Omer - Decugis & Cie Sa · EURONEXT:ALODC
Omer - Decugis & Cie Sa — FY2021/22 Earnings Presentation
33 slides from Omer - Decugis & Cie Sa's earnings presentation, Jan 26, 2023
Slide 1: Résultats annuels 2021/22 – Chiffre d'affaires 1er trimestre 2022/23
RÉSULTATS ANNUELS 2021/22 CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2022/23 Janvier 2023 1
Slide 2: Avertissements
AVERTISSEMENTS Cette présentation a été préparée par OMER-DECUGIS & CIE (la ≪ Société ≫) uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes. Cett
Slide 3: Vos interlocuteurs
VOS INTERLOCUTEURS Vincent OMER-DECUGIS Xavier RIVIÈRE Emeline PASQUIER Président-directeur général Directeur Administratif Directrice Communication Actionnaire unique & Financier Corporate & RSE 48 ans - ESCP Europe 50 ans - SKEMA Business School, 44 ans - NEOMA Business School, Administrateur de l
Slide 4: Nous sommes un groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais exotiques
…ENGAGÉ DANS UNE CROISSANCE DURABLE ET RENTABLE NOUS SOMMES UN GROUPE INTERNATIONAL, ÊTRE DES SPÉCIALISTE MOTEUR FRUITS D’UNE ALIMENTATION …RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET LÉGUMES FRAIS ET SAINE, EXOTIQUES… DIVERSIFIÉE ET RESPONSABLE ÊTRE MOTEUR D’UNE ALIMENTATION …GARANT DE SAINE, DIVERSIFIÉE ET
Slide 5: Une offre complète sur la gamme exotique, unique en France
UNE OFFRE COMPLÈTE SUR LA GAMME EXOTIQUE, UNIQUE EN FRANCE NOTRE OFFRE COUVRE 91% DES FRUITS ET PORTEFEUILLE DE PRODUITS COUVERTURE UNIQUE DU LÉGUMES EXOTIQUES CONSOMMÉS EN EUROPE COMMERCIALISÉS SEGMENT STRATÉGIQUE % DU TONNAGE TOTAL AU 30/09/2022 BAMA (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats) Près de 90
Slide 6: Nous maîtrisons toute la chaîne de valeur
NOUS MAÎTRISONS TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR PRODUCTION IMPORTATION/LOGISTIQUE DES RELATIONS DURABLES ET DE CONFIANCE MUTUELLE AVEC LES PRODUCTEURS 150 000 LA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE Tonnes livrées en 2021/22 ET DU MÛRISSAGE, UN ENJEU CLÉ UN SAVOIR-FAIRE RECONNU PAR TOUS NOS CLIENTS BTOB (GMS,
Slide 7: Deux canaux complémentaires de distribution BtoB
DEUX CANAUX COMPLÉMENTAIRES DE DISTRIBUTION BTOB GROSSISTE HISTORIQUE FRANCE – ESPAGNE & LEADER À RUNGIS % CA 2021/221 DISTRIBUTION DE FRUITS DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS TROPICAUX & LÉGUMES FRAIS (DONT TROPICAUX) Clientèle grands comptes GMS Détaillants marchés et boutiques 75% Distributi
Slide 8: Référencé auprès de l'ensemble des circuits de distribution
RÉFÉRENCÉ AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS Grande distribution Grande distribution (France) (International) RÉPARTITION DU CHIFFRE SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE D’AFFAIRES AU 30/09/2022 APPROCHE MULTICANALE DES MARCHÉS Distribution GMS COUVERTURE TOTALE Spé. DES
Slide 9: Un exercice de prise de parts de marché dans un environnement complexe
UN EXERCICE DE PRISE DE PARTS DE MARCHÉ DANS UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE
Slide 10: Une activité 2021/22 exceptionnelle en progression de +37%
UNE ACTIVITÉ 2021/22 EXCEPTIONNELLE EN PROGRESSION DE +37% Évolution du chiffre d’affaires (en M€) +37,0% 2020/21 +34,9% pc1 188,6 2021/22 UNE CROISSANCE HISTORIQUE SOUTENUE PAR DES PRISES DE +43,7% PARTS DE MARCHÉ DURABLES 141,0 137,6 POUR LE FUTUR 98,1 +20,5% UN AN D’AVANCE SUR +13,1% pc1 LE PLAN
Slide 11: Poursuite de la croissance
