Slide 1: Prezentacja wyników za IV kwartał 2020 roku Grupa Kapitałowa Votum
Prezentacja wyników za IV kwartał 2020 roku Grupa Kapitałowa Votum AGENDA SPOTKANIA Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Wyniki finansowe Sprzedaż i perspektywy Projekt bankowy RELACJE INWESTORSKIE | WROCŁAW, 3 MARCA 2021 R.
Slide 2: Najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze wydarzenia ✓ Grudzień 2020 r. sprzedaż akcji w spółkach z poszczególnych segmentów działalności operacyjnej na rzecz Menadżerów kluczowych projektów prowadzonych w grupie kapitałowej. Dotyczy to spółek: Votum Odszkodowania S.A. – Votum S.A. sprzedało 1% akcji Dopłaty Powypadkowe S.A. –
Slide 3: Agenda spotkania
Agenda spotkania Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Wyniki finansowe Sprzedaż i perspektywy Projekt bankowy
Slide 4: Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych
Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych (w tys. zł) Szkody osobowe – spółki krajowe* 4Q2020 3Q2020 Zmiana Przychody ze 8 015 9 621 -17% sprzedaży 4Q2020 3Q2020 Zmiana Koszty bezpośrednie 5 732 7 098 -19% projektu Uzyskane K
Slide 5: Dynamika przychodów w segmencie szkód osobowych
Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Dynamika przychodów w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych (w tys. zł) Szkody osobowe – spółki krajowe* Szkody osobowe – spółki krajowe i zagraniczne** 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 Przychody
Slide 6: Segment rehabilitacyjny
Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Segment rehabilitacyjny (w tys. zł) 4Q2020 3Q2020 Zmiana 4Q2020 3Q2020 Zmiana Koszty bezpośrednie Przychody ze sprzedaży 4 884 4 876 0% 4 714 4 483 5% projektu Dynamika przychodów (w tys. zł) Rehabilitacja* 6 000 4Q2019 1Q2020 2Q2020 3Q2
Slide 7: Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach
Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach (w tys. zł) 4Q2020 3Q2020 zmiana 4Q2020 3Q2020 zmiana Koszty bezpośrednie Przychody ze sprzedaży 6 169 5 191 19% 5 528 4 944 12% projektu Przepływy pieniężne w projekcie Nakłady na
Slide 8: Dynamika przychodów w segmencie szkód w pojazdach
Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Dynamika przychodów w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach (w tys. zł) 4Q2019 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 Przychody - cesje 7 528 8 095 7 070 5 191 6 169 wierzytelności Cesje wierzytelności 9 000 8 095 8 000 7 528 7
Slide 9: Segment dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych
Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Segment dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych (w tys. zł) 4Q2020 3Q2020 zmiana Przychody ze 8 959 8 141 10% sprzedaży Stan zatrudnienia na koniec danego okresu w segmencie bankowym 300 4Q2020 3Q2020 zmiana 250 230 Koszty 197 bezpo
Slide 10: Dynamika przychodów w segmencie umów bankowych
Wyniki finansowe Dynamika przychodów w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych (w tys. zł) 4Q2019 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 Przychody - sprawy bankowe 11 740 8 135 7 179 8 141 8 959 Sprawy bankowe 14 000 11 740 12 000 10 000 8 959 8 135 8 141 8 000 7 179 Dynamika zmiany przychodów 6
Slide 11: Segment odnawialnych źródeł energii
Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Segment odnawialnych źródeł energii (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży 9 000 8 370 4Q2020 3Q2020 8 000 Przychody ze sprzedaży 8 370 3 114 7 000 6 000 5 000 4 000 3 114 3 000 2 000 1 000 0 3Q2020 4Q2020 4Q2020 3Q2020 Koszty bezpośrednie 8
Slide 12: Agenda spotkania
Agenda spotkania Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Wyniki finansowe Sprzedaż i perspektywy Projekt bankowy
Slide 13: Porównanie danych finansowych 4Q2020 do 4Q2019
Agenda Wyniki finansowe spotkania GK VOTUM - porównanie wybranych danych finansowych 4Q2020 do 4Q2019 (w tys. zł) Rachunek zysków 4Q2020 4Q2019 Zmiana % i strat 4Q2020 4Q2019 Zmiana % Przychody ze 150 138 141 777 6% sprzedaży Usługi obce 89 743 81 928 10% Koszty działalności Wynagrodzenia 138 314 11
Slide 14: Porównanie danych finansowych 4Q2020 do 3Q2020
Agenda Wyniki finansowe spotkania GK VOTUM - porównanie wybranych danych finansowych 4Q2020 do 3Q2020 (w tys. zł) Rachunek zysków 4Q2020 3Q2020 Zmiana % i strat 4Q2020 3Q2020 Zmiana % Przychody ze 45 128 36 408 24% Usługi obce 24 727 21 640 14% sprzedaży Wynagrodzenia Koszty działalności i ubezpiecz
Slide 15: Analiza danych finansowych od 4Q2019 do 4Q2020
