Sanki Service Corp. · TSE:6044
Sanki Service — Q2 FY2023 Earnings Presentation
38 slides from Sanki Service's earnings presentation, Jan 17, 2023
Slide 1: 2023年5月期 第2四半期決算説明会
2023年5月期 第２四半期決算説明会 株式会社三機サービス （東証スタンダード：6044) 2023年１月17日
Slide 2: 説明内容
説明内容 1 当社の事業について 2 2023年5月期 第2四半期実績 3 2023年5月期 通期業績予想 4 新しい取り組みの紹介 5 中期経営計画の進捗 2 Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
Slide 3: 説明内容
説明内容 1 当社の事業について 2 2023年5月期 第2四半期実績 3 2023年5月期 通期業績予想 4 新しい取り組みの紹介 5 中期経営計画の進捗 3 Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
Slide 4: 会社概要
会社概要 設立 1977年7月 資本金 616,652千円 売上高 連結115.8億円（2022年5月） 従業員数 連結438名（2022年5月） 代表者名 代表取締役社長 北越 達男 本社 兵庫県姫路市 上場証券取引所 東京証券取引所 スタンダード市場 ミッション 空間インフラのもっと快適・ずっと安心を提供すること 代表取締役社長 北越 達男 4 Copyright © 2021 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved
Slide 5: 当社の事業
当社の事業 メンテナンス一括受託 インバータ化等 メーカー指定店としての 環境改善に貢献 施設の資産価値向上 メンテナンス トータルメンテナンス 環境ソリューション サービス事業 サービス事業 事業 5
Slide 6: メンテナンスサービス事業
メンテナンスサービス事業 ・パナソニックのサービス指定店としての 大型空調機器を中心とした空調保守メンテナンス ・設備更新、改修工事 ・自社の約200名のサービスエンジニアが 対応することにより内製化 吸収式冷温水機 EHP（電気式ヒートポンプ） GHP（ガス式ヒートポンプ） チラー（冷却水循環装置） 6
Slide 7: トータルメンテナンスサービス事業
トータルメンテナンスサービス事業 全国の全ての施設管理・設備保守の一括管理 ・自社の12拠点、2500社以上のパートナー会社とのネットワークにより、 全国であらゆる設備を一括管理 空調機器 厨房機器 給排水衛生設備 フロン点検 警備・保全 水質検査 防虫防鼠 電気設備 消防設備 エレベーター点検 受変電設備 定期清掃 日常清掃 etc ・修繕受付対応（24時間365日対応のメンテナンスコールセンター・WEBシステム） ・自社の約200名のサービスエンジニアがメーカー・大きさ問わず対応可能な空調保守サービス 7
Slide 8: トータルメンテナンスサービス事業 多棟展開企業の安心を守る
トータルメンテナンスサービス事業 多棟展開企業の安心を守る 【主なお客様】 スーパー コンビニ 飲食店 オフィスビル コインランドリー ショッピングモール 8
Slide 9: 設備環境ソリューション事業
設備環境ソリューション事業 ・空調・熱源機器の更新 ・インバータ化による省エネルギー提案 ・環境に配慮したLED化・太陽光発電の導入 ・空調室外機のドレン水冷却システムによる省エネ ・電力量ピークカット 等 【主なお客様】 病院 学校 老健施設 9
Slide 10: 2022年5月期決算概要 連結業績ハイライト
2022年5月期決算概要 -連結業績ハイライト 【連結売上高推移】 単位：百万円 新型コロナウィルス感染症の影響で延期になった案件の回復や 11,581 新規サービスの展開により、過去最高に迫る売上高を計上 • メーカー指定空調保守の安定的な売上 • 2000年からトータルメンテナンスビジネスに参入し成長 トータルメンテナンス メーカー指定 空調保守メンテナンス 単一セグメント 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1
Slide 11: 説明内容
