Slide 1: Presentación Corporativa 4T14
Presentación Corporativa 4T14
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo , que contendrá una descripción de las c
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Historia b) Estructura Corporativa c) Valores y Estrategia d) Gobierno Corporativo e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS y ATERNA 2) Crecimiento y Rentabilidad 17 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3) Información Fina
Slide 4: Nuestra Historia, 24 años de evolución
Nuestra Historia, 24 años de evolución 1990 2000 2006 2007 2009 2010 2011 2012 IncorporaciónalIPC Iniciodeoperación Iniciodeoperación ListadoenlaBMV 2% de la Iniciode Transformacióna utilidad neta enPerú, deATERNA Transformacióna de cada año se Ofertade Guatemalay operaciones SOFOL Banco destina a I
Slide 5: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes México Perú Guatemala Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorr
Slide 6: Grupo que genera Valor Social, Económico y Humano
Grupo Grupo que que genera genera Valor Valor Social, Económico Social, y Humano Económico y Humano Somos un grupo de empresas comprometidas con el propósito de erradicar la exclusión financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos a generar valor social, económico y humano para las perso
Slide 7: Estrategia
Estrategia Manteniendo el liderazgo en Crédito Mujer y acelerando el Crecimiento crecimiento de Crédito Comerciante y Crédito Individual, buscando satisfacer las necesidades del cliente. Diversificando en las líneas de negocio de ahorro y seguros, Fidelidad promocionando Crédito Crece y Mejora, ofre
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 7 Independientes, no Código interno de accionistas conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 4 Accionistas, no importancia para el Banco directivo
Slide 9: Créditos Grupales (México)
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales (México)- México Crédito Mujer Crédito Comerciante Seguro de Vida CM Seguro de Vida CC (CM) (CC) › Crédito personal para › Crédito personal para › Seguro de vida básico › Seguro Voluntario capital de trabajo capital de trabajo (gratuito) Suma › Sin
Slide 10: Créditos Individuales (México)
Créditos Créditos Grupales e Individuales Individuales - (México) México Crédito Crece y Seguro de Vida Crédito Individual Crédito Adicional Mejora Individual › Crédito para › Crédito para capital de › Crédito para capital de › Seguro voluntario mantenimiento o mejora trabajo, activo fijo o Trabajo
Slide 11: Flujo de Negocio - México
Flujo de Negocio - México Evaluación › Crea el expediente › Consulta en buró de crédito › Evita sobreendeudamiento Desembolso Promoción › Identifica clientes › Ahorro del 5% del crédito › Provee información solicitado › Entrega ODP › Solicitud de crédito Bancos/ Corresponsales Renovación Recuperació
Slide 12: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo Perú México Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Capital de Consumo C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 12
Slide 13: Distribución del Portafolio por Metodología
Distribución del Portafolio por Metodología BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 20,000 17,500 3,301 25.9% 78 15,000 2,559 1,507 2,261 102 Guatemala, México and Perú 12,500 159 1,853 1,444 4,047 1,518 19.8% 175 2,784 10,000 659 1,739 9,368 1,041 39.1% 7,500 14,582 74.1% 60.9% 5,000 80.2% 10,028 8,489 9,28
Slide 14: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 2,874,488 Ps .20,004 2.2% Clientes Ps 3,555 8.3% 2.2% 2.2% 8.3% 0.0% 8.3% 20.1% Mexico Mexico Peru Peru 79.9% Guatemala 89.5% Guatemala 89.5% 89.5% Ps 7,366 México tiene gran o
