Voestalpine Ag · VIE:VOE
Voestalpine — Shareholder Meeting (July 2016)
40 slides from Voestalpine's shareholder meeting presentation, Jul 6, 2016
Slide 1: Herzlich willkommen!
Herzlich willkommen! 24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG Linz, 6. Juli 2016 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 2: 24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG Linz, 6. Juli 2016 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 3: Tagesordnungspunkt 1
Tagesordnungspunkt 1 Vorlage µ des festgestellten Jahresabschlusses der voestalpine AG, µ des mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichtes, µ des Vorschlages für die Gewinnverwendung, µ des Konzernabschlusses, µ des Corporate-Governance-Berichtes sowie µ des Berichtes des Aufsichtsrate
Slide 4: voestalpine-Konzern: Ergebnisse und Highlights GJ 2015/16
voestalpine-Konzern Ergebnisse und Highlights GJ 2015/16 voestalpine AG 4 | 6. Juli 2016 | 24. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 5: Geschäftsjahr 2015/16 – Wirtschaftliches Umfeld
voestalpine-Konzern Geschäftsjahr 2015/16 – Wirtschaftliches Umfeld µ Global äußerst herausforderndes wirtschaftliches Umfeld µ Europa: moderater Aufwärtstrend bei großen regionalen Unterschieden µ Nordamerika: nachlassende Wirtschaftsdynamik µ China: Konjunkturabkühlung durch strukturelle Veränderu
Slide 6: Geschäftsjahr 2015/16 – Highlights
voestalpine-Konzern Geschäftsjahr 2015/16 – Highlights µ Steigerungen in allen Ergebniskategorien (auch durch positive Einmaleffekte) µ Umsatz mit 11,1 Mrd. EUR nach 11,2 Mrd. EUR im Vorjahr weitgehend stabil µ EBITDA: 1,6 Mrd. EUR (+ 3,5 %), EBIT: 889 Mio. EUR (+ 0,3 %) µ Ergebnis vor Steuern von 7
Slide 7: Investitionsentwicklung
voestalpine-Konzern Investitionsentwicklung Mio. EUR ∑ in letzten 11 Jahren: 12,2 Mrd. EUR (in %) 1.400 1.311 3 20 17 2005/06 1.178 80 1.200 Übrige Welt 524 1.000 936 346 851 154 9 800 96 182 231 180 Übrige EU 35 65 2010/11 566 575 243 26 600 17 65 94 423 145 400 39 112 600 601 607 512 Österreich 40
Slide 8: Überblick Finanzkennzahlen GJ 2015/16
voestalpine-Konzern Überblick Finanzkennzahlen GJ 2015/16 voestalpine AG 8 | 6. Juli 2016 | 24. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 9: Kennzahlen GJ 2015/16 im Überblick (1)
voestalpine-Konzern Kennzahlen GJ 2015/16 im Überblick (1) Bereinigte Zahlen Mio. EUR GJ 2014/15 GJ 2015/16 Veränderung GJ 2014/151) GJ 2015/162) Veränderung (in %) (in %) Umsatzerlöse 11.190 11.069 -1,1 11.190 11.069 -1,1 Operatives Ergebnis (EBITDA) 1.530 1.583 +3,5 1.468 1.446 -1,5 EBITDA-Marge 1
Slide 10: Kennzahlen GJ 2015/16 im Überblick (2)
voestalpine-Konzern Kennzahlen GJ 2015/16 im Überblick (2) Bereinigte Zahlen Mio. EUR GJ 2014/15 GJ 2015/16 Veränderung GJ 2014/151) GJ 2015/162) Veränderung (in %) (in %) Gewinn je Aktie 3,18 3,35 +5,3 2,94 2,64 -10,2 Dividende je Aktie 1,00 1,053) Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) 47.418 48.367 +2,
Slide 11: Entwicklung Gearing Ratio
voestalpine-Konzern Entwicklung Gearing Ratio 6000 5.652 100% 88% 5.262 83% 5.075 5.115 90% 5000 71% 4.836 4.691 80% 4.289 4.263 4.262 70% 4000 3.762 58% 3.572 58% 55% 54% 2.978 3.080 60% 3.037 46% 2.882 45% 3000 2.713 2.586 2.421 50% 2.547 2.259 40% 2000 30% 18% 15% 20% 1000 526 377 10% 0 0% 2005/0
Slide 12: voestalpine AG | Dividende
voestalpine AG | Dividende * Vorschlag an die Hauptversammlung Dividendenrendite Ausschüttungsquote 400 4,1% Ø der letzten 10 Jahre: 3,3 % Ø der letzten 10 Jahre: 39 % 4,0% 3,8% 350 3,6% 341 300 3,2% 3,0% 3,0% 2,8% 2,9% 78% 250 2,2% 200 235 184 48% 150 176 164 172 155 41% 135 135 37% 100 33% 35% 31%
Slide 13: Entwicklung F&E-Aufwendungen
