Slide 1: FAL 245F ABA RAGA
FAL 245F 3 ABA RAGA Fm2445H 218 INGRMLRRNSH
Slide 2: Agenda
１．平成24年３月期 決算報告 ２．平成25年３月期 業績見通し ● 専務取締役 髙井 孝佳 ３．中期経営計画 ～ 今後の成長戦略 ～ ● 代表取締役社長 宮崎 遵 巻末資料 2 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved.
Slide 3: 決算のポイント
決算のポイント ¾ 既存の食品事業は増収を達成したものの、 １． 全体としてはチルド事業の持分法適用会社移管分を 補うことが出来ず、減収となった。 ¾ 家庭用の肉まわり調味料群が前年実績を下回る。 ２． ¾ 鍋物調味料群、野菜まわり調味料群は好調をキープ。 ¾ 売上原価は前年水準を維持した。 ３． ¾ 拡販費は抑制したものの、退職給付費用を中心に 他の費用が増加したため販管費が前年を上回る。 3 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved.
Slide 4: 決算概要 損益の状況（前年対比）
決算概要 損益の状況（前年対比） チルド事業を除いた既存の食品事業では増収を確保しているものの 全体としては減収減益となった。 前年対比 （単位：百万円） H23.3 H24.3 増 減 増減率 ％ 売 上 高 49,313 49,094 △218 △0.4% 売上総利益 23,736 23,657 △78 △0.3% 売上総利益率 ％ 48.1% 48.2% ＋0.1 営業利益 2,080 1,839 △241 △11.6% 営業利益率 ％ 4.2% 3.7% △0.5 経常利益 2,223 1,838 △384 △17.3% 経常利益率 ％ 4.5% 3.7% △0.8 当期純利益 1,1
Slide 5: 決算概要 損益の状況（計画対比）
決算概要 損益の状況（計画対比） 営業利益及び経常利益は計画を上回る。 H24.3 H24.3 計画対比 （単位：百万円） 計 画 実 績 増 減 増減率 ％ 売 上 高 49,360 49,094 △265 △0.5% 売上総利益 23,540 23,657 117 ＋0.5% 売上総利益率 ％ 47.7% 48.2% ＋0.5 営業利益 1,790 1,839 49 ＋2.7% 営業利益率 ％ 3.6% 3.7% ＋0.1 経常利益 1,730 1,838 108 ＋6.3% 経常利益率 ％ 3.5% 3.7% ＋0.2 当期純利益 790 652 △137 △17.4% 当期純利益率 ％
Slide 6: 決算概要 貸借対照表の状況
決算概要 貸借対照表の状況 年度末の休日の影響により売上債権が増加した。 H23.3 H24.3 前年対比 （単位：百万円） 構成比 ％ 構成比 ％ 増 減 総資産 30,687 100.0% 31,566 100.0% 879 流動資産 17,753 57.9% 19,333 61.2% 1,579 固定資産 12,933 42.1% 12,233 38.8% △700 負 債 11,970 39.0% 12,411 39.3% 440 純資産 18,716 61.0% 19,155 60.7% 438 自己資本比率 61.0% 60.7% △0.3 負債比率 64.0% 64.8% ＋0.
