Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354

Fukuoka Financial — Investor Presentation (November 2016)

58 slides from Fukuoka Financial's investor presentation, Nov 16, 2016

  1. Slide 1: 第23回 会社説明会 2016年度中間決算 FFGの経営戦略

    第23回 会 社 説 明 会 2016年度中間決算 FFGの経営戦略 2016年11月16日

  2. Slide 2: 本日の構成

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 本日の構成 Part I 2016年度中間決算 Part III 計数資料 Part IV 参考資料  貸出金 ・・・ 27  九州の金融マーケット ・・・ 46  2016年度中間決算サマリー ・・・ 03 経済概況  貸出金（業種別） ・・・ 28  ・・・ 47  2016年度業績予想 ・・・ 04  預金・ＮＣＤ ・・・ 29  景気動向 ・・・ 48  トップラインの推移 ・・・ 05  利回り（国内貸出金） ・・・ 30  生産動向 ・・・ 49  資金利益 ・・・ 07  利回り ・・

  3. Slide 3: Part I 2016年度中間決算

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part I 2016年度中間決算

  4. Slide 4: 2016年度 中間決算サマリー

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 2016年度 中間決算サマリー 損益（3行単体合算） （億円） Point.1 国内資金利益はほぼ前年並み 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 中間期 中間期 中間期 中間期  マイナス金利等を受けた利回り低下影響を、 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 【公表比】 実績 実績 実績 実績 貸出金ボリューム積上げや消費性ローン・高 業務粗利益 905 ▲22 678 3 92 ▲12 135 ▲13 収益商品、預金金利の引下げ、資金調達コス 資金利益 747 ▲6 538 ▲4

  5. Slide 5: 2016年度 業績予想

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 2016年度 業績予想 損益（3行単体合算） （億円） 【銀行別】 損益推移 [億円] 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 福岡銀行 コア業務純益 当期純利益 通期 通期 通期 通期 前年比 前年比 前年比 前年比 計画 計画 計画 計画 598 614 業務粗利益 1,781 ▲8 1,310 15 192 ▲16 279 ▲7 586 573 資金利益 1,480 ▲20 1,063 ▲15 177 ▲4 240 ▲1 456 459 国内部門 1,420 ▲10 1,004 ▲5 177

  6. Slide 6: トップラインの推移 ① 上期実績

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ トップラインの推移 ① 上期実績  預貸金利息は、貸出金利回り低下の影響▲43億円を、中小企業・住宅ローンを中心とするボリューム積上げや消費性 ローン、新型ローン（高収益商品）、預金金利引下げでカバーしほぼ前年並み。  非資金利益は、投信・保険の苦戦やローン保証料の増加、団信保険の配当減少等により前年比▲31億円。  経費は、外形標準課税の増税や退職給付費用の増加、戦略的なシステム投資等により前年比▲9億円。 2016年度上期実績 （前年同期比） [億円] コア業純 ▲45 資金利益 ▲6 非資金利益▲31 経費▲9

  7. Slide 7: トップラインの推移 ② 修正年度計画

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ トップラインの推移 ② 修正年度計画  中小企業貸出金や住宅ローンの積上げに加えて、消費性ローン、新型ローン、投信・保険手数料、法人関連フィーと いった収益構造改革の取組みに引き続き注力し、貸出金利回りの低下による収益押下げ圧力をカバーしていく計画。 2016年度通期計画 （前年比） [億円] コア業純 ▲59 資金利益 ▲20 非資金利益▲21 経費▲18 預貸金利息 ▲9 • 退給費用：▲4 • システム投資等：▲10 764 ▲110 +15 ▲38 • 外形標準課税等：▲4 +22 ▲11 +1   +9 

  8. Slide 8: 資金利益

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 資金利益  資金利益は、マイナス金利政策等による貸出金利回りの低下や有価証券利息の減少を、貸出金ボリュームの積上げや 消費性ローンの増強、資金調達コストの削減等でカバー。国内貸出金利息は下期に僅かながら反転を目指す計画。 資金利益 （3行単体合算） [億円] 国内預貸金粗利鞘（3行単体合算） [％] ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 資金利益 1.41 （前年同期比） 753 747 1.37 747 733 （+5） （▲1） 貸出金 1.31 1.30 （▲6） 国際