POURSUITE DE LA CROISSANCE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CA1 X 1,8 en 5 ans Chiffre d’affaires (en M€) Export Export Exercice clos au 30 septembre 25% 188,5 30% 2021 2022 75% 70% 137,6 119,7 France France 104,2 106,2 112,3 95,3 71,3 RÉPARTITION PAR FRUITS & LÉGUMES DU CA 48,9 53,9 39,8 Bananes 14% 11%
Slide 12: Un relais de croissance pérenne à l'international
UN RELAIS DE CROISSANCE PÉRENNE À L’INTERNATIONAL EN COMPLÉMENT DES GAMMES EXOTIQUES SUCCÈS DE LA 1ÈRE CAMPAGNE 7 502 TONNES LIVRÉES CA TOTAL 2022 : 20,2 M€ 28% FRANCE ET 72% EXPORT RENFORCEMENT DES POSITIONS AUPRÈS DE LA GRANDE DISTRIBUTION INTERNATIONALE UNE CAMPAGNE MENÉE DANS DE BONNES CONDITION
Slide 13: Un renforcement de l'activité grossiste
UN RENFORCEMENT DE L’ACTIVITÉ GROSSISTE ANAREX SAS1 GROSSISTE FORTES SYNERGIES EXTENSION DES EXTENSION DES SPÉCIALISÉ DANS LES PRODUITS AVEC LES ACTIVITÉS CAPACITÉS GAMMES EXOTIQUES ETHNIQUES ET DU GROUPE COMMERCIALES ET ETHNIQUES EXOTIQUES Des produits issus de territoires Surfaces de vente Bananes
Slide 14: Un environnement économique complexe
UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE COMPLEXE Évolution EUR/USD INSTABILITÉ GÉOPOLITIQUE EN EUROPE 1,2500 FORTES TENSIONS INFLATIONNISTES SUR LES COÛTS 1,2000 DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 1,1500 › INTRANTS DE PRODUCTION 1,1000 › EMBALLAGES (CARTON & PALETTE) 1,0500 › ÉNERGIE 1,0000 › LOGISTIQUE (FRET & T
Slide 15: Résultats 2021/22
RÉSULTATS 2021/22
Slide 16: Analyse du compte de résultats
ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTATS K€ - Normes françaises 2020/21 2021/22 Chiffre d’affaires 137 604 188 553 Croissance exceptionnelle de +37,0% (dt +34,9% en organique) Marge Brute 20 247 21 804 Marge brute impactée par la dégradation du dollar et les tensions inflationnistes sur la chaine d’approvisio
Slide 17: Analyse du bilan
ANALYSE DU BILAN K€ - Normes françaises | 6,3 M€ de valeur de titres ACTIF 09/2021 09/2022 09/2021 09/2022 PASSIF (participations minoritaires) | 12,2 M€ Actif immobilisé 23 086 25 056 31 501 29 865 Capitaux propres investissements I1 Très faible risque Stocks 6 496 7 342 895 977 Provisions sur le s
Slide 18: Analyse des flux de trésorerie
ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE K€ - Normes françaises - données 09/2021 09/2022 auditées Marge Brute d’Autofinancement 2 736 69 Créances clients 2021/22 non encore Variation du BFR (5 300) (9 728) recouvrées au 30/09 Flux de trésorerie générés par l’activité (2 565) (7 847) Dont : densification des
Slide 19: La RSE au cœur de nos engagements
LA RSE AU CŒUR DE NOS ENGAGEMENTS
Slide 20: Engagé dans une agriculture respectueuse des territoires et des hommes
ENGAGÉ DANS MEILLEURES PRATIQUES UNE AGRICULTURE AGRICOLES (G.A.P.) RESPECTUEUSE Sécurité alimentaire Sécurité des approvisionnements DES TERRITOIRES Traçabilité Protocoles agricoles ET DES HOMMES BONS & SAINS Droits de l’homme Normes du travail Environnement Lutte contre la PERFORMANCE SOCIALE corr
Slide 21: Performances extra financières
PERFORMANCES EXTRA FINANCIÈRES ENVIRONNEMENT SOCIAL Enjeux : Protection de l’environnement / Lutte contre le réchauffement Enjeux : Respect des droits de l’homme / Normes et conditions de travail climatique / Employeur responsable ▶ Des pratiques environnementales exemplaires en zones de ▶ Des prati
Slide 22: Perspectives
PERSPECTIVES YY FI 7
Slide 23: Un 1er trimestre 2022/23 en croissance de +5,8%
