをコアとしたソリューションビジネスの成長や発展を協力 して進めていきます。※テレメータリング：遠隔測定。測定データを遠方へ送って、離れた場所で読取る測定方式。 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  18. Slide 18: 新データセンター建設に関するお知らせ

    新データセンター建設に関するお知らせ 17/34 所在地 群馬県太田市 延床面積 3,941㎡ 稼働予定日 2024年春 建物構造 免震構造 収容ラック数 280ラック JDCCティア ティア4相当 データセンターサイト Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  19. Slide 19: 働き方の取り組み

    働き方の取り組み 18/34 年次有給休暇 取得率 ■年次有給休暇の取得促進 15.8日 男性の育児休職 取得率 ■男性の育児休職の取得促進 57.1% 働き方改革に取り組んだ一定の成果として、厚生労働大臣 が認定する「くるみん認定」、「えるぼし認定」を同時に 取得いたしました。 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  20. Slide 20: 4. 2024年3月期 連結業績予想

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  21. Slide 21: 2024年3月期 連結業績予想

    2024年3月期 連結業績予想 20/34 （単位：百万円） 2024年3月期 業績予想値 2023年3月期 増減率 上期 下期（ご参考） 通期 通期実績 (%) 売上高 7,800 10,200 18,000 17,234 +4.4 営業利益 590 1,110 1,700 1,764 ▲3.7 経常利益 590 1,110 1,700 1,775 ▲4.2 親会社株主に帰属 する当期純利益 390 810 1,200 1,213 ▲1.1 ▶ 物価の上昇や金融システム不安の高まりなど、景気の先行きは引き続き不透明 ▶ デジタル化（ＤＸ）推進への対応は引き続き拡大傾向 ▶ＩＣＴインフラ分野で

  22. Slide 22: 利益配当について

    利益配当について 21/34 事業収益やキャッシュ・フローの状況を勘案し、経営基盤の強化と、企業価値向上に 向けた中長期的投資などの内部留保を考慮しつつ、総合的に判断し、１株当たり37円 （うち中間配当17円）とさせていただく予定です。 内部留保金につきましては、データセンターの稼動、ＤＸへの対応、ＩＣＴの裾野の 拡がりやＡＩをはじめとした急速な技術革新への対応、製品・サービスの品質向上、人 材育成への積極的な投資に有効活用してまいります。 37円 37円 33円 30円 30円 40円 35円 30円 15円 17円 25円 18円 15円 10円 20円 15円 10円 18円 20円 2

  23. Slide 23: 5. 新中期経営計画

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  24. Slide 24: RSビジョン

    RSビジョン 23/34 ＩＣＴソリューションを通じて、社会課題の解決に取り組み、 地域や社会の進化・発展に貢献 ３つの ＲＳ Ｃｒｅａｔｉｎｇにより 真の情報サービス企業となる ー「データ処理」から「情報創造」へ ー 変革へのキーワード ＲＳ‘ｓ Technology ：独創 ＲＳ‘ｓ New value ：新創 ＲＳ‘ｓ Relation ：共創 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  25. Slide 25: 前中期経営計画（’20～’22年度）の振り返り

    前中期経営計画（’20～’22年度）の振り返り 24/34 変革の第２ステージへ データセンターを軸としたワンストップサービスで成長を加速する デジタル技術を駆使してお客様ビジネスの拡大に貢献し、共に成長する 変革・成長 強化・拡大 構造改革 戦略投資 ■新分野へ挑戦する ■既存事業の強化・拡大 ■体質を改善する ■人と技術を磨く ・ワンストップサービス を進める ・標準化による品質及び ・新分野、新価値を の実現 ・スピード 生産性の向上 実現する技術習得 ・お客様の信頼性向上 ・スマートな働き方 ・ＦＰ経営の浸透 ■新価値を創造する による収益基盤の拡大 ・シナジーを発揮できる ・一人ひと

  26. Slide 26: 大型案件の獲得

    大型案件の獲得 25/34 セグメント 主 な 受 注 案 件 稼働予定 群馬県庁様 財務会計システム 2024年 群馬県警様 各種基幹サブシステム 2023年 公共事業 警視庁様 各種基幹サブシステム 2023年 警察関連商談 2023年 金沢市様 基幹（上下水道）システム 2024年 サーラエナジー様 基幹システムリプレース 2025年 社会・産業事業 ＳＡＰビジネスへの参画開始（2022年~） ー 強化・拡大の取り組みの成果として大型案件を獲得 システム要件が複雑化、高度化する大型案件に対し、要員確保、QCDをはじめとする マネジメントをしっかりとやり切り、次ステップと繋げてまいります

  27. Slide 27: 業績推移（連結）

    業績推移（連結) 26/34 ９次中期 ６次中期 ７次中期 ８次中期 （前中期） 売上高（億円） 営業利益 営業利益率 （億円） (%) 200 155.0 172.3 20.0 166.4 155.1 158.4 134.5 139.3 30 15.0 150 130.4 15.0 111.1 114.3 102.9 10.2% 96.6 8.9% 100 8.0% 8.1% 20 10.0 10.0 5.3% 4.5% 4.5% 4.6% 4.7% 4.5% 50 5.010 5.0 1.8% 12.7 13.5 13.8 17.6 0 1.8 5.8 5.1 5.8 6.2 6.5 7.