  9. Slide 9: 貸出金

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 貸出金  上期の総貸出金平残は年率4.1％と引き続き3行ともプラス成長を持続。セグメント別では、大・中堅企業は採算性を 考慮しながら抑制する一方で、コアである中小企業（年率6.4%）や個人（同3.8%）向け貸出金は順調に増加。  下期も中小企業向けや住宅ローンを中心に積極的に積み上げ、3行合算の総貸出金年率は3.3％を計画。 総貸出金（国内+国際） [億円] 総貸出金 （セグメント別） [億円] （ ）内は年率 ＊ FFG向け・政府向け貸出金を除く （ ）内は年率 ＊ FFG向け・政府向け貸出金を除く 3行 106,43

  10. Slide 10: 預金

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 預 金  上期の総資金平残は年率3.2％と、3行ともにプラス成長を持続。セグメント別では個人預金を中心に順調に増加。  下期も引き続き、コアである個人預金をはじめとして各セグメントにおいて積極的な積上げを図る計画。 総資金 （国内+国際） [億円] 総資金 （セグメント別） [億円] （ ）内は年率 （ ）内は年率 132,289 3行 129,846 131,855 132,289 131,855 127,797 （1.9%） 3行 127,797 129,846 （3.2%） （1.9%） 単体合算 （3.9%） （

  11. Slide 11: 有価証券

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 有価証券  16/9末の有価証券残高は債券の期日償還や上期での一部売却により3月末から▲1,444億円減少。現在、金利動向を踏 まえて償還再投資を抑制しており、デュレーションは円債が3.15年、外債が2.56年まで短期化。  有価証券含み益は16/9末時点で1,835億円と引き続き高い水準を確保。 その他有価証券残高・評価差額 [億円] 債券デュレーション・アウトライヤー比率 ※ 債券デュレーションはヘッジ考慮後 2,094 1,835 アウトライヤー比率は99％1％法ベース 1,485 1,426 評価差額 4.07

  12. Slide 12: 非資金利益（除く債券損益）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 非資金利益（除く債券損益）  上期は、投信・保険販売手数料の減少やローン残高の積上げに伴う保証料の増加等により前年同期比▲39億円。 非資金利益（3行単体合算+ふくおか証券） [億円] 資産運用商品販売額 [億円] 3100 2,904 FFG合算 147 （+1,104） （前年同期比） 162 （+15） (+29) 132 18 260 ふくおか証券 (▲11) 123 FFG合算 2,417 18 13 67 （手数料収益） 12 (▲39） （前年同期比） （▲275） 180 特定・その他 17 10 272

  13. Slide 13: 経費

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 経 費  上期は、退給費用の増加や戦略的なシステム投資、外形標準課税増税の影響等により前年同期比+9億円の増加。  下期は、戦略的投資（iBank、ファンドラップ等）を積極化する一方でコスト削減にも継続して取り組み。 費目別・OHR （3行単体合算） ［億円］ FY16上期 増減要因（前年同期比） ［億円］ 前年同期比＋9 59.1% 58.9% 59.3% 人件費 物件費 税金 コアOHR 57.9% 60% 600 55.7% 55.5% ＋2 ＋5 ＋2 ＋3 ▲2 ＋2 507 3行単体合算 （ ＋4 （前年同期

  14. Slide 14: 信用コスト・不良債権

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 信用コスト・不良債権  上期は、熊本地震への対応を完了させたうえで、格上げや大口先の回収等により戻り益26億円を計上。  不良債権残高・比率は、取引先の経営改善支援・事業再生に対する取組強化等もあって低下・減少トレンド。 信用コスト （3行単体合算） [億円] 不良債権残高・比率 （3行単体合算） [億円] 39 ※部分直接償却後 45 （4bp） 12 15 25 3 （1bp） 比率 2.34% 2.24% 2.17% 2.07% 32 24 33 10 5 合 計 2,438 2,374 2,366 2,333 -

  15. Slide 15: 自己資本比率

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 自己資本比率  自己資本の質と水準は内部留保とのれん代償却で着実に改善しており、9月末のバーゼルⅢ国内基準の自己資本比率は 8.87％（完全適用ベースでは7.69％）。  引き続きリスク量に対する十分な資本水準の確保と資本効率性のバランスを意識した運営を行う。 自己資本比率（FFG連結） [億円、％] コア資本の内訳（FFG連結）[億円] 項 目 16/9末 6,500 基礎項目 6,905 株主資本（普通株） 6,385 引当金 4 6,000 劣後債務 300 土地評価差額金 268 その他 ▲53 経過措置 10.