UN 1ER TRIMESTRE 2022/23 EN CROISSANCE DE +5,8% Évolution du chiffre d’affaires (en M€) › DYNAMIQUE SUR LE +5,8% SEGMENT DES PETITS 2021/22 2022/23 53,7 TROPICAUX ET DU LITCHI DE 50,7 MADAGASCAR +7,8% 42,2 39,2 › RÉSISTANCE DE L’ACTIVITÉ GROSSISTE DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE -0,8% NATIONAL MOROSE ET
Slide 24: Nos priorités 2023 suivant notre plan stratégique à horizon 2025
NOS PRIORITÉS 2023 SUIVANT NOTRE PLAN STRATÉGIQUE À HORIZON 2025 LIMITER LES IMPACTS DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE OBJECTIFS 2023 INFLATIONNISTE ET MAÎTRISE DES COÛTS › CONTRACTUALISATION DU FRET SUR DES BASES STABILISÉES › CONSOLIDATION DE L’ACTIVITÉ APRÈS UNE ANNÉE DE FORTE › CONTRACTUALISATION DE L’ÉNER
Slide 25: Acquisition d'une plateforme logistique à Avignon Nord
ACQUISITION D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE À AVIGNON NORD UNE NOUVELLE BASE LOGISTIQUE ▶ TERRAIN DE 10 000 M2 ▶ ACTIF LOGISTIQUE DE AVEC UNE RÉSERVE CONSTRUCTIVE DE 3 000 M2 ADDITIONNEL ▶ CAPACITÉ ADDITIONNELLE DE MÛRISSAGE +17 000 TONNES EN 2023 +40 000 TONNES EN EXTENSION ▶ COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE NA
Slide 26: Évolution de nos capacités de mûrissage pour fruits climactériques
ÉVOLUTION DE NOS CAPACITÉS DE MÛRISSAGE POUR FRUITS Réserve capacitaire CLIMACTÉRIQUES Plateforme logistique à Avignon Nord d’une capacité de mûrissage de 17 000 tonnes en 2023 qui pourra être Recours à la sous-traitance portée par extension à pour accompagner la croissance 40 000 tonnes Utilisation
Slide 27: Des ambitions 2025 confirmées
DES AMBITIONS 2025 CONFIRMÉES MARGE EBITDA 2025 Sécurisation CA1 5% des appros 230 M€ CA Arrêt du recours à la sous-traitance 188 M€ + Meilleure absorption des coûts fixes Un Groupe déjà structuré pour Nouvelles la croissance capacités de + mûrissage à terme Intégration de la marge des + producteurs
Slide 28: Des fondamentaux solides pour poursuivre la croissance
Un Groupe familial Une gouvernance, Une proposition établi depuis plus une organisation, de valeur en de 170 ans une force phase avec les commerciale attentes des structurées pour consommateurs cette nouvelle phase de croissance Une parfaite Une base de DES maîtrise de clients leaders la chaîne de F
Slide 29: Annexes
NL 7 ial iy ~ |e NS ee ™ ANNEXES
Slide 30: Gouvernance
GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION Louis OMER-DECUGIS Vincent OMER-DECUGIS Président d’Honneur Président-directeur général Président de la fondation d’entreprise éponyme Henri BEAULIEU Ingo BLÖINK Administrateur Fondation LOD Président du Comité de Gouvernance et Rémunération Audrey CHECCHINI Indé
Slide 31: Un management expérimenté et un groupe structuré
UN MANAGEMENT EXPÉRIMENTÉ ET UN GROUPE STRUCTURÉ COMITÉ EXÉCUTIF ORGANIGRAMME JURIDIQUE HORS UNION EUROPÉENNE UNION EUROPÉENNE Vincent Boris Jean-François Sylvie OMER-DECUGIS RICHEUX VALLET BICAN PDG DG Bratigny Dir. Commercial SIIM DRH Intégration Groupe Intégration Intégration Groupe Intégration G
Slide 32: Carnet de l'actionnaire
CARNET DE L’ACTIONNAIRE Cours de Bourse au 30/09/2022 : 5,6 € RÉPARTITION DU CAPITAL AU 30/09/2022 Nombre d’actions : 8 594 383 Capitalisation boursière : 48 M€ Flottant 32,3% Listing Sponsor : Allegra Finance Contrat de liquidité : Société de Bourse Gilbert Dupont Suivi analystes : 67,7% Christel C
Slide 33: Contact
Téléphone Digital +33 (0) 1 45 12 29 60 www.omerdecugis.com Instagram : groupe_omer_decugis_et_cie Adresse Omer-Decugis & Cie 1 place Paul Omer-Decugis 94538 – Rungis Cedex Crédit photo : Chris Morin Eitner - http://www.morin-eitner.com/