  28. Slide 28: 新中期経営計画策定の背景

    新中期経営計画策定の背景 27/34 ・あらゆる産業で進むデジタル化 行政システム統一化に向けた動きが進展 自動車産業は100年に1度の変革期 環境認識 レガシーシステムの刷新が急務 ・「システムの所有」から「サービスの利用」へ ・セキュリティ対策、災害対策の重要性が増す ・環境配慮が更に高くなる ・安定した事業基盤の構築 ・自治体情報システムの標準化・共通化の対応 課題認識 ・既存事業の強化・拡大から“変革”へ ・データを活用した新たな価値創造（情報創造ソリューション） ・成長を支援するしくみづくり Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All r

  29. Slide 29: 新中期経営計画策定の課題認識

    新中期経営計画策定の課題認識 28/34 ＩＣＴソリューションを通じて、社会課題の解決に取り組み、 地域や社会の進化・発展に貢献 強 情報創造ソリューション創出 変 化 既存事業の深化 既存事業の新分野 革 ・ 新領域 ・ 拡 成 大 長 データセンター活用 成長を支援するしくみづくり Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  30. Slide 30: 10次中期（’23～’27年度）経営方針／重点施策

    10次中期（’23～’27年度）経営方針／重点施策 29/34 グループの総合力を高め、社会課題の解決に取り組み、 お客さまと共に成長する ～ 「スピード」「変革」「新価値創造」 ～ 強化・拡大 変革・成長 構造改革 ■既存ソリューションを ■ITエンジニアリングを磨き、 ■人的資本を高める 強化・拡大する 価値を提供する ■体質を改善する ■公共ビジネスモデルを ■安定した事業基盤を築く ■パートナー戦略を推進する 変革する ■データ活用を推進し、 新価値を創造する Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  31. Slide 31: 10次中期（’23～’27年度）ロードマップ

    10次中期（’23～’27年度）ロードマップ 30/34 9次中期 1０次中期 20XX年度 （2020～2022年度） (2023～2027年度） ・クラウドサービスの拡大 変革 ・情報創造ソリューション ・成長 ・モビリティの進化への対応 ・データセンター需要に対応 ・ガバメントクラウド対応 ・ＤＸ対応（レガシーシステム刷新） 更なる成長へ向け、 新価値を創出 ,000 環境変化に対応し、 安定した事業基盤の構築 ,000 ,000 ,000 棒グラフ ：売上高推移 折れ線グラフ：利益推移 ,000 10中末売上高 ,000 220億円 Copyright © 2023 RYOMO SYS

  32. Slide 32: 6. APPENDIX

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  33. Slide 33: 株式の状況（2023年3月31日 現在）

    株式の状況（2023年3月31日 現在） 32/34 ❏ 発行可能株式総数 8,000,000株 ❏ 発行済み株式数 3,510,000株 ❏ 売買単位 100株 ❏ 株主数 1,022名 ❏ 株価及び出来高の推移 (株) (円) 60,000 2,100 株価(右軸) 40,000 1,900 20,000 1,700 出来高(左軸) 0 1,500 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  34. Slide 34: 沿革

    沿革 33/34 西暦 イベント 西暦 イベント ㈱三ツ葉電機製作所（現(株)ミツバ）内にて計算業務開始 「新・ガス統合システム（GIOS🄬 ： ジーオス）」上市 1961年 2006年 近隣企業の計算支援 組込事業に参入 1970年 ㈱両毛電子計算センター設立 2009年 中部営業所（現中部サポートセンター）開設 「姓名・住所漢字データーベース」構築 2011年 「印刷業総合管理システム（PrinTact🄬 ： プリンタクト）」上市 1976年 「イメージ処理システム(紋紙システム)」上市 2012年 「総合行政システム（G.Be_U🄬 : ジー・ビー・ユー）」上市 1978年…

  35. Slide 35: 両毛システムズグループ

    両毛システムズグループ 34/34 事業内容：ソフトウェア開発・システム販売 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連販売 等 国内子会社 海外子会社 事業内容：運用サービス、業務代行サービス 事業内容：ソフトウェア開発（オフショア） サンフィールド・インターネット運営 等 事業内容：システムサポート（海外サポート） Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  36. Slide 36: RSビジョン 独創

    ！RYOMO SYSTEmS ＲＳビジョン 独創 ３つのRS Creatingにより真の情報サービス企業となる －「データ処理」から「情報創造」へ －

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