Bindawood Holding Company · TADAWUL:4161

Bindawood — Q1 2024 Earnings Presentation

26 slides from Bindawood's earnings presentation, May 2024

1. Slide 1: Investor Presentation Q1 2024

   ‫التقديم للمستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫الرب ع األول ‪2024‬‬ ‫مايو ‪ | 2024‬المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داوود القابضة‪ ،‬جدة‪ ،‬المملكة العربية السعودية‬ ‫ي‬

2. Slide 2: Disclaimer

   ‫إخالء مسؤولية‬ ‫تم إعداد هذا العرض التقديمي لغرض االطالع فقط‪ ،‬ولم يتم التحقق من المعلومات الواردة فيه من مصادر مستقلة‪ ،‬ولم يتم تقديم أي‬ ‫تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية‪ ،‬فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو صحتها أو اكتمالها‪ ،‬وال ينبغي االعتماد عليها بأي شكل من‬ ‫األشكال‪ .‬وال تتحمل الشركة أو

3. Slide 3: Today's presenters

   ‫مقدمو العرض اليوم‬ ‫أحمد بن داود‬ ‫محمد سليم باتكا‬ ‫حسن جافيد‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫مدير اإلدارة المالية‬ ‫المال ومدير عالقات‬ ‫ي‬ ‫المدير‬ ‫المستثمرين‬ ‫‪INVESTOR PRESENTATION | Q1 2024‬‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: Company overview

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫بن داود القابضة (رمز تداول‪ 4161 :‬والشركة) تضم مجموعة من الشركات المتخصصة في مبيعات التجزئة‪ ،‬وتركز في أعمالها على التكنولوجيا‬ ‫وحلول مبيعات التجزئة‪ ،‬واغتنام الفرص االستثمارية‪ ،‬بهدف تحقيق النمو على المدى الطويل‪ .‬وانطالقا من رؤيتها للنمو المستدام‪ ،‬تواصل بن داود‬ ‫القاب

5. Slide 5: Bindawood Holding at a glance

   ‫نظرة عىل بن داوود القابضة‬ ‫عالم بن داوود القابضة‬ ‫شركة التطبيقات الدولية‬ ‫قطاع التجزئة‬ ‫‪2‬‬ ‫شبكة واسعة من‬ ‫منصات ر‬ ‫إلكيونية فريدة‬ ‫تي لمتاجر السوبر ماركت‬ ‫ن‬ ‫متمي ن‬ ‫ن‬ ‫تجاريتي‬ ‫ن‬ ‫عالمتي‬ ‫‪‬‬ ‫الشكة األول ن يف قنوات‬ ‫ر‬ ‫الرقم‬ ‫ي‬ ‫التحول‬ ‫برنامج والء متطور‬ ‫المتاجر المغلقة‬

6. Slide 6: Sinagl> o

   Sinagl> o DAWOOD HOLDING a4sLaJl

7. Slide 7: CEO message

   ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬ ‫“شهد الرب ع األول من السنة المالية ‪ 2024‬تحقيق إيرادات بما قيمته ‪ 1,472.9‬مليون ريال سعودي‪ ،‬أي بزيادة بنسبة ‪ %6.6‬عىل أساس‬ ‫الشكة بنسبة ‪ %7.5‬عىل أساس سنوي‪ ،‬مما يؤكد نجاح بن داوود القابضة ن يف‬ ‫سنوي‪ .‬وقد تحققت هذه الزيادة نتيجة زيادة اإلقبال عىل متاجر ر‬ ‫تطوير ت

8. Slide 8: Growth strategy and key operational results

   ‫ر‬ ‫استاتيجية النمو وأهم النتائج التشغيلية‬

9. Slide 9: Defined growth strategy

   ‫ر‬ ‫اسياتيجية نمو محددة المعالم‬ ‫قطاع التجزئة‬ ‫ن‬ ‫منهجية ر‬ ‫الي ن‬ ‫تطوير أداء المتاجر‬ ‫تشغيل المتاجر‬ ‫االستمرار يف‬ ‫كي عىل العميل –‬ ‫القائمة‬ ‫ر‬ ‫الت تم افتتاحها‬ ‫توسعة المتاجر‬ ‫كي عىل توفي تجربة تسوق‬ ‫ر‬ ‫الي ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫مؤخرا بكامل‬ ‫متمية للعميل‬ ‫قدرتها‬ ‫تعديل مساحات‬ ‫المتاجر الق