Slide 15: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Cerca de 2,000 negocios afiliados, ya pueden realizar transacciones financieras básicas. Presencia principalmente en 13 Estados en México: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz Puerto y Norte, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco,
Slide 16: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros. Los socios son l
Slide 17: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 18: Clientes
Clientes GENTERA (miles) Banco( miles) 2,841 2,895 2,909 2,874 2,557 2,605 2,612 2,574 2,755 2,489 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Perú Guatemala* 238,361 71,399 231,127 69,790 219,504 212,162 67,882 198,362 65,626 62,166 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 * Inicio d
Slide 19: Cartera Total y % Cartera Vencida
Cartera Total y % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) Banco (Ps. millones) 23,384 23,951 18,859 18,961 22,497 18,063 21,371 16,447 16,975 20,706 3.12% 3.25% 3.28% 2.89% 2.98% 2.72% 2.87% 2.66% 2.20% 2.17% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millone
Slide 20: MF (%) antes de provisiones
MF (%) antes de provisiones GENTERA Banco 55.8% 65.9% 66.2% 55.2% 54.2% 53.8% 53.9% 63.6% 62.8% 63.4% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Perú 23.4% 23.4% 23.7% 23.3% 22.6% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 20
Slide 21: Activos y ROAA
Activos Activos yy ROAA ROAA GENTERA Banco 20,642 24,027 22,640 30,994 30,543 27,528 25,837 25,362 16.2% 13.7% 13.1% 22.2% 16.5% 10.8% 9.7% 9.8% 8.8% 11.9% 19,042 18,684 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Perú 7.4% 5,058 4,594 4,589 4,406 4,273 4.4% 3.7% 2.9% 2.7% 4T13 1T14 2T14 3T14
Slide 22: Capital y ROAE
Capital CapitalyyROAE ROAE GENTERA Banco 45.1% 59.7% 44.4% 30.7% 26.9% 26.7% 12,060 9,369 35.6% 35.9% 8,675 11,309 10,140 9,522 7,937 23.1% 30.8% 8,943 7,255 6,637 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Perú 707 543 623 571 467 63.4% 34.1% 26.3% 21.5% 22.5% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Capita
Slide 23: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA Banco 70.1% 68.5% 68.0% 66.7% 63.1% 62.6% 64.6% 64.4% 60.1% 59.4% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Perú 79.2% 72.7% 71.2% 72.6% 63.6% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 23
Slide 24: Información Financiera 4T14
Información Financiera 4T14
Slide 25: Resumen
Resumen Resumen % Variación 4T14 4T13 3T14 2014 2013 % Variación Anual Trimestral Clientes 2,874,488 2,754,860 2,908,596 4.3% -1.2% 2,874,488 2,754,860 4.3% Cartera* 23,951 20,706 23,384 15.7% 2.4% 23,951 20,706 15.7% Resultado Neto* 676 697 1,210 -3.0% -44.1% 3,162 2,271 39.2% Cartera Vencida / Car
Slide 26: Balance General
Balance General Balance General % % Variación 4T14 4T13 3T14 Variación 4T13 3T14 Disponibilidades y otras inversiones 3,363 2,533 32.8% 5,063 -33.6% Cartera vigente 23,166 20,061 15.5% 22,712 2.0% Cartera vencida 785 645 21.7% 672 16.8% Cartera total 23,951 20,706 15.7% 23,384 2.4% Estimación preven
Slide 27: Estado de Resultados
Estado Estado de deResultados Resultados % Variación % Variación % Variación 4T14 4T13 3T14 2014 2013 4T13 3T14 2013 Ingresos por intereses 3,866 3,346 15.5% 3,724 3.8% 14,451 12,590 14.8% Gastos por intereses 206 213 -3.3% 202 2.0% 822 818 0.5% Margen financiero 3,660 3,133 16.8% 3,522 3.9% 13,629
Slide 28: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva por Subsidiaria
Desglose de Cartera Vencida y Desglose de Cartera Vencida Estimación Preventiva por Subsidiaria Cartera vencida por Producto y Subsidiaria 4T14 4T13 3T14 Cartera Cartera Cartera PRODUCTO Portafolio % CV Castigos Portafolio % CV Castigos Portafolio % CV Castigos Vencida Vencida Vencida C . Mujer 10,0
Slide 29: Resumen