voestalpine-Konzern (in Mio. EUR) F&E-Aufwendungen Entwicklung F&E-Aufwendungen F&E-Budget Ø Steigerung in den letzten 11 Jahren: 8,5 % p. a. 150 150 125 132 126 128 127 117 100 112 109 109 93 75 66 50 25 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 voest
Slide 14: Entwicklung Umweltaufwendungen
voestalpine-Konzern Entwicklung Umweltaufwendungen Σ der laufenden Betriebsaufwendungen in den letzten 10 Jahren: 2,21 Mrd. EUR Mio. EUR Umweltinvestitionen Laufende Betriebsaufwendungen für Umweltanlagen Erstmals wurden zusätzl. zu 237 den österr. Standorten auch 218 222 eine Reihe weiterer, 212 21
Slide 15: Kennzahlen und Marktumfeld der Divisionen
voestalpine-Konzern Kennzahlen und Marktumfeld der Divisionen voestalpine AG 15 | 6. Juli 2016 | 24. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 16: Kennzahlen der Divisionen im Überblick
voestalpine-Konzern GJ 2015/16 Kennzahlen der Divisionen im Überblick Mio. EUR Steel Special Metal* Metal Konzern Steel Engineering Forming Umsatzerlöse 3.754 2.651 2.850 2.225 11.069 Anteil am Konzernumsatz (%) 33 23 25 19 EBITDA (Mio. EUR) 478 364 511 291 1.583 EBITDA-Marge (%) 12,7 13,7 17,9 13,1
Slide 17: Entwicklung Divisionen GJ 2015/16 (1)
voestalpine-Konzern Entwicklung Divisionen GJ 2015/16 (1) Steel Division µ Unverändert schwieriges globales Wettbewerbs- und Marktumfeld µ Weltweit strukturelle Überkapazitäten (v.a. China) und Einbruch der Rohstoffpreise µ Solide Nachfrage (Automobilindustrie!), jedoch kontinuierlich sinkendes Prei
Slide 18: Investitionsprojekt Edelstahlwerk 2020
Special Steel Division Investitionsprojekt Edelstahlwerk 2020 µ Ausbau globale Marktführerschaft für Werkzeug- und Spezialstähle µ Errichtung des modernsten Edelstahlwerkes der Welt als Ersatz des bestehenden Werkes in Kapfenberg µ Industrie 4.0-Standard durch vollintegrierte Prozesstechnologie µ Be
Slide 19: Entwicklung Divisionen GJ 2015/16 (2)
voestalpine-Konzern Entwicklung Divisionen GJ 2015/16 (2) Metal Engineering Division µ Solides Ergebnis im GJ 2015/16 durch Einmaleffekte zusätzlich positiv beeinflusst µ Erstmalige Vollkonsolidierung in den Geschäftsbereichen Seamless Tubes und Turnout Systems µ Positive Sondereffekte : EBITDA: 126
Slide 20: Ausblick GJ 2016/17
voestalpine-Konzern Ausblick GJ 2016/17 µ Kurzfristige Besserung der globalen Wirtschaftslage wenig wahrscheinlich µ Leichter Aufwärtstrend in Europa – Auswirkungen Brexit? µ Nachlassende Dynamik in den USA µ Erste positive Effekte des jüngsten chinesischen 5-Jahresplans µ Weiterhin rezessive Entwic
Slide 21: 24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG Linz, 6. Juli 2016 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 22: Tagesordnungspunkt 2
Tagesordnungspunkt 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2015/2016 voestalpine AG 22 | 6. Juli 2016 | 24. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 23: Antrag zum Tagesordnungspunkt 2
Antrag zum Tagesordnungspunkt 2 Ich beantrage im Namen des Vorstandes und auch des Aufsichtsrates vom Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/2016 in der Höhe von EUR 184.000.000,00 eine Dividende von EUR 1,05 je dividenden- berechtigter Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnu
Slide 24: 24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG Linz, 6. Juli 2016 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 25: Tagesordnungspunkt 3
Tagesordnungspunkt 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015/2016 voestalpine AG 25 | 6. Juli 2016 | 24. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 26: Antrag zum Tagesordnungspunkt 3
Antrag zum Tagesordnungspunkt 3 Zu diesem Tagesordnungspunkt beantrage ich im Namen des Aufsichtsrates, über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015/16 amtierenden Mitglieder des Vorstandes, also µ Dr. Wolfgang EDER µ Dipl.-Ing. Herbert EIBENSTEINER µ Dipl.-Ing. Dr. Franz KAINERSDORFER µ Mag. Dipl.
