Slide 1: Résultats annuels 2014
Résultats annuels 2014 23 avril 2015
Slide 2: MGI COUTIER – Vue d’ensemble
MGI COUTIER Vue d’ensemble Résultats financiers 2014 et perspectives 2015 Stratégie et enjeux à moyen terme MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues dans ce document/message sont couvertes par la confidentialité, la législation nationale applicable au droit d'aute
Slide 3: En quelques mots
En quelques mots Le Groupe MGI COUTIER est un équipementier mondial de rang 1 spécialisé dans 2 domaines d’expertises Management des fluides : 78% du CA Mécanismes : 17% du CA Serrures & Commandes Charnières Pédaliers Gâches d’ouvertures MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informat
Slide 4: Données clés
Données clés Chiffre d’affaires Effectifs En Millions d’€ 7 660 employés fin 2014 692 534 40% 420 33% 378 Europe de l'Ouest Amérique du Nord Reste du monde 25 1988 1998 2008 2011 2014 27% Résultat Opérationnel Courant Endettement financier net / Capitaux propres En Millions d’€ 55,2 % du CA 0,49 51,
Slide 5: MGI COUTIER – Résultats financiers 2014 et perspectives 2015
MGI COUTIER Vue d’ensemble Résultats financiers 2014 et perspectives 2015 Stratégie et enjeux à moyen terme MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues dans ce document/message sont couvertes par la confidentialité, la législation nationale applicable au droit d'aute
Slide 6: Principaux faits marquants de l’exercice
Principaux faits marquants de l’exercice Poursuite de l’internationalisation du Groupe ˃ Acquisition du groupe suédois Autotube AB en avril 2014 - Complémentarités produits (management de fluides) et clients (Ford, Volvo Cars, Volvo Trucks, Scania, MAN, Jaguar, Land Rover, …) ˃ Démarrage d’une nouve
Slide 7: Principaux éléments d’analyse de l’exercice
Principaux éléments d’analyse de l’exercice Des résultats de bon niveau dans un contexte contrasté ˃ Chiffre d’affaires de 692,1 M€ en progression de 4,3% en publié et en repli de 0,2% à périmètre et taux de change constants - CA* Avon Automotive : 287,4 M€ en croissance de 0,3% - CA* Autotube AB (s
Slide 8: Chiffre d’affaires produits & fonctions par division
Chiffre d’affaires produits & fonctions par division Répartition du CA 2014 / Divisions En M€ 2014 Var. N-1 Moteur 54,2 -11,3% Mécatronic 48,4 +7,9% 1% 4% Carburant 74,2 -5,1% Avon Automotive 287,4 +0,1% 17% Autotube (9 mois) 50,2 N/A S/T Management de fluides 514,4 +9,2% Articulations & Découpage 5
Slide 9: Chiffre d’affaires par client et par zone géographique
Chiffre d’affaires par client et par zone géographique Répartition du CA 2014 / Clients Répartition du CA 2014 / Zones géographiques Livraisons réalisées par zone 19% 20% Europe (hors France) 42% 17% Amérique du Nord 23% 6% France 20% Autres clients 15% 4% Asie + Amérique du Sud 9% TOYOTA 1% MARTINR
Slide 10: Compte de résultat consolidé simplifié
Compte de résultat consolidé simplifié En M€ 2014 2013 Var, Chiffre d’affaires 692,1 663,8 +4,3% Eléments ayant impacté le ROC Excédent brut d’exploitation 74,4 77,0 -3,4% Résultat opérationnel courant Frais d’acquisition Autotube 51,9 55,2 -6,0% Coûts de démarrage d’un site au Portugal Marge opérat
Slide 11: Structure du bilan au 31 décembre 2014
Structure du bilan au 31 décembre 2014 Bilan au 31 décembre 2014 Bilan au 31 décembre 2013 En M€ En M€ 307,6 307,6 245,3 245,3 Actif 214,8 Actif 160,6 immobilisé 225,9 Fonds propres immobilisé 185,2 Fonds propres net net Provisions Impôts différés 15,2 3,0 16,9 Provisions 4,8 Impôts différés nets BF
Slide 12: Tableau de flux de trésorerie
Tableau de flux de trésorerie En M€ 2014 2013 Capacité d’autofinancement 51,4 58,5 Variation de BFR (1,2) (12,1) Flux net de trésorerie généré par l’activité 50,2 46,4 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (73,6) (23,4) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 40
Slide 13: Perspectives 2015
Perspectives 2015 Maintien de nos objectifs chiffrés ˃ Objectif de CA à 800 M€ ambitieux mais atteignable ˃ Marge opérationnelle courante entre 7 et 8% confirmée Poursuite du développement ˃ Acquisition d’un bâtiment dans un quartier de Barcelone ˃ Montée en puissance de la production du SCR ˃ Pours
Slide 14: MGI COUTIER – Stratégie et enjeux à moyen terme
MGI COUTIER Vue d’ensemble Résultats financiers 2014 et perspectives 2015 Stratégie et enjeux à moyen terme MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues dans ce document/message sont couvertes par la confidentialité, la législation nationale applicable au droit d'aute
Slide 15: Nos piliers de croissance
Nos 5 piliers de croissance Fluides : Une position de spécialiste Mécanimes : Produits standards et/ou de niche Une capacité d’innovation reconnue et récompensée Une présence internationale Une performance opérationnelle Des croissances externes structurantes MGI COUTIER / L’alternative aux grands s
Slide 16: Nos enjeux sur le marché mondial