Slide 7: 決算概要 キャッシュ・フローの状況
決算概要 キャッシュ・フローの状況 売上債権の増加等により営業活動によるＣＦは前年対比マイナス。 H23.3 H24.3 営業活動によるＣＦ （単位：百万円） 増減 ・ 税金等調整前当期純利益 1,808百万円 （１） 営業活動によるＣＦ 2,477 1,312 △1,165 ・ 減価償却費 1,219百万円 ・ 売上債権増加額 △1,391百万円 （２） 投資活動によるＣＦ △2,313 △886 1,426 ・ 仕入債務増加額 384百万円 財務活動によるＣＦ △289 △288 0 投資活動によるＣＦ 現金及び現金同等物の 増加額 （△は減少額） △130 136 266 ・ 有形固定資
Slide 8: 食品事業 家庭用商品の状況（売上高）
食品事業 家庭用商品の状況（売上高） 肉まわり調味料群の売上減少が響く。 全体 （百万円） 35,521 34,884 △1.8% 35,000 肉まわり調味料群 ・ 『具だくさん』 が貢献したものの、夏場からの牛肉 30,000 消費停滞の影響等により、既存の 『焼肉のたれ』 17,843 17,498 肉まわり △1.9% 『黄金の味』 が前年を下回った。 25,000 鍋物調味料群 20,000 ・ 『すき焼のたれ』 のプロモーション効果が持続し、 堅調に推移した。 鍋物 15,000 10,420 10,484 ＋0.6% 野菜まわり調味料群 10,000 野菜まわり ・ 『浅漬けの素
Slide 9: 食品事業 業務用商品の状況（売上高）
食品事業 業務用商品の状況（売上高） その他群が前年を上回る。肉まわり調味料群は前年水準を確保。 10,000 全体 （百万円） 8,873 8,964 ＋1.0% 肉まわり調味料群 9,000 ・ 『焼肉のたれ』 が各国の輸入規制により低迷した 8,000 肉まわり 2,688 2,689 ＋0.0% ものの、業務用 『黄金の味 具だくさん』 の貢献に 7,000 より前年並みの水準を確保した。 6,000 スープ群 5,000 スープ 3,562 3,485 △2.2% ・ 競合環境が激化したことにより前年を下回った。 4,000 その他群 3,000 ・ 特注品の増加に加え、『浅漬けの素
Slide 10: その他事業の状況（売上高）
その他事業の状況（売上高） 物流事業及び人材派遣事業が好調に推移した。 （百万円） 5,246 全体 4,917 ＋6.7% 広告宣伝事業 5,000 516 590 広告宣伝 ・ 主要顧客が広告宣伝費の縮小を進めるなか新規 △12.6% 顧客の開拓に努めたものの、前年を下回った。 4,000 4,417 物流事業 4,031 物 流 3,000 ＋9.6% ・ 組織的な営業体制の強化により新規顧客の獲得 及び得意先への拡販を進めた結果、前年を上回っ 2,000 た。 人材派遣事業 1,000 人材派遣 295 312 ＋5.8% ・ 積極的な営業活動が奏功し、新規顧客の開拓や 既存顧客の需要
Slide 11: 営業利益の分析
営業利益の分析 増益要因 （単位：百万円） 減益要因 平成23年３月期 2,080 売上減少による粗利減 △78 退職給付費用の増加 △576 △70 運送費の増加 △50 保管料の増加 △33 拡販費及び ＋66 販売促進引当金繰入額 の減少 その他の販管費の増加 △76 平成24年３月期 1,839 （△241） 0 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 11 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved.
Slide 12: 経常利益及び当期純利益
経常利益及び当期純利益 持分法による投資損失（チルド事業）を計上。 H23.3 H24.3 （単位：百万円） 構成比 ％ 構成比 ％ 営業外収益の内訳 ・ 受取利息及び配当金 44百万円 売上高 49,313 100.0% 49,094 100.0% ・ 賃貸収入 37百万円 営業利益 2,080 4.2% 1,839 3.7% 営業外費用の内訳 営業外収益 147 132 ・ 持分法による投資損失 119百万円 営業外費用 4 132 経常利益 2,223 4.5% 1,838 3.7% 特別利益の内訳 特別利益 1 14 ・ 災害損失引当金戻入益 13百万円 特別損失 207 45 特別損
Slide 13: 主要指標の推移
主要指標の推移 H22.3 H23.3 H24.3 ＲＯＡ （総資産当期純利益率） 2.8% 3.6% 2.1% ＲＯＥ （自己資本当期純利益率） 4.7% 6.0% 3.4% 当期純利益率 1.8% 2.2% 1.3% 総資産回転率 （回） 1.6 1.6 1.6 財務レバレッジ （倍） 1.7 1.6 1.6 １株当たり当期純利益 （円） 78.59 104.03 61.49 １株当たり純資産 （円） 1,696.87 1,763.79 1,805.46 １株当たり配当金 （円） 27 27 27 従業員数 （人） 648 662 649 13 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年
Slide 14: Agenda
１．平成24年３月期 決算報告 ２．平成25年３月期 業績見通し ● 専務取締役 髙井 孝佳 ３．中期経営計画 ～ 今後の成長戦略 ～ ● 代表取締役社長 宮崎 遵 巻末資料 14 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved.