説明内容 1 当社の事業について 2 2023年5月期 第2四半期実績 3 2023年5月期 通期業績予想 4 新しい取り組みの紹介 5 中期経営計画の進捗 11 Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
Slide 12: 2023年5月期 第2四半期実績（連結ベース）
2023年5月期 第2四半期実績（連結ベース） ●付加価値の高い環境ソリューションサービスにおける省エネ工事が順調に増加したことや、 新たに大口取引先のトータルメンテナンスサービスが始まったことにより、売上高・営業利益・ 四半期純利益の各指標は前期を上回っている ●計画比では売上高は上回っている一方で、営業利益及び四半期純利益は下回っている。 これは2022年12月1日の企業結合に伴う株式取得関連費用が連結業績においてのみ 反映されるためであり、当該影響を除けば計画達成となる 2022年5月期 2023年5月期 (B)/(A) 計画 (B)/(C) ２Q (A) ２Q (B) % (C) %
Slide 13: 2023年5月期 第2四半期実績（単体ベース）
2023年5月期 第2四半期実績（単体ベース） ●付加価値の高い環境ソリューションサービスにおける省エネ工事が順調に増加したことや、 新たに大口取引先のトータルメンテナンスサービスが始まったことにより、売上高・営業利益・ 四半期純利益の各指標は対前年・計画ともに上回っている 大型 2022年5月期 2023年5月期 (B)/(A) 計画 (B)/(C) ２Q (A) ２Q (B) % (C) % 売上高 5,219 6,123 117.3％ 6,090 100.5% 営業利益 55 123 221.1% 100 123.4% 営業利益率 1.1% 2.0% - 1.6% - 四半期 純利益 4
Slide 14: 2023年5月期 第2四半期 半期ごとの実績（連結ベース）
2023年5月期 第2四半期 半期ごとの実績（連結ベース） ●第1四半期で人員補強などの先行投資を行い、第2四半期では前年同期比では大幅な業績UP 2022年5月期 2023年5月期 1Qの 2022年5月期 2023年5月期 2Qの 1Q 1Q 増減率 ２Q ２Q 増減率 売上高 2,507 2,688 107.2％ 2,876 3,603 125.3％ 営業利益 △71 △141 ー 124 220 177.5％ 営業利益率 △2.8% △5.3％ ー 4.3% 6.1% 141.7％ 純利益 △38 △78 ー 96 140 145.3％ EBITDA △39 △111 ー 156 25
Slide 15: 顧客属性別売上構成の変化
2023年5月期第2四半期決算概要 顧客属性別売上構成の変化 ●コンビニ向けサービス拡大により小売業が増加 ●その他が大幅増の要因は、空調更新及び省エネ案件（学校や病院等）の増加 (単位：百万円) 7,000 6,000 12.5％ 25.7％ 5,000 18.9％ 17.5％ 4,000 16.0％ 17.1％ 3,000 2,000 63.8％ 54.8％ 51.3％ 1,000 2.6％ 3.4％ 3.6％ 0 2021年5月期2Q 2022年5月期2Q 2023年5月期2Q 06.その他 706 988 1,573 05.医療・介護・福祉 169 201 145 04.イベント施設
Slide 16: サービス種別売上構成の変化
2023年5月期第2四半期決算概要 サービス種別売上構成の変化 前年同期と比較して、 ●工事案件は、小売業の新店・改装工事が増加し、2.0pt増加 ●定期案件は、全体に占める割合が減少したことにより1.4pt減少 ●修理案件は、0.6ptの減少 (単位：百万円) 22.2% 28.7% 26.7% 26.6％ 22.7％ 24.1％ 51.2% 49.2% 48.6％ 2021年5月期2Q 2022年5月期2Q 2023年5月期2Q 工事 1,255 1,394 1,761 定期 1,506 1,259 1,388 修理 2,893 2,566 2,974 16 ※数値は単体ベースで記載してい
Slide 17: 連結営業利益増減要因
2023年5月期第2四半期決算概要 連結営業利益増減要因 ●売上高の増加による売上総利益の増加 ●下期に向けて拡大が想定されるサービス対応のため積極的な採用活動による人件費の増加 ●支払手数料増加は、取引拡大のための外部への業務委託費用による増加 売上総利益の 増加 (単位：百万円) 212 人件費増 採用費増 支払手数料増 -87 -10 経費増 企業結合に伴う -30 株式取得費 -31 79 53 -28 2022年5月期2Q 2023年5月期2Q 17 Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
