Slide 1: 2015年3月期決算
2015年3月期決算 （2014年4月～2015年3月） 2015年5月12日 KDDI株式会社 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: 本日ご説明する内容
1 本日ご説明する内容 1. 2015年3月期 業績 2. 新たな成長ステージに向けて 3. 2016年3月期 業績予想 ■ Appendix この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これ らは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されて いる予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
Slide 3: 1. 2015年3月期 業績
1. 2015473 ARH sie
Slide 4: 連結 15.3期 ハイライト
連結 15.3期 ハイライト 3 営業利益「2期連続2桁成長」を達成。 新たな成長ステージに向けた取組みを推進 営業利益 (億円) 7,413 営業利益 YOY +12% 5,127 6,632 auモメンタムの持続 YOY YOY +29% +12% 国内外における新規事業展開 13.3期 14.3期 15.3期
Slide 5: 連結 15.3期 営業利益 増減要因
4 連結 15.3期 営業利益 増減要因 モバイル通信料収入の増加とau販売手数料の削減が貢献 <パーソナル> モバイル (億円) 通信料収入 +751 7,413 ＜パーソナル＞ ＜パーソナル＞ +78 6,632 au販売手数料 +840 その他 －889 ＜パーソナル以外＞ 14.3期 +781 15.3期
Slide 6: ANLD-—YayFT—I
ANLD-—YayFT—I
Slide 7: MNP純増 4Qも引き続き好調
連結 （モバイル） MNP純増 6 4Qも引き続き好調。3月には年間最高水準に 四半期推移 月次推移 1月 2月 3月 1Q 2Q 3Q 4Q 15.3期
Slide 8: au解約率 YOYで改善
パーソナル 7 （モバイル） 四半期推移 1.18% 0.94% au解約率 YOYで改善 0.76% 0.69% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14.3期 15.3期
Slide 9: au純増数
連結 8 （モバイル） 四半期推移 （万） YOY +5.1% au純増数 110 91 78 67 67 YOY +5.1% 57 58 49 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14.3期 15.3期
Slide 10: 自社サービス契約者の半数以上に浸透
パーソナル 9 自社サービス契約者の半数以上に浸透 auスマートフォン契約者への浸透率注1 auひかり（FTTH)契約者への浸透率注2 50% 60% *2015/3末時点 注1）auスマートフォン契約者に占めるauスマートバリュー利用者の割合 注2）auひかり契約者に占めるauスマートバリュー利用者の割合
Slide 11: 適用条件の拡大により、CATVによるau販売が拡大
パーソナル 10 適用条件の拡大により、CATVによるau販売が拡大 固定（CATV）の対象サービス注と世帯 J:COMによるau勧奨販売実績 YOY （2014/10開始） CATV契約世帯 電話 テレビ 全体 約4割増 + 対象拡大 （2014/3開始） インターネット テレビ + （2012/3開始） インターネット 電話 当初範囲 + 14.3期 15.3期 注）「インターネット」+「テレビ」および「電話」＋「テレビ」がauスマートバリュー割引の対象とならない提携先CATV会社があります。また、提携先CATV会社により一部のインターネットコース、テレビ コースがauスマートバリュー割引
Slide 12: スマートフォンの浸透により、au通信ARPUは反転
パーソナル （モバイル） au通信ARPU 11 スマートフォンの浸透により、au通信ARPUは反転 au通信ARPU注 (円) auスマートフォン浸透率 4,230 3G スマートフォン 4G LTEスマートフォン 54% 4,210 YOY +0.7% 4G LTE 4,200 50% YOY -0.2% 13.3期 14.3期 15.3期 3/'13 3/'14 3/'15 注）割引適用額を含む