10. Slide 10: Key operational results in Q1 2024

    ‫أهم النتائج التشغيلية خالل الرب ع األول من السنة المالية ‪2024‬‬ ‫ن‬ ‫‪ 1,472.9‬مليون (‪)%6.6+‬‬ ‫‪ 451.0‬مليون (‪)%8.3+‬‬ ‫اإليرادات (ريال سعودي) ونسبة النمو عىل أساس سنوي يف‬ ‫ن‬ ‫إجمال الرب ح (ريال سعودي) ونسبة النمو عىل أساس سنوي يف‬ ‫ي‬ ‫الرب ع األول ‪2024‬‬ ‫الرب ع األول ‪2024‬‬ ‫‪ 60.5‬مليون

11. Slide 11: Geographic coverage

    ‫التغطية الجغرافية‬ ‫ايكون‬ ‫بن داوود‬ ‫متاجر مبيعات‬ ‫الدانوب‬ ‫التجزئة‬ ‫خارطة السعودية‬ ‫خارطة البحرين‬ ‫خارطة العالم‬ ‫‪89‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪8‬‬ ‫متاجر رشكة‬ ‫إجمال المتاجر منذ بداية‬ ‫هايي‬ ‫سوق ر‬ ‫سوق سوبر‬ ‫متاجر رسيعة‬ ‫العام ي‪ 2024‬ر‬ ‫وحت تاريخه‬ ‫ماركت‬ ‫ماركت‬ ‫التطبيقات الدولية يف‬ ‫و

12. Slide 12: Business operations report

    ‫تقرير العمليات التجارية‬

13. Slide 13: Slide 13

14. Slide 14: Revenue bridge: Q1 2023 and Q4 2023 vs Q1 2024

    ‫فجوة اإليرادات‪ :‬الرب ع األول ‪ 2023‬والرب ع الرابع ‪ 2023‬مقابل الرب ع األول‬ ‫‪2024‬‬ ‫فجوة اإليرادات‬ ‫فجوة اإليرادات‬ ‫(المبالغ بالمليون لاير سعودي)‬ ‫(المبالغ بالميون لاير سعودي)‬ ‫‪74.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1,472.9‬‬ ‫‪1,451.4‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪1,472.9‬‬ ‫‪1,381.2‬‬ ‫‪37.7‬‬ ‫‪21.

15. Slide 15: Revenue by subsidiary and store type

    ‫ر‬ ‫اإللكيونية مقابل‬ ‫اإليرادات بحسب ر‬ ‫الشكات التابعة وإيرادات المتاجر‬ ‫ر‬ ‫المتاجر غي اإللكيونية‬ ‫اإليرادات بحسب الشركة التابعة – الربع األول ‪2024‬‬ ‫المتاجر اإللكترونية مقابل المتاجر غير اإللكترونية – الربع األول ‪2024‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪98.7%‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪%1.3‬‬ ‫أسواق بن داوود‬ ‫أسواوق الد

16. Slide 16: Transactions and basket size

    ‫ر‬ ‫المشييات‬ ‫التعامالت وحجم سلة‬ ‫التعامالت بالمليون لاير سعودي‬ ‫‪%0.2-‬‬ ‫حجم سلة المشتريات بالمليون لاير سعودي‬ ‫‪%7.5‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%0.3‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪94.3‬‬ ‫‪94.1‬‬ ‫‪93.8‬‬ ‫‪94.1‬‬ ‫الرب ع ‪2023 1‬‬ ‫الرب ع ‪2024 1‬‬ ‫الرب ع ‪2023 4‬‬ ‫الرب ع ‪2024 1‬‬ ‫الرب ع ‪2023

17. Slide 17: Gross profit and margin

    ‫تقرير العمليات التجارية للرب ع األول من السنة المالية ‪2024‬‬ ‫وإجمال الرب ح (مليون ريال سعودي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الرب ح‬ ‫ي‬ ‫هامش‬ ‫الرب ع األول‪،‬‬ ‫الثان‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الرب ع‬ ‫الرب ع الثالث‪،‬‬ ‫الرب ع الرابع‪،‬‬ ‫الرب ع األول‪،‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة الما

