Stella Chemifa Corporation · TSE:4109
Stella Chemifa — Q3 FY2020 Earnings Presentation
55 slides from Stella Chemifa's earnings presentation, March 2020
Slide 1: 2020年3月期 第3四半期 決算説明資料
２０２０年３月期 第３四半期 決算説明資料 証券コード：４１０９
Slide 2: 2020年3月期 第3四半期 連結決算について
１．２０２０年３月期 第３四半期 連結決算について 業績概要 営業外損益・特別損益の内訳 四半期ごとの営業利益推移 事業別 売上高・営業利益 無水フッ化水素酸 貿易統計価格推移 貸借対照表 P.2
Slide 3: 業績概要
＜業績概要＞ 2019年3月期 2020年3月期 増減 増減率(%) （単位 ： 百万円） 3Q 3Q 売上高 28,734 24,731 △4,002 △13.9 売上総利益 6,087 4,843 △1,243 △20.4 営業利益 2,887 1,649 △1,237 △42.9 経常利益 3,196 1,611 △1,585 △49.6 親会社株主に帰属する四半期純利益 1,980 1,094 △885 △44.7 1株当たり四半期純利益 （円） 153.34 84.76 △68.58 △44.7 設備投資 2,503 2,652 148 5.9 減価償却費 2,358 2,426 6
Slide 4: 営業外損益・特別損益の内訳
＜営業外損益・特別損益の内訳＞ ■営業外損益 ■特別損益 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 3Q 3Q 3Q 3Q （単位：百万円） （単位：百万円） 営業外収益 594 112 特別利益 14 34 受取利息 11 13 固定資産売却益 13 34 受取配当金 2 2 その他 0 0 為替差益 118 － 特別損失 93 91 デリバティブ評価益 310 16 固定資産廃棄損 93 91 その他 151 80 固定資産売却損 － 0 営業外費用 285 150 支払利息 26 24 為替差損 － 48 持分法による投資損失 234 34 その他 24 4
Slide 5: 四半期ごとの営業利益推移
＜四半期ごとの営業利益推移＞ （百万円） 1,600 1,400 1,209 1,200 1,000 949 888 936 847 800 727 636 653 600 461 400 200 148 83 0 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 8,159 8,561 8,314 8,587 10,134 9,323 9,275 9,649 9,733 7,406 7,591 営業利益 888 936 461 83 949 1,209 727 636 847 148 653
Slide 6: 事業別 売上高・営業利益
＜事業別 売上高・営業利益＞ 2019年3月期 2020年3月期 増減率（%） 3Q 3Q （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 高純度薬品 売上高構成比 高純度薬品事業 25,261 3,008 21,249 2,008 △15.9 △33.3 海外 国内 57.7% 42.3% 表面処理 1,672 1,135 △32.1 3.4% 6.5% 5.3% 代替フロン 2,599 3,001 15.4 3.3% 【 1.6% 14.1% 高 電池 2,897 1,933 △33.3 0.6% 純 度 半導体液晶 14,948
Slide 7: 無水フッ化水素酸 貿易統計価格推移
