Slide 1: Millennium investment banking
Millennium investment banking Setembro 2016
Slide 2: Grupo Banco Comercial Português
Grupo Banco Comercial Português Millennium investment banking 2
Slide 3: Grupo BCP
Grupo BCP Desde a fundação… 2011 – … 2005 – 2010 Enfoque em Portugal 2000 - 2005 e em mercados de afinidade 1995 - 2000 Consolidação da Liderança em expansão Portugal, preparando internacional com uma 1985 - 1995 Consolidação para as bases para a marca única Banco de referência expansão na Polónia e
Slide 4: Grupo BCP
Grupo BCP Dezembro 2014 Alemanha 439 2015 Luxemburgo Reino Unido • Clientes 5,5 m França Canadá 1 • Ativo € 75 b Espanha Total 671 China • Recursos de € 66 b Clientes 1 E.U.A. Venezuela • Resultados € 235 m Líquidos 90 • Rácio core tier I 13,3% Brasil • Sucursais 1.342 Sucursais / Bancos 169 Escritó
Slide 5: Grupo Banco Comercial Português
Grupo Banco Comercial Português Millennium investment banking 5
Slide 6: Quem somos
Quem somos Forte presença Maior banco privado em Portugal nos mercados core Banco com várias etapas de Quarto maior banco na Polónia em sucesso ao longos dos seus 27 depósitos e crédito anos de existência Líder de mercado em Moçambique Enfoque estratégico nos Presença significativa e e
Slide 7: A nossa Ambição / Missão
A nossa Ambição / Missão A nossa Missão é tornar a Banca de Investimento do Millennium bcp numa referência nos mercados core do Banco • Ser um parceiro de referência para os nossos clientes • Potenciar a posição de relevo que o Millennium bcp tem nos segmentos Corporate e Large Corporate • Reforçar
Slide 8: Como estamos organizados
Como estamos organizados Millennium Investment Banking André Navarro INVESTIDORES INSTITUCIONAIS CORPORATE FINANCE E DESK MOÇAMBIQUE Nuno Soares Joaquim Cavaco ÁREAS DE PRODUTO ÁREAS DE ORIGINAÇÃO DESK ANGOLA STRUCTURE FINANCE Rogério Araújo Nuno Salgado Santos DESK ÁSIA & DESK BRASIL PROJECT FINANC
Slide 9: Enfoque estratégico em mercados de afinidade
Enfoque estratégico em mercados de afinidade CHINA Atividade em Macau PORTUGAL e EUROPA através de sucursal de Posição de liderança em pleno direito Portugal BRASIL Escritório de Representação com cobertura de investidores brasileiros em Angola, Moçambique e Portugal ÁFRICA Plataforma de crescimento
Slide 10: Estrutura de Banca de Investimento
Millennium investment banking Estrutura de Banca de Investimento Redes comerciais Operações Millennium investment banking Millennium bcp Internacionais O Grupo BCP cobre Portugal Áreas de Produto -------- Áreas de Originação -------- transações de banca de investimento através de Desk Portugal Corpo
Slide 11: Corporate Finance
Corporate Finance Assegura a execução de projetos de assessoria financeira: Avaliações a empresas e projetos Operações de fusão, cisão, aquisição e alienação de empresas, negócios ou divisões Reconhecida experiência e know-how no mercado português e em mercados de afinidade Atividade esten
Slide 12: Corporate Finance Experiência Relevante: Energia & Gás
Corporate Finance Experiência Relevante Exemplos de Operações Realizadas: Energia & Gás Avaliação Económico- Avaliação Económico- Assessoria Financeira na Assessoria Financeira na Financeira Financeira Assessoria financeira na Avaliação Económico- Assessoria financeira alienação de 50% da sua aliena
Slide 13: Corporate Finance Experiência Relevante: Infraestruturas & Construção
Corporate Finance Experiência Relevante Exemplos de Operações Realizadas: Infraestruturas & Construção Avaliação Económico- Assessoria Assessoria Financeira no âmbito Concessão Rodoviária Financeira - processo de Financeira no Assessoria Financeira / Assessoria Financeira Avaliação Económico- do pro