18. Slide 18: Adjusted EBITDA, net income and operating cash flow

    ‫تقرير العمليات التجارية للرب ع األول من السنة المالية ‪2024‬‬ ‫التدفق النقدي من العمليات‪ ،‬معدل‪ /‬ابيتدا معدلة‬ ‫صاف الدخل (مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫‪%95‬‬ ‫‪%208‬‬ ‫‪%232‬‬ ‫‪275.1‬‬ ‫ابيتدا معدلة‪ /‬مليون لاير سعودي‬ ‫‪820.7‬‬ ‫‪123.0‬‬ ‫‪%4.9‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫‪60.5‬‬ ‫‪189.0‬‬ ‫‪202.4‬‬ ‫‪%8.5‬‬ ‫‪%

19. Slide 19: Future Retail IT revenue performance

    ‫أداء اإليرادات ر‬ ‫لشكة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%34‬‬ ‫‪%78‬‬ ‫‪%66‬‬ ‫الربع األول ‪23‬‬ ‫الربع األول ‪24‬‬ ‫ايكون‬ ‫شركة التطبيقات الدولية‬ ‫شهد أداء شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات تراجعا طفيفا نتيجة ما يلي‪:‬‬ ‫• انخفاض إيرادات ايكون بنسبة ‪ %15‬بسب التباين في توقيت تنفيذ

20. Slide 20: Trade working capital

    ‫تقرير العمليات التجارية للرب ع األول ‪2024‬‬ ‫رأس المال العامل التجاري‬ ‫رأس المال العامل التجاري‪1‬‬ ‫رأس المال العامل التجاري‬ ‫انخفض رأس المال العامل التجاري بنسبة ‪ %65.8‬بالمقارنة مع السنة المالية ‪ 2023‬وبنسبة‬ ‫‪238‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪ %41.6‬مقارنة بالرب ع األول من السنة المالية ‪ ،2023‬ويع

21. Slide 21: Outlook and growth drivers

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬

22. Slide 22: Outlook and growth drivers

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬ ‫االستثمار يف التقنية‬ ‫‪.‬‬ ‫يمكننا من التفوق وتحقيق نتائج متمتة‬ ‫النمو‬ ‫زيادة الحصة‬ ‫تجربة العمالء‬ ‫نمو الهامش‬ ‫التدفق النقدي القوي والنمو‬ ‫العضوي‬ ‫‪ORGANIC‬‬ ‫السوقية‬ ‫غت العضوي‬ ‫‪GROWTH‬‬ ‫• مبيعات التجزئة‬ ‫رشكة التطبيقات الدولية ومبيعات‬ ‫ن‬ ‫متمية

23. Slide 23: HOLDING a2asLa/l a

    HOLDING a2asLa/l a Wh _—"| : oe e

24. Slide 24: Financial performance: income statement summary

    ‫المال‬ ‫ي‬ ‫األداء‬ ‫إيجاز الرب ح والخسارة‬ ‫الرب ع األول ‪2023‬‬ ‫الرب ع األول ‪2024‬‬ ‫عىل أساس سنوي‬ ‫اإلنجازات الرئيسية‬ ‫مبيعات‬ ‫‪1,381.2‬‬ ‫‪1,473.0‬‬ ‫‪+6.6%‬‬ ‫إجمال الرب ح‬ ‫ي‬ ‫‪416.6‬‬ ‫‪451.0‬‬ ‫‪+8.3%‬‬ ‫إجمال الهامش‬ ‫ي‬ ‫نسبة‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪+46Bps‬‬ ‫‪ ‬زيادة المبيعات نف متاج

25. Slide 25: Shareholder structure

    ‫ن‬ ‫المساهمي‬ ‫هيكل‬ ‫أسهم عامة ‪%21.27‬‬ ‫رشكات استثمارية ‪%5.6‬‬ ‫عائلة بن داوود‬ ‫‪%73.13‬‬ ‫عائلة بن داوود‬ ‫رشكات استثمارية‬ ‫أسهم عامة‬ ‫‪INVESTOR PRESENTATION | Q1 2024‬‬ ‫‪25‬‬

26. Slide 26: Thank you

    ‫شكرا لكم‬ ‫ن‬ ‫المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داوود القابضة‪ ،‬يف المملكة العربية‬ ‫ي‬ ‫السعودية‬ ‫طريق المدينة المنورة‪ ،‬النعيم‪ ،‬جدة ‪21530‬‬ ‫ص ب ‪ ،51190‬جدة ‪21543 -‬‬ ‫‪+966 12 605 3557‬‬ ‫استفسارات المستثمرين‬ ‫حسن جافيد (مدير إدارة عالقات المستثمرين)‬ ‫‪hassan.javaid@danube.com‬‬

Bindawood Holding Company — Q1 2024 Earnings Presentation on 6ix