Slide 13: au通信ARPU 四半期推移
パーソナル 12 （モバイル） 四半期推移 (円) YOY +0.7% 4,150 4,220 4,240 4,160 4,220 4,280 4,250 4,180 （参考） au通信ARPU 3,120 3,190 3,240 3,320 3,410 3,450 3,460 3,490 データ 内訳 1,930 1,960 1,950 1,820 1,840 1,870 1,840 1,740 (割引前) 音声 -900 -930 -950 -980 -1,030 -1,040 -1,050 -1,050 割引 適用額 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14.3期 15.3期
Slide 14: ダブル対応で高速通信のネットワーク
連結 （モバイル） ネットワーク 13 ダブル対応で高速通信のネットワーク 注 初の225Mbps対応機種 Galaxy S6 edge 受信最大速度 受信最大速度 150Mbps 225Mbps 受信最大速度 220Mbps 注）対応機種において、一部のエリアから提供。最新エリアの詳細はホームページでご確認ください *記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内でもお客様のご利用環境、回線の状況により、低下する場合があります（ベストエフォート型サービス） *送信はキャリアアグリゲーションの対象外です *「Galaxy」はSamsung Electroni
Slide 15: 2. 新たな成長ステージに向けて
2. MICE MRAT—FICFT
Slide 16: 3M戦略の推進
3M戦略 3M戦略の推進 15 本格的なマルチデバイス・マルチユース推進フェーズへ マルチデバイス マルチユース スマートフォン ルーター タブレット and more and more 一人当たり 付加価値事業 モバイルデバイス数増加へ 成長ステージへ 3M 戦略 2012/3 サービス提供開始 マルチネットワーク 顧客基盤を確立
Slide 17: 「ARPU」から「ARPA」へ
3M戦略 （マルチデバイス） 「ARPU」から「ARPA」へ 16 マルチデバイス推進によるau通信ARPA拡大を目指す (Average Revenue per Account） au通信ARPA and more ルーター マルチデバイス化 タブレット さらなるスマホシフト （従来のau通信ARPU） スマートフォン au契約者数(Account)
Slide 18: au通信ARPAと一人当たりモバイルデバイス数
3M戦略 （マルチデバイス） au通信ARPAと一人当たりモバイルデバイス数 17 一人当たりモバイルデバイス数がさらなる成長ドライバーに au通信ARPA注 (円) 一人当たりモバイルデバイス数 (台) 5,530 5,610 YOY +2.2% YOY 1.37 1.40 +1.4% 3/’15 3/’16（予） and more 15.3期 16.3期（予） 注）パーソナルセグメントベース。MVNOおよびプリぺイドを除くモバイル通信料収入÷au契約者数
Slide 19: タブレット累計契約数 100万台突破
3M戦略 18 （マルチデバイス） 半期推移 100万台突破 タブレット累計契約数 YOY マルチデバイス化による 2.5倍 拡大フェーズへ 3/'14 9/'14 3/'15 *パーソナルセグメントベース
Slide 20: 付加価値ARPA収入の拡大
3M戦略 （マルチユース） 付加価値ARPA収入の拡大 19 マルチユース推進による付加価値ARPA拡大を目指す (Average Revenue per Account） 総合ARPA マルチユースの推進 付加価値ARPA 収入 and more au通信ARPA収入 au契約者数(Account)
Slide 21: 付加価値経済圏の拡大
3M戦略 （マルチユース） 付加価値経済圏の拡大 20 金融・コマースを強化し、付加価値経済圏拡大を目指す 付加価値経済圏 オンラインサービス 強化 金融サービス 強化 コマース 新コマース au× 街での買い物 決済プラットフォーム au顧客基盤
Slide 22: 付加価値経済圏 流通総額