Slide 18: 連結貸借対照表
2023年5月期第2四半期決算概要 連結貸借対照表 〔連結貸借対照表〕 (単位：百万円) 主な増減要因 純資産 固定負債 流動負債 （資産） △426 現金及び預金の減少 固定資産 流動資産 ＋945 売上債権の増加 1,551 2,046 （負債） ＋454 工事未払金の増加 4,054 512 4,528 466 +16 未払金、未払費用の増加 ＋25 未払法人税及び消費税等の増加 △44 長期借入金(1年内含む)の減少 3,017 3,010 （純資産） 1,026 994 ＋61 親会社株主に帰属する四半期純利益 2022年５月期 2023年５月期2Q △88 配当金の支払 ●自己資本
Slide 19: 連結キャッシュフロー計算書
2023年5月期第2四半期決算概要 連結キャッシュフロー計算書 〔連結キャッシュフロー計算書〕 (単位：百万円) 400 2023年5月期第2四半期の主な内容 300 営業CF 200 投資CF （営業活動CF） 100 +104 税金等調整前四半期純利益 財務CF 0 △945 売上債権の増加 (100) ＋454 仕入債務の増加 (200) (300) （投資活動CF） (400) △6 定期預金の預入れによる支出 2022年5月期 2023年5月期 2Q 2Q （財務活動CF） （単位：百万円） △88 配当金の支払額 2022年 2023年 △44 長期借入金の返済による支出 5月期2
Slide 20: 説明内容
説明内容 1 当社の事業について 2 2023年5月期 第2四半期実績 3 2023年5月期 通期業績予想 4 新しい取り組みの紹介 5 中期経営計画の進捗 20 Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
Slide 21: 2023年5月期 通期業績予想について（連結ベース）
2023年5月期 通期業績予想について（連結ベース） ●通期予想は、期初計画を据え置く 2022年5月期 2023年5月期 前期比 （実績） （予想＝計画） 売上高 115億円 143億円 ＋28億円 営業利益 2.2億円 4.6億円 ＋2.4億円 営業利益率 1.9％ 3.2％ ＋1.3pt ROE 6.0％ 9.8％ ＋3.8pt 21 Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
Slide 22: 説明内容
説明内容 1 当社の事業について 2 2023年5月期 第2四半期実績 3 2023年5月期 通期業績予想 4 新しい取り組みの紹介 5 中期経営計画の進捗 22 Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
Slide 23: 省エネ商材の拡販
省エネ商材の拡販 当社で取り扱っている省エネ商材（一部掲載） 空調機器更新 BEMS LED インバータ制御 E mizu Shower 新商材 自社の研修センターにて効果検証を行い、商材提案を行っています 23 Copyright Copyright © 2021 © 2023 SANKI SANKI SERVICE SERVICE Corporation. Corporation. All RightsAll Rights Reserved Reserved.
Slide 24: 新省エネ新商材の拡販
新省エネ新商材の拡販 ～空調機に設置するだけで節電！省エネ新商材～ 【設置のメリット】 ●空調機器の熱交換率を高め、消費電力を抑えることで 省エネ効果が期待出来る。（-10％～-25％の効果） ●1枚設置するだけで年間スギの木換算で約20本分相当のCO2削減効果 ●空調の稼動時間が減り、空調自体の耐用年数が伸びる 実績と今後の展望 ■ 昨今の電気代の高騰により、売上は好調 空調機器が10台以上設置されている小売業のお客様を中心に導入 フック商材として、トータルメンテナンスや空調更新の新規顧客の獲得し、保守案件の創出に繋がっている 24 Copyright Copyright © 2021 ©
Slide 25: エコリオステーションプロジェクトへの参画