＜無水フッ化水素酸 貿易統計価格推移＞ ※参考データ (円/kg) 300 250 200 150 100 15.4 15.10 16.4 16.10 17.4 17.10 18.4 18.10 19.4 19.10 2020年3月期 3Q 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 （2019.4～12） 平均価格 158 135 209 220 187 ： 出所 財務省「財務省 貿易統計」(http://www.customs.go.jp/toukei/info/)より弊社作成 P.7
Slide 8: 貸借対照表
＜貸借対照表＞ 2019年3月期 2020年3月期 増減 増減率(%) （単位 ： 百万円） 期末 3Q 資産 55,454 51,061 △4,393 △7.9 現金及び預金 14,044 10,692 △3,352 △23.9 営業債権 9,678 8,911 △767 △7.9 棚卸資産 6,183 5,654 △529 △8.6 有形固定資産 22,329 22,502 173 0.8 無形固定資産 565 644 79 14.1 負債 21,536 17,232 △4,304 △20.0 営業債務 4,562 3,106 △1,456 △31.9 有利子負債 11,069 10,23
Slide 9: 2020年3月期 業績予想について
２．２０２０年３月期 業績予想について 業績概要 事業別 売上高・営業利益予想 P.9
Slide 10: 業績概要（業績予想）
＜業績概要＞ ※ 2020年2月7日発表 (ご参考) 2019年3月期 2020年3月期 増減率（%） 2020年3月期 （単位：百万円） 実績 修正予想 ※ （単位 ： 百万円） 期首予想 売上高 38,384 32,200 △16.1 37,800 売上総利益 7,931 6,000 △24.4 7,550 営業利益 3,523 2,100 △40.4 2,450 経常利益 3,810 2,050 △46.2 2,550 親会社株主に帰属する当期純利益 2,350 1,650 △29.8 1,700 1株当たり当期純利益 （円） 182.06 127.77 △29.8 131.65 配当金
Slide 11: 事業別 売上高・営業利益予想
＜事業別 売上高・営業利益予想＞ ※ 2020年2月7日発表 （ご参考） 2019年3月期 2020年3月期 増減率（%） 2020年3月期 実績 修正予想 ※ 期首予想 高純度薬品 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高構成比 高純度薬品事業 33,776 3,782 27,600 2,630 △18.3 △30.5 33,020 2,880 海外 国内 55.8% 44.2% 表面処理 2,080 1,490 △28.4 1,730 3.4% 0.5% 7.2% 5.4% 代替フロン 3,618 3,630 0.3 3,500 3.2% 13.2%
Slide 12: ステラケミファ株式会社
３．ステラケミファ株式会社 会社概要／営業所在地／工場所在地（2019年12月31日現在） 関連会社一覧 高純度薬品事業 P.12
Slide 13: 会社概要／営業所在地／工場所在地
＜会社概要／営業所在地／工場所在地 （2019年12月31日現在） ＞ 会社概要 商 号 ステラケミファ株式会社 （STELLA CHEMIFA CORPORATION） 所在地 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目１番１号 明治安田生命大阪御堂筋ビル１０階 創 業 １９１６（大正 ５）年２月 設 立 １９４４（昭和１９）年２月 資本金 ４８億２,９７８万２,５１２円 代表者 代表取締役会長 深田 純子 代表取締役社長 橋本 亜希 代表取締役 専務執行役員（生産統括） 坂 喜代憲 ＵＲＬ https://www.stella-chemifa.co.jp/ 営業所在地 大阪営業部 大阪府大阪市
Slide 14: 関連会社一覧
