Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — H1 FY2023 Earnings Presentation
24 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, Dec 1, 2023
Slide 1: 2023年度中間期 決算説明会 資料編
＜2023年度中間期 決算説明会＞ ≪資料編≫ 2023年12月1日
Slide 2: 目次
（目次） 1.第5次中期経営計画 主要計数 … 2 2.徹底したソリューションビジネスの構築・提供（ｱｾｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ） … 4 徹底したソリューションビジネスの構築・提供（リテール部門） … 5 徹底したソリューションビジネスの構築・提供（ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ部門） … 6 徹底したソリューションビジネスの構築・提供（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ部門） … 7 徹底したソリューションビジネスの構築・提供（ｶｽﾀﾏｰｺﾈｸﾄ部門） … 8 徹底したソリューションビジネスの構築・提供（地域共創部門） … 9 徹底したソリューションビジネスの構築・提供（グループ機能の強化
Slide 3: 第5次中期経営計画 主要計数
１．第5次中期経営計画 主要計数 主要計数 HD 当期純利益※1（億円） BK コア業務純益（億円） ※1 当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益 ※2 日銀特別付利 目指す水準 目指す水準 150億円以上 100億円以上 167 106 131 114 95 （13） （4） （13） 113 46 ※2 92 92 54 ※2 ※2 66 69 （9） 51 ※2 第5次中期経営計画 第5次中期経営計画 BK コアOHR BK 与信関連費用（億円） 81.5％ （計画） 79.0％ 79%台 62 62 （45） 74.4％ 75％台 ※3 12 70.5％ （45） 6 ※2 2 ▲
Slide 4: 主要計数/本業利益について
１．第5次中期経営計画 主要計数 主要計数/本業利益について BK 本業利益の推移（億円） 地銀の預金量と本業利益の分布※ ※データについては、各行の開示資料（2022年度）を基に当社で独自に算出 目指す水準 110億円以上 2025年度（目指す水準） 2022年度 2023年度（計画） 101 94 本 2021年度 業 2020年度 利 益 （ 32 億 64 64 円 45 ） 52 52 預金量（兆円） 36 第5次中期経営計画 本業利益 ＝貸出金平残×預貸金利回り差＋役務取引等利益ー営業経費 3
Slide 5: アセットソリューションビジネス：パーソナルB/S戦略
2．徹底したソリューションビジネスの構築・提供 アセットソリューションビジネス： パーソナルB/S戦略 新たな収益基盤の拡大（ストックビジネスへの転換）） お客さまの保有する金融資産・不動産・家族との繋がり（パーソナルB/S）をまもり、ふやし、つなぐソリューションを提供 お客さまの総資産（金融資産・不動産等）への徹底したソリューション提案（アライアンス企業との連携も含め）により、 お客さま関わり資産の増加と次世代を含めた長期取引を構築し、持続可能な預り資産のストックビジネス化を図る 相続・不動産を含む専門的なソリューション提案を実践できるSAC（シニア・アセット・コンサルタント）を
Slide 6: リテール部門
２．徹底したソリューションビジネスの構築・提供 リテール部門 人生100年時代や2,000万円問題を見据え、お客さまの「健全な資産形成」、「円滑な資産の管理・承継」、「超高齢社会に対応した金融 サービス」等への対面・非対面チャネルによるソリューションを通じて、安心安全な暮らし、健康で豊かな人生をサポート ソリューション 資産形成層向けの対面・非対面チャネルの強化 • 2023年8月4～17日に、WEBセミナーを開催 （全4コンテンツ提供 視聴者364名） 1. 資産形成層 • CXMによるキャンペーン、金融に関するコラム等の情報提供 利便性の高い対面・非対面チャネル強化 高齢者の安心安全な環境
Slide 7: プライベートバンキング部門
２．徹底したソリューションビジネスの構築・提供 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ部門 お客さま本位の業務運営をもとに、有価証券や不動産など資産の運用、活用、管理、承継等へのオーダーメイド型ソリューションを通じて、お客さま の資産を守り育て、そして、夢を叶え充実した暮らしをサポート ソリューション ウェルスマネジメント ソリューション • 富裕層のあらゆる課題・ニーズに対し、専門人材がオーダーメイド 富裕層 のソリューションを伴走型で提供 付加価値の高いオーダーメイド型ソリューション 相続相談会：2023年度中間期実績 204回開催 （前年比▲6回） • ウェルスマネジメントソリューションを展開
Slide 8: コーポレートソリューション部門
２．徹底したソリューションビジネスの構築・提供 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ部門 事業性評価を起点として、お取引先企業の真の課題・ニーズを把握し、資金需要などに最適なタイミングで応えるとともに、 伴走型ソリューションに より地元企業の成長を促し、企業価値向上をサポート ソリューション ライフステージ別 伴走型ソリューション 1. 企業のライフステージに応じた課題・ニーズに対し、事業性評価 ・ゼロゼロ融資先の利子補給期限到来により順次返済が始まる中、 を起点としたライフステージ別の伴走型ソリューションを提供 金融支援はもとより、本業の収益改善に繋がるような支援を実施 2. M&Aソリューションの