  16. Slide 16: Part II FFGの経営戦略

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part II FFGの経営戦略 ～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して～

  17. Slide 17: FFGの成長戦略

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ FFGの成長戦略  急速に変化する経営環境の中でもビジネスモデルを進化させ持続的に高い成長性と競争力を実現。  「地域経済発展への貢献」と「FFG企業価値の向上」の好循環サイクルを構築し長期ビジョン「ザ・ベスト リージョ ナルバンク」を目指す。 第1次～第4次中計 助走→加速→飛躍的成長 Next 10年 “進化”のステージ 経営環境の変化 第5次中期経営計画 FFGの長期ビジョン  オーナーコンサルティング 持続的に高い競争力・成長力 マクロ環境の変化  事業性評価・地方創生 コア事業の を実現する  資産管理型

  18. Slide 18: 収益構造改革

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 収益構造改革  「貸出金収益の強化」「非資金利益の増強」「連結収益の強化」の３つを柱とした収益構造改革を推し進める。  貸出残高の積上げに加え、消費性ローン増強による貸出金利回り低下の抑制や、投信・保険手数料の強化を図る。 収益構造改革の3本柱 収益構造改革の効果 収益構造改革の コンセプト 「収益性と健全性の同時向上」 コア業務純益 （億円） （3行合算） リスクアセット対比で収益性が高い ＋68 ▲59 800 １.貸出金収益の強化 貸出金の積み上げ 投  ボリューム志向から収益性志向へ 信 戦 764 ・ 略 

  19. Slide 19: 九州経済の成長性

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 九州経済の成長性  マザーマーケットである九州は三大都市圏に次ぐ経済圏で、貸出金の伸びも高い水準で推移。  九州最大の都市である福岡は国家戦略特区にも指定され、都市圏の人口も伸びており、今後も成長が期待できる。 インバウンド 国家戦略特区（創業特区）  九州の外国人入国者数は４年間で3.9倍に  福岡市の開業率は政令指定都市で一番高い水準 （千人） （福岡市の事業所数・開業率） 4,000 事業所数 開業率 2,970 その他 3,000 2,880 7.5% 博多港入国者 2,832 2,827 3,000 福岡空

  20. Slide 20: 営業基盤の拡大

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 営業基盤の拡大  九州域内での貸出基盤（融資取引先数＆ボリューム）は、中小企業向けを中心に地元3県以外でも着実に拡大。  設備資金貸出残高も、国内銀行平均を大きく上回る勢いで増加。 九州域内貸出金／法人融資先数 設備資金貸出残高 ※平残、（ ）内は年率 58,500 ※国内銀行の年率は日本銀行「貸出先別貸出金」より算出 （億円） 法人融資先数 13.2% 12.3% 11.9% 3行合算 56,338 56,602 （3行合算） 55,498 （億円） （年率） 8.9% 54,787 92,728 27,410 89,

  21. Slide 21: オーナーコンサルティング

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ オーナーコンサルティング  法・個取引の両面における意思決定者であるオーナーに対してあらゆるニーズにワンストップでサービスを提供。  グループ内外のインフラやパートナーによる充実した金融サービスを活用し、法・個両面での取引拡大に取り組み。  オーナー向け資産運用販売額 タ－ゲット ニーズ 営業フロント／関連会社機能等 ※ 投信･保険･外貨預金 ･公共債の合計 （億円） ビジネス 事業性ニーズ コンサルティング 企業オーナー  融資 営業店 ふくおか証券  事業承継 216 214 《約2.6千先》 132  M&

  22. Slide 22: 資産管理型ビジネスの展開

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 資産管理型ビジネスの展開  単なる運用サポートに留まらない、お客さまの多様なニーズに応える「資産管理型」の営業を展開。  上期の課題を踏まえ、商品・サービスの充実やFC人員の増強を図り、預り資産残高の拡大を目指す。 資産管理型ビジネス 投資信託・保険 施策・計数計画 相続・贈与 投信［サテライトファンド］・  投資信託 ＜投信残高（証券含む）＞ ・保険 保険・ふくおか証券［株式等］ （億円） 相場環境に左右されにくい 平準払 平準払・NISA 商品の推進 （計画） 遺留性 利殖性 傷害保険 積立投信・DC 4,954