＜関連会社一覧＞ 拠点 ロゴ 社名 事業区分 所在地 ステラケミファ株式会社 高純度薬品事業 大阪府大阪市中央区 ブルーエキスプレス株式会社 運輸事業 大阪府堺市堺区 国内 ブルーオートトラスト株式会社 その他事業 大阪府堺市堺区 ステラファーマ株式会社 メディカル事業 大阪府大阪市中央区 STELLA CHEMIFA SINGAPORE 高純度薬品事業 シンガポール PTE LTD STELLA EXPRESS PTE LTD 運輸事業 シンガポール 星青国際貿易有限公司 高純度薬品事業 中国 海外 青星国際貨物運輸代理有限公司 運輸事業 中国 浙江瑞星フッ化工業有限公司 高純度薬品事業 中
Slide 15: 高純度薬品事業
＜高純度薬品事業＞ 当社製品のフッ素化合物は、様々な製品の製造過程で使用され続けています。 セグメント名 主な製品 用途 表面処理関連 工業用フッ化水素酸 ステンレスの酸洗浄、液晶用ガラスの薄化に使用 代替フロン関連 無水フッ化水素酸 フロン、フッ素樹脂の原料 電池用添加剤 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池を高性能化する電解液用添加剤 電池関連 六フッ化リン酸リチウム ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池用の電解質 高純度フッ化水素酸 シリコンウェハ、液晶ディスプレイの洗浄剤 半導体液晶関連 太陽電池 高純度バッファードフッ酸 高純度フッ化物 i線ステッパー用、カメラ用レンズ材料 (CaF2，PbF2，MgF2，Al
Slide 16: 半導体液晶関連
半導体液晶関連 当社製品の特長と新製品 製品別 世界半導体市場規模実績と予測 メモリ市場の開拓 品質面での競争力の維持・強化 高純度フッ化水素酸（半導体液晶）の出荷量推移 P.16
Slide 17: 当社製品の特長と新製品
＜当社製品の特長と新製品＞ （１） 『ppt』、『ppq』レベルの超高純度精製に成功し、従来のフッ化水素酸、バッファードフッ酸よりも飛躍的に高い 信頼が得られている。 （２） 当社のフッ化水素酸・バッファードフッ酸はシリコン酸化膜の除去だけでなく、付着粒子の抑制、ウェハ表面の ラフネスの増加の抑制等、様々な清浄性・機能性の要求に対応できる超高純度薬液を取り扱っています。 製品名 説 明 （半導体液晶関連） 半導体、FPD、太陽電池およびMEMSの製造工程において、シリコンウェハのウェット洗浄などに広く使用され 超高純度フッ化水素酸 る薬液。 超高純度バッファードフッ酸 50%フッ化水素酸と40
Slide 18: 製品別 世界半導体市場規模実績と予測
＜製品別 世界半導体市場規模実績と予測＞ （百万＄） 600,000 実績 予測 500,000 メモリ市場の成長は、２０１９年は一旦減速するが、 ２０２０年はプラス成長への回帰が予測されている。 24,102 25,689 38,032 39,699 400,000 21,651 13,356 24,450 13,892 34,813 37,474 12,571 13,295 127,786 20,170 18,612 19,418 126,018 300,000 18,201 29,868 33,256 31,994 27,571 8,502 8,816 10,821 117,004 12
Slide 19: メモリ市場の開拓
＜メモリ市場の開拓＞ メーカー 拠点名 生産品目 ウェハサイズ 生産能力 計画 現在の5K枚/月から2019年年末までに30K枚/月。 X2 3D-NAND 12インチ 70K枚／月 サムスン電子 2020年中に60K枚/月までの増産を検討。 P2 DRAM 12インチ 40K枚／月 2020年2月装置導入、20年中に40K枚/月を計画。 M15 3D-NAND 12インチ 25K枚／月 2020年中に50K枚/月を計画。 SKハイニックス M16 DRAM/NAND 12インチ 2020年下期完工予定。 C2F DRAM 12インチ 130K枚／月 現在40K枚/月。 Y6 3D-NAND
Slide 20: 品質面での競争力の維持・強化
