Slide 1: Novabev Group: Презентация для инвесторов
Novabev Group Презентация для инвесторов
Slide 2: Novabev Group ключевые показатели
Novabev Group ключевые показатели № 1 10.9 млн 158 млрд руб. 126 млрд руб. 19.3 млрд руб. Производитель спиртных (дкл) (+19% г/г) (+22% г/г) (+9% г/г) напитков В России(1) Общие отгрузки(2) LTM Валовая выручка(3,4) LTM Чистая выручка(3) LTM EBITDA (3) 16.1% 1,912 ruAА 2.3x ≥ 50% ROIC(5) Магазинов(6)
Slide 3: Устойчивые операционные показатели
Устойчивые операционные показатели Общие отгрузки Импортные Собственная Отгрузки собственной продукции Отгрузки импортных брендов бренды, % продукция, % Млн, декалитров Млн, декалитров Млн, декалитров 8% 4% 2% 2% 38% 20% 16.8 16.9 15.7 11.4 11.3 10.9 Динамика открытия новых Динамика трафика, 1 810 1
Slide 4: Позитивная динамика брендов премиального ассортимента за 9M 2024 года
Позитивная динамика брендов премиального ассортимента за 9M 2024 года Собственные бренды #1 Крепкий алкоголь Водка Вино Белая Сова Ортодокс Белуга Архангельская Troublemaker, Devil’s Tete de Cheval виски Island, ром и Поместье Голубицкое + 42% + 35% + 25% + 7% + 333% + 24% + 138% Бренды партнеров Им
Slide 5: Постоянный фокус на инновационности с успешным запуском новых продуктов
Постоянный фокус на инновационности с успешным запуском новых собственных продуктов История запуска новых продуктов 2022 2023 9М’24 Продуманный подход к разработке и запуску инновационных продуктов позволяет Группе оперативно реагировать на меняющиеся предпочтения клиентов ВинЛаб – это эффективный и
Slide 6: Полная вертикальная интеграция как важное конкурентное преимущество
Полная вертикальная интеграция как важное конкурентное преимущество в условиях рыночной неопределенности Магазины вина и премиальных 1 912 спиртных напитков Магазинов(1) с фокусом на развитие Ритейл 4 в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке 12 1 270 Федеральных сотрудников логистических цент
Slide 7: Novabev Group занимает лидирующие позиции на российском рынке
Novabev Group занимает лидирующие позиции на российском рынке Абсолютный лидер на российском алкогольном рынке(1) №1 производитель водки и ЛВИ(2) №2 производитель ликерной продукции 11,7% 12.6% 12,1% №1 производитель виски №2 производитель рома 25,9% 31.3% 26,3% 16.0% Источники: Росстат Примечания:
Slide 8: Расширение присутствия на быстрорастущем рынке вина
Расширение присутствия на быстрорастущем рынке вина Обзор рынка вина в России Novabev Group владеет собственной винодельней «Поместье Голубицкое» Россия входит в топ-6 стран с самым высоким уровнем потребления Входит в топ-10 лучших вина в мире и занимает 1-е место по потреблению вина в СНГ красны
Slide 9: Успешное развитие собственной специализированной розничной сети
Успешное развитие собственной специализированной розничной сети с применением эффективной модели прямых продаж Динамика открытия новых магазинов 1 810 1 912 Более высокая рентабельность по Количество магазинов (на конец периода) 1 580 1 657 1 708 сравнению с российскими ретейлерами(1), 1 508 валовая
Slide 10: Диверсифицированный продуктовый портфель магазинов ВинЛаб и сильные финансовые результаты
Диверсифицированный продуктовый портфель магазинов ВинЛаб и сильные финансовые результаты Структура ассортимента(1) 73.9% (+13.1% г/г) 18.5% (+2.4% г/г) Доля ВинЛаб в общих Доля ВинЛаб в общей по категориям(2) по брендам(3) продажах партнерских выручке Novabev Group от брендов, 1П’24 собственных бре
Slide 11: Финансовые результаты
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Slide 12: Обзор финансовых результатов
Обзор финансовых результатов Млрд руб., если не указано иное 1П 2022 1П 2023 1П 2024 Изм., г/г Выручка достигла 57,1 млрд руб. при Общий объем отгрузки, млн дал 7.4 7.0 6.9 (1.4%) CAGR 16,7% с 1П 2021 г. Рост более 19% г/г в 1П 2024 г. Количество магазинов 1 234 1 508 1 810 20.0% Выручка Факторы р
Slide 13: Устойчивые финансовые результаты