Agenda Wyniki finansowe spotkania GK VOTUM - analiza wybranych danych finansowych od 4Q2019 do 4Q2020 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk na działalności operacyjnej (w tys. zł) 50 000 7 000 6 564 44 223 45 128 45 000 6 000 5 400 40 000 36 848 36 408 5 000 35 000 31 754 30 000 4 000 3 588 25 000
Slide 16: Rachunek przepływów pieniężnych
Wyniki finansowe GK VOTUM – rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł) h IVQ2020 IVQ2019 Przepływy pieniężne netto z IVQ2019 960 9 377 działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z - 1 309 -5 184 działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z -396 -3 712 IVQ2020 działalności finansow
Slide 17: Agenda spotkania
Agenda spotkania Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Wyniki finansowe Sprzedaż i perspektywy Projekt bankowy
Slide 18: Liczba nowych kontraktów oraz liczba spraw sądowych
Sprzedaż i perspektywy Liczba nowych kontraktów oraz liczba spraw sądowych osobowe bankowe rzeczowe (cesje wierzytelności) osobowe zagraniczne (Czechy i Słowacja) mikroinstalacje fotowoltaiczne Liczba nowych kontraktów* Liczba spraw sądowych - wytoczone powództwa 6 154 5000 7000 4 114 4 991 4 962 4
Slide 19: Liczba i wartość spraw w 3Q i 4Q2020
Sprzedaż i perspektywy Liczba i wartość spraw w 3Q i 4Q2020 Liczba spraw przedprocesowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wg rodzajów spraw Liczba spraw przedprocesowych na dzień 30 września 2020 r. wg rodzajów spraw 164(1%) 629(5%) 192 (1%) 753 (6%) 641; 5% 757 (6%) 3 693(27%) osobowe 3 729 (28%) banko
Slide 20: Liczba i wartość spraw procesowych w 3Q i 4Q2020
Sprzedaż i perspektywy Liczba i wartość spraw w 3Q i 4Q2020 Liczba spraw procesowych na dzien 30 września 2020 r. wg rodzajów spraw* Liczba spraw procesowych na dzien 31 grudnia 2020 r. wg rodzajów spraw* 209 (1%) 274; 1% 3 193; 14% 3 422 (17%) 6 324; 29% 226; 1% 212 (1%) osobowe 6 319 (32%) bankowe
Slide 21: Rotacja postępowania sądowego w I instancji
Agenda Sprzedażspotkania i perspektywy Rotacja postępowania sądowego w I instancji Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych* Obrażenia ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym 1% 1% 2% 5% 2% 0% 5% 8% 10% 14% 70% 80% do 6 mcy do 12 mcy do 24 mcy do 36 mcy do 48 mcy powyżej 48 mcy do 6 mcy do 12 mcy
Slide 22: Rotacja postępowania sądowego w II instancji
Agenda Sprzedażspotkania i perspektywy Rotacja postępowania sądowego w II instancji Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych* Obrażenia ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym 8% 3% 0% 9% 10% 21% 19% 17% 21% 16% 51% 33% *próba wykonana na podstawie wyroków zapadłych w roku 2020 do 6 mcy do 12 mcy
Slide 23: Rotacja postępowania sądowego, szkody osobowe
Agenda Sprzedażspotkania i perspektywy Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych Rotacja postępowania sądowego w I instancji* Obrażenia ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym 4% 8% 3% 7% 15% 13% 29% 9% 15% 18% 33% 48% do 6 mcy do 12 mcy do 24 mcy do 6 mcy do 12 mcy do 24 mcy do 36 mcy do 48 mcy po
Slide 24: Liczba zaplanowanych i odwołanych rozpraw
Agenda spotkania Liczba zaplanowanych i odwołanych rozpraw w 2020 r. i w 2021 r. w GK Votum Stosunek liczby terminów Rozprawy zaplanowane Rozprawy odwołane odwołanych do łącznej liczby terminów marzec 1 842 1 114 60,5% kwiecień 1 274 1 253 98,3% maj 991 841 84,9% czerwiec 1 482 230 15,5% 2020 lipiec
Slide 25: Wartość spraw przedprocesowych i procesowych
Sprzedaż i perspektywy Wartość spraw przedprocesowych i procesowych Wartość spraw procesowych* i przedprocesowych na koniec danego okresu, wg rodzaju spraw (w mln zł) ponad 2,2 mld 2400 19 2 mld 39 4 1,8 mld 26 2000 3 38 ponad 1,6 mld 24 3 Ponad 1,4 mld 21 36 4 1600 38 15 1 605 36 1 350 1200 1 134 1
Slide 26: Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych
Sprzedaż i perspektywy Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych Dochodzenie roszczeń z tytułu obrażeń ciała i rozstroju zdrowia *uwzględnia sprawy, w których dokumentacja na dzień przyjęcia sprawy pozwoliła na przypisanie do konkretnej grupy Liczba nowych spraw przypisanych do danego koszyka* 2
Slide 27: Rehabilitacja
Sprzedaż i perspektywy Rehabilitacja W IV kwartale 2020 roku Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp. k. – Klinika w Sawicach (woj. mazowieckie) realizuje kontrakt zawarty z NFZ dotyczący opieki prowadząca klinikę dysponującą 30 łóżkami, zanotowała obłożenie na poziomie blisko 94%.