＜品質面での競争力の維持・強化＞ ◆ SA Grade HFの品質◆ 製品技術世代 ≧45 nm 28 nm ≦16 nm 当社品グレード SA/SA-X SA-XX SA-XXX 超高純度化 金属不純物レベル <100 ppt < 10 ppt < 1 ppt に成功 液中微粒子の 0.2/0.1um 0.05um 0.03um 管理サイズ さらに、粒子管理の強化へ 世界最高水準の分析機器を導入し、最先端の半導体メーカーの要求に応えていく Ⓒリオン株式会社 Ⓒサーモフィッシャーサイエ ンティフィック株式会社 高分解能ICP-MS 液中パーティクルカウンタ (High resolution I
Slide 21: 高純度フッ化水素酸（半導体液晶）の出荷量推移
＜高純度フッ化水素酸（半導体液晶）の出荷量推移＞ 100,000 90,000 （通期） 94,100 80,000 （通期） 83,424 70,000 （通期） （通期） 60,000 販売量（ｔ） 65,241 66,069 50,000 （3Q） 53,449 （2Q） 40,000 45,659 （2Q） 39,665 （2Q） 30,000 （2Q） （2Q） 36,583 32,698 31,257 20,000 10,000 0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 P.21
Slide 22: 電池関連
電池関連 当社製品の特長／中国における事業展開 電気自動車の普及と将来のモビリティ社会 ＥＶ用途がＬｉＢ市場の拡大を牽引 巨大電池工場の建設ラッシュ ＬiＢ用添加剤の販売実績と販売予測 P.22
Slide 23: 当社製品の特長／中国における事業展開
＜当社製品の特長＞ （１） リチウムイオン二次電池を構成する主要材料として利用されており、他社に先駆けいち早く製品化を実現。 （２） 製品の純度の高さから、高性能リチウムイオン二次電池に使用されている。 製品名（電池関連） 説 明 リチウムイオン二次電池を高性能化する 電池用添加剤 電解液用添加剤 六フッ化リン酸リチウム リチウムイオン二次電池の電解質 ＜中国における事業展開＞ ■ 衢州北斗星化学新材料有限公司 （2015年12月 設立） ■ 資本金 ９，５００万元 （当社持分 25％） ※2019年9月30日現在 ■ リチウムイオン二次電池用電解質の製造設備の一部を 本合弁会社に移設。 （製
Slide 24: 電気自動車の普及と将来のモビリティ社会
＜電気自動車の普及と将来のモビリティ社会＞ 世界各国の環境(排ガス)規制と産業育成 ⇒ 補助金を伴った普及政策 EV市場の立ち上がりに寄与 新たなモビリティ社会の発展 ・ 市街地での移動手段の利便性向上 ・ CASE；自動車の制御の高度化・電動化 ・ Maas；新しいモビリティビジネスの活発化 CASE（Connected, Autonomous, Shared , Electric） Maas（Mobility as a Service） EVが適した社会システムの発展が 販売台数の拡大を後押し P.24
Slide 25: EV用途がLiB市場の拡大を牽引
＜EV用途がLiB市場の拡大を牽引＞ （億円） 140,000 自動車用リチウムイオン電池販売金額 120,000 100,000 2020年代にEV普及による 80,000 LiB販売数量増加が加速 60,000 40,000 20,000 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2025年 2030年 （見込） （予測） （予測） （予測） （予測） Fig. 自動車向けリチウムイオン二次電池の売上高推移（実績および予測） （富士経済リリース資料より） P.25
Slide 26: 巨大電池工場の建設ラッシュ
＜巨大電池工場の建設ラッシュ＞ ※当社調べ 中国 659 1098 欧州 GWh GWh 米国 ネバダ州 2023年 2028年 Tesla/Panasonic （予想） （予想） Fig. Liイオン二次電池（出力ベース）の地域別生産能力推移 ジョージア州 LG chem スウェーデン Northvolt 西安 Panasonic/Toyota BYD 日本 Samsung SDI 天津 Lishen ポーランド LG chem 南京 LG chem ドイツ 西寧 常熟 SK innovation CATL ハンガリー BYD 上海 Tesla TerraE LG chem Samsung