Slide 27: Antrag zum Tagesordnungspunkt 3
Antrag zum Tagesordnungspunkt 3 µ Dipl.-Ing. Franz ROTTER µ Dipl.-Ing. Dr. Peter SCHWAB, MBA in einem Vorgang, also en-bloc, abzustimmen, und ich beantrage weiters, diesen Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015/16 die Entlastung zu erteilen. voestalpine AG 27 | 6. Juli 2016 | 24. o. H
Slide 28: 24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG Linz, 6. Juli 2016 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 29: Tagesordnungspunkt 4
Tagesordnungspunkt 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016 voestalpine AG 29 | 6. Juli 2016 | 24. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 30: Antrag zum Tagesordnungspunkt 4
Antrag zum Tagesordnungspunkt 4 Zu diesem Tagesordnungspunkt beantrage ich im Namen des Aufsichtsrates, über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015/16 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates, also über µ Dr. Joachim LEMPPENAU µ Dr. Heinrich SCHALLER µ KR Dr. Franz GASSELSBERGER, MBA voestalpine
Slide 31: Antrag zum Tagesordnungspunkt 4
Antrag zum Tagesordnungspunkt 4 µ Dr. Hans-Peter HAGEN µ Dr. Michael KUTSCHERA, MCJ. (NYU) µ Prof. (em) Dr. Helga NOWOTNY, Ph.D. µ Mag. Dr. Josef PEISCHER µ Dipl.-Ing. Dr. Michael SCHWARZKOPF µ Josef GRITZ voestalpine AG 31 | 6. Juli 2016 | 24. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 32: Antrag zum Tagesordnungspunkt 4
Antrag zum Tagesordnungspunkt 4 µ Brigitta RABLER µ Hans-Karl SCHALLER und µ Gerhard SCHEIDREITER in einem Vorgang, also en-bloc, abzustimmen, und ich beantrage weiters, diesen Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/16 die Entlastung zu erteilen. voestalpine AG 32 | 6. Juli 2016 |
Slide 33: 24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG Linz, 6. Juli 2016 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 34: Tagesordnungspunkt 5
Tagesordnungspunkt 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2016/2017 voestalpine AG 34 | 6. Juli 2016 | 24. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 35: Antrag zum Tagesordnungspunkt 5
Antrag zum Tagesordnungspunkt 5 Als Vorsitzender des Aufsichtsrates stelle ich im Namen des Aufsichtsrates den Antrag, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/2017, sowohl für den Jahresabschluss als auch für den Konzernabschluss, die Grant- Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steu
Slide 36: 24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
24. ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG Linz, 6. Juli 2016 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 37: Tagesordnungspunkt 6
Tagesordnungspunkt 6 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 2 (Aufsichtsratsvergütung) voestalpine AG 37 | 6. Juli 2016 | 24. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 38: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
Antrag zum Tagesordnungspunkt 6 Ich stelle im Namen des Aufsichtsrates und des Vorstandes den Antrag, die Hauptversammlung möge die soeben beschriebene Änderung der Satzung der voestalpine AG beschließen, sodass § 15 Abs. 2 der Satzung der voestalpine AG nunmehr wie folgt lautet: „Als Vergütung ihre
Slide 39: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
Antrag zum Tagesordnungspunkt 6 Dieser Betrag ist zwischen dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter/den Stellvertretern und allen anderen Mitgliedern des Aufsichtsrates im Verhältnis 100 % für den Vorsitzenden, 75 % für den/die stellvertretenden Vorsitzenden und 50 % für die sonstigen Mitglieder des Auf
Slide 40: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
Antrag zum Tagesordnungspunkt 6 Die Vergütung ist jedoch mit dem Vierfachen der genannten Beträge begrenzt. Beginnt oder endet die Funktion eines Aufsichtsratsmitgliedes während des Geschäftsjahres, wird die Vergütung anteilsmäßig gewährt. Diese Vergütungsregelung gilt erstmals für das Geschäftsjahr