  23. Slide 23: 消費性ローンの増強

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 消費性ローンの増強  上期は、新商品の導入(Web完結型ローン等)や非体面チャネルの活用により、順調に残高を積上げ、ほぼ計画通りで期了。  下期も、お客さまの属性･多様なニーズに応じた商品･サービス･適切なチャネルの提供により、更なる残高増強を目指す。 ターゲット・推進チャネル・商品 Web申込比率 新型カードローンの状況（H28/1導入） 100% チャネル 主な施策 82.7% （申込件数） （残 高）  Web完結型ローンの導入 16.5千人 27.6億円 68.1% 75% Web 17000 30 16500

  24. Slide 24: FinTechへの取組み ～iBankの本格展開

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ FinTechへの取組み ～iBankの本格展開  H28年10月からブランドデビットカード「Debit+」を導入し、「iBank」の本格的な展開を開始。  今後は、iBankの機能拡充や、エコシステム型ビジネスの拡張・連携を進め、地域経済の活性化につなげていく。 iBankの進捗と今後の展開 エコシステム型ビジネスの拡張・連携 新たな金融プラットフォームサービス 2016年 2016年 2017年 提供サービス・機能 7月 10月 以降 H28/10末 会員数  収支管理  ちょこっと預金 16千人  目的預金

  25. Slide 25: 熊本復興の進捗

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 熊本復興の進捗  足元では回復基調にあるが、復興に向けてはこれからという状況。  FFGにおける影響は十分吸収できる水準であり、これからも引き続き復興に向けた取組みを全面的にバックアップし ていく。 2016年 鉱工業生産指数 九州の外国人入国者数（月次） （千人） （2010年＝100） 400 入国者数 130 前年比 200% 120 350 110 300 100 150% 90 250 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 200 100% 2016年 百貨店・スーパー販売額 2015/7 2016/4 （

  26. Slide 26: ROEと株主還元

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ROEと株主還元  今後も収益構造改革と営業基盤の拡大を通じて中長期的に実力ベースの収益力向上を図り、資本効率を高めていく。  株主還元は、成長に向けた資本の十分性の確保と資本効率性のバランスを踏まえた上で実施していく。 資本効率性 配当方針  配当は業績連動方式を採用 有形資本  配当性向30％程度のテーブルを設定 ROE (%) 6.9 6.5 6.5 6.5 6.6 【配当金目安テーブル】 6.1 FFG連結当期純利益※ 配当金目安 配当性向 5.8 5.8 500億円以上～ （※） 17円 ～29% 5.3

  27. Slide 27: Part III 計数資料

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part III 計数資料

  28. Slide 28: 貸出金（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 貸出金（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く 11,320 14,566 14,933 78,174 79,621 10,689 10,885 11,028 14,344 14,443 74,625 76,911 1,077 1,092 2,314 1,022 セ 公金 8,644 8,997 9,134 9,073 1,027 1,900 1,975 2,204 グ 22,231 4,269 メ 個人 20,878 21

  29. Slide 29: 貸出金（業種別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 貸出金（業種別） 28年9月末 28年3月末比 ３行単体合算 福岡 熊本 親和 3行合算 福岡 熊本 親和 構成比 構成比 構成比 国内店分 111,784 100.0% 85,880 100.0% 11,244 100.0% 14,659 100.0% 3,572 3,274 291 7 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 6,930 6.2% 5,248 6.1% 520 4.6% 1,162 7.9% △94 △96 28 △25 業 農業・林業 漁業 238 196 0.2% 0.2% 152 126 0.2% 0

  30. Slide 30: 預金・NCD（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 預金・NCD（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 14,006 14,106 22,522 22,380 22,997 22,891 92,690 93,251 94,592 13,247 13,342 90,828 525 530 セ 公金 4,985 4,989 5,241 5,306 672 653 2,910 2,804 2,950 2,957 グ 法人 24,087 23,484 23,953 2,910 2,944 3,174 3,224 22,981 メ 5,508 5,