Slide 27: LiB用添加剤の販売実績と販売予測
＜LiB用添加剤の販売実績と販売予測＞ ＜ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池内部の模式図＞ 添加剤の果たす役割 ◆高温耐久性 ◆高伝導性（低温） ◆高容量化 ◆低抵抗 ◆難燃性 電極と電解液が接触する界面（SEI）が重要 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期(見込) 上期 下期 P.27
Slide 28: GMP関連
GMP関連 GMP（Good Manufacturing Practice） オーラルケア関連～フッ化スズ（SnF2）～ P.28
Slide 29: GMP（Good Manufacturing Practice）
＜ GMP（Good Manufacturing Practice） ＞ 2017年11月米国FDAによる OTC虫歯予防薬の原薬である 米国の公的機関での 2018年よりGMP対応製品 フッ化スズの 正式な公認取得 販売開始 GMP査察が完了 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び 品質管理の基準 三原則 「人為的な誤りを最小限にすること」 「汚染および品質低下を防止すること」 「高い品質を保証するシステムを設計すること」 泉工場内 （大阪府泉大津市） P.29
Slide 30: オーラルケア関連～フッ化スズ（SnF2）～
＜オーラルケア関連～フッ化スズ（SnF2）～ ＞ ＜フッ素の歯に対する作用＞ ■ 虫歯菌が酸を作るのを抑制 （虫歯予防） ■ 歯の再石灰化の促進 ■ 酸に強い歯を形成 （フルオロアパタイトを形成） 歯の健康や美観への関心が強い欧米向けを中心に、需要を見込んでいます。 フッ化スズの出荷動向 （ｔ） 140 120 100 80 60 3Q 40 20 0 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 実績 見込 P.30
Slide 31: ４．メディカル事業
４．メディカル事業 会社概要（2019年12月31日現在） 新たな放射線治療技術の開発 -BNCT- 濃縮技術の確立／濃縮ホウ素の特長／ 濃縮ホウ素化合物の用途 頭頸部癌 製造販売承認申請実施 SPM-011の開発状況 メラノーマ・血管肉腫を対象とした治験へ 画像診断技術の開発へ参画 -PET診断- P.31
Slide 32: ステラファーマ会社概要
＜会社概要 （2019年12月31日現在）＞ 商 号 ステラファーマ株式会社 （ STELLA PHARMA CORPORATION ） 所在地 大阪府大阪市中央区高麗橋３丁目２番７号 代表者 代表取締役社長 浅野 智之 設 立 ２００７（平成１９）年６月 資本金 １９億円 事業内容 医薬品及び医療機器の研究開発、製造販売等 株 主 ステラケミファ株式会社 株式会社ＩＮＣＪ 住友重機械工業株式会社 研究所 さかい創薬研究センター(大阪府堺市中区) P.32
Slide 33: 新たな放射線治療技術の開発 -BNCT-
＜新たな放射線治療技術の開発 －BNCT－＞ ホウ素中性子捕捉療法（BNCT）は、Boron-１０とエネルギーの小さな熱中性子との 核分裂反応を利用してがん細胞にダメージを与える粒子線治療の一手法です。 Boron-10化合物（BPA）の投与 Boron-10化合物（BPA）が選択的に がん細胞に取り込まれる 4He核(α粒子) 即発γ線 1.47 MeV 478 keV 9 μm 熱中性子 10B 4 μm 熱中性子線の照射により 7Li反跳核 Boron-10化合物（BPA）を取り込んだ Boron-10の核分裂が起こる 0.84 MeV がん細胞が選択的に破壊される P.33
Slide 34: 濃縮技術の確立／濃縮ホウ素の特長／用途