3M戦略 21 （マルチユース） 注 流通総額 付加価値経済圏 0.85兆円 流通総額 注 0.38兆円 16.3期 0.85兆円（予） 15.3期 16.3期（予） 17.3期（予） 注）auかんたん決済およびau WALLETの決済における自社サービス含む流通総額
Slide 23: 付加価値ARPA
3M戦略 22 （マルチユース） 通期推移 （円） 500 420 付加価値ARPA ＜決済手数料収入注2＞ 注1 110 YOY +19% YOY +19%（予） ＜自社サービス他収入注3＞ 310 等 15.3期 16.3期（予） 注1） 付加価値ARPA＝付加価値ARPA対象収入（決済手数料収入＋自社サービス他収入）÷au契約者数 注2） 決済手数料収入＝auかんたん決済およびau WALLET決済手数料収入 注3） 自社サービス他収入＝auスマートパス・物販をはじめとする自社サービス販売収入および広告収入等
Slide 24: Syn.構想による新たな価値を提供
バリュー オープン領域への事業展開 23 顧客接点拡大に向けて、Syn.構想による新たな価値を提供 異なる各種サービスを連携・融合する 「食べログ」など5サービスが参加注1 Syn.menuを提供 （累計20サービス） 含め4サービス and more 月間利用者総数 1億超 注2 ＊「Syn. (シンドット)」構想とは、有力インターネットサービス企業の連合体「Syn.alliance (シンドットアライアンス)」を通じて、異なる全てのサービスが入り口となる「中心のないポータル」を構築し、お客様の新しいモバイルイ ンターネットの体験を創出することを目指す構想 注1）2015/2 注2）Syn.
Slide 25: ミャンマー通信事業 800万枚超のSIMを販売
グローバル ミャンマー通信事業 24 共同事業開始から7ヶ月、800万枚超のSIMを販売 販売網の強化 ネットワーク品質の改善 ・ ブランドブースをヤンゴン空港内に開設 ・ 主要都市において、3Gデータ通信の ・ 直営店、専売店などの販売網を拡大 高速化を順次実施中 2015/3に開設したヤンゴン空港内のMPTブランドブース MPTの新料金プラン/ネットワーク高速化を訴求
Slide 26: 3. 2016年3月期 業績予想
3. 2016473 ARH in Pia
Slide 27: 連結 16.3期 業績予想
連結 16.3期 業績予想 26 営業利益「3期連続2桁成長」を目指す EBITDA (億円) 営業利益 (億円) 当期純利益 (億円) 14,000 8,200 YOY 4,900 YOY +8% 12,926 7,413 +11% YOY YOY 6,632 4,279 +15% 11,861 +12% YOY 3,220 +29% 14.3期 15.3期 16.3期（予） 14.3期 15.3期 16.3期（予） 14.3期 15.3期 16.3期（予） *14.3期、15.3期は日本基準。16.3期（予）はIFRS基準
Slide 28: EBITDAマージン、営業利益率ともに上昇
連結 マージン 27 EBITDAマージン、営業利益率ともに上昇 EBITDAマージン 営業利益率 31.8% 18.6% 28.3% 27.4% 26.2% 15.3% 16.2% 25.4% 14.0% 13.4% 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期（予） 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期（予） *14.3期、15.3期は日本基準。16.3期（予）はIFRS基準
Slide 29: 連結 16.3期 営業利益予想 増減要因
28 連結 16.3期 営業利益予想 増減要因 15.3期に続き、国内モバイル事業が増益に貢献 (億円) ＜パーソナル以外＞ 15.3期 ＜パーソナル＞ ＜パーソナル＞ その他 +394 8,200 IFRS影響 au通信ARPA au販売手数料 +345 7,413 －754 収入 +320 +483 15.3期 16.3期（予） [日本基準] +787 [IFRS基準]
Slide 30: 設備投資 通期推移
連結 29 通期推移 (億円) 設備投資 5,718 5,762 6,000 650 UQ分 （16.3期から連結） 16.3期（予） 3,740 3,852 3,150 モバイル 6,000億円 1,978 1,910 2,200 固定他 14.3期 15.3期 16.3期 （予） *14.3期、15.3期は日本基準。16.3期（予）はIFRS基準