Slide 9: カスタマーコネクト部門
２．徹底したソリューションビジネスの構築・提供 ｶｽﾀﾏｰｺﾈｸﾄ部門 オムニチャネルによる店舗・店番を意識しないお客さま接点の構築、デジタルツールを駆使し、お客さまニーズに対し即座にお応えできるWebサービス 提供など、利便性向上・付加価値の提供で、お客さまのお役に立つ金融グループを目指す 店舗・チャネル体制 【攻めの店舗戦略】 拠点を大規模化したうえでお客さまの規模や ニーズに応じた営業体制を整備し、きめ細かな営業を行う 2025年度 2022年3月 大阪中央営業本部の設置（2022年6月～） お 61→ 58エリア 61エリア 客 江坂エリアの営業体制整備（2023年5月～） さ フルバ
Slide 10: 地域共創部門
２．徹底したソリューションビジネスの構築・提供 地域共創部門 地域の産業振興・活性化・イノベーション創出により、社会課題を解決することで、地域のプラットフォーマーとして、地元エリアにとって不可欠な 金融グループを目指す 2025年大阪・関西万博を契機とした地域活性化 イノベーションの創出 ・大阪ヘルスケアパビリオン／3つのリボーンチャレンジ認定事業で参加企業募集 2030 一次募集にて23社の出展候補を選定（応募81社）、9月5日より二次募 独自のベンチャー・スタートアップ支援 集を開始、2024年2月頃に出展候補30社を確定予定 2025 SDGs プログラムによる ・行員が万博と主体的に関
Slide 11: グループ機能の強化
２．徹底したソリューションビジネスの構築・提供 ホールディングスグループ機能の強化の背景及び機能強化コンセプト • 生産年齢人口の減少や少子高齢化が進展するなか、地域経済を活性化していくことが社会課題となっている。なかでも、地域金融機関の 果たすべき役割は大きく、課題解決に向けた取組みが期待されている • 地域金融機関自身にとっても、厳しさを増す金融環境・地域の経済環境において、従来の金融業務だけでなく、非金融業務を含めた持続 可能なビジネスモデルを構築する必要あり ⇒当社グループにおいても、この機を捉えてグループ戦略体制を強化し、グループの持続的な成長を図る グループ活性化、グループシナジー
Slide 12: 損益の状況（池田泉州銀行 通期）
損益の状況（池田泉州銀行 通期） 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 （通期） （通期） （通期） （通期） （通期） 業務粗利益 44,315 47,407 50,687 52,174 46,961 （コア業務粗利益） (53,649) (52,604) (50,290) (54,239) (57,045) 資金利益 44,735 43,252 42,875 45,357 45,498 役務取引等利益 7,655 8,041 6,929 8,176 10,134 その他業務利益 △8,075 △3,886 881
Slide 13: 損益の状況（池田泉州銀行 中間期）
損益の状況（池田泉州銀行 中間期） 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） 業務粗利益 23,280 25,738 26,718 25,897 26,337 （コア業務粗利益） (26,190) (25,429) (26,673) (28,045) (27,163) 資金利益 21,540 21,593 22,513 23,233 23,035 役務取引等利益 3,963 3,601 3,892 3,978 3,714 その他業務利益 △2,223 544 3
Slide 14: 損益の状況（池田泉州ホールディングス）
損益の状況（池田泉州ホールディングス） 【池田泉州ホールディングス 連結】 （中間期） （百万円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） 経常収益 44,101 38,710 39,814 44,512 43,357 経常費用（△） 42,343 33,235 32,871 35,405 33,850 経常利益 1,757 5,474 6,942 9,106 9,507 税金等調整前中間純利益 2,032 5,421 6,895 8,916 9,385 親会社株主に帰属する中間純利益 1,82
Slide 15: 貸出金残高
貸出金残高 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 貸出金 39,263 39,173 39,835 41,659 43,115 44,400 45,268 46,028 47,863 48,018 事業性貸出 19,080 19,007 19,591 20,822 21,502 21,648 21,692 22,127 23,514 23,670 公共向け貸出 2,070 1,978 1,949 2,492 3,026 4,007 4,50
Slide 16: 業種別貸出金残高
業種別貸出金残高 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 製造業 3,102 3,000 3,007 3,229 3,249 3,181 3,163 3,151 3,175 3,277 建設業 1,051 1,042 1,095 1,275 1,449 1,389 1,413 1,353 1,393 1,384 運輸業、郵便業 1,089 1,044 1,000 1,105 1,140 1,150 1,129 1,093 1,090 1,13