＜濃縮技術の確立／濃縮ホウ素の特長／濃縮ホウ素化合物の用途＞ ■濃縮技術の確立 ステラケミファでは、濃縮ホウ素（ボロン10）の大量生産技術を国内で初めて確立し、 2000年11月 国内唯一の濃縮プラントを完成。 10B 10B 10B 濃 10B 10B 10B 縮 生 10B 10B 10B ・ 成 10B 10B 10B 分 離 ＜国内唯一の10Ｂ濃縮プラント＞ (2000年11月完成) ■濃縮ホウ素の特長 ボロン10は、中性子吸収能力が極めて高い性質があり、ボロン10の濃度を高めることでその吸収能力を さらに向上させる。 ■濃縮ホウ素化合物の用途 ・使用済み核燃料の輸送、貯蔵容器の中性子
Slide 35: 頭頸部癌 製造販売承認申請実施
＜頭頸部癌 製造販売承認申請実施＞ ステラファーマは、2019年10月BNCT用ホウ素薬剤（開発コード：「SPM-011」）について、 頭頸部癌※１を対象に実施した国内第Ⅱ相試験の試験結果に基づき、製造販売承認申 請を行いました。 ホウ素薬剤の頭頸部癌に対する開発は、先駆け審査指定制度の対象品目として 採択を受けており、承認申請において優先的に取り扱われ、審査期間が短縮される 見込みです。 ※１ 頭頸部癌： 切除不能な局所再発頭頸部癌および切除不能な進行頭頸部非扁平上皮癌を対象とした 国内第Ⅱ相試験を実施しました。 頭頸部癌の特徴 重要な器官の機能を 脳の下側の顔面から鎖骨までの範囲で、 温存
Slide 36: SPM-011の開発状況
＜SPM-011の開発状況＞ ステラファーマはSPM-011を用いたBNCTの可能性を高めるべく、対象とする疾患、 利用する治療システムに応じた開発体制を構築し、それぞれ開発を進めています。 脳腫瘍（再発悪性神経膠腫） 頭頸部癌（再発頭頸部癌） 第Ⅱ相試験実施中。 医薬品製造販売承認申請中。 （現在は経過観察のみ継続） メラノーマ・血管肉腫 再発高悪性度髄膜腫 第Ⅰ相試験治験計画届受理。 医師主導の第Ⅱ相試験が進行中。 （治験薬を提供） ≪治験～承認申請までの想定フロー図≫ 第I相臨床試験 第II相臨床試験 承認申請 線量を段階的に増加し安全性を確認 決定した線量での効果を確認 P.36
Slide 37: メラノーマ・血管肉腫を対象とした治験へ
＜メラノーマ・血管肉腫を対象とした治験へ＞ ステラファーマは、株式会社CICSと共同で、悪性黒色腫および血管肉腫を対象と した、第I相臨床試験を開始します。（治験計画届受理） この試験では、CICS社が国立がん研究センター中央病院との間で実施された共同 開発において、同病院に設置した新たなBNCT用治療装置（CICS-1）を利用します。 メラノーマの特徴 治験実施体制 治験依頼者 悪性黒色腫（メラノーマ）は、皮膚がんの１つで あり、発生部位は足底（足の裏）が最も多い ステラ ㈱CICS ものの、様々な部位に発生することもあります。 ファーマ 治験薬 治験機器 血管肉腫の特徴 治験依頼 血管もし
Slide 38: 画像診断技術の開発へ参画 -PET診断-
＜画像診断技術の開発へ参画 －PET診断－＞ がんの早期発見に役立つ技術としても注目されている「PET診断」。 この技術に用いる新たな薬剤として研究されている18FBPAの開発に着手しました。 18FBPA-PETの特長 ☆ がんに対するホウ素薬剤の集積が、事前（治療前）に確認できることで、 BNCTの発展にも貢献すると期待されています。 現在のBNCTのスキーム BNCT がんの診断 ホウ素薬剤 熱中性子線 （CT、MRI） （BPA）投与 照射 （左図） 脳腫瘍のMRI画像 （右図） 脳腫瘍の18FBPA-PET画像 ホウ素薬剤の集積状況確認 （18FBPA-PET） 写真： 京都大学原子
Slide 39: ５．運輸事業
５．運輸事業 会社概要 （2019年12月31日現在） 国内拠点の連携による輸送体系 海外拠点 取り組み方針① 取り組み方針② 取り組み方針③ P.39
Slide 40: ブルーエキスプレス会社概要