Slide 15: 平成25年３月期 業績見通しのポイント
平成25年３月期 業績見通しのポイント ¾ 前年対比で増収増益を計画。 １． （ 売上高 １０１.２％ 営業利益 １０１.９％ ） ２．¾ 肉まわり調味料群は新商品効果の反動もあり、前年を 下回る見通し。 ¾ その他の家庭用及び業務用商品の伸長により、 全体としては増収を計画。 ¾ 原材料の値上がり懸念は依然として残る。 ３． ¾ 前年に引続き企業体質強化のための投資を計画して いるが、他の経費の抑制により販管費は前年を下回る 水準を想定。 15 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods Industry,Inc All
Slide 16: 平成25年３月期 業績見通し
平成25年３月期 業績見通し H24.3 H25.3 前年対比 （単位：百万円） 実績 見通し 増 減 増減率 ％ 売 上 高 49,094 49,678 583 ＋1.2% 売上総利益 23,657 23,659 1 0.0% 売上総利益率 ％ 48.2% 47.6% △0.6 営業利益 1,839 1,874 34 ＋1.9% 営業利益率 ％ 3.7% 3.8% ＋0.1 経常利益 1,838 1,879 40 ＋2.2% 経常利益率 ％ 3.7% 3.8% ＋0.1 当期純利益 652 1,053 400 ＋61.4% 当期純利益率 ％ 1.3% 2.1% ＋0.8 16 平成24年3月
Slide 17: 中期経営計画の進捗状況
中期経営計画の進捗状況 H24.3 H25.3 H26.3 （単位：百万円） 計画 実績 差額 計画 計画 予測 差額 売 上 高 49,360 49,094 △265 50,320 49,678 △642 51,750 営業利益 1,790 1,839 49 1,880 1,874 △6 2,210 営業利益率 ％ 3.6% 3.7% ＋0.1 3.7% 3.8% ＋0.1 4.3% 経常利益 1,730 1,838 108 1,970 1,879 △91 2,400 経常利益率 ％ 3.5% 3.7% ＋0.2 3.9% 3.8% △0.1 4.6% 17 平成24年3月期決算説明資料 ｜
Slide 18: Agenda
１．平成24年３月期 決算報告 ２．平成25年３月期 業績見通し ● 専務取締役 髙井 孝佳 ３．中期経営計画 ～ 今後の成長戦略 ～ ● 代表取締役社長 宮崎 遵 巻末資料 18 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved.
Slide 19: 中期経営計画（H24.3-H26.3）
中期経営計画（H24.3-H26.3） 経営ビジョン 価値創造企業への挑戦 基本戦略 基盤事業の 持続的成長に ブランドマネジメント 企業体質の強化 深耕による 向けた事業育成 の推進 収益力の向上 の取り組み 19 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved.
Slide 20: 価値創造と売上
価値創造と売上 経営ビジョンにある 『価値創造』 とは、“お客様へのお役立ちを創造すること” 売上とは、エバラブランドへの信任投票の結果 売上 ＝ 数量 × 購入単価 △ 人口減 デフレの状況では 難しい ◎ 価値創造 ・魅力ある製品の提供 ・あたらしい ・現顧客への ① 既存品リニューアル 顧客開拓 リピート促進 ② 新製品 → 購入世帯率 → 購入回数 ③ 新カテゴリー 20 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved.
Slide 21: エバラの『価値創造 Formula』
エバラの『 価値創造 Ｆｏｒｍｕｌａ 』 ～ どこにチカラを入れるのか ～ 「モノづくり＆コトづくり」 あっての 「こころ、はずむ、おいしさ。」 食品メーカーの本来の 『価値創造』 とは、本当に価値のある、おいしく永く愛される商品を提供すること。 エバラブランド 価 値 創 造 （新しい需要を開発する） 信任投票 売 上↑＝ 製 品 × （購入世帯率×購入回数）↑ 【購入ユーザー率】 ■ モノづくりの強さを再生する ■ 新しい需要を創り出す（コト） これから２-５年の強化ポイント ここ２‐３年強化ポイント ２年 Ｒ＆Ｄ体制の強化 お客様とのコンタクトポイントを増やす ５年 東アジアで戦える生産
Slide 22: 鍋物・野菜まわり調味料群 5ヵ年 売上高推移
● 鍋物調味料群 5ヵ年 売上高推移 ● 野菜まわり調味料群 5ヵ年 売上高推移 11,000 5,500 10,500 5,000 10,000 4,500 9,500 4,000 9,000 3,500 8,500 3,000 0 8,000 0 2,500 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3 （単位：百万円） （単位：百万円）
Slide 23: 購入世帯率・市場シェア
購入世帯率 購入世帯当たり個数 市場シェア 黄金の味 年間 ３０％ ２本 ５６.０％ ※ すき焼のたれ 年間 １９％ ２本 ６８.１％ 浅漬けの素 年間 １６％ ２本 ６０.４％ ※ 焼肉のたれ市場シェア 〔出典〕 インテージＳＣＩ （平成23年4月～平成24年3月） 購入世帯率、購入世帯当たり（個数） カテゴリー ： 焼肉のたれ、すき焼のたれ、漬け物の素 インテージＳＲＩ （平成23年4月～平成24年3月）
Slide 24: 事業領域
事業領域 ５年間は強みのある 「たれ･素･スープ」 の展開にフォーカス＆ブランド経営推進する。 家庭用 価値創造による新しい上積み ＭＩＰによる新市場の創造 既存販路 国内 業務用 定番商品ラインナップ強化＆高質化 ネット販売 開拓販路 コンビニ たれ・素・スープを軸に新たに開拓 ミニスーパー など 展開エリア 海外 中国、東アジア ＪＶ による事業拡大 チルド 韓国キムチＳＫＵ ＮＯ.１ を目指す 24 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved.