エコリオステーションプロジェクトへの参画 株式会社会社エコリオの揚げカス再資源化による「エコリオステーションプロジェクト」に参画し、 揚げカス搾り機の据付工事・保守のメンテナンス契約を締結 「エコリオステーションプロジェクト」とは？ 国内の食品製造事業者が排出する「揚げカス」を回収・加工し、資源として飼料や燃料、 電気に変える業界初の循環型の再生エネルギープロジェクト 食品製造業者に設置された揚げカス搾り機で処理した油は再利用、揚げカスは、エコリオが買い取ります その後、揚げカスは、エコリオステーションと呼ばれる二次加工工場にて回収・加工し、発電化、飼料化されます 25 Copyright C
Slide 26: エコリオステーションプロジェクトへの参画
エコリオステーションプロジェクトへの参画 「エコリオステーションプロジェクト」での当社の取り組み 当社は、本プロジェクトを通じ環境負荷低減を実現し、 地球の未来に貢献する会社として揚げカス搾り機の据付・保守メンテナンスを担当 今後の展望 今後、エコリオステーションは企業からの投資で増設予定 5年後に20拠点、10年後には120拠点を計画しており、 既に大手企業からのオファーもあり、更なる発展が見込まれる 会社名：株式会社エコリオ 所在地：東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー6F 代表：浦野由紀夫 設立：2011年 事業内容：環境関連事業の企画・運営 揚げカス搾り機【エ
Slide 27: 説明内容
説明内容 1 当社の事業について 2 2023年5月期 第2四半期実績 3 2023年5月期 通期業績予想 4 新しい取り組みの紹介 5 中期経営計画の進捗 27 Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
Slide 28: 中長期経営ビジョン
中長期経営ビジョン 2030年 目指す姿 安心・快適な空間のインフラを技術・データ・ITでプロデュース（クリエイト）する会社 ・事業を通じて環境負荷低減を実現し、地球の未来に貢献する会社 ・高い技術とITの力でお客様の課題解決のその一歩先行く提案ができる会社 ・社員が将来にわたっていきいきと安心して働くことができ、会社と共に成長し続けられる会社 「付加価値提供型」 「環境をプロデュースする」企業への変革 持続的 【2030年のありたい事業規模】 成長期 ・売上高500億円 ・営業利益率10% 2030～ ・ROE28.2% 市場でのプレゼンス強化 • 顧客基盤の拡大 発展期 • M＆A（アライ
Slide 29: 新中期経営計画の基本方針
新中期経営計画の基本方針 １．事業規模の拡大 売上高を発展期に約 2倍 ２．成長投資 M＆A、内部強化 ３．付加価値向上 10ptアップ 発展期にROE 技術力・営業力・人間力強化 ４．人財育成 ワークエンゲージメント向上 CO2削減への貢献 0．サステナビリティ（ESG）経営 健康経営の実現 29 Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
Slide 30: 新中期経営計画の５つの重点施策
新中期経営計画の５つの重点施策 ①事業活動を通じたCo2削減への貢献 当社の貢献したco2削減量 0.サスティナビリティ ②健康経営の推進 （ESG）経営 ③ダイバーシティの推進 2022年5月期 2025年5月期 今後5年間で、女性管理職比率を６%→12％ (目標） ①付加価値提供型ビジネスによる既存事業の拡大 1.事業規模の拡大 ②環境事業の拡大 ①出資等を伴う投資（アライアンス・M＆A) ②内部強化のための投資 約187万本 DX 約55万本 2.成長投資 ③DX化推進体制の整備 ※1本あたりco2吸収量14㎏として計算 ④スマート化・デジタル化対応 ①品質基準設定・標準化の更なる推進
Slide 31: 新中期経営計画の基本方針
新中期経営計画の基本方針 ●目指すべき方向 ・品質と技術力を高め、垂直方向へトータルでソリューションを提供する企業へのシフトを行う 不動産 付加価値提供型企業 （店舗） へのシフト × 設備・設計 品質 施工 当社対応範囲の拡大 技術力 建物管理保守 31 Copyright Copyright © 2021 © 2023 SANKI SANKI SERVICE SERVICE Corporation. Corporation. All RightsAll Rights Reserved Reserved.