＜会社概要 （2019年12月31日現在）＞ 商 号 ブルーエキスプレス株式会社 （BLUE EXPRESS CORPORATION） 所在地 大阪府堺市堺区大浜西町１０番地 代表者 代表取締役社長 坂 喜代憲 設 立 １９９１（平成３）年６月 資本金 ３億５，０００万円 事業内容 一般貨物自動車運送業 ／ 国際複合一貫輸送事業 倉庫業 ／ 通関業 ／コンテナ・タンク等の販売、レンタル及びリース業 自動車整備業／生命保険に関する業務及び損害保険代理店業 等 ＵＲＬ http://www.blue-express.co.jp/ P.40
Slide 41: 国内拠点の連携による輸送体系
＜国内拠点の連携による輸送体系＞ 輸送拠点 仙台営業所 関東営業所 横浜営業所 清水営業所 名古屋営業所 本社営業所 神戸営業所 北九州営業所 通関拠点 北九州営業所 2014年10月開設 横浜事務所 大阪事務所 本社事務所 P.41
Slide 42: 海外拠点
＜海外拠点＞ 中国(上海） 星青国際貿易(上海)有限公司 青星国際貨物運輸代理(上海)有限公司 シンガポール Stella Express (Singapore) Pte Ltd P.42
Slide 43: 取り組み方針①
＜取り組み方針①＞ １、コンプライアンス体制を一層充実させる ○ドライブレコーダー、デジタルタコグラフの活用や運行管理業務の見直し等により、危険運転 や過重労働の防止を徹底 ○乗務員の過剰な負担を軽減するため、長距離輸送を見直す（輸送モードの切替検討） ❏ 「安全と環境」というかけがえのない品質を追求し続けることで 物流サービスの未来を創造し社会に広く貢献すること それが当社の経営理念です ▶ Gマーク（安全性優良事業所）の認定を全営業所で取得 ▶ ISO14001認証取得 登 録 証 番 号 ： JQA-EM5789 登 録 事 業 所 ： 本社・本社三宝営業所運輸課 横浜営業所・倉庫部 登
Slide 44: 取り組み方針②
＜取り組み方針②＞ ２、グループ間の業務を安全・確実に遂行する ○ステラケミファの事業方針に従い、輸送拠点である営業所の移転・拡大に向けた投資と、 ドライバー、通関士の計画的採用を行うことで、グループ間物流の安全性・確実性を向上する。 ○今後の輸送量の増加に備え、建物の有効活用を進める。 ★現在移転・拡大を検討中の営業所 ① 仙台営業所 ② 名古屋営業所 ③ 北九州営業所 本社三宝営業所 2018年4月完成 北九州営業所 本社新危険物倉庫 2014年10月完成 2018年12月完成 P.44
Slide 45: 取り組み方針③
＜取り組み方針③＞ ３、国際複合一貫サービスを訴求するとともに利益を重視した取引を進める ○危険物物流の専門企業として、輸送、通関、コンテナサービスからなる国際複合一貫サービス の付加価値を訴求 ○利益を重視した取引の推進 ○適切な稼働の確保を目的とした取引の推進 輸送 保管 通関 コンテナ サービス P.45
Slide 46: ６．新たな取り組み
６．新たな取り組み 研究開発の取り組み 高機能フッ化物① 高機能フッ化物② 次世代エネルギーデバイス① 次世代エネルギーデバイス② 次世代エネルギーデバイス③ 次世代半導体デバイス製造用薬液 P.46
Slide 47: 研究開発の取り組み
＜研究開発の取り組み＞ 次世代 次世代 高機能フッ化物 エネルギーデバイス 半導体デバイス 製造用薬液 発光デバイスなどへの 次々世代電池をみすえた IT社会を支える フッ素技術の応用 新材料の開発・提案 LSI微細化技術への貢献 P.47
Slide 48: 高機能フッ化物①
＜高機能フッ化物①＞ 低屈折率材料分野 歯科材料分野 反射防止膜用の低屈折率フッ化物ナノ粒子 歯科用コンポジットレジン向けフッ化物ナノ粒子 ①Ｘ線造影性 ②透明性 最先端デバイスのデザイン性と 反射防止などの光学機能を両立 ナノフッ化物の詰め物 従来レジン ナノフッ化物レジン 歯のレントゲンイメージ 審美性の高い優れた治療を実現 詰め物の識別が容易 https://pixta.jp/tags/ヘッドアップディスプレイ 従来品 n=1.38 超低屈折率フッ化物 ナノ粒子分散液の開発 開発品 n≦1.35 CADCAMブロックにも適用 P.48