Slide 25: たれの進化とコミュニケーションの進化
たれの進化とコミュニケーションの進化 エバラブランド価値 それからの３年 これからの２年 たれ を進化させる！ モノづくりの再生 一歩先行くおいしさ 東アジアで勝てる開発・研究・生産体制 コミュニケーションを おもしろいコトづくり 企業ブランド発信の高度化 進化させる！ 情報統合発信 消費者・流通への多彩な接点 ＳＮＳ へのアプローチ 活発な情報交流 25 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved.
Slide 26: 目標経営指標
目標経営指標 当初計画 平成26年３月期 業績目標 売上高の推移 実績 予測 （百万円） 売上高 52,000 51,750 517 億円 51,000 50,320 50,000 49,360 49,313 営業利益 (率) 49,000 49,678 22 億円 （4.3% ） 48,000 49,094 47,000 経常利益 (率) 46,000 24 億円 （4.6% ） 45,0000 H23.3 H24.3 H25.3 H26.3 実績 実績 中期経営計画 26 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara Foods I
Slide 27: お問合せ先
※ この資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記載は、本資料発表日現在において入手可能な 情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 ※ 本資料の金額は、単位未満切捨で表示しております。比率は小数点第１位未満四捨五入で表示しております。 ● お問合せ先 ： 経営企画部 （TEL 045-314-0261）
Slide 28: 巻末資料 ① 市場規模と当社シェア
巻末資料 ① 市場規模と当社シェア 焼肉のたれ すき焼のたれ 浅漬けの素 当社シェア 当社シェア 当社シェア 60 250 214 億円 208 209 76 76 55 億円 億円 億円 80 71 億円 億円 60 億円 億円 億円 億円 49 億円 200 50 億円 55.6% 56.0% 60 55.0% 40 61.0% 60.4% 150 68.5% 58.1% 68.2% 68.1% 40 30 100 20 50 20 10 0 0 0 H22.3 H23.3 H24.3 H22.3 H23.3 H24.3 H22.3 H23.3 H24.3 ※ 出典 ： インテージＳＲＩ
Slide 29: 巻末資料 ② 会社概要
巻末資料 ② 会社概要 商 号 エバラ食品工業株式会社 本店所在地 横浜市西区北幸二丁目５番１５号 代表者 代表取締役社長 宮崎 遵 事業内容 調味料食品の製造販売 資本金 13億8,713万円 設 立 昭和33年 （1958年） ５月 従業員数 【連結】 649名 【個別】 449名 （平成24年３月末時点） 株式会社 横浜エージェンシー 株式会社 エバラ物流 連結子会社 株式会社 サンリバティー横浜 荏原食品 （上海） 有限公司 持分法適用会社 株式会社 エバラＣＪフレッシュフーズ 29 平成24年3月期決算説明資料 ｜ 2012年 5月21日 Copyright © 2012 Ebara
Slide 30: 巻末資料 ③ 沿革
巻末資料 ③ 沿革 ■昭和３３年 ５月 荏原食品株式会社設立 ■昭和４３年 ３月 「焼肉のたれ・朝鮮風」発売 ■昭和４３年 ７月 エバラ食品工業株式会社に商号変更 ■昭和４５年 ４月 テレビCM 開始 ■昭和５３年 ６月 「黄金の味」発売、テレビCMを全国一斉放映 ■昭和５５年 ７月 群馬工場（群馬県伊勢崎市）稼動 ■昭和５６年10月 株式会社日本冷食（冷凍食品の製造販売）を子会社化 ■昭和５９年 ４月 栃木工場（栃木県さくら市）稼動 ■ 11月 宣伝部門を独立 株式会社横浜エージェンシー設立 ■平成 ２年 ５月 株式会社エバラ物流を設立 物流事業に進出 ■平成 ６年 ４月 津山工場（岡山県津