  31. Slide 31: 利回り（国内貸出金）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 利回り （国内貸出金） ３行単体合算 （％） 2.13 個人 2.04 1.97 1.90 1.83 1.80 1.78 1.79 1.78 1.77 貸出金 全体 1.63 1.59 1.52 法人 1.46 1.53 1.41 1.37 1.45 1.31 1.40 1.29 1.32 1.23 1.22 1.28 公金 1.20 1.22 1.14 1.16 1.11 1.12 1.07 1.06 1.02 1.02 0.97 0.92 0.88 0.80 0.77 FY12上 FY12下 FY13上 FY13下 FY

  32. Slide 32: 利回り（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 利回り （銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 1.92 1.94 1.94 1.96 1.77 1.78 1.76 1.76 貸 個人 1.64 1.69 1.67 1.67 出 1.68 1.39 1.38 1.32 金 1.25 1.24 1.58 1.59 1.57 1.49 1.31 利 全体 1.18 1.17 1.49 1.421.46 回 1.22 1.19 り 法人 1.09 1.14 1.13 1.05 0.99 （％） 公金 0.95 0.91 0.85 0.92

  33. Slide 33: 預貸金の種類別構成比

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 預貸金の種類別構成比 国内貸出金（16/9末） 国内資金（16/9末） 3行合算 3行合算 福岡 熊本 親和 福岡 熊本 親和 短期ﾌﾟﾗｲﾑ基準 10.2% 10.8% 8.8% 8.2% 有利息 49.1% 51.9% 43.9% 40.8% 短期ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 7.1% 8.2% 2.6% 4.7% 無利息 10.3% 10.8% 5.4% 11.4% 短期貸出金 17.4% 19.0% 11.4% 12.9% 流動性預金 59.4% 62.6% 49.3% 52.1% 変動ﾌﾟﾗｲﾑ基準 26.5% 24.5% 43

  34. Slide 34: 有価証券（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※連結ベース15年変国は、12/3末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 1,697 評価差額 101 104 332 322 1,446 1,196 1,139 22,589 70 73 254 249 そ 20,770 20,709 21,229 2,896 2,873 の 外債等 2,717 2,699 2,972 3,251 0 0 2,814 2,780 他 620 562 0 0 7,482 7,476

  35. Slide 35: 非資金利益・資産運用商品（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 非資金利益・資産運用商品（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 105 13 12 24 12 23 91 3 3 5 3 1 その他 30 1 3 78 0 1 18 2 75 16 5 非 3 15 4 1 資 内国 15 11 0 5 27 10 11 5 金 為替 27 27 7 1 0 利 外為 12 27 8 16 19 デリバ 益 10 3 ▲2 ▲2 ▲3 11 10 投信 3

  36. Slide 36: ふくおか証券

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ふくおか証券 ＜業績推移＞ （百万円） ＜会社概要＞ （2016年9月末現在） FY13 FY14 FY15 FY16 総資産 169億円 通期 通期 中間 通期 中間 通期（計画） 純資産 120億円 営業収益 3,200 3,552 1,927 3,245 1,104 3,002 店舗数 18店舗（出張所含む） 受入手数料 2,838 3,249 1,791 2,976 981 2,760 従業員数 204名 トレーディング損益 173 105 36 71 24 62 預り資産残高 3,779億円 金融収益 187 19

  37. Slide 37: 経費（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 経費（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 330 331 337 341 69 70 71 30 33 68 100 101 100 99 税金 29 24 5 5 6 5 7 7 7 7 物件費 143 142 144 経 138 28 29 29 30 43 44 43 42 費 人件費 162 163 165 164 35 35 36 36 50 50 49 50 （億円） FY15上 FY15下 FY16上 FY16下計 FY15上 FY15下 FY16上 FY16下計 FY15上 FY15下 FY16上 FY1

  38. Slide 38: 信用コスト・不良債権（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 信用コスト・不良債権（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 (8bp) (3bp) (29bp) 12 24 32 (1bp) (3bp) 信 格付変動 37 10 3 8 24 (2bp) 3 25 用 担保下落 8 16 5 12 1 18 (2bp) 1 1 3 0 0 20 2 14 3 コ 0 ▲ 30 6 ▲15 ス 新規倒産 ▲ 53 1 ▲ 20 31 10 ▲28 ▲30 ト ▲ 67 ▲12 ▲15 回収等 （億円） ▲ 32 ▲ 25 ▲ 43 ▲ 13 ▲ 20 与信費用 (▲4bp) (▲12bp