Slide 49: 高機能フッ化物②
＜高機能フッ化物②＞ 蛍光体材料分野 当社コア技術を生かした高効率・高寿命のフッ化物蛍光体材料の開発 1200 1000 市場規模 【億円】 800 600 400 200 0 2017 2018 2019 2020 2021 2025 出典：2018LED/LD関連市場総調査（㈱富士キメラ総研） LED用蛍光体の市場予測（2018年以降は見込み） Mini LEDやPID（Public Information Display）向けの需要も増加 未発光 発光状態 顧客にて評価中 当社フッ化物蛍光体材料 P.49
Slide 50: 次世代エネルギーデバイス①
＜次世代エネルギーデバイス①＞ 電池ロードマップへの対応 100% 各種電池のシェア ポストLiB （Naイオン電池など） 全固体LiB 新型電池 50% 高性能LiB 従来型LiB （液系） （液系） 現行添加剤の安定供給 新規添加剤の提案 新材料の提案 0% 2015 2020 2025 2030 2035 [年] 当社調べ Fig. 今後のバッテリー技術推移のイメージ ポストリチウム世代の電池技術へ新規材料の開発にも注力 P.50
Slide 51: 次世代エネルギーデバイス②
＜次世代エネルギーデバイス②＞ 高性能LiB用材料開発 EV用バッテリーの電池性能、耐久性の向上 正極 ・ 負極 電極合材への材料提案 電極向け添加剤 観察像 電解液 電解液成分への材料提案 新規添加剤 外観 顧客の電池系へのチューニングを行った材料を提案し、評価が進行中 P.51
Slide 52: 次世代エネルギーデバイス③
＜次世代エネルギーデバイス③＞ ポストリチウムイオン二次電池への材料提案 全固体 金属イオン二次電池 フッ素イオン二次電池 リチウムイオン二次電池 ナトリウム、カルシウムなどの 安全性向上のための 他種イオン電池向け高純度電解質 フッ素イオン伝導体・電極材料 全固体Liイオン電池材料 フッ素イオン伝導体材料 固体電池電極向け材料 電解質成形品 高純度電解質 コア技術を次々世代の 高純度電解質の量産化 評価体制整備から開発品評価へ 二次電池候補材料として展開 P.52
Slide 53: 次世代半導体デバイス製造用薬液
＜次世代半導体デバイス製造用薬液＞ 顧客・大学との連携による次世代半導体デバイス製造用薬液の開発を推進 Memory Sensor Discrete 3D-NAND、次世代メモリ 新素材パワー半導体用薬液の開発 用薬液の開発 Optical Logic 既存製品の高機能化検討 P.53
Slide 54: コーポレートスローガン Beyond the Chemical
コーポレートスローガン Ｂｅｙｏｎｄ ｔｈｅ Ｃｈｅｍｉｃａｌ 化学を超えて 化学の向こうへ これまで培った化学分野での強みを活かし、 その先の更なる発展に向けて、事業を進めてまいります。 高純度薬品事業分野 運輸事業分野 メディカル事業分野 P.54
Slide 55: 本資料に掲載されている業績見通しに関する事項については、本資料発表日現在において入手可能 な情報に基づき作成したものであり、将来の業績を保証するものではなく、実際の業績は今後様々な 要因によって予想数値と異なる場合があります。 本資料…
本資料に掲載されている業績見通しに関する事項については、本資料発表日現在において入手可能 な情報に基づき作成したものであり、将来の業績を保証するものではなく、実際の業績は今後様々な 要因によって予想数値と異なる場合があります。 本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更されることがありますので、あらかじめご承知お きください。また掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関しましては、当社は一切の責任を おうものではありません。 本資料は、当社事業へのご理解をいただくために作成したものであります。 投資に関するご判断はご自身での責任で行われますようお願い申し上げます。 P.55