Slide 14: Corporate Finance Experiência Relevante: Outros Setores
Corporate Finance Experiência Relevante Exemplos de Operações Realizadas: Outros Setores Assessoria Financeira Assessoria Financeira Avaliação Económico- Dierre Ibérica – Assessoria Financeira Financeira Indústria de Portas, S.A. Assessoria no processo de Alienação Millennium Assessoria Financeira A
Slide 15: Structured Finance
Structured Finance As operações de Structured Finance envolvem a análise, estruturação, proposta, organização e montagem de financiamentos de médio e longo prazo no âmbito de: Assessoria a programas de levantamento de fundos de clientes Corporate Financiamento do investimento Organização e m
Slide 16: Structured Finance Experiência Relevante
Structured Finance Experiência Relevante Grupo Visabeira/ Revolving Credit EGF Restruturação Acquisition Finance Vista Alegre Atlantis Aquisição participação na Facility Restruturação Lusoponte S.A. (24,19%) Financeira € 3.150 milhões € 42,5 milhões € 45 milhões Mandated Lead Arranger € 88,5 milhões
Slide 17: Project Finance
Project Finance O Millennium investment banking tem uma longa Project Finance – Prémios Internacionais experiência e um forte currículo em Project Finance, liderando projetos em Portugal e no estrangeiro, em setores tão diversos como autoestradas, grandes projetos de infraestruturas e energia/reno
Slide 18: Project Finance Experiência Relevante
Project Finance Experiência Relevante Relax Wind Park Parque Eólico Hammer Refinanciamento de Parque Eólico do Pisco Meroicinha II Repowering Concessão Rodoviária Parque Eólico na Polónia Project Finance Project Finance Project Finance Project Finance Project Finance EUR 50,05 Milhões € 11,7 milhões
Slide 19: Project Finance Experiência Relevante
Project Finance Experiência Relevante Global Refinance SCUTVIAS Additional Facilities Refinancing of Wind Wind Park financing Portfolio Germany, Australia, Auction for tunnel Motorway concession Spain, and USA concession Project Finance Project Finance Project Finance Project Finance € 325 milhões €
Slide 20: Mercado de capitais – Ações
Mercado de capitais – Ações Liderança no mercado de capitais / ações Reconhecimento de mercado pelas mais prestigiadas instituições internacionais através das distinções atribuídas, incluindo a coordenação global da mais premiada oferta de ações em Portugal (Brisa 2) Experiencia e capacidade d
Slide 21: Experiência Relevante - Mercado de capitais Ações
Millennium investment banking Experiência Relevante - Mercado de capitais Ações Ações Oferta Pública de Subscrição Accelerated Bookbuilding IPO IPO Accelerated Bookbuilding Aumento de Capital Accelerated Bookbuilding 6.7% capital social 2% caoital social 2,6% capital social € 2,242 Milhões € 149.8 M
Slide 22: Mercado de capitais – Rendimento Fixo
Mercado de capitais – Rendimento Fixo O Millennium investment banking tem uma oferta distintiva: Ofertas publicas e privadas de obrigações Programas de papel comercial Sólido know how dos diferentes segmentos de empresas em Portugal a par de um relacionamento próximo com os emitentes Exten
Slide 23: Mercado de capitais - Business Expertise relevante – Rendimento Fixo
Millennium investment banking Mercado de capitais - Business Expertise relevante – Rendimento Fixo Rendimento Fixo Emissão de Obrigações 2.625% Senior Notes Brisa Concessão Rodoviária através de Oferta Pública 3.875% Emissão de 2019 3% Senior Notes Obrigações 2021 2.5% Senior Notes de Subscrição 1.8
Slide 24: Disclaimer
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Slide 25: Millennium Investment Banking
Millennium Investment Banking 25