  39. Slide 39: 債務者区分遷移：福岡銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況 （2016年3月末→2016年9月末） （億円） 16年9月末債務者区分 （合計 86,317億円） 増減 16年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 36 → 22 - 1 - - - ▲ 13 実質破綻先 77 → 3 51 2 - 1 0 ▲ 20 破綻懸念先 1,027 → 1 12 882 3 10 0 ▲ 119 要管理先 645 → - - 2

  40. Slide 40: 債務者区分遷移：熊本銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 債務者区分遷移：熊本銀行 債務者区分の移動状況 （2016年3月末→2016年9月末） （億円） 16年9月末債務者区分 （合計 11,290億円） 増減 16年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 3 → 3 - 0 - - - 0 実質破綻先 19 → 0 13 0 - 1 - ▲4 破綻懸念先 207 → - 7 180 0 2 0 ▲ 19 要管理先 91 → - 0 3 72 8 - ▲7 要注

  41. Slide 41: 債務者区分遷移：親和銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況 （2016年3月末→2016年9月末） （億円） 16年9月末債務者区分 （合計 14,715億円） 増減 16年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 9 → 8 - 0 - - - ▲0 実質破綻先 21 → 1 16 0 - 1 - ▲3 破綻懸念先 309 → 0 1 260 9 5 0 ▲ 34 要管理先 68 → - - 0 54 12 - ▲2

  42. Slide 42: 引当・保全状況：福岡銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：75.6％ 2016年9月期 （ ）内は2016年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 30 (20.7%) (100%) (100%) 98 15 15 － － 13.4% 100% 100% 実質破綻先 83 (40.9%) (75.0%) (77

  43. Slide 43: 引当・保全状況：熊本銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 引当・保全状況：熊本銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：77.2％ 2016年9月期 （ ）内は2016年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 3 (15.2%) (100%) (100%) 25 7 7 － － 22.9% 100% 100% 実質破綻先 29 (33.8%) (61.5%) (69.4%

  44. Slide 44: 引当・保全状況：親和銀行

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：81.1％ 2016年9月期 （ ）内は2016年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 9 (21.5%) (100%) (100%) 22 6 6 － － 21.4% 100% 100% 実質破綻先 19 (38.5%) (71.4%) (76.2%

  45. Slide 45: 自己資本比率（銀行別）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 自己資本比率（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 バーゼルⅢ（国内基準） バーゼルⅢ（国内基準） バーゼルⅢ（国内基準） 自 己 資 自己資本比率 9.71 9.96 10.23 10.00 10.01 9.92 本 9.19 8.76 8.90 8.75 9.12 9.02 8.83 8.94 8.75 比 率 （％） 15/3末 1

  46. Slide 46: Part IV 参考資料

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ Part IV 参考資料

  47. Slide 47: 九州の金融マーケット

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 九州の金融マーケット 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 岡 北九州銀行 分 県 1.1兆円 県 506万人 233千所 18.8兆円 32.7兆円 福岡銀行 118万人 58千所 3.1兆円 7.1兆円 12.4兆円 預金 26 20 6 9 10 28 預金 35 7 14 13 3 28 福岡中央銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 貸金 32 26 6 6 13 17 0.5兆円 9.1兆円 貸金 43 12 15 13 3 15 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40%

  48. Slide 48: 経済概況

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （金融経済概況 9月） （県内経済の動向 9月） （金融経済概観 9月） （金融経済概況 9月） 熊本地震の影響が和らぐもとで、緩やか 供給面の制約が一段と緩和し、復 全体として緩やかな回復基調を続け 基調判断 に回復している ー 興需要にも幾分拡がりがみられる ている もとで、持ち直している 被災企業の操業再開や挽回生産実施 持ち直している 被災の影響がなお残るものの、操 横ばい圏内の動きとなっている など操業度を高める動きや、海外向け 業再開や挽回生産に向け操業度 生産動向

  49. Slide 49: 景気動向

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 景気動向 30 福岡地方 日銀短観 業況判断ＤＩ 20 （注）福岡地方：福岡県から北九州 を除き佐賀を加えた範囲 （注） 10 20 福 0 ▲ 10 岡 ▲ 20 北九州 予 県 ▲ 30 測 10 ▲ 40 ▲ 50 全 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 国 0 20 予 10 測 0 ▲ 10 熊 ▲ 10 本 ▲ 20 予 測 県 ▲ 30 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 50 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 ▲ 30 20 九 1