Slide 31: EPS成長により13期連続の増配
連結 1株当たり配当と配当性向 30 EPS成長により13期連続の増配 *2015/4/1を効力発生日として普通株式1株を3株に分割する株式分割後の値に調整 65.00 (円) 期末配当 記念配当 56.67 中間配当 30.00 43.33 30.00 23.33 5.00 15.83 14.17 10.83 12.50 8.33 9.17 9.17 26.67 30.00 5.83 7.50 1.67 20.00 4.00 1.67 7.50 8.33 9.17 9.17 10.83 12.50 14.17 1.49 2.00 4.00 5.83 1.49 1.49 2.00 02.3期
Slide 32: 連結 まとめ
連結 まとめ 31 ３カ年中期目標達成に向けて着実に進捗 14.3期 15.3期 16.3期（予） 連結 6,632億円 7,413億円 8,200億円 営業利益注1 YOY +29% YOY +12% YOY +11% 1株当たり配当注2 43.33円 56.67円（予） 65.00円 配当性向 32.6% 33.2% 33.2% 注1）14.3期、15.3期は日本基準。16.3期（予）はIFRS基準 注2）2015/4/1を効力発生日として普通株式1株を3株に分割する株式分割後の値に調整
Slide 33: Appendix
Appendix
Slide 34: 連結 業績一覧
連結 業績一覧 33 （億円） 14.3期 15.3期 YOY 16.3期（予） 営業収益 43,336 45,731 + 5.5% 44,000 営業利益 6,632 7,413 + 11.8% 8,200 営業利益率 15.3% 16.2% -- 18.6% 経常利益 6,629 7,524 + 13.5% -- 当期純利益 3,220 4,279 4,900 注 + 32.9% EBITDA 11,861 12,926 + 9.0% 14,000 EBITDAマージン 27.4% 28.3% -- 31.8% FCF 2,260 2,877 + 27.3% 2,800 *14.3期、15
Slide 35: セグメント別業績一覧①
セグメント別業績一覧① 34 （億円） セグメント 14.3期 15.3期 YOY 16.3期（予） 営業収益 33,679 35,133 + 4.3% 34,000 営業利益 5,072 5,774 + 13.8% 6,500 パーソナル 営業利益率 15.1% 16.4% -- 19.1% EBITDA 9,557 10,483 + 9.7% 11,500 EBITDAマージン 28.4% 29.8% -- 33.8% 営業収益 2,125 2,423 + 14.0% 2,800 営業利益 516 580 + 12.4% 790 バリュー 営業利益率 24.3% 23.9% -- 28.2
Slide 36: セグメント別業績一覧②
セグメント別業績一覧② 35 （億円） セグメント 14.3期 15.3期 YOY 16.3期（予） 営業収益 6,749 6,692 - 0.8% 6,300 営業利益 865 804 - 7.0% 540 ビジネス 営業利益率 12.8% 12.0% -- 8.6% EBITDA 1,307 1,271 - 2.8% 1,030 EBITDAマージン 19.4% 19.0% -- 16.3% 営業収益 2,636 3,206 + 21.6% 3,250 営業利益 114 168 + 47.3% 310 グローバル注 営業利益率 4.3% 5.2% -- 9.5% EBITDA 273 37
Slide 37: 主要KPI一覧
主要KPI一覧 36 セグメント 3/’14 3/’15 増減 3/’16（予） 連結 au契約数 （万） 4,052 4,348 +296 4,578 パーソナル au契約数 （万） 3,413 3,648 +235 3,818 一人当たりモバイルデバイス数 （台） -- 1.37 -- 1.40 auスマートフォン浸透率 （%） 49.1% 54.3% +5.2pt -- auスマートバリュー（モバイル） （万） 705 933 +228 -- auスマートバリュー（固定） （万） 358 459 +101 -- バリュー auスマートパス （万） 1,025 1,289 +264 --
Slide 38: Designing The Future
Designing The Future Mian