Resumen Resumen Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s % Variación % Variación 4T14 4T13 3T14 2014 2013 Anual Trimestral Anual Clientes 2,573,961 2,488,616 2,611,843 3.4% -1.5% 2,573,961 2,488,616 3.4% Portafolio 18,961
Slide 30: Balance General
Balance General Balance General % Variación % Variación 4T14 4T13 3T14 4T13 3T14 Disponibilidades y otras inversiones 1,530 1,115 37.2% 3,517 -56.5% Derivados - - 0.0% - 0.0% Cartera vigente - Consumo 18,457 15,971 15.6% 18,450 0.0% Cartera vencida 504 476 5.9% 409 23.2% Cartera total 18,961 16,447
Slide 31: Estado de Resultados
Estado Estado de Resultados de Resultados % Variación % Variación % Variación 4T14 4T13 3T14 2014 2013 4T13 3T14 2013 Ingresos por intereses 3,450 3,003 14.9% 3,331 3.6% 12,878 11,401 13.0% Gastos por intereses 126 145 -13.1% 125 0.8% 521 575 -9.4% Margen financiero 3,324 2,858 16.3% 3,206 3.7% 12,3
Slide 32: Estructura de Fondeo
Estructura Fondeo de Fondeo 0.2% 0.2% Vencimientos 0.2% Año Deuda % 2015 2,457 21% 44.0% 47.1% 46.7% 2016 2,600 22% 2017 2,600 22% 2018 3,000 26% 1.0% 2019 1,000 9% 2.7% 1.0% 0.4% Total 11,657 100% 2.4% 10.0% 0% 11.1% 13.3% Costo de financiamiento 44.4% 3.9% 36.7% 38.6% Estructura de deuda C orto pl
Slide 33: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose dePreventiva Estimación Cartera Vencida y Estimación Preventiva 4T14 4T13 3T14 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 0.5% 13,405 68 0.5% 11,189 55 0.5% 13,561 68
Slide 34: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia de Indicadores de Suficiencia de Reservas, Reservas, Cartera Vencida y Cobertura Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, SA. IB.M 7.0% 2.00 6.0% 1.50 5.0% 4.0% 1.00 3.0% 2.0% 0.50 1.0% 0.0% - % Reserva % Cartera Vencida % Castigo Mensual Índice de Cobertura* 34
Slide 35: Resumen - Compartamos Financiera (Peru)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Peru) Variación 4T14 Principales Indicadores 4T14 4T13 3T14 vs 4T13 Clientes 238,361 198,362 231,127 20.2% Portafolio 4,768 4,045 4,326 17.9% Resultado neto 45 30 51 50.4% Cartera vencida / Cartera total 5.7% 4.0% 5.8% 1.65 pp ROA 3.7% 2.9% 4.4% 0.83 pp ROE 27
Slide 36: Balance General
Balance General Variación Variación 4T14 4T13 3T14 4T13 3T14 Disponibilidades y otras inversiones 571.1 482.0 18.5% 517.3 10.4% Cartera vigente 4,498.7 3,882.9 15.9% 4,076.0 10.4% Cartera vencida 269.5 161.9 66.5% 249.7 7.9% Cartera total 4,768.3 4,044.7 17.9% 4,325.8 10.2% Estimación preventiva par
Slide 37: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados Variación Variación % 4T14 4T13 3T14 2014 2013 4T13 3T14 Variación Ingresos por intereses 362.5 306.1 18.4% 345.1 5.1% 1,373.5 1,057.5 29.9% Gastos por intereses 76.2 68.1 12.0% 75.5 0.9% 295.8 243.0 21.7% Margen financiero 286.3 238.1 20.3% 269.5 6.2% 1,077.
Slide 38: Estructura de Fondeo y Desglose Cartera Vencida
Estructura Desglose Cartera de Fondeo Vencida Vencimientos Año Deuda % 2015 2,022 48.5% 2016 1,348 32.3% 34.9% 38.6% 36.5% 2017 527 12.6% 2018 89 2.1% 2019 33 0.8% 2020 108 2.6% 4.4% 2021 0.2 0.0% 9.7% 10.9% 2022 40 1.0% Total 4,168 100.0% 35.8% 23.2% 22.5% 10.8% 13.1% 11.8% Costo de fondeo 17.2% 17
Slide 39: Resumen - Compartamos SA (Guatemala)
Resumen Resumen Variación Variación 4T14 4T13 3T14 2014 2013 Anual Trimestral Anual Clientes 62,166 67,882 65,626 -8.4% -5.3% 62,166 67,882 -8.4% Cartera 221.0 189.3 199.5 16.7% 10.8% 221.0 189.3 16.7% Resultado Neto (4.0) (3.4) (1.0) N/C N/C (0.7) (15.1) N/C Cartera Vencida / Cartera Total 4.97% 3.
Slide 40: Relación con Inversionistas
Beatriz Sánchez Covarrubias bsanchez@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696 Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7379 A través de la inclusión financiera impulsamos el desarrollo social, económico y humano de la ge