Slide 28: Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach
Sprzedaż i perspektywy Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach Liczba zawartych umów (cesje) 2500 2000 1500 1000 1981 1714 1500 1273 500 1028 0 IVQ2019 IQ2020 IIQ2020 IIIQ2020 IVQ2020 Liczba zawartych umów (cesje) 700 600 500 400 300 626 578 510 479 508 514 489 200 410 374 399 352 277 100 0
Slide 29: Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych
Sprzedaż i perspektywy Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych Liczba zawartych umów 4000 3524 3 500 000 3500 3 000 000 520 3000 17 2186 2362 2 500 000 178 2500 665 1914 133 14 1779 2 000 000 82 100 57 20 2000 105 727 42 11 771 1 500 000 64 14 1500 703 582 1 000 000 1000 2144 1363 1381 500 000
Slide 30: Segment odnawialnych źródeł energii
Sprzedaż i perspektywy Segment odnawialnych źródeł energii Projekt OZE Projekt farm fotowoltaicznych Mikroinstalacje fotowoltaiczne - liczba 120 113 Początek projektu wrzesień 2020 100 93 LICZBA PODPISANYCH UMÓW PRZEWIDYWANA MOC 80 60 485 MWp 67 60 54 45 40 LICZBA POZYTYWNYCH 40 PRZEWIDYWANA MOC WER
Slide 31: Sprawy bankowe na etapie sądowym
Sprzedaż i perspektywy Sprawy bankowe na etapie sądowym Liczba spraw sądowych - wytoczone powództwa KZP w wytoczonych sprawach sądowych w tys. zł (I i II instancja) 1200 10 000 1020 9 000 8 262 1000 8 000 858 6 950 772 803 7 000 6 504 800 6 253 618 6 000 5 006 600 529 5 000 4 284 479 452 3 880 424 3
Slide 32: Sprawy bankowe na etapie sądowym
Sprzedaż i perspektywy Sprawy bankowe na etapie sądowym Liczba spraw sądowych - wytoczone powództwa 1200 1000 800 600 1020 400 858 803 772 618 529 479 200 424 452 393 346 321 411 415 217 214 253 243 222 255 114 71 99 96 109 131 118 125 0 22 80 73 72 82 2018 2019 2020 2021 7000 6018 16% udziału w 600
Slide 33: Agenda spotkania
Agenda spotkania Najważniejsze informacje o segmentach działalności operacyjnej Wyniki finansowe Sprzedaż i perspektywy Projekt bankowy
Slide 34: Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 11/20
Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 11/20 Pytanie prawne zadane do Sądu Najwyższego „Czy w świetle art. 405 k.c. i art. 409 k.c., w przypadku uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach umowy, kred
Slide 35: Pytania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Pytania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postano
Slide 36: Pytania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Pytania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3: 4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne r
Slide 37: Ugoda czy sąd?
Ugoda czy sąd? Proponowane rozwiązanie ugodowe Droga postępowania sądowego Dane kredytu przewalutowanie po przeliczenie kredytu Odfrankowienie PLN Aktualnie Średni NBP + WIBOR Nieważność kursie 3,60 + WIBOR PLN + WIBOR + LIBOR Kwota udzielonego kredytu 300 000,00 zł Kapitał 365 298,50 zł 359 991,50
Slide 38: Porównanie przychodów: Libor + PLN vs stwierdzenie nieważności
Porównanie przychodów: Libor + PLN vs stwierdzenie nieważności a propozycje ugód Odfrankowienie PLN + LIBOR Nieważność Kwota udzielonego kredytu 300 000,00 zł BASIC 33 406,00 zł 33 210,00 zł Rok zaciągnięcia kredytu 2008 SUMA wynagrodzenia PREMIUM 28 447,00 zł 29 530,00 zł BRUTTO uzależnionego od wa
Slide 39: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę W celu uzyskania dalszych informacji o GK VOTUM prosimy o kontakt: Aneta Zdziech – Specjalista ds. relacji inwestorskich tel: 71 33 93 694 kom: 733 352 077 fax: 71 33 93 403 e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl twitter.com/votumsaodszkodo www.votum-sa.pl www.ri.votum-sa.pl
Slide 40: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Informacje umieszczone w niniejszej prezentacji obrazują panujące aktualnie warunki według stanu na dzień 18.01.2021 r. (o ile nie podano inaczej w treści dokumentu), które mogą ulec zmianie. Wszystkie prognozy i spostrzeżenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają obraz obecnych