  50. Slide 50: 生産動向

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 生産動向 鉱工業生産指数 （2010年＝100） IC（集積回路）の生産動向 （百万個） （％） 120 1,000 40 生産数量 800 前年比 30 20 110 600 10 全 400 0 【 国 九 200 100 ▲ 10 州 】 0 ▲ 20 主 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 要 90 産 自動車の生産動向 業 （千台） （％） の 140 20 生 生産台数 産 120 15 前年比 80 動 10 向 100 九 5 80 0 州 ▲5 70 60 ▲ 10 40 ▲ 15

  51. Slide 51: 設備投資・住宅投資

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （％） 50 （千戸） （％） 1,200 15 戸数 10 40 1,000 前年比 5 800 0 全 全 ▲5 30 600 ▲ 10 国 国 400 ▲ 15 20 ▲ 20 200 ▲ 25 0 ▲ 30 10 08 09 10 11 12 13 14 15 16 （千戸） （％） 120 20 0 戸数 100 前年比 10 九 80 0 ▲ 10 州 九 60 ▲ 10 ▲ 20 州 40 ▲ 20 20 ▲ 30 ▲ 30 10/上 10

  52. Slide 52: 地価動向

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：2016年地価調査結果の概要＞ 福岡県内主要都市 ○ 2015年7月以降の１年間の地価は、全用途平均は下落しているものの、下落幅の 縮小傾向が継続している。 住宅地 商業地 ○ 用途別では、住宅地は下落幅の縮小傾向が継続し、商業地は下落から横ばいに 転じた。 2015年 2016年 2015年 2016年 ○ 三大都市圏では、住宅地は小幅な上昇を継続し、商業地は総じて上昇基調を強 福岡市 2.1 2.9 4.8 7.3 めている。 北九州市 ▲ 0.8 ▲ 0.4 ▲ 1.2 ▲ 0.

  53. Slide 53: 企業倒産

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 200 50 （億円） （件数） 40 150 10,000 1,000 福 30 岡 100 20 8,000 900 県 50 10 全 6,000 800 0 0 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 国 4,000 700 （億円） （件数） 100 20 2,000 600 80 15 熊 60 0 500 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 本 10 40

  54. Slide 54: 貸出金

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 貸出金 8 （％） 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 6 6 4 3.7 福 2 岡 4.0 県 0 4 ▲2 全 ▲4 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 国 2.2 8 2 6 4 5.2 熊 2 本 0 県 0 ▲2 ▲4 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 ▲2 8 九 6 4.0 州 4 長 2 ▲4 崎 0 県 ▲2 ▲4 ▲6 ▲6 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 09/1 1

  55. Slide 55: 預金

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 預 金 銀行預金残高 （前年同月対比） 6 （％） 5 7 4 3.1 3 福 2 6 6.0 岡 1 県 0 ▲1 全 ▲2 5 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 国 12 10.8 4 10 3.6 熊 8 6 3 本 4 県 2 0 2 ▲2 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 九 6 州 1 5 4 長 3 崎 2 1.4 0 県 1 0 ▲1 ▲1 ▲2 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 1

  56. Slide 56: 主な経済指標（１）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 新築住宅着工戸数（合計） 九州百貨店・スーパー販売額 有効求人倍率 項目 （2010年＝100、年平均） 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 年月 季調値 （％) 季調値 （％） 季調値 （％） 戸 （％) 戸 （％） 戸 （％） 百万円 （％) 百万円 （％） 百万円 （％） 倍 倍 倍 2010年 100.0 18.9 100.0 17.2 10

  57. Slide 57: 主な経済指標（２）

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ 主な経済指標 （２） 項目 倒産件数 貸出金残高 預金残高 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 年月 件 （％) 件 （％） 件 （％） 億円 （％) 億円 （％） 億円 （％） 億円 （％) 億円 （％） 億円 （％） 2010年 375 -21.9 114 -10.2 72 -41.0 140,690 1.4 30,270 2.0 22,815 -0.8 182,364 1.9 50,857 2.1 42,018

  58. Slide 58: 照会先

    －第５次中期経営計画 「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して－ ＜照会先＞ 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 コーポレートコミュニケーショングループ 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営 環境の 変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部

Fukuoka Financial Group — Investor Presentation (November 2016) on 6ix