Устойчивые финансовые результаты Чистая выручка(1) EBITDA Чистая прибыль Несмотря на выдающиеся млрд руб. млрд руб. % рентабельности млрд руб. % рентабельности финансовые результаты 17.0% 15.8% 13.2% 5.4% 6.4% 3.5% 2023 г., консолидированная выручка в 1П 2024 года показала рост на 19% в CAGR 17% CAG
Slide 14: Последовательный рост во всех сегментах
Последовательный рост во всех сегментах Динамика выручки сегмента Динамика выручки сегмента Розница Рост показателей сегмента Производство и дистрибуция млрд руб. Производство и млрд руб. Дистрибуция обусловлен Доля сегмента, % Доля сегмента, % фокусом на премиальных 53.5% 48.1% 47.0% 42.0% 47.8% 49
Slide 15: Комфортная долговая нагрузка
Комфортная долговая нагрузка Общая динамика долга, Сводная статистика общей задолженности Учитывая сезонность млрд руб. Общий долг / LTM EBITDA млн руб. 30.06.2023 30.06.2024 бизнеса, соотношение чистого долга к EBITDA 2.4x 2.3x 2.4x Займы и облигации 25,815 24,792 достигло 2.3х, что 46,1 41,4 Обяза
Slide 16: Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках Млн руб. 1П 2022 1П 2023 1П 2024 Изм., г/г Выручка 42,053 47,934 57,097 +19% Себестоимость реализации (24,854) (29,112) (36,511) +25% Валовая прибыль 17,199 18,822 20,586 +9% рентабельность 40.9% 39.3% 36.1% (3.2 п.п.) Общехозяйственные и административные (2,343) (2,462) (
Slide 17: Баланс
Баланс Млн руб. 31.12.2023 30.06.2023 30.06.2024 Млн руб. 31.12.2023 30.06.2023 30.06.2024 АКТИВЫ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Капитал и резервы Внеоборотные активы Уставный капитал 1,580 1,580 1,580 Основные средства 29,662 27,075 32,388 Собственные акции, выкупленные у (357) (440) (358) акц
Slide 18: Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств Млн руб. 1П 2022 1П 2023 1П 2024 Операционная прибыль, продолжающаяся деятельность 5,129 4,994 4,515 Операционный убыток, прекращаемая деятельность - - - Амортизация основных средств и нематериальных активов 2,039 2,567 3,038 Прочие неденежные операции (13) 381 (103
Slide 19: Приложения
NIPUJIOXKEHUA
Slide 20: Эффективный путь Novabev Group на рынок
Эффективный путь Novabev Group на рынок 5 производственных активов по всей России с суммарной мощностью >20 млн 9л кейсов 1 спиртовой завод мощностью >1 млн 9л кейсов 264 Санкт-Петербург 1 винодельня 241 га виноградников Санкт-Петербург Архангельск 41 Архангельская область 900 га дополнительной земл
Slide 21: Профессиональный менеджмент с большим опытом
Профессиональный менеджмент с большим опытом успешного преодоления кризисных ситуаций Высокие стандарты корпоративного управления: 9 членов Совета Директоров, из которых 3 являются независимыми Комитеты Совета Директоров Комитет по Комитет по аудиту вознаграждениям и Комитет по стратегии номинациям
Slide 22: Сильный портфель брендов: собственные бренды
Сильный портфель брендов: собственные бренды, покрывающие основные продуктовые категории Водка Коньяк / Вино Джин Виски Прочие Ликер (настойки, ром, др.) Супер- Супер- премиум премиум Субпремиум / Субпремиум / премиум премиум Средний Средний Эконом Эконом Источник: Данные Компании Примечание: Диапаз
Slide 23: Сильный портфель брендов: импортные бренды
Сильный портфель брендов: импортные бренды от ведущих мировых производителей Коньяк / Бренди Виски Ром Вино Прочие (текила, джин, и др.) Супер- Супер- премиум премиум Субпремиум / Субпремиум / премиум премиум Средний Средний Источник: Данные Компании Примечание: Диапазон цен на продукцию может отлич
Slide 24: Диверсифицированный и активно растущий бизнес
Диверсифицированный и активно растущий бизнес с актуальным портфелем брендов Ключевые направления диверсификации бизнеса Динамика выручки от Производства и дистрибуции в разрезе ключевой продукции(2) млрд руб. Дистрибьюторская платформа, Растущая доля импортных 100% 100% ориентированная на прямые пр
Slide 25: Маркетинг: on-trade
Маркетинг: on-trade БРЭНДИНГ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 25