Slide 17: 預金残高
預金残高 【池田泉州銀行 単体】 （預金の科目別内訳） （億円） 2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 当座預金 2,152 1,994 2,123 2,483 2,595 2,533 2,487 2,437 2,477 2,536 普通預金 25,297 25,905 26,874 29,861 31,477 33,112 33,434 34,502 34,917 36,346 貯蓄預金 236 234 233 235 239 244 239 240 238 235 通知
Slide 18: 預り資産
預り資産 【個人総預り資産残高】 （億円） 2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 預金 38,427 38,313 38,442 39,790 40,735 41,249 41,838 42,198 42,327 42,440 投資信託 1,774 1,813 1,568 1,843 1,980 2,172 2,356 2,199 2,257 2,395 保険 5,390 5,327 5,145 5,075 5,063 5,022 5,214 5,337 5,312 5,6
Slide 19: 有価証券
有価証券 【池田泉州銀行 単体】 （有価証券科目別内訳） （億円） 2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 国債 641 290 263 271 335 284 681 1,239 432 608 地方債 601 940 1,133 1,227 1,199 1,450 1,300 1,190 1,152 1,254 社債 2,567 2,879 2,993 2,885 2,647 2,659 2,274 2,116 1,981 1,870 公社公団債 1,817 2,009
Slide 20: 各種利回り
各種利回り 【池田泉州銀行 単体】 （全店分） 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） 資金運用利回 1.07% 1.01% 1.00% 0.95% 0.92% 0.91% 0.91% 0.92% 0.89% 0.87% 貸出金利回 1.05% 1.01% 1.01% 0.97% 0.96% 0.91% 0.90% 0.86% 0.86% 0.85% 有価証券利回 1.18% 0.99% 0.94% 0.84% 0.68% 0.7
Slide 21: 与信関連費用
与信関連費用 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） 一般貸倒引当金繰入額 - △272 △1,255 477 5,125 △928 - - - - 貸出金償却 2,979 1,324 2,204 307 893 311 834 130 1,094 590 個別貸倒引当金繰入額 - 490 1,713 △59 116 2,221 - - - - 偶発損失引当金繰入額 29 35 74 43 △1
Slide 22: 金融再生法開示債権及びリスク管理債権の状況
金融再生法開示債権及びリスク管理債権の状況 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 破産更生債権及び 45 32 35 15 20 19 15 20 17 27 これらに準ずる債権 危険債権 213 201 222 281 270 351 375 413 430 386 要管理債権 48 57 57 56 58 58 47 39 31 34 三月以上延滞債権 1 1 1 0 0 0 0 0 1 - 貸出条件緩和債権 47 55 55 55 5
Slide 23: 自己資本比率
自己資本比率 【池田泉州ホールディングス 連結】 （億円） 2019/3末 2019/9末 2020/3末 2020/9末 2021/3末 2021/9末 2022/3末 2022/9末 2023/3末 2023/9末 自己資本比率 9.49% 9.46% 9.37% 9.69% 9.88% 9.93% 9.96% 8.88% 12.82% 13.12% 自己資本 2,166 2,173 2,144 2,158 2,208 2,231 2,253 2,030 2,049 2,090 基礎項目 2,331 2,347 2,304 2,313 2,421 2,442 2,461 2,234 2,2
Slide 24: 本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基 礎として記載されています。また、これらの記述のためには…
本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基 礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述 または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能 性があります。 当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、決 算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポート等、当社が公表いたしました各種資
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