Nos enjeux sur le marché mondial Une gestion complète des fluides – Le MANAGEMENT des fluides Stockage Refroidissement Dosage Séparation Transfert Mélange Réchauffage Filtration PLASTIQUE / CAOUTCHOUC / MÉTAL / ÉLECTRONIQUE EAU / AIR / CARBURANT / HUILE / ADDITIFS Une reconnaissance de spécialiste p
Slide 17: Les enjeux technologiques et marché du SCR
Les enjeux technologiques et marché du SCR Une fonction complexe pour traiter les émissions d'oxydes d'azote (Nox) Véhicules diesel sur lesquels cette fonction est montée C3 / C4 / C5 / DS3 / DS4 / DS5 / … 208 / 308 /3008 / 508 / 5008 / … Berlingo / Partner / Jumpy / Jumper / … Soit 12 réservoirs SC
Slide 18: Les enjeux technologiques et marché du SCR
Les enjeux technologiques et marché du SCR Perspectives de CA « SCR » pour le Groupe MGI Coutier Coût prévisionnel du SCR en 2015 compris entre 15 et 16 M€ Profitabilité à compter de 2016 MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues dans ce document/message sont couve
Slide 19: Nos enjeux sur le marché mondial
Nos enjeux sur le marché mondial Présence du groupe 37 sites industriels, EUROPE 5 bureaux de représentation et des partenariats dans 20 pays AMÉRIQUES 2015 : Nouveaux sites à Chongqing (Chine), Juarez (Mexique) et El Jadida (Maroc) ASIE Nos opportunités à moyen terme : Amériques : Développement de
Slide 20: Nos enjeux sur le marché mondial
Nos enjeux sur le marché mondial TOP 10 clients et opportunités PREMIUM = 14 % VU / VUL / PL = 22 % GÉNÉRALISTE = 56 % BMW Monde : 1ère commande Refroidissement véhicule (X séries) VOLVO CAR Chine : 1ère commande Pièce moteur et 1ère commande Lavage NISSAN Europe : 1ère commande Lavage FORD Monde :
Slide 21: En conclusion : nos objectifs
En conclusion : nos objectifs Mondialiser les Lignes de Produits • Être présent dans tous les pays d’origine des constructeurs • Produire à proximité des usines d’assemblage • Avoir, au minimum, 30% de part de marché chez tous les clients actuels • Convaincre de nouveaux clients Poursuivre l’innovat
Slide 22: Notre ambition moyen terme
Notre ambition moyen terme Dépasser le seuil du milliard d’euros à l’horizon 2018 Avec une marge opérationnelle courante normative comprise entre 7 et 8 % MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues dans ce document/message sont couvertes par la confidentialité, la l
Slide 23: Annexes
MGI COUTIER Annexes MGI COUTIER / L’alternative aux grands systémiers Les informations contenues dans ce document/message sont couvertes par la confidentialité, la législation nationale applicable au droit d'auteur ainsi que les conventions internationales applicables à la matière 23
Slide 24: Données boursières
Données boursières • Eurolist B d’Euronext Paris Répartition du capital au 01/04/2015 : • Code ISIN : FR0000053027 • Famille Coutier : 69,7% • Cours au 21/04/2015 : 13 € • Public, autocontrôle, salariés et • Performance depuis 01/2015 : +11,68% dirigeants : 30,3 % • Capitalisation boursière : 347 M€
Slide 25: Une organisation centrée autour du Produit
Une organisation centrée autour du Produit Sept Divisions « Produits » Management des fluides AVON AUTOMOTIVE (44% du CA 2014) ALIMENTATION CARBURANT (11% du CA 2014) AUTOTUBE AB (8% du CA 2014) MOTEUR (8% du CA 2014) MECATRONIC (7% du CA 2014) Mécanismes SYSTEMES DE FERMETURE (9% du CA 2014) ARTICU
Slide 26: Une démarche d'innovation performante
Une démarche d'innovation performante Structurée • Un système spécifique de cotation qui écarte les innovations sans 38 brevets débouchés déposés en 2014 • Des outils de stimulation de la créativité basés sur la méthodologie TRIZ Plus de 475 brevets • Une méthode d’évaluation de la maturité des inno
Slide 27: Une démarche d'innovation performante
Une démarche d'innovation performante Répondant aux besoins de demain • Le traitement des émissions polluantes (CO2, NOX, particules, vapeurs, …) • La réduction de la masse embarquée (1Kg gagné = 8g de CO2 pour 100Km ) • Le confort de conduite (nouvelles fonctionnalités, …) • Les nouvelles attentes
Slide 28: Une volonté d’intégration
Une volonté d’intégration PLASTIQUE Outillages • Injection • Conception • Soufflage • Réalisation • Extrusion • Mise au point • Formage CAOUTCHOUC Assemblages • Injection • Assemblages • Extrusion complexes (soudures, • Formage raccords, colliers, surmoulage, encliquetables …) MÉTAL Expertise électr
Slide 29: Un savoir-faire en matière de croissance externe
Un savoir-faire en matière de croissance externe AUTOTUBE Avr. 2011 DEPLANCHE FABRICATION (FRANCE) Avril. 2014 • Expert outillages injection et soufflage • Spécialisé dans les canalisations métalliques automobile et poids lourds 2004 MEIPL (INDE) • Portefeuille client diversifié et • Présence en Ind
Slide 30: MGI COUTIER – Siège social
MGI COUTIER – Siège social 975, route des Burgondes MGI COUTIER 01410 CHAMPFROMIER 975, route des Burgondes France 01410 CHAMPFROMIER Tel : +33 (0) 4 50 56 98 98 Fax : +33 France (0) 4 50 56 95 45 Tel : +33 (0) 4 50 56 98 98 www.mgicoutier.com Fax : +33 (0) 4 50 56 95 45 www.mgicoutier.com MGI COUTI