Slide 32: 付加価値提供型ビジネスによる既存事業の拡大（大規模・中規模案件）
付加価値提供型ビジネスによる既存事業の拡大 （大規模・中規模案件の受注と内製化） ①当社サービスエンジニアの技術力を活かした大規模・中規模案件の受注 ●メーカーメンテナンスで培った技術力を活かし、学校（設備工事の中では大規模）や大手コンビニの 工事案件の内製化が実現 ポイント① ポイント② ポイント③ 自社の約200名の メーカーメンテナンスで培った 自社の研修センターを活用した サービスエンジニアが 熟練エンジニアの技術力の活用 若手エンジニアの早期育成による 中規模な工事をいくつも対応 組織力・対応力の強化 今後も今期の蓄積されたノウハウと技術力を活かし、工事案件受注を見込む 32 Cop
Slide 33: 付加価値提供型ビジネスによる既存事業の拡大（フルメンテナンス契約）
付加価値提供型ビジネスによる既存事業の拡大 （過去データ分析×三機メンテナンスノウハウ の活用によるフルメンテナンス契約） ②データを活用した新たな付加価値提案、フルメンテナンス契約 ①お客様の過去のメンテナンスデータ ②三機サービスに蓄積されたデータ 蓄積されたデータを分析し最適な予防保全計画とメンテナンスコストを算出 お客様の状況に合わせた予防保全計画と定額でのメンテナンス契約 33 Copyright Copyright © 2021 © 2023 SANKI SANKI SERVICE SERVICE Corporation. Corporation. All RightsAll Ri
Slide 34: 成長投資（株式会社兵庫機工に対するM＆A）
成長投資（株式会社兵庫機工に対するM＆A） ①株式会社兵庫機工に対するM＆A 中期経営計画の達成に向けて、株式会社兵庫機工を当社の完全子会社化 【兵庫機工の会社概要】 拠点：兵庫県姫路市（本社）、神戸営業所 創業/資本金：1961年10月/資本金35百万円 事業内容：昭和36年設立と長年の業歴を誇る鋼製建具メーカー 鋼製建具製造と付随する建具工事、各種建物を対象とした金属製ドア・シャッター・サッシの 製造及び取付工事 （強み） ・新規参入が少なく年間売上高18億円、営業利益5千万円と安定した利益を出している ・大手ゼネコンとの繋がりが強く、兵庫・大阪エリアでのシェア率が高い 34 Copyri
Slide 35: 兵庫機工に対するM＆Aでのシナジー効果
成長投資（株式会社兵庫機工に対するM＆A） ～兵庫機工に対するM＆Aでのシナジー効果～ 一方の弱みを、もう一方の強みでカバー ①メンテナンス子会社等を持たないゼネコンに対し、自動ドア、シャッター等の緊急性の高い修理、メンテナンスの提案が できる ②当社のターゲット顧客に、兵庫機工の製品であるフレアブロックの入替や省エネ効果が高いウェービーの提案ができる ③当社で行っている保険会社を利用した空調機器の７年保証などを、特殊扉にも適用し、ゼネコン等に提案できる ④兵庫機工の事業に付随する事業に参入することで、ゼネコン業界への足掛かりが得られ、顧客基盤が拡充される 耐熱ガラス入り特定防火設備 フレアブ
Slide 36: 新中期経営計画の数値目標
新中期経営計画の数値目標 ●数値目標 売上高 CAGR22.8% 売上高・営業利益・営業利益率 単位：百万円 21,450 25.0% 20,000 17,900 20.0% 16.0% 14,370 15,000 ROE 15.0% 16.0% 11,525 11,581 10,000 10.0% 6.0% 5.2% 6,291 5,383 4.8% 5,000 4.1% 営業利益率 2.5% 3.2% 5.0% 1.9% 4.8% 729 1,034 288 53 221 79 461 0 1.0% 1.3% 0.0% 営業利益 2021年5月期2Q 2022年5月期2Q 2022年5月期
Slide 37: 株主還元方針（配当政策）
株主還元方針（配当政策） 配当政策の基本方針 健全な財務構造の維持と継続的かつ安定的な利益還元に並行して取り組む 配当方針 株主優待 ◉ クオカード1,000円分を進呈 ◉継続的かつ安定的な利益配当を行う ※年1回5月末日時点で100株 以上保有の方 37 Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
Slide 38: Copyright © 2023 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved.
本資料に記載されている業績予想及び将来予測につきましては、現時点で 入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。これらの将来予測 には、リスクや不確定な要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績な どは、記載の見通しとは異なる可能性があります。 投資に関する決定は、投資家ご自身のご判断において行われるようお願いい たします。 掲載内容については細心の注意を払っておりますが、記載された情報の誤りや 第三者によるデータの改ざん等、本資料に関連して生じる障害・損害について、 その理由の如何にかかわらず当社は一切責任を負うものではありません。 38